Användartips för Visma PX

För er som arbetar hemifrån kan det vara bra att tänka på följande om ni ska skapa e-fakturafil och skicka till InExchange.   InExchange har av säkerhetsskäl endast öppnat upp för att ta emot e-fakturor från den externa IP-adress som kunderna har från kontoret. Problemet yttrar sig så att man får ett felmeddelande om att filkatalogen inte finns eller går inte att nå och att överföringen avbryts.   För att kunna skapa e-fakturafiler hemifrån kan man därför behöva fjärrstyra en dator på kontoret beroende på den VPN-lösning ni använder.   Kontakta er IT-avdelning för att höra vilka möjligheter ni har. Alternativet är att man sitter på kontoret när man ska skicka e-fakturafilen till InExchange.

Det är lätt och smidigt att använda avtalsfaktureringen i Visma PX. Avtalsfakturering används till att fakturera återkommande avtal eller kontrakt. Avtalen kan vara indexbaserade och gälla t.ex underhåll, support eller förnyelseavgifter. Man kan även fakturera månads- eller kvartalsavgifter utan specifik indexuppräkning.   Det är också möjligt att periodisera intäkter framåt i tiden för respektive avtal. Varje avtal är kopplat till en konteringsmodell som anger hur faktureringen ska bokföras.   Exempel på avtal:   Visma PX upptäcker automatiskt vad som ligger för fakturering.   Först skapar man ofakturerade avtalsposter:   Sedan öppnar man de ofakturerade posterna. Man kan här även välja ett specifikt avtal:     Det är enkelt att fakturera flera avtal på samma gång, markera bara alla avtal eller de avtal du vill skapa faktura för och klicka på Fakturera:

Du vet väl att det fr o m version 12 finns en dokumenthantering i PX. I dina dashboards på startsidan kan du enkelt se vilka typer av dokument som finns kopplade till t ex ett uppdrag. Sedan är det bara att klicka vidare för att komma till dokumentet.   Du lägger till dokument på ditt uppdrag genom att trycka på ikonen för dokumenthantering.     På startsidan i PX får du en överblick över valda dashboards och kan se vilka dokument som är kopplade till uppdraget:   Här kan du läsa mer om dashboards.

Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram. Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar. Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger:   Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar:   Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar:   Om du vill läsa om hur man lägger till dashboards på startsidan så kan man söka i Community på: Välj vilka dashboards du vill ha på din startsida i webben   Trevlig helg! Lena Sjöberg

Lägg ut en webbrapport i menyn, t ex under rubriken Uppdragsledare   Gå in under Ekonomi – Administration – Underhåll Webbmeny   Klicka på Id-nummer 2000 om rapporten ska läggas under menyn Uppdragsledare       Välj flik Rapport   Sök fram rapporten på första tomma raden Välj ett ordningsnummer och spara. Ordningsnumret talar om var rapporten ska placeras under menyn Uppdragsledare.       Säkerställ även att uppdragsledare har tillgång till rapporten (nr 8069). Detta görs i PX klienten (Administration – Rapporter – Rapporter)

    Klicka på uppdragsnumret         Scrolla ner till rubriken timmar Klicka på länken Visa all tid på uppdraget         I denna rapport visas alla timmar. De som är attesterade, och de som enbart är klarmarkerade men ej attesterade. Även timmar som bara är sparade visas här.      

Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2019.   Årsskiftesdokumenten hittar du här på Visma Community under Länkar och Dokument – Visma PX:   och sedan under Rutiner: Det finns ett dokument som heter "Årsrutin Visma PX 9 och 10". Detta dokument är även relevant för PX version 11. Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.   God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten