För att söka fram ovan info på ett enkelt sätt kan du använda fakturalistan som finns i Visma PX-klienten.
Gör så här:
Välj Fakturering/Hantera fakturor/Öppna
Fyll i ditt urval t ex Kund-ID, välj Skickade/Utskrivna och tryck OK.
I listan som visas ser du i kolumnen Vänd om fakturan är vänd och i kolumnen Ref.faktura visas vilken faktura den är kopplad till.
Om det står ja i kolumnen Red har fakturan redigerats.
Hej!
Nu när julen står runt hörnet och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare.
Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller".
Från version 13 ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor.
Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar.
I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken "Hantera ersättare" och klickar sedan på knappen "Lägg till".
I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla.
Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.
Här finns mer information om hur funktionen har förbättrats i version 13
God Jul och Gott nytt år!
Om du har en webbrapport som du använder ofta då kan du klicka på grafikonen på vänster sida på webbrapportsidan och du får enkelt den nya grafen till din dashboard.
Här är ett exempel på hur det går till:
På vänster sida ser du grafikonen och genom att klicka på den kommer du till en bild där du väljer vilken sorts graf du vill använda.
Klicka på välj.
Efter att du har valt vilken graf du vill använda kan du även välja i vilken flik på startsidan som du vill visa grafen.
Så fort du har sparat detta kommer den nya grafen visas i din dashboard.
Vi på Visma har många namn och benämningar och jag förstår att det inte är helt lätt att hänga med när vi pratar om våra processer och våra tjänser Visma.net AutoInvoice och Visma.net Autopay med Visma Control/Visma PX Dessa kan enkelt förklaras såhär:
Visma.net AutoInvoice är en tjänst som har två huvudfunktioner, att skicka kundfakturor samt att ta emot leverantörsfakturor. AutoInvoice hanterar alla fakturor, oavsett om det är pappersfakturor, PDF eller e-fakturor (XML).
Visma.net AutoPay automatiserar manuella steg för att skicka och ta emot elektroniska in- och utbetalningar. AutoPay tar bort den manuella hanteringen av bankfilerna som traditionellt måste hämtas och skickas via externa program. Med AutoPay kan du sköta in- och utbetalningar direkt via ditt affärssystem.
På DCE’s startsida finns det flera widgets som håller administratören uppdaterad angående dagens import av fakturor.
Diagrammet visar lyckade och misslyckade fakturaimporter, antalet fakturor som matchats framgångsrikt mot en fakturamall samt om matchning misslyckats.
Man kan också ta tempen på sin digitala resa då man kan se hur många utav de importerade fakturorna kommer in i XML format jämfört med de som kommer in som textfil eller genom manuell import.
Man kan koppla ihop urval mellan delrapporter i en portalrapport. Denna funktion förenklar visningen av en portalrapport genom att kopplade filter i urvalspanelen påverkar alla kopplade diagram t.ex. om man byter period.
Det är inte ovanligt att beräkningar som man själv skapat antingen alltid ska vara tillgängliga eller bara vara synliga vid behov. I dialogen för egna beräkningar finns två val: - Gemensam (tillgänglig för alla andra än mig själv) - Alltid tillgänglig (visas alltid eller visas vid behov) För att plocka fram en beräkning som endast visas vid behov, klicka på de tre strecken i urvalspanelen och fortsätt enligt bilden.
En mycket enkel funktion är att slå ihop dimensioner på rad för att på så sätt skapa en trädstruktur.
I rapporten nedan har jag lagt ut KST/ANSV/Konto på rad och Utfall på kolumn, så ser det ut i normala fall.
I samma rapport klickar jag i "Slå ihop dimensioner på rad" och klickar sedan på uppdatera. Då kopplas hierarkierna ihop och bildar istället en trädstruktur med konto på lägsta nivå.
Ni som redan använder vårt attestflöde Visma Document Center Enterprise kan enkelt koppla på DCE Mobile för att kunna sakgranska och attestera era fakturor direkt i din smartphone. Denna modul ingår redan i er licens.
Ta kontakt med din konsult eller partner så hjälper vi er vidare.
Här kan ni se en kort video på hur det fungerar.
Som ett led i företagets digitaliseringsresa bör e-fakturering vara ett givet inslag och varför då inte se till att utnyttja redan befintlig funktionalitet för e-fakturering i Visma PX!
För er som arbetar hemifrån kan det vara bra att tänka på följande om ni ska skapa e-fakturafil och skicka till InExchange.
InExchange har av säkerhetsskäl endast öppnat upp för att ta emot e-fakturor från den externa IP-adress som kunderna har från kontoret. Problemet yttrar sig så att man får ett felmeddelande om att filkatalogen inte finns eller går inte att nå och att överföringen avbryts.
För att kunna skapa e-fakturafiler hemifrån kan man därför behöva fjärrstyra en dator på kontoret beroende på den VPN-lösning ni använder.
Kontakta er IT-avdelning för att höra vilka möjligheter ni har. Alternativet är att man sitter på kontoret när man ska skicka e-fakturafilen till InExchange.
Det är lätt och smidigt att använda avtalsfaktureringen i Visma PX. Avtalsfakturering används till att fakturera återkommande avtal eller kontrakt. Avtalen kan vara indexbaserade och gälla t.ex underhåll, support eller förnyelseavgifter. Man kan även fakturera månads- eller kvartalsavgifter utan specifik indexuppräkning.
Det är också möjligt att periodisera intäkter framåt i tiden för respektive avtal. Varje avtal är kopplat till en konteringsmodell som anger hur faktureringen ska bokföras.
Exempel på avtal:
Visma PX upptäcker automatiskt vad som ligger för fakturering.
Först skapar man ofakturerade avtalsposter:
Sedan öppnar man de ofakturerade posterna. Man kan här även välja ett specifikt avtal:
Det är enkelt att fakturera flera avtal på samma gång, markera bara alla avtal eller de avtal du vill skapa faktura för och klicka på Fakturera:
Du vet väl att det fr o m version 12 finns en dokumenthantering i PX. I dina dashboards på startsidan kan du enkelt se vilka typer av dokument som finns kopplade till t ex ett uppdrag. Sedan är det bara att klicka vidare för att komma till dokumentet.
Du lägger till dokument på ditt uppdrag genom att trycka på ikonen för dokumenthantering.
På startsidan i PX får du en överblick över valda dashboards och kan se vilka dokument som är kopplade till uppdraget:
Här kan du läsa mer om dashboards.