Om ni har version 10 eller högre av Visma PX så kan ni göra en inställning att menyvalen i webben visas i alfabetisk ordning.
Gör så här:
Välj Ekonomi/Administration/Underhåll webbinställningar och webbplats PXINT respektive PXEXT tryck visa.
Under allmänna inställningar bockas nr 85 i.
Efter ändringen kan det se ut så här under t ex Uppdragsledare:
När fakturan har skapats finns numera även valet att maila fakturan. Funktionen kräver först vissa inställningar i PX-klienten.
För att maila en faktura, gör så här:
Klicka på Maila faktura
I nästa bild fyller du i mottagare, ämne och meddelande och trycker sedan på skicka. Fakturan bifogas som en pdf. Om det finns dagbok kopplad till uppdraget så blir det en separat pdf.
Om du även vill skriva ut fakturan på papper återställer du den via Hantera fakturor/Återställ utskrift.
Kontakta din kundansvariga konsult för att ställa in och komma igång med att maila fakturor som pdf!
Trevlig helg!
Lena
Från och med version 4.5.6.1 av PX Expense-appen är det möjligt att bifoga en deltagarlista och ange totala antalet deltagare vid representation. Skapa ett nytt utlägg och fota ditt representationskvitto. Visma PX Expense tolkar därefter kvittot och föreslår automatiskt representationstyp, belopp och moms (läs mer om det här). Välj uppdrag och aktivitet och välj sedan att ”Bifoga deltagarlista” enligt nedan bild, välj antalet deltagare och glöm inte att bifoga en deltagarlista. Därefter sparar du utlägget. Nu är utlägget tillsammans med fotade kvitton och deltagarlista redo att skickas in för kontroll/attest.
Fr o m version 11 är det möjligt att ha ett separat datum för stängning av utläggsrapporter.
Inställningen ändras via: Administration/Systeminställningar/Inmatningsstyrningar
Om man vill ha ett annat datum för låsning av utläggsrapporter så väljer man det i fältet Avvikande låsningsdatum, utl.rapporter. Om det inte avviker ska fältet vara blankt.
Efter datum som anges sker bokföring enligt datum för försenade tidrapporter.
Ni vet väl om att ni som administratör kan lägga upp egna länkar i PX-webb? I nedan exempel lägger jag upp en snabblänk till PX Expense-webben, där man effektivt kan arbeta med och se över sin utläggsrapportering. Gå till: Ekonomi/Administration/Underhåll webbmenylänkar/Nyupplägg. Lägg sedan upp liknande enligt bilden nedan - klicka på "Spara". Om ni därefter önskar att redigera alternativt ta bort den nyskapade länken gör ni det på fliken ”Underhåll”. När jag loggar in som användare kommer det att se ut enligt följande: När jag som användare klickar på länken kommer jag, i ett nytt fönster, att få upp min inloggningssida till Visma PX Expense:
Från och med version 11 finns nu möjlighet att sätta upp en automatisering av kontroll- och attestfunktionen. Genom automatisering kan ni påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX. Ni anpassar enkelt detta i webbinställningarna utifrån era behov.
Det finns nya webbrapporter där man gör inställningar för automatisering av kontroll- och attest av tid- och utläggsrapporter.
Man gör inställningar av standardvärden:
Man kan även göra inställningar per attestgrupp:
Exempel från attestvyn utifrån uppsatt regelverk. Automatiseringen innebär att attestrutan automatiskt blir ibockad, men man måste aktivt klicka på knappen ”Utför attest” för att tidrapporten ska bli attesterad. Om en tidrapport faller utanför de kriterier man har ställt in så blir attestrutan ej ibockad.
Vill du veta mer, kontakta din kundansvariga konsult.
Fr o m version 11 finns en ny funktionalitet för att få en bättre hantering av uppdrag.
På varje uppdrag kan man lägga in eller flera biträdande uppdragsledare för en specifik tidsperiod. Den biträdande uppdragsledaren får samma behörigheter att arbeta med uppdraget som den ordinarie uppdragsledaren.
Den biträdande uppdragsledaren kommer att se uppdragen i rapporten Mina debiterbara uppdrag och kommer även få avisering på startsidan om att det t ex finns fakturaunderlag att hantera.
OBS! Den biträdande uppdragsledaren behöver ha samma licensnivå som den ordinarie uppdragsledaren.
Gör så här:
Öppna uppdraget t ex via Uppdragsledare/Uppdrag och prislistror/Redigera uppdrag.
Välj fliken Bemanning.
Fyll i vilken person som ska vara biträdande uppdragsledare och ange tidsperiod.
Vill du ha flera biträdande uppdragsledare så fyller du i dessa på kommande rader.
Om du vill ta bort en biträdande uppdragsledare, sätt en bock i rutan under papperskorgen och spara. Då försvinner den biträdande uppdragsledaren från uppdraget.
En av nyheterna i Visma PX version 10.01 är att man får colourbars när man registrerar sin beläggning.
Sedan kan man skapa en dashboard på sin egen startsida och se beläggningen.
Även chefen får en överskådlig bild.
Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram.
Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar.
Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger:
Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar:
Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar:
Vänliga hälsningar
Lena
From version 10.01 finns en inställning för användare som har chefsbehörighet att exkludera attestgrupper för att få en snabbare laddning av startsidan.
Inställningen finns under Kontrollera/attestera och exkludera på startsidan
Låsningen innebär att du får över alla transaktioner till rätt lönekörning. Om du i samband med lönekörningen sätter ett lås av tidrapporter till den sista i månaden och sätter bokföringsdatum för försenade tidrapporter som ett datum i den nya månaden så hänger allt ihop och ni får inga oönskade differenser. Det blir också enklare att följa när ni tittar på resultatsammanställningen på webben. Väljer ni att inte låsa och har gjort löneöverföringen, då hamnar försenade tidrapporter i bokföringen (om perioden fortfarande är öppen) och kommer med i lönefilen först månaden efter. En tillfällig differens uppstår då mellan överföring lön och huvudbok. En nyhet i PX version 10 är att man kan sätta ett separat datum för låsning av tidrapporter för underkonsulter. Var i PX klienten gör man denna inställning för låsning? Välj Administration - Systeminställningar/Inmatningsstyrningar Inställningar Tidrapporter: datum för försenade tidrapporter - Fyll i nästa månads första dag Datum för låsning av tidrapporter - Fyll i månadens sista dag Datum för låsning av tidrapporter, u.konsult – Fyll i månadens sista dag eller annat datum
Fr o m version 10 finns denna nyhet som hjälper en nyanställd att snabbt lära sig hur Visma PX:s webb fungerar.
När en nyanställd loggar in i webben för första gången så kommer det automatiskt upp en Introduktion till PX Webb. Via introduktionen får man t ex lära sig hur man använder rapporterna, gör urval i sökningar, vad alla ikoner och menyer betyder m m.
Introduktionen finns även under menyvalet Eget.
Nedan visas ett exempel på hur den del av introduktionen som avser sökning och autokomplettering ser ut:
Skriv gärna en kommentar om du har några frågor/synpunkter om introduktionen.
Är ni intresserade av att uppgradera till senaste versionen? Kontakta er kundansvarige konsult för mer info.
Fr o m version 10.01 kan användare via Visma PX-webb ta fram en rapport som visar vilken information som finns i PX om användaren.
Rapporten finns under menyraden Eget och heter Personligt data i Visma PX.
Nedan visas rapporten.
Är du intresserad av att uppgradera till vår senaste version av Visma PX? Kontakta gärna er kundansvariga konsult för att få mer info.
Ha en fin helg!
Hälsningar Annci
Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: Kalkylerad lönekostnad Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid Upp-/nedskrivning Vinst/förlust Interna mellanhavanden (Köpt/sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat. Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control. Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag. Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar. “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar. Trevlig helg! Hälsningar Lena
From version 10.01 finns en ny funktion i tidrapporten!
Genom att klicka på ögat kan du öppna en existerande tidrapport i utskriftsformat. Den visas då i en ny flik.
Du kan sedan enkelt kopiera t ex uppdragsnummer och klistra in i befintlig tidrapport eller om du bara vill titta på hur en tidigare rapport såg ut.
“Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar.
Har du rätt flöde i ditt leverantörsfakturasystem? Kanske dags att se över rutinerna eller saknar du någon funktion? Vi har många bra rutiner och funktioner i Visma Document Center Enterprise. Kanske behöver du därför uppgradera till en nyare version, för att få tillgång till t ex Visma DCE Mobile där du sakgranskar och attesterar direkt i din telefon. Nedan kan ni se några av funktioner och rutiner som DCE erbjuder. Kontakta din Visma konsult för mer information. Visma Document Center Enterprise
Fr o m version 10 är datum för tidrapportering för underkonsulter skilt från anställda.
Inställningen ändras via: Administration/Systeminställningar/Inmatningsstyrningar
I fältet datum för låsning av tidrapporter, u.konsult fyller man i datum som man vill ha som låsningsdatum. Detta gäller både interna och externa underkonsulter.
Efter det datum som anges sker bokföringen enligt bokföringsdatum för försenade tidrapporter.
Nedan ser du en bild på hur inställningen ser ut: