Från och med DCE 13 kan man göra det tvingande att lämna ett meddelade då man flaggar en faktura för bevakning eller spärrad för betalning. Detta styrs genom att aktivera enhetsparametrarna (sätta en 1 på värdet) "WatchInvoiceMessage" och "BlockPaymentMessage".
Hej!
Sitter du och funderar på en fråga eller kanske tycker att det borde finnas ett bättre sätt att jobba i Visma DCE?
Du enkelt ta dig till vårt community via Visma DCE och ta del av alla de foruminlägg och tips som vi skriver här. När du är inne i Visma DCE kan du klicka på frågetecknet uppe till höger och den rutan som öppnas heter Visma Supportpanel. Förutom att du här kan hitta den skrivna hjälpen för Visma DCE och våra hjälpfilmer så kan du ta dig direkt till vår community.
Vi jobbar mycket med att förbättra våra gränssnitt och funktioner. Små enkla ändringar som ger er kunder stor nyttat. En av dem är Söken där ni kan stänga ner sökfältet så att fler fakturor visas i samma bild. Mindre scrollning och bläddring.
Så här går det till:
Om Du skulle få ett meddelande om att din Visma DCE licens har gått ut när du är inne och arbetar i Visma DCE Administrator gör följande:
- Gå in under System - Licens
- Klicka på knappen "Aktivera online"
- Din licens är nu återaktiverad.
Om du fortfarande får felmeddelande kontakta Visma DCE supporten för mer hjälp.
Möjligheten att söka på fakturor som ligger hos en specifik användare har alltid funnits men tidigare var man tvungen att göra sökningen en gång för varje enhet som användaren fanns i. Har man många enheter kan detta vara en funktion som man undviker för att det tar tid. I version 10.10 av Visma Document Center Enterprise så har vi gjort det lättare att söka på fakturor som ligger i flödet hos en användare genom att göra det möjligt att söka på alla enheter samtidigt. Det nya fältet heter "Fakturor i flödet" och man hittar det överst bland alternativen under Flöde.
Från version 13 av DCE går det att styra om ett meddelande måste anges eller ej vid användning av funktionen "Spärra för betalning". Inställningen hittas i DCE-admin under enhetsparametrar och heter "BlockPaymentMessage". Parametern kan ha värde 1 och 0, där 1 anger att ett meddelande alltid måste anges om en faktura bockas i för "Spärra för betalning".
När en faktura periodiseras över flera år kan nedan meddelande förekomma under fliken "systemlogg" i DCE.
"(46) Period/datum för transaktionen kan inte användas! Felaktigt objekt var..."
Börja då med att kontrollera att samtliga år som periodiseringen sträcker sig över är skapade i Visma Control. Det räcker med att åren är skapade, dom behöver ej vara aktiva/öppna.
Saknas året kan det skapas via: Inställningar - Systeminställningar - År och perioder.
När året är upplagt kan fakturan skickas vidare som vanligt i flödet och bli definitivbokad.
Om du i DCE i listrutor under behörigheter saknar listan Tillgängliga värden beror det på en inställning i DCE Admin över hur många värden som kan visas i en lista.
För att utöka hur många värden som ska visas väljer du Lokala inställningar i menyn Konfigurera. Om du exempelvis vet att en viss objekttyp har närmre 2000 objekt väljer du att utöka max rader i lista och Max rader i droplista till 2000.
Visma Document Center Enterprise har stöd för följande XML format: - Finvoice SE12 - Svefaktura 1.0 - Svefaktura attachment - S-EDI 2.0 - BGC Invoice 1.1.2 - E2B
När man väljer Visa i "Leverantörshistorik" kan det hända att IE 9 öppnar en ny flik och leverantörshistoriks-fönstret måste stängas först innan man kan se fakturan. För att istället få ett popup fönster gör följande: - Starta Internet Explorer. - Gå in i Internet alternativ - Flikar - Inställningar - Under rubriken "Gör följande när ett popup-fönster ska visas:" ska du klicka i "Öppna alltid popup-fönstret i nya fönster".
Har en faktura inte gått att preliminärboka eller lagt sig i manuell definitivbokning?
Kontrollera vad orsaken är under fliken "systemlogg" på fakturan.
Det är även viktigt att ta med meddelandet vid eventuell kontakt med supporten, vi kommer alltid att efterfråga informationen.
På startsidan av DCE går det att se statistik för dagens fakturaimporter. Här visas exempelvis antalet lyckade/misslyckade importer, vilket format fakturorna har inkommit i och om någon har matchats mot en återkommande fakturamall. Statistiken är ett bra komplement till de standard mailutskicken och kan vara värt att hålla ett öga på.
För att lägga till ett nytt konto som periodiseringskonto behöver man tillgång till DCE Administrator.
Börja med att gå in på Enheten - Enhetsregister - Inställningar och fliken Konton och Objekt. Markera raden för Konto överst och klicka sedan i rutan för Visa objektvärden. I den nya rutan som visas letar du upp kontot du söker, markerar det och bockar i rutan Periodisera ute till höger. Klicka därefter på Verkställ och sedan på Spara.
Det nya kontot kommer nu vara valbart vid periodisering i DCE.
Visste du att det finns en systemparameter som heter AllowSendWhenFirstComplete? Denna inställning tillåt enstaka användare att skicka fakturan vidare i flödet, även om flera användare är knutna till samma ärende.
Detta innebär att om du skickar en faktura till flera sakgranskare eller attestanter men en av dessa har möjlighet att sakgranska alternativt attestera samtliga konteringsrader så skickas fakturan vidare i flödet istället för att ligga och vänta hos de övriga användarna tills dessa också skickar fakturan.
Detta gör att ditt fakturaflöde blir snabbt och effektivt.
Du vet väl Visma Document Center Enterprise 4.51 fungerar tillsammans med Internet Explorer 11? Kontakta din konsult eller supporten för mer information.
Här kommer några tips du kan undersöka om det är problem med att radera en användare i DCE.
- Kontrollera att användaren inte har några fakturor i sina köer genom att i DCE välja utökat sökläge och välja användaren i fältet för Fakturor i flödet, se bild ovan. Om det finns kan du i DCE Admin under Operationer och fliken Flytta faktura flytta de till en annan användare eller till utredning.
-Kontrollera att det inte finns några preliminärbokade fakturor i DCE där användaren har en konto-, sakgransknings- eller attestsignatur. Signaturen måste då tas bort eller måste den defintivbokas. För att undersöka detta väljer du utökat sökläge i DCE. Välj status Preliminärbokad och sen gör en sökning för varje typ av signatur, se bild ovan.
- Kontrollera om det finns några konteringsmallar med användaren som ägare och markerade som publik. Detta gör du under varje enhet i DCE Admin - Enhetsregister - Konteringsmallar. Om det finns måste de redigeras och avmarkeras som publik innan användaren går att radera. Tänk på att när en delad konteringsmall avmarkeras som publik blir den raderad tillsammans med användaren.
- Om ni har Avtal i DCE får användaren inte ligga med sitt namn i fältet Påminnelse till för några avtal. Om det finns måste du ta bort/byta användaren i fältet Påminnelse till för alla avtal.
Om det fortfarande inte skulle gå att radera användaren även om du gått igenom ovanstående punkter kan du ta kontakt med DCE supporten för hjälp.
Nu behöver ni inte välja enhet = företag varje gång ni skall flytta era fakturor från Gruppkön Överskriden tid. Markera valda enheter.
Funktionen Flytta överskriden faktura innebär att faktura/fakturor som finns i steget och Gruppkön Överskriden tid kan adresseras tillbaka till användarna i föregående steg (Sakgranskning alternativt Attest). Alla fakturor kan flyttas samtidigt vilket kan liknas som buntfunktion. Visma Administrator Flytta överskriden faktura