Brukertips i Visma.net AutoPay

        Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Landkreditt Bank?   Avtalen finner du tilgjengelig her. Fyll ut avtale i henhold til egne spesifikasjoner.   Verifiser at du har tilgang til tjenesten Visma.net AutoPay og at kommunikasjon fra ditt økonomisystem er riktig satt opp. Sjekk at aktuell bedrift er opprettet i visma.net og tjenesten AutoPay er aktivert på dette selskapet.   Skjemaet sendes til Bedriftservice@landkreditt.no. Bank sender ut remitteringsavtale til kunden/klienten for elektronisk signering. Så snart denne er signert, vil bank aktivere avtalen. Kontaktperson får beskjed når avtalen er aktiv og kan sette opp avtalen i Autopayportalen.

Dersom denne meldingen kommer opp ved godkjenning er det noe som er feil i oppsett på avtalen i Visma.net AutoPay     For de fleste med problemet skyldes dette bruk av mellomrom i feltet organisasjonsnr (kundenummer). Visma.net Autopay har for tiden problemer med behandling av filer med slike mellomrom       Ta bort mellomrom og Lagre   Oppdrag må godkjennes på nytt

Det er i dag mulig å sende forespørsel om kansellering av oppdrag fra Visma.net AutoPay mot Nordea, Mastercard Payment Services (tidligere Nets), Evry-bankene og DNB   Kanselleringsforespørsel kan sendes på transaksjonsnivå     Forespørselen kan sendes fra Visma.net AutoPay til bank på betalinger/transaksjoner med status Sendt til bank, Godtatt av bank og Mottatt av bank. Hvis akseptert, vil et avslag fra banken bli returnert til Visma.net AutoPay. Årsaker til at banken ikke godtar kansellering kan være at kanselleringen sendes på, eller etter forfallsdato. Alle kunder vil fremdeles ha mulighet til å kansellere betalinger i nettbank i tillegg til å kansellere fra Visma.net AutoPay Merk at bruk av denne kanselleringsfunksjonen kan medføre ekstra gebyr. For ønske om kansellering i andre banker må bank kontaktes.  Bruk av kanselleringforespørsel fra Visma.net AutoPay vil bli releaset for Danske Bank etterhvert

Ønsker du å komme i gang med inn- og utbetalinger mot Sbanken?   Sjekk at aktuell bedrift er opprettet i Visma.net og tjenesten AutoPay er aktivert på dette selskapet. Tildel korrekte autopay-roller for brukerne. Kontakt Deres bankforbindelse i Sbanken og be om å få opprettet autopay-avtale Når avtalen er på plass i bank, gå inn i Visma.net Autopay og trykk Ny avtale. Autopaybrukeren må være registrert som bruker for avtalen i nettbank. Du sendes nå inn i nettbank og må gå igjennom Samtykkeerklæring. Etter dette vil avtale opprettes automatisk i  Visma.net Autopay.     Alle brukere som skal sende betalingsoppdrag via Visma.net Autopay må igjennom denne Samtykkeerklæringen. (Dette ved å trykke Ny avtale, selv om avtalen allerede er satt opp i autopay, dette vil det komme endringer på). Denne erklæringen må fornyes etter 90 dager. Gjør oppmerksom på at inntil videre må en bruker ha Admin-rolle for å få tilgang til knappen Ny avtale, men rollen kan fratas så snart Samtykkeerklæringen er i orden. OBS: Avtalene som blir satt opp i Visma.net Autopay vil som standard bli satt med 2FA ved opplasting, 0 på antall godkjennere. Ved slikt oppsett blir opplastet fil sendt direkte til bank uten godkjenning i Visma.net Autopay. Utbetalingsfil MÅ ettergodkjennes i nettbank. Dersom man ønsker flere godkjennere i Visma.net Autopay setter man antall godkjennere selv, husk da at alle som skal godkjenne må ha Samtykkeerklæringen på plass.   For Sbanken vil det enda ikke være mulig med splitting av innbetalinger i ulike bunter. Gjør også oppmerksom på at banken leverer alle innbetalinger som melding. Avregninger for valuta er enda ikke på plass.    

Ny visualisering av avtaler i Visma.net Autopay fra 11.november.  Aktiveres ved å trykke på tab til høyre: Avtaler for alle firma (må være Administrator for flere firma for å få dette valget)      Administrator ser alle avtaler bruker er Administrator for -uavhengig av firmanivå Gir en bedre oversikt og sorteringsmulighet for de som administrerer mange avtaler     Sortering på Beskrivelse, kontonummer, bank, firma og organisasjonsnummer Sortering også i kolonnene Ønsker man å kun se avtaler for en bestemt bank skriver man banknavn i søkefeltet, så kan man sortere på firmanavn alfabetisk ved å klikke på kolonne Firmanavn   Tips for å se avtaler på gammelt format: Skriv bank Evry (alle disse er på gammelt format), eller Bank: Nets og sorter i Format-kolonnen Også mulig å søke på Gammelt format og sortere i kolonnen Aktiv   Enda ikke mulig med eksport til Excel fra dette vinduet, dette vil komme etterhvert

Eika-bankene sin prefererte løsning er RgB-løsningen via Visma.net AutoPay. Kunder som benytter Nets Direkte Remittering vil bli kontaktet for å bli flyttet over.   For å kunne remittere oppdrag til Eika-banker via Visma.net Autopay, må man opprette nye avtaler mot bank for den nye RgB-løsningen via Visma.net AutoPay. Beskrevet her   Eksisterende Visma AutoPay-avtaler (AutoPay3) og Dir.rem avtaler via Mastercard Payment Service (tidligere NETS) på gammelt format kan ikke benyttes i 2022   Ved avsluttning av avtalen om Nets Direkte Remittering så vil ikke det som ligger til forfall bli belastet konto.  Kunden vil få tilsendt avvisningsmeldinger fra Mastercard Payment Service for betalingene på e-post. Anbefalingen fra bank er at kunden ikke har noe til forfall når de går over til direkte bankintegrasjon  

Innbetalinger blir splittet i leveransen til økonomisystemet (ERP). Innbetalingsfiler (VIP-filer) splittes automatisk til ERP og oppretter separate bunter. Dette gjelder alle banker og krever ingen endring i oppsett på avtale.   Det opprettes følgende separate innbetalingsbunter (VIP-filer) : strukturerte innbetalinger med KID strukturerte innbetalinger med melding ustrukturerte innbetalinger (VIP - Visma Incoming Payments)   Kundene kan nå velge om de ønsker å splitte de inngående betalingene med hensyn til KID/OCR, fakturanummer eller melding. Tidligere ble innbetalingene alltid delt i forhold til kriteriene nevnt ovenfor. Det er nå laget en ny avhukingsboks under alle norske og svenske banknedlastingstjenester, dvs. Del inngående betaling sammen med Inkluder korttransaksjoner i innkommende betalinger.   Merk: Korttransaksjoner vil fortsatt bli samlet i en egen fil. Nye avtaler gjennom avtaleaktiveringsfiler fra bank; boks vil bli sjekket/slått på som standard for alle avtaler registrert gjennom bankaktiveringsfiler. Hvis kunden ønsker å endre innstillingene, må de manuelt endre avhuking på AutoPay avtalen