Brukertips i Visma.net Project Management

Du kan samle prosjekter som bruker samme valuta på en faktura. Den enkleste måten å opprette en samlefaktura er gjennom Fakturering | Lag faktura. Velg alle prosjekter du ønsker å samle i en faktura og velg “Samle prosjekter på faktura” før du oppretter fakturaen. Merk at du kan bruke filtre eller søke i en listen for å begrense søket.  Etter at du har opprettet fakturaen kan du se igjen og endre på prosjekter under “Detaljert informasjon”. Hvis du fjerner et prosjekt, vil fakturaradene fjernes fra fakturaen og blir stående som fakturerbare. Hvis du legger til nye prosjekter, vil ikke fakturaradene bli automatisk lagt til men du kan legge de til manuelt fra listen “Ikke-fakturert”.

For å logge inn har du følgende muligheter: Brukernavn og passord Logg inn med Google: Bruk brukernavn og passord fra Google. For at dette skal fungere må Google og Visma e-postadressen din være den samme Logg inn med Microsoft: Du kan logge inn ved å bruke ditt Microsoft brukernavn og passord (For eksempel Office 365 eller Azure). Microsoft og Visma e-postadressen din være den samme Logg inn med Microsoft On-Premise Active Directory (?): Du kan bruke dette dersom ditt firma bruker on-premise Exchange server (Microsoft AD Single sign-on). Merk at du vil omdirigeres til Severa/ Project Management sin gamle innloggingsside                                    Merk at våre mobilapper (Visma Project Management på mobil og/eller Visma Scanner) kun støtter brukernavn og passord kombinasjon. For øyeblikket er det ikke mulig å logge inn med Google eller Microsoft kontoer på telefon.

I enkelte perioder, spesielt i månedsskifte oppleves Visma.net Project Management som tregere enn normalt.  Vi har lagt store ressurser i å forbedre dette, men vi ser at det fortsatt ikke er helt optimalt. 

Spesifiseringer i prosjektets økonomiske fane i Visma Project Management Visma Severa

Det er nå mulig å navigere direkte til kunden eller prosjektet fra selve tilbudet eller fakturaen. Her finner du hvordan.

Her finner du informasjon om aktivitetssøk og masseutsettelse eller massefullføring i Visma.net Project management.

Nå kan du se kundens økonomi i grafisk visning på kundekortet under fanen for økonomi. Her finner du en guide til hvordan. 

Nå er det mulig å vise prognoser også i grafisk visning. Se hvilke andre visninger du også kan velge å se separat.

 Hva skal jeg gjøre når jeg må endre API-bruker?   Dersom du må endre API-brukeren, logg på som admin bruker til Severa og aktiver API (Brukerstyring> Rettigheter til API> Ja) for den nye brukeren. Aktiver en ny API-bruker og generer nøkkel og deretter deaktiverer du den nåværende API-brukeren. På denne måten vil integrasjonen ikke slutte å fungere. Etter dette må brukeren logge på Severa for å kunne opprette en ny API-nøkkel.   Viktig å huske! Du kan ikke gi tilgang til API for deg selv. Når du endrer adgangsrettigheter for en annen bruker må denne brukeren logge ut og logge inn i Severa for at de nye rettighetene skal tre i kraft Du kan ikke generere (eller se) API-nøkkel for en annen person.   Hva er best praksis når kunder vil legge til API-nøkkel til en bruker?   Vi anbefaler alltid organisasjoner å bruke egen e-post for API-brukeren, for eksempel post@minbedrift.com, som ikke er knyttet til en enkelt person. På denne måten får man ikke problemer dersom personen for eksempel slutter i bedriften. På denne måten er det ikke nødvendig å endre brukeren i fremtiden. Det er viktig at det er en gyldig e-post adresse som blir brukt.  

 Ønsker du en oversikt over dager der den som fører timer har markert dagen som fullført kan du bruke følgende rapport: 

Her kan du lese mer om å fakturere gjentakende.

Her kan du lese mer om kreditering av faktura.

Bruker du nøkkelord i Visma Severa?

Her kan du lese mer om Severa mobil app, se vedlegg. Last ned og ta i bruk app`en.

I dette brukertipset får du oversikt over hvordan du kan godkjenne og flytte arbeidstimer i nye Severa. 

I enkelte tilfeller ønsker man at medarbeidere skal registrere avspaseringstiden sin. I dette brukertipset ser du hvordan du kan gjøre dette. 

Årsaker til at man ikke kommer inn i Visma Severa.