Användartips för Visma PX

Fr o m PX version 11 så ser man nu kundnamn och uppdragsbeskrivning när man tidrapporterar och baserar tidrapporten på beläggning från uppdragsplan.  

Fr o m version 11 så skapas reskontraposten direkt från Visma PX när man fakturerar. Man behöver inte längre skapa reskontraposten manuellt som skett i tidigare versioner.   Gör så här: Gör en manuell faktura utan uppdrag i annan valuta än standardvaluta. På totalbeloppsfliken anger man valuta, t.ex. Euro.   Klicka på Fakturera.   En ruta kommer upp där du ska kontera fakturan.   Kundfordringskontot kommer med automatik från kundkortet. Tryck OK. Fakturan är nu bokförd och finns i kundreskontran i Visma Control.

När fakturan har skapats finns numera även valet att maila fakturan. Funktionen kräver först vissa inställningar i PX-klienten.   För att maila en faktura, gör så här: Klicka på Maila faktura   I nästa bild fyller du i mottagare, ämne och meddelande och trycker sedan på skicka. Fakturan bifogas som en pdf. Om det finns dagbok kopplad till uppdraget så blir det en separat pdf.   Om du även vill skriva ut fakturan på papper återställer du den via Hantera fakturor/Återställ utskrift.   Kontakta din kundansvariga konsult för att ställa in och komma igång med att maila fakturor som pdf!   Trevlig helg! Lena        

 Se hur du kan avsluta gamla uppdrag där det inte varit någon aktivitet på länge.

Från och med version 11 finns nu möjlighet att sätta upp en automatisering av kontroll- och attestfunktionen. Genom automatisering kan ni påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX. Ni anpassar enkelt detta i webbinställningarna utifrån era behov.   Det finns nya webbrapporter där man gör inställningar för automatisering av kontroll- och attest av tid- och utläggsrapporter.   Man gör inställningar av standardvärden:   Man kan även göra inställningar per attestgrupp:   Exempel från attestvyn utifrån uppsatt regelverk. Automatiseringen innebär att attestrutan automatiskt blir ibockad, men man måste aktivt klicka på knappen ”Utför attest” för att tidrapporten ska bli attesterad. Om en tidrapport faller utanför de kriterier man har ställt in så blir attestrutan ej ibockad.   Vill du veta mer, kontakta din kundansvariga konsult.    

Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram. Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar. Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger:   Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar:   Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar:   Vänliga hälsningar Lena

Låsningen innebär att du får över alla transaktioner till rätt lönekörning. Om du i samband med lönekörningen sätter ett lås av tidrapporter till den sista i månaden och sätter bokföringsdatum för försenade tidrapporter som ett datum i den nya månaden så hänger allt ihop och ni får inga oönskade differenser. Det blir också enklare att följa när ni tittar på resultatsammanställningen på webben.   Väljer ni att inte låsa och har gjort löneöverföringen, då hamnar försenade tidrapporter i bokföringen (om perioden fortfarande är öppen) och kommer med i lönefilen först månaden efter. En tillfällig differens uppstår då mellan överföring lön och huvudbok.   En nyhet i PX version 10 är att man kan sätta ett separat datum för låsning av tidrapporter för underkonsulter.   Var i PX klienten gör man denna inställning för låsning? Välj Administration - Systeminställningar/Inmatningsstyrningar Inställningar Tidrapporter: datum för försenade tidrapporter - Fyll i nästa månads första dag Datum för låsning av tidrapporter - Fyll i månadens sista dag Datum för låsning av tidrapporter, u.konsult – Fyll i månadens sista dag eller annat datum