We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Her skal vi etter beste evne forsøke å gi noen tips for å unngå at faktura via Autoinvoice kommer i retur med en feilmelding. Vi oppdaterer fortløpende.
Her skal vi etter beste evne forsøke å gi noen tips for å unngå at faktura via Autoinvoice kommer i retur med en feilmelding. Vi oppdaterer fortløpende.
Gå inn under Administrasjon | Systemopplysninger | Brukere for å se hvor mange aktive brukere som finnes.
Alle aktive brukere har tildelt moduler. Hvilken type modul angir hvilke rettigheter/tilganger brukeren har (fakturering, regnskap f.eks)
Brukertabellen gir en oversikt over brukere og hvilke moduler disse har tilknyttet seg:
Her ser vi et eksempel på brukere med tildelte moduler, samt hvilken adgangsgruppe disse er knyttet til.
1 System
2 Byrå bruker ➔ Ansattgrupper
4 Ekstern bruker
Eksempler på moduler tildelt:
Resultatet av disse vil gi en verdi i feltet for Moduler og utifra dette kan en identifisere hvilken type bruker dette er.
Så lenge en bruker er opprettet med navn og modul, telles den som “i bruk”, og inngår da i de som er tilgjengelig til bruk i forhold til de totale antallet brukere som ligger i lisensen.
I vårt eksempel har vi 10 totale brukere tilgjengelig:
Vær obs på følgende ved eventuell nedgradering av brukere Visma Business::
https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Kundeservice-for/Har-du-nedgradert-antall-brukere-eller-moduler-i-Visma-Business/ta-p/141249
Etter seneste oppdatering av Outlook (KB4484343) har mange fått problemer med flytting av filer fra Outlook til Visma Document Center.
Avinstallasjon av seneste oppdatering for Outlook løser problemet. Se: https://support.microsoft.com/en-us/help/4484343/may-5-2020-update-for-outlook-2016-kb4484343
Alternativ løsning kan være å flytte filene til AutoImport mappe for VDC slik at de automatisk blir importer i VDC. Eller lagre filene i annen mappe for så og dra de inn i VDC.
Brukertipsene våre vil starte med en kode som forteller hva du må ha tilgang til for å kunne utnytte tipset.
ST betyr at vi tar utgangspunkt i vanlige Visma Business skjermbilder
BY betyr at vi bruker byrå-skjermbildene
BEGGE betyr at dette tipset gjelder både standard- og byråversjon
Ribbon i standard Visma Business - ST
Ribbon i Byrå versjon - BY
STANDARD
Betyr at så lenge du har tilgang til de vanlige skjermbildene, kan du ha nytte av dette tipset.
TILPASS
Betyr at du har tilgang til de vanlige skjermbildene og at du kan hente inn nye kolonner eller ta bort kolonner i et skjermbilde for å kunne bruke tipset
RÅTABELL
Betyr at du i tillegg til de rettighetene som er nevnt over, også har tilgang til utforskeren i Visma Business, og kan hente fram en tabell.
SUPERBRUKER
Da har du lov til å gjøre alt som er nevnt fra før, og kan også koble tabeller, lage overvåkningspunkter, endre i oppsettet etc.
Eksempel:
BEGGE/RÅTABELL
Betyr at dette tipset gjelder både for Visma Business og for Visma Business Byrå, men du må ha lov til å hente opp en tabell og evt legge til nye kolonner eller ta bort kolonner for å ha nytte av tipset.
En sak til slutt:
I Visma Business er det enkelt å endre navn på felt og kolonner
Av og til kan det være flere kolonner som har nesten like navn. Da kan vi henvise til SQL-navnet også. Disse navnene får du tilgang til her.
Hvordan avslutte AutoInvoice og avregistrere i ELMA?
Dersom dere som bedrift har gått over til et regnskapskontor som ikke benytter seg av Visma , så må man avslutte AutoInvoice og avregistrere seg i Elma. Dette kan gjøres med noen få enkle steg. Hvis dere som bedrift trenger hjelp med dette, kan byrået deres eller vi på kundesenteret gjøre det for dere. Byrået/vi trenger da et skriftlig samtykke pr epost fra dere.
Hva gjør du?
Logg deg inn i AutoInvoice-portalen via https://autoinvoice.visma.com/ og gå til “Innstillinger”.
Klikk deretter på "Motta fakturaer" i menyen til venstre. Her trykker du på “Oppdater” og “Deaktiver” under Skanning. Dette er dersom du har aktivert Scanning - tjenesten. Hvis ikke gå til neste steg.
Deretter trykker du på “Deaktiver” under “Inngående”
Da er firmaet meldt ut av ELMA og man slutter å motta fakturaer elektronisk via AutoInvoice. Det er dermed mulig til melde seg inn igjen i ELMA via et annet aksesspunkt.
Hvis dere som bedrift, skal skifte til et annet byrå/regnskapskontor som bruker Vismas løsninger for EHF faktura:
Det vi trenger for å få flyttet AutoInvoice til det nye byrået er:
Bekreftelse fra klienten om at det nye byrået skal få administratortilgang. Det holder med en mail.
Navn og e-post på regnskapsføreren som skal være administrator.
Dette sendes i en e-post til kundesenteret@visma.no.
For dere som er regnskapsbyrå, les her: Hva bør regnskapsbyrået gjøre med AutoInvoice når en kunde slutter?
Har du som regnskapsbyrå eller bedrift spørsmål eller behøver hjelp med denne prosedyren, kontakt kundesenteret@visma.no .
Hilsen oss i Visma Software AS
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business
Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.
Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro tjenesten.
Forutsetninger:
En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay
Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets
Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay
Visma OnPremises Gateway (OPG) installert
Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert
Merk:
Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å
kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget
Credentials som finnes i Service-menyen.
Nødvendig oppsett i Visma Business:
Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay
Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay
Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr.
Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert
I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net:
Landnr
Org.nr
Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net:
Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net
Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger
Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net
AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon
Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale
Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets
Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp
I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling
Lag betalingsforslag
I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap >
Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale
-/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder).
Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.
Sending av AvtaleGiro-poster
Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.
Importere innbetalinger
Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis
selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye
transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:
Fact.selsk.nr/KID-def.
Fact.behandl.
Factoring ID
Betalingsbehandling
KID kunde/lev.-sifre
KID ref.nr-sifre
Bankkonto
OCR bank kontonr.
Bilagsserienr
Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.
Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.
Hilsen oss i Visma Software