Käyttövinkit

Tästä pääset katsomaan webinaari-tallenteemme Passeli Meritin käyttöönotosta:   https://youtu.be/HPDJeJ38teg 

Pankkiyhteys on olennainen osa modernia kirjanpitoa, ja sen käyttö kirjanpito-ohjelmassa tarjoaa lukuisia etuja. Pankkiyhteyden avulla voit automatisoida ja tehostaa taloushallinnon prosesseja, mikä säästää aikaa ja vähentää inhimillisen virheen riskiä. Tiliotteiden automaattinen nouto Pankkitapahtumiin on mahdollista pankkiyhteyden avulla.   Pankkikohtaiset ohjeet: Nordea: 1. Pankkiyhteyden pääset aktivoimaan klikkaamalla Maksutapahtumat -> Pankkitapahtumat. Valitse pankki, johon haluat muodostaa pankkiyhteyden ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys.      2. Klikkaa Aktivoi Open Banking yhteys.     3. Valitse päivä, josta lähtien pankkitapahtumia aloitetaan noutamaan. Klikkaa Aktivoi pankkiyhteys, jonka jälkeen sinut ohjataan verkkopankkiisi tunnistautumaan. Noudata pankin ohjeita.   4. Tunnistaudu pankkiin.  5. Valitse pankkitili, jonka tapahtumat haluat noudettavan ohjelmaan ja klikkaa Jatka, jolloin siirryt takaisin Passeli Merittiin.     Pankkiyhteys on nyt aktivoitu!  Tapahtumia noudetaan automaattisesti tunnin välein siitä päivästä lähtien, kun pankkiyhteys on aktivoitu. OP: 1. Pankkiyhteyden muodostaminen vaatii toimiakseen PSD2-rajapinnan. Rajapinnan saa käyttöön tekemällä pankin kanssa sopimuksen. Olethan siis ensin yhteydessä omaan osuuspankkiisi PSD2-rajapinnasta, jotta pääset aloittamaan pankkiyhteyden muodostamisen ohjelmassa. 2. Pankkiyhteyden pääset aktivoimaan klikkaamalla Maksutapahtumat -> Pankkitapahtumat. Valitse pankki, johon haluat muodostaa pankkiyhteyden ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys. 3. Klikkaa Aktivoi Open Banking yhteys   4. Valitse päivä, josta lähtien pankkitapahtumia aloitetaan noutamaan. Klikkaa Aktivoi pankkiyhteys, jonka jälkeen sinut ohjataan verkkopankkiisi tunnistautumaan. Noudata pankin ohjeita. 5. Tunnistaudu pankkiin.          Pankkiyhteys on nyt aktivoitu!  Tapahtumia noudetaan automaattisesti klo 6.00, 9.00, 12.00 ja 15.00 siitä päivästä lähtien, kun pankkiyhteys on aktivoitu. Holvi: Pankkiyhteyden pääset aktivoimaan klikkaamalla Maksutapahtumat -> Pankkitapahtumat. Valitse pankki, johon haluat muodostaa pankkiyhteyden ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys. Miten pankkiyhteys otetaan pois päältä? Pankkiyhteyden saa pois päältä klikkaamalla Maksutapahtumat > Pankit > Klikkaa pankin tiedot auki > Klikkaa Poista pankkiyhteys käytöstä > Tallenna.            

Tiesitkö, että ohjelmassamme on tehokas työkalu tositteiden järjestämiseen? Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa poistat esimerkiksi maksutapahtuman tai pääkirjatositteen, jolloin tositenumerointiin syntyy aukko.   Näin se toimii:   1. Avaa Asetukset: Navigoi valikossa kohtaan Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tositteiden järjestäminen. 2. Valitse ensin tositelaji ja kausi, jonka numeroinnin haluat järjestää uudelleen. Määrittele Järjestys-valikossa, onko uuden numeroinnin perustana:   tositteen päivämäärä, tositelaji ja tositteen numero vai tositelaji ja tositteen numero    3. Kun klikkaat Näytä tositteita, esitetään valitun tositelajin kirjausten tämänhetkiset sekä ohjelman tarjoamat uudet tositenumerot. Tallenna itsellesi arkistoon PDF-tiedosto tästä näkymästä, sillä tätä toimintoa ei voi perua, kun se on tehty.  4. Uudet tositenumerot tallennetaan, kun klikkaat Tallenna uudet tositenumerot.   Yllä olevan ohjeen ja muut asetuksiin liittyvät ohjeistukset löydät täältä. 

Ohjelmassa ei ole suoria yhteyksiä pankkeihin, joten maksumääräykset lähetetään maksatukseen  XML-tiedostoina, jotka luodaan ohjelmassa ja viedään verkkopankkiin. Maksumääräyksiä varten  tulee pankin kanssa tehdä aineistonsiirtosopimus. Pyydä pankiltasi maksatustunnus ja syötä se ko.  pankkitilin tietoihin valikossa: Maksutapahtumat > Pankit.   Maksatustunnus muodostetaan yritykselle pankin toimesta ja tunnuksen muodostamistavassa on joitakin pankkikohtaisia eroja. Maksatustunnus on yleensä yrityksen Y-tunnus ilman väliviivaa lisättynä nollalla, esim. jos Y-tunnus on 1234567-8, on maksatustunnus silloin 012345678. Jos et ole varma, mikä mitä maksatustunnusta tulisi  käyttää, varmista se tarvittaessa pankista.     Maksumääräystiedoston luominen     Kun olet syöttänyt ohjelmaan ostolaskuja tai verotilivelkoja (esim. alv, ennakonpidätys tai  sairausvakuutusmaksu), voit laatia niistä maksumääräyksiä valikossa: Maksutapahtumat >  Maksutapahtumat. Huomaa, että laskujen tiedoissa tulee olla toimittajan tilinumero ja laskun viitenumero, jotta maksumääräyksen voi muodostaa.     Valitse Maksumääräykset sen pankin kohdalta, josta haluat suorittaa maksut.   1. Klikkaa avautuvasta ikkunasta Lisää maksumääräys -painiketta.    Näytölle avautuu lista toimittajista ja laskuista, jotka ovat maksamatta ja joista ei ole vielä tehty  maksumääräystä. Voit valita Maksumääräysten päivämäärä -kentässä, maksetaanko laskut eräpäivinä vai itse  valitsemanasi päivänä.    Mikäli haluat, että samalle toimittajalle maksetaan laskut koontina eli yhtenä summana (Huom! yhdellä viitenumerolla), laita rasti ruutuun ”Muodosta koonti toimittajittain”. Klikkaa Valitse-ruutu niiden laskujen kohdalta, joista haluat luoda maksumääräyksen.   2. Klikkaa Laadi  maksumääräykset.    Ikkunaan avautuvalta listalta näet ne maksut, joista olet tekemässä maksumääräystiedostoa (lisää  tiedostoon) ja ne maksut, joista on jo tehty maksumääräystiedosto (odottavat vahvistusta).    3. Klikkaa Luo maksutiedosto -painiketta.   Ohjelma laatii XML-tiedoston, joka sisältää maksut kaikista  niistä maksuista, joissa on valinta kohdassa ”Lisää tiedostoon”. Valinta siirtyy automaattisesti ”Vahvista”-ruutuun niiden maksujen kohdalla, joista on luotu maksutiedosto. Tallenna ohjelman laatima XML-maksutiedosto koneellesi esim. Ladatut tiedostot -kansioon. Voit  tallentaa tiedoston myös esim. työpöydällesi tai muuhun sopivaan paikkaan.     Voit katsella, korjata ja poistaa luotuja maksumääräyksiä Muuta- tai Poista-painikkeilla.     Painamalla ”Vahvista suoritetut maksumääräykset” -painiketta, ohjelma tekee maksumääräyksistä  automaattiset kirjaukset pääkirjaan ja ne poistuvat maksumääräysten luettelosta. (Huom! Älä  vahvista maksuja itse, mikäli luet sähköisiä tiliotteita ohjelmaan sisään. Vahvistaessasi maksut,  kuittaa ohjelma laskut maksetuiksi eikä se pysty tiliotetta sisään luettaessa enää kohdistamaan  maksuja näille jo maksetuiksi merkatuille laskuille.)      Maksumääräyksen lähettäminen verkkopankkiin     Kirjaudu verkkopankkiisi. Valitse esim. Nordeassa kohta Talous > Lataa tiedosto.   Osuuspankissa: valitse kohta Tilit, maksut ja laskutus > Aineistonsiirto > Lähetä aineisto ja valitse aineistoksi:  Maksuaineisto (XML). Lataa tallentamasi aineisto verkkopankkiin.  Yrityksellä tulee olla voimassa digisopimus, jolle aineistonsiirto avataan, jotta kyseisen reitin saa näkyviin. Huomioithan että käytössäsi on yritys- eikä henkilökohtainen pankkitili.   Jos vienti ei onnistu, tarkista ohjelmassa yrityksesi tietoihin tallennetun pankkitilin  numero (Maksutapahtumat > Pankit, Pankkitilin numero) ja että olet syöttänyt tilin tietoihin pankilta  saamasi maksatustunnuksen. Mikäli tilinumero on oikein, myös maksutiedoston viennin pitäisi  onnistua. 

1. Aloita - tai jatka siitä mihin jäit   Jos et ole vielä luonut käyttäjätiliä, voit tehdä sen osoitteessa www.passeli.fi. Valitse koekäyttö tai suoraan sopivin versio yrityksesi tarpeisiin:   Standard sopii kevyempään käyttöön ja perustarpeisiin Pro mahdollistaa mm. useamman käyttäjän ja toistuvat laskut Premium kattavin kokonaisuus, kaikki ominaisuudet mukana 💡 Koekäytön aikana kannattaa testata muutama oikea prosessi alusta loppuun, jolloin havaitset nopeasti, mitä tarvitset oikeassa käytössä.   Jos olet jo ehtinyt kokeilla Passeli Meritiä, tarkista tässä vaiheessa:   että perustiedot (esim. yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi) ovat kunnossa ja että käytössäsi on sellainen lisenssitaso, joka palvelee yrityksesi toimintaa parhaiten Jos nämä asiat on jo hoidossa, voit hypätä suoraan kohtaan 4. Lisää käyttäjät ja roolit.   2. Syötä yrityksen perustiedot   Kun käyttäjätunnus on luotu ja olet kirjautunut sisään, avautuu ohjelmaan yrityksen lisäysikkuna. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yritysmuoto, joka määrittelee ohjelmassa käytettävän tilikartan. Yritysmuotoa ei voi vaihtaa myöhemmin.    Täytä seuraavat tiedot huolellisesti:   Yrityksen nimi ja Y-tunnus Yritysmuoto Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) Tilikauden alku ja loppu ALV-velvollisuus 💡 Pienetkin virheet perustiedoissa voivat näkyä mm. virheellisinä laskuissa tai väärin muodostuvina ALV-raportteina. Täsmällisyys tässä vaiheessa helpottaa jatkoa huomattavasti.   3. Valitse tilikartta huolellisesti   Yritysmuodon valinnan yhteydessä ohjelma luo automaattisesti tilikartan, eli joukon tilejä, joita käytetään kirjanpidossa. Tilikartta toimii pohjana kirjanpidolle, mutta sitä voi ja kannattaa tarvittaessa muokata.   Voit esimerkiksi: lisätä uusia tilejä liiketoimintasi tarpeisiin nimetä tilejä selkeämmin tai omalla tavallanne asettaa tarpeettomia tilejä ei-aktiivseksi Jos siirryt Passeli Meritin käyttöön kesken tilikauden, tässä vaiheessa syötetään myös alkusaldot kirjanpitoon. Näin ohjelma tietää, missä mennään taloudellisesti ennen kuin ohjelmaan tallentuu uutta dataa.   💡 Tilikartan muokkauksen ja alkusaldojen syötön voi tehdä itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Tärkeintä on, että lähtötiedot vastaavat todellisuutta.   4. Lisää käyttäjät ja roolit   Passeli Meritissä voit hallita, kuka pääsee käsiksi mihinkin osaan järjestelmää. Tämä on erityisen tärkeää, jos teillä on useampi käyttäjä, kuten kirjanpitäjä, myynti- tai muu taloushallinnon vastuuhenkilö. Pro- ja Premium-versioissa voit lisätä useita käyttäjiä ja hallita heidän käyttöoikeuksiaan helposti.   Aloita lisäämällä käyttäjät ja määritä heille selkeät roolit:   Pääkäyttäjä – pääsy kaikkiin toimintoihin Kirjanpitäjä – pääsy kirjanpitoon ja talousraportteihin Myyjä – pääsy laskutukseen ja asiakashallintaan Lukuoikeudet – vain raporttien ja tietojen lukeminen ilman muokkausoikeuksia   💡 Käyttäjärooleja voi muokata myöhemmin tarpeen mukaan. Aloita siis pienin oikeuksin ja laajenna käyttöoikeuksia tarvittaessa.   5. Lisää pankkitilit   Jotta pääset aloittamaan maksuliikenteen sujuvasti, syötä yrityksesi pankkitiedot Passeli Meritiin. Tämä mahdollistaa maksuaineiston muodostamisen, jonka voit lähettää pankkiin omaa verkkopankkiasi käyttäen.   Pankkitilejä pääset lisäämään Maksutapahtumat-valikossa, kohdassa Pankit.   Syötä IBAN-tilinumero ja muut tarvittavat pankkitiedot Lisää tarvittaessa useampia tilejä, jos yritykselläsi on useita pankkitilejä Aktivoi pankkiyhteyden käyttö  💡 Maksuaineistojen muodostaminen ohjelmassa nopeuttaa maksujen käsittelyä ja auttaa pitämään kirjanpidon ajantasaisena.   6. Aloita laskutus   Jotta pääset nopeasti alkuun laskutuksessa ja raportoinnissa, kannattaa lisätä valmiiksi asiakas- ja nimiketiedot. Näin kaikki tarpeellinen löytyy napin takaa heti tarpeen tullessa!   Lisää asiakkaat yhteystietoineen asiakasrekisteriin Syötä nimikkeet eli tuotteet tai palvelut nimikerekisteriin Voit ryhmitellä asiakkaita ja nimikkeitä tarpeen mukaan 💡 Jos siirryt toisesta ohjelmasta, voit tuoda asiakas- ja nimiketiedot helposti Excel-tuonnilla.   7. Tee ensimmäinen lasku   Kun asiakastiedot ja nimikkeet ovat valmiina, pääset luomaan ensimmäisen laskun.    Valitse asiakas ja lisää laskulle nimikkeet Tarkista laskun päiväys, eräpäivä ja maksuehdot Lisää tarvittaessa viitteet, selitteet ja muut lisätiedot 💡 Verkkolaskutus kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä yhä useampi yritys edellyttää verkkolaskuja yhteistyökumppaneiltaan.   8. Seuraa myyntiä ja kirjanpitoa   Kun laskut lähtevät liikkeelle, ohjelma alkaa samalla kerryttää kirjanpitoaineistoa. Myyntien seuraaminen onnistuu helposti ohjelman raporttien ja näkymien kautta.   Tarkastele myyntiraportteja Seuraa tuloja ja ALV-tietoja Pidä kirjanpito ajan tasalla joko itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa 📊 Ohjelma kokoaa taustalle automaattisesti kirjanpidon tapahtumia, mutta vastuullinen yrittäjä seuraa säännöllisesti, että kaikki näyttää oikealta.   💡 Voit antaa kirjanpitäjälle oman käyttäjätunnuksen (Pro- ja Premium-versiot), jolloin hän pääsee käsiksi tietoihin suoraan ohjelmasta.   9.Pysy ajan tasalla – hoida viranomaisvelvoitteet   Passeli Merit helpottaa myös viranomaisilmoitusten hoitamista, kun tiedot ovat alusta asti kunnossa. Kun olet syöttänyt oikeat perustiedot ja kirjanpito on ajan tasalla, voit hyödyntää ohjelman valmiita raportteja.   ALV-ilmoitus on helppo tehdä, kun verokauden tiedot on kirjattu oikein Tilinpäätökseen valmistautuminen helpottuu huomattavasti, kun perusasiat ovat kunnossa Raportit voi tallentaa ja jakaa suoraan kirjanpitäjälle tai tarvittaessa tulostaa 📢 Ohjelma ei lähetä viranomaisilmoituksia automaattisesti. Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että ne tehdään ja lähetetään ajallaan.   💡 Tee rutiiniksi tarkistaa kuukauden tai kvartaalin päätyttyä, että kaikki laskut ja ostot on kirjattu, näin raportit ja ALV-laskelmat ovat aina oikein.     10. Hyödynnä tukimateriaalit ja asiakastuki   Passeli Merit tarjoaa kattavat tukimateriaalit ja asiakastuen, jotka ovat apunasi aina, kun tarvitset neuvoja tai kohtaamisia pulmatilanteissa.   Tutustu käyttöohjeisiin ja videoihin Ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse, chatissa tai puhelimitse tarvittaessa  💡 Nyt sinulla on työkalut taloushallinnon sujuvaan hoitoon Passeli Meritillä. Muista, että pienin askelin rakennat vahvaa pohjaa yrityksesi menestykselle.

Kaikki ostolaskut, myös tavara- ja palveluostot EU:n ulkopuolelta, lisätään valikosta Ostot > Ostolaskut.   Toimittajan tiedoissa on tärkeää valita oikea EU:n ulkopuolinen maa. Maa-asetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Maat) on määritelty, onko kyseessä EU:n ulkopuolinen maa vai ei. Tämän perusteella ohjelma laskee käänteisen arvonlisäveron ja valitsee automaattisesti ostolaskun arvonlisäveron summaksi nollan riippumatta laskun riveillä käytetystä ALV-prosentista. Ostolaskuun lisättyjen nimikkeiden ALV-prosentin tulee olla ostajan maan alv-kanta, esim. 25,5 %.   Tavaraostot EU:n ulkopuolelta Valitse toimittajan tiedoissa maaksi muu kuin EU-maa ja laskun riveille sopiva ostonimike tai esim. Ostot tuonti (kirjanpitotili 4130 Ostot tuonti). Voit myös halutessasi käyttää jotakin muuta nimikettä ja kulutiliä (varmista, että nimikkeen tyyppi on Tavara). Tarkista että laskurivillä alv-kanta on 25,5 %, 14 % tai 10 %.    Kun laskun tallentaa, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 4130 Ostot tuonti K 2871 Ostovelat D 29396 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv K 29395 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv Ostolaskun summa ja veron osuus ilmoitetaan ostajan maan alv-kannan mukaisesti (esim. 25,5 %) ja ne kirjautuvat arvonlisäveroilmoitukseen riveille: 310 Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta 304 Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolella  307 Kohdekauden vähennettävä vero, jolloin verovaikutus on 0.  Palveluostot EU:n ulkopuolelta Tee palveluostoista EU:n ulkopuolelta ostolasku samoin kuin tavaraostoista EU:n ulkopuolelta (oikean EU:n ulkopuolisen maan valinta on tärkeää toimittajan tiedoissa), mutta valitse nimikkeeksi esim.4470 Yhteisöpalveluhankinnat tai 4490 Muut ulkopuoliset palvelut. Voit myös käyttää jotakin muuta nimikettä ja kulutiliä (varmista, että nimikkeen tyyppi on Palvelu). Tarkista, että alv-kanta laskurivillä on 25,5 %.   Kun laskun tallentaa, ohjelma kirjaa oston ja siihen liittyvän käänteisen arvonlisäveron: D 4490 Muut ulkopuoliset palvelut K 2760 Ostovelat D 29396 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv K 29395 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv Veron osuus ilmoitetaan ostajan maan alv-kannan mukaisesti (esim. 25,5 %) ja se kirjautuu arvonlisäveroilmoitukseen riveille: 301 Vero kotimaan myynnistä ja 307 Kohdekauden vähennettävä vero, jolloin verovaikutus on 0.  Tullattavat tavarat, joissa veron peruste eroaa ostolaskun summasta Edellinen ohje sopii sellaisten lähetysten kirjaamiseen, joita ei tarvitse tullata (esim. tietovälineelle tallennetut tietokoneohjelmat).  Jos on kyse tullattavasta tavarasta, maahantuonnin arvonlisäveron perusteen laskennassa käytetään lähtöarvona yleensä tullausarvoa, johon on lisätty  AVL 91§, 93§ ja 93a§:ssä tarkoitetut erät (kuljetus EU:hun saapumispaikkaan saakka, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskulut, muut maahantuontiin liittyvät kulut sekä verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa). Veron perusteen laskemiseen tarvitaan tullauspäätös. Seuraavassa esimerkissä on ohje, jolla saadaan ohjelman arvonlisäverolaskelmassa näkymään maahantuonnin arvonlisävero oikein arvonlisäverolaskelmalla, eli oikea veron peruste rivillä "Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta" ja siitä laskettu "laskennallinen" arvonlisävero riveillä " Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta" sekä "Kohdekauden vähennettävä vero".  Esimerkissä veron perusteeksi on laskettu 1173,55 euroa.   Käänteisestä arvonlisäveron osuudesta tehdään oma erillinen "ostolaskunsa" sille kuulle, jolloin maahantuonnin alv tulee ilmoittaa. Valitse laskuun Toimittaja, jonka maana on EU:n ulkopuolinen maa. Syötä laskun riveille tiedot esimerkin mukaisesti (huomaa alv-kannat riveillä). Ostolaskun summaksi muodostuu 0, joten tuloslaskelmaan sillä ei ole vaikutusta. Tämä ei siis vaikuta maksettavaan arvonlisäveroon, mutta sen mukaan ohjautuu vähennettävä ja suoritettava alv vastaavan kuukauden alv-laskelmaan ja veron peruste (1173,55€) näkyy rivillä Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta. (huomaa, että toisella rivillä on määräsarakkeessa -1)   Tästä muodostuu pääkirjaan kirjaus: D 2936 EU-ostoista ja tuonnista vähennettävä alv 281,65 K 2935 EU-ostoista ja tuonnista suoritettava alv 281,65   2. Itse kauppalasku voidaan kirjata ostolaskuna (tai pääkirjatositteena). ALV-kenttään tulee valita: ei veronalainen (-). Tällöin laskun summa ei tule lainkaan alv-laskelmaan, mutta se kirjautuu kuluksi tuloslaskelmaan. Kaikki rahtilaskut, huolintakulut, valmisteverot voidaan tällöin kirjata tavalliseen tapaan ostolaskuina.  Ennakkomaksut Jos tavarat tilataan ja maksetaan ennakkoon, voidaan ennakkomaksut kirjata ostoreskontraan kyseiselle toimittajalle ennakkomaksuina.  Kirjauksen voi tehdä Maksutapahtumat-valikossa valitsemalla Maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja ja Toimittaja-kenttään kyseisen toimittajan. Toimittajan tietoihin kannattaa laittaa valmiiksi oikea maa. Maksettu summa syötetään Ennakkomaksu-riville. Tällöin ennakkomaksu näkyy taseen Vastaavaa-puolella Ennakkomaksut-tilillä. Ennakkomaksulaskun voi lisätä kirjaukseen liitteeksi esim. pdf-muodossa (skannattuna) paperiliittimen kuvaketta klikkaamalla.   Kun varsinainen ostolasku aikanaan saapuu, tulee se listätä ohjelmaan ostolaskuna, jotta maksettu ennakkomaksu voidaan kohdistaa ostoreskontrassa ko. laskuun. Maksun kohdistus tehdään valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus. Vaihtoehtoisesti, ennakkomaksu voidaan syöttää myös ostolaskuna. Tällöin laskun rivillä Tili-kenttään valitaan oikea ennakkomaksutili, esim. 1381 Ennakkomaksut, aineelliset hyödykkeet ja ALV-kannaksi ”Ei veronalainen”. Varsinainen ostolasku ja ennakkomaksulasku voidaan kuitata myöhemmin keskenään Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus -valikossa.      

Myyntinimikkeet ovat yrityksesi myymiä tavaroita ja palveluja. Nimikkeiden avulla ohjelma kirjaa tulot oikeille kirjanpidon tileille. Nimikkeitä tarvitaan myynti- ja ostolaskujen sekä varastotapahtumien kirjaamiseen. Huomioithan, että myynti- tai ostolaskuja ei voi laatia ilman nimikkeitä.   Nimikkeiden käyttötarkoitus   Nimike valitaan laskuun tunnuksen perusteella, jolloin tunnuksiin kannattaa kiinnittää huolellista huomiota Hyvin laadittu nimikeluettelo helpottaa laskujen lisäämistä ja myynnin analysointia (raportit: Myynnit > Myyntiraportti, tyyppi Nimikkeittäin). Nimikeluettelo toimii myös ostolaskujen ja varastotapahtumien pohjana. Nimikkeiden aktiivisuus määrittää, missä nimikettä voidaan käyttää: myyntilaskuissa, ostolaskuissa tai molemmissa. Nimikkeiden tyypit   Palvelu: Myyntiä ilman varastolaskentaa Tavara: Myyntiä ilman varastolaskentaa Varastotavara: Käytetään varastokirjanpidossa (tarvitsee varasto-osakirjanpidon) Nimikkeen lisääminen   Siirry valikossa kohtaan Myynnit > Nimikkeet > Lisää myyntinimike.   Täytä nimikkeen tiedot: Tunnus: Lyhyt, helppo tunnistettava koodi (voi olla myös kirjanpitotilin numero). Nimitys: Nimike, joka näkyy laskulla. EAN-koodi: Euroopan artiklanumero (European Article Number) eli viivakoodi, joka helpottaa tuotteen tunnistamista ja varastonhallintaa.  Tyyppi: Palvelu, Tavara tai Varastotavara. Aktiivisuus: Valitse, käytetäänkö nimikettä myynti-, osto- vai molemmissa laskuissa. Yksikkö: Mittayksikkö, esim. kpl, tunti, kk (pakollinen). Myyntihinta: Voit asettaa oletushinnan, joka tulee laskulle, mutta sitä voi muuttaa laskua tehdessä. Mikäli nimikkeen myyntiä tai ostoa koskevaa kiinteää hintaa ei ole käytettävissä, kenttiin Myyntihinta ja Viimeinen ostohinta voidaan merkitä 0. Alennus-%: Nimikkeen oletusalennus (huom! Asiakaskohtaiset alennukset ohittavat tämän). Myyntitili: Kirjanpidon tili, johon myynti kirjataan (tarkista aina oikea tili). Varastotili ja myyntikustannustili: Jos nimike on varastotavara, määritä nämä tilit. ALV: Arvonlisäverokanta. Tallenna nimike. Nimikkeiden hallinta ja käyttö   Turhat nimikkeet voit poistaa, jos niitä ei ole käytetty laskuilla. Käytettyjä nimikkeitä ei voi poistaa, mutta ne voi merkitä ei-aktiivisiksi. Muutokset olemassa oleviin nimikkeisiin päivittyvät laskuille, kun lasku avataan (kynän kuvasta) ja tallennetaan uudelleen. Nimikkeiden hakeminen luettelosta onnistuu taulukon suodattimilla ja lajitteluilla. Nimikeluettelo voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muodossa.

Huomioithan, että maksukortin käyttäminen on mahdollista toistaiseksi vain pilottivaiheeseen osallistuneilla. Onnistuneen pilottivaiheen päätyttyä mahdollistamme maksukortin käytön kaikille asiakkaille. 1. Näin haet korttia: Hakeaksesi maksukorttia Passeli Meritissä, tulee sinulla olla pääkäyttäjän oikeudet. Huomioithan, että yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin maksukorttihaun yhteydessä. Voit tilata kortteja vain henkilöille, joilla on käyttäjätili luotuna Passeli Meritissä. Käyttäjällä voi olla sekä rajoitetut oikeudet tai maksullisen lisäkäyttäjän oikeudet. 1. Pääset tekemään maksukorttihakemuksen joko suoraan Passeli Meritin etusivulta tai klikkaamalla Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti - Aloita käyttöönotto. Lisää seuraaviin kenttiin sen yrityksen tiedot, jolle korttia haetaan - Siirry tunnistautumaan. Täytä lomakkeelle tarvittavat tiedot huolellisesti. 2. Lomakkeen lopussa tehdään tunnistautuminen pankissa. Yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin. Mikäli hakemusta tekee sellainen henkilö, jolla pääsyä ei ole, on hakemuksen yhteydessä mahdollisesta lähettää allekirjoituspyyntö kyseiselle taholle. 3. Kun tunnistautuminen on tehty ja luottohakemus käsitelty luotonantajan päässä, pääset seuraavaan vaiheeseen. Saat tiedon käsitellystä hakemuksesta sähköpostiisi, mutta näet sen myös Passeli Meritin työpöydältä, josta pääset etenemään klikkaamalla Tilaa kortti -painiketta tai klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti. Klikkaa Tilaa kortti - täytä tarvittavat tiedot - Tilaa kortti. 2. Sovellus Visma Pay cards tulee ladata ja tilaus viimeistellä, ennen kuin korttisi lähtee tilaukseen! 1. Jotta maksukorttisi lähtee tilaukseen, tulee sinun ensin ladata puhelimeesi sovellus. Sovelluksessa pääset hallinnoimaan maksukorttiin liittyviä asetuksia, sekä esimerkiksi kuitteja jotka haluat viedä maksukorttiostoksistasi kirjanpitoon Passeli Meritiin. Pääset lataamaan ilmaisen sovelluksen App Storessa tai Play Kaupassa. Sovellus on nimeltään Visma Pay Cards. Tunnistaudu sovellukseen puhelinnumerolla, jonka annoit maksukorttihakemuksen käyttöönoton yhteydessä. Saat puhelinnumeroosi kertakäyttöisen salasanan, joka tulee täyttää sovellukseen kirjautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen tehdään vielä vahva tunnistautuminen, jonka jälkeen pääset määrittelemään henkilökohtaisen tunnusluvun, jolla pääset jatkossa kirjautumaan sovellukseen. 2. Sovellus mahdollistaa aktivoinnin teon heti sen latauksen jälkeen. Klikkaa Siirry, jos haluat tehdä tilauksen viimeistelyn ja aktivoinnin heti. Täydennä tarvittavat tiedot - Tilaa. Jos kuitenkin haluat tehdä aktivoinnin myöhemmin, pääset tekemään sen Kortit-valikosta. 3. Kortin tilauksen tilaa voi myös seurata Kortit-valikosta. Saat kortin aktivoinnin jälkeen n. 2 viikon kuluessa. 3. Korttisi on saapunut, vielä yksi aktivointi ennen kuin pääset ostoksille: Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. Aktivointi tapahtuu näin: kirjaudu sovellukseen - Kortit - Klikkaa korttia - Aktivoi kortti syöttämällä aktivointikoodi, (joka löytyy kortin takaa kohdasta TOKEN) - Aktivoi. Huomioithan myös, että ensimmäisen oston yhteydessä sinulta kysytään kortin pin-koodia. Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksien määrää ei ole rajoitettu, jolloin voit käydä sen tarkastamassa aina tarvittaessa. 4. Näin käytät korttia ja puhelinsovellusta Korttia käytetään kuin mitä tahansa maksukorttia. Tehdessäsi oston kortilla, saat siitä push-ilmoituksen puhelimeesi Visma Pay Cards -sovelluksen kautta. Tehty osto näkyy etusivulla valikossa keskeneräiset kuitit. Kuvaa kuitti samassa valikossa sovelluksen kautta - käytä kuvaa - sovellus tunnistaa kuitin, kun se on kuvattu ja täyttää kuvasta valmiiksi tietoja sovellukseen. Kuitin tiliöinti tapahtuu valitsemalla kululaji (ostonimike), alv-kanta sekä summa - paina viimeistele - sovellus kysyy vielä varmistuksen, jonka jälkeen kuitti lähtee Passeli Merittiin vahvistamattomiin ostolaskuihin. Voit muokata ohjelmaan muodostunutta ostolaskua vielä tarvittaessa. Tee mahdolliset muokkaukset Passeli Meritin puolella.   UKK - Useimmin kysytyt kysymykset Korttini ei toiminut kaupassa, mitäs nyt? Oletko tehnyt kaikki aktivoinnit, jotka ohjeessa on mainittu? Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. En saanut korttia postissa. Latasitko sovelluksen ja teitkö tarvittavan aktivoinnin? Huomioithan, että kortti lähtee tilaukseen vasta sovelluksessa tehdyn aktivoinnin jälkeen. Mistä tiedän PIN-koodini? Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksen määrää ei ole rajoitettu. Tiliöin kuitin väärin/valitsin väärän kululajin sovelluksessa. Ei hätää, voit muokata ostolaskua vielä Passeli Meritissä. En löytänyt sopivaa kululajia sovelluksesta. Kululajit lisätään Passeli Meritin puolella Ostot - nimikkeet ja ne päivittyvät ohjelmaan vuorokauden kuluessa. Voit myös valita lähinnä olevan kululajin ja muokata nimikkeen vielä tarvittaessa Passeli Meritin puolella. Korttini on hukassa ja haluan sulkea sen, miten? Voit itse sulkea kortin sovelluksessa tilapäisesti, esimerkiksi tilanteissa, joissa korttisi on hukassa ja haluat varmistaa, ettei korttia käytetä väärin. Voit myös avata kortin sovelluksessa takaisin käyttöösi. Saat tehtyä molemmat toiminnot sovelluksessa kohdassa Asetukset - Sulje kortti tilapäisesti.

Passeli Merit -ohjelmassa on nyt mahdollista lähettää verkkolaskuja myös OWS:n kautta. OWS on verkkolaskujen välityspalvelu. Huomioithan, että tämä toiminto ei ole käytettävissä kokeiluversiossa. 1. Aloita käyttöönotto siirtymällä kohtaan Asetukset – OWS verkkolaskutus.   2. Seuraavassa vaiheessa syötetään kuvassa näkyvät tiedot. Käyttöönoton aloittaminen tapahtuu valitsemalla Ota käyttöön -painike. Huomioithan, että kaikki kentät ovat pakollisia.   3. Klikattuasi Ota käyttöön -painiketta, saat ilmoituksen, joka kertoo, että käyttöönotto valmistuu 1-2 päivän kuluessa.     4. OWS-verkkolaskutus-toiminnossa näkyy alla oleva ilmoitus, kun käyttöönotto on vielä kesken.   5. Valmis käyttöönotto näyttää tältä:      6. Laskun voi lähettää E-lasku-painikkeella asiakkaille, joiden tietoihin on tallennettu voimassa oleva verkkolaskuosoite. Painike ilmestyy näkyviin laskun tallentamisen jälkeen.   7. Tiedot laskulistauksessa Laskulistauksessa näkyy sekä tieto siitä, että lasku on lähetetty OWS:n kautta, että lähetyksen ajankohta. Mikäli lasku jää jostain syystä virheeseen, näkyviin ilmestyy kolmio. Klikkaamalla kolmiota saat tarkemmat tiedot virheestä.   Huom!  OWS tukee tällä hetkellä ainoastaan PDF-muotoisia liitteitä verkkolaskuissa.   Tarvitsetko myös verkkolaskujen vastaanottoa?    Vaikka OWS ei ihan vielä taivu verkkolaskujen vastaanottoon, on toiminto kuitenkin kehityslistan kärjessä ja hyvin pian asiakkaiden käytettävissä!   Jos nyt haluat vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Merittiin, se tapahtuu automaattisesti kun olet tehnyt sopimuksen välittäjäpalvelu Apixin kanssa ja määrittänyt Apixissa, että haluat vastaanottaa verkkolaskuja.   Ohjeet Apixin aktivoimiseen täällä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Apix/ta-p/600910 

Passeli Meritin kanssa integroitujen sovellusten ja ohjelman automatiikan käyttö tehostaa ja nopauttaa kirjanpitoaineiston käsittelyä. Manuaalisen työn määrä vähenee ja säästyy niin aikaa kuin rahaa. Paperiton kirjanpito mahdollistaa myös etätyöt.   Kuittien ja ostolaskujen digitointi Ohjelmassa on myös ostolaskujen ja vahvistamattomien ostolaskujen automaattinen tunnistusjärjestelmä, joka tunnistaa kuitista tietyt kentät (laskun tai kuitin numeron, summan, päivämäärän jne.), jolloin niitä ei tarvitse syöttää manuaalisesti. Kyseessä on maksullinen palvelu ohjelman kokeiluversiota lukuun ottamatta. Jokaisen laskun digitointi maksaa 0,15 €/kpl+alv. Digitointipalvelun välittäjänä toimii CostPocket OÜ, mutta esitämme laskun palvelun käytöstä ohjelman pääkäyttäjälle (Passeli Meritin kuukausilaskun yhteydessä). Pääkäyttäjä voi aktivoida automaattisen digitoinnin valikossa: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integrointien asetukset > Ostolaskujen automaattinen digitointi > Aktivoi.   Digitoinnin voi aktivoida myös suoraan laskulla laskutiedoston lisäämisen jälkeen. Lisää uusi ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Raahaa ohjelmaan lisättävän laskun tai kuitin tiedosto ostolaskujen syöttöikkunaan ja paina: Paina avautuvasta ikkunasta: Aktivoi. Lisää uusi ostolasku tai vahvistamaton ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Hae lasku/kuittitiedosto tietokoneeltasi tai sähköpostista paperiliittimen kuvakkeen avulla tai raahaa laskutiedosto hiirellä suoraan laskulomakkeen päälle. Laskun yläosaan ilmestyy ”Tositteen digitointi” -painike, jota painamalla tosite digitoidaan. Näet avautuvasta ikkunasta tunnistetut kentät, jotka siirtyvät ostolaskulle. Paina Kyllä, mikäli haluat tuoda ko. tiedot laskulle. Paina Ei, mikäli et halua tuoda näitä tietoja automaattisesti laskulle. Digitointi tapahtuu kuvantunnistuksen avulla muutamassa sekunnissa. Tarkista ja täydennä tarvittaessa ostolaskun tietoja manuaalisesti. Valitse laskuriveille sopivat ostonimikkeet ja tallenna lasku.   Laskun tallentamisen jälkeen, ohjelma tekee tarvittavat kirjanpidon kirjaukset pääkirjaan: D Kulutili D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV K Ostovelat Alkuperäinen tosite tallentuu laskulle, joten niitä ei tarvitse arkistoida enää muualla.  Verkkolaskut Jotta voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Meritillä, sinun tulee rekisteröityä verkko-operaattori Apix Messaging Oy:n palveluiden käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu Apixin verkkosivuilla www.apix.fi valikossa Kirjaudu palveluihin > Rekisteröidy. Huomaa, että jokainen yritys on rekisteröitävä erikseen. Tarkista, että ilmoitat Apixille saman y-tunnuksen, kuin minkä olet syöttänyt Passeli Meritissä Yrityksen tietoihin. Valitse sen jälkeen valikosta laskutusohjelmistoksi valikosta “MeritAktiva“. Valitse palveluiksi Lähetä (mikäli haluat lähettää verkkolaskuja ohjelmasta) ja Vastaanota (jos haluat vastaanottaa ostolaskuja suoraan ohjelmaan sekä muut haluamasi palvelut. Tämän jälkeen sinut ohjataan kirjautumissivulle ja verkkokauppaan. Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja ostanut Apixin verkkokaupasta verkkopostimerkkejä, syötä Apixin kanssa käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana Passeli Meritin valikossa: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset > Verkkolaskuoperaattori Apix. Valitse Verkkolaskuoperaattori Apix Syötä Apixin kanssa käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana.   Kun tiedot on asetettu, paina Tallenna. Kun yhteys Apixin kanssa on aktivoitu onnistuneesti, otsikon Verkkolaskuoperaattori Apix viereen ilmestyy teksti Aktivoitu Verkkolaskun lähetys Myyntilaskuja voi lähettää verkkolaskuina, kun asiakkaan tietoihin on lisätty Y-tunnus ja asiakas vastaanottaa verkkolaskuja. Asiakkaan tietoihin pääset kohdasta Myynnit > Asiakkaat. Ohjelma hakee y-tunnuksen perusteella Verkkolaskuosoitteistosta ko. yrityksen verkkolaskuosoitteen Mikäli yrityksellä on vain yksi verkkolaskuosoite, ei verkkolaskuosoitetta tarvitse välttämättä syöttää asiakastietoihin.   Jos asiakkaalla on useampi verkkolaskureititys yhdellä Y-tunnuksella eli sillä on useampia eri osastoja/alayksiköitä, ei pelkkä Y-tunnus riitä. Syötä siinä tapauksessa asiakastietoihin y-tunnuksen lisäksi verkkolaskuosoite.   Luo myyntilasku normaaliin tapaan. Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tarkistaa automaattisesti Y-tunnuksen tai asiakastietoihin syötetyn verkkolaskuosoitteen perusteella, onko asiakas verkkolaskujen vastaanottaja. Mikäli asiakas vastaanottaa verkkolaskuja ja tiedot löytyvät valtakunnallisesta verkkolaskuosoitteistosta, laskulle ilmestyy E-lasku-painike. Lähetä verkkolasku napsauttamalla kyseistä painiketta.   Näet verkkolaskujen lähetyspäivät myyntilaskujen listauksesta valikossa: Myynnit > Myyntilaskut kohdassa: Lähetetty verkkolaskuna. Jos em. sarakkeessa ei näy päivämäärää, ei verkkolasku ole lähtenyt asiakkaalle. Parerilaskujen lähettäminen Apixin kautta (Tulostuspalvelu) Mikäli haluat lähettää paperilaskuja, mutta et halua itse postittaa niitä, voit käyttää Apixin tulostuspalvelua. Tällöin lasku lähetetään ohjelmasta sähköisesti Apixille, mutta Apix hoitaa laskut kuoreen ja postittaa ne asiakkaille. Tällöin asiakkaan tiedoissa tulee syöttää Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUS.   Mikäli haluat ohjata laskun automaattireititykselle, jolloin laskulle etsitään ensisijaisesti verkkolaskuosoitetta ja jos sitä ei löydy, niin se ohjataan vastaanottajalle kirjeenä, syötä Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUSPALVELU. Tällöin Apix tarkistaa automaattisesti, onko lasku menossa kuluttajalle e-laskuna vai kirjeenä tai yritykselle verkkolaskuna. E-laskujen lähetys kuluttaja-asiakkaan verkkopankkiin Mikäli laskun vastaanottaja on kuluttaja-asiakas, joka haluaa saada laskun omaan verkkopankkiinsa e-laskuna, tulee laskujen lähettäjän solmia Apixin kanssa e-laskusopimus ja palauttaa se täytettynä Apixille. Kun Apix on käsitellyt sopimuksen, laskuttajalle avataan e-laskutusprofiili ja kaikkiin suomalaisiin pankkeihin lähetetään laskuttajailmoitukset. E-laskupalvelu on käytettävissä 4–5 pankkipäivän jälkeen. Asiakkaan tietoihin tulee syöttää ohjelmassa Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUSPALVELU isoin kirjaimin. Ensimmäinen lasku lähtee ohjelmasta sähköisesti Apixille, mutta se ohjautuu vastaanottajalle kirjeenä. Laskun mukana on asiakaskohtainen Apix-tunniste (esim. EEXNWS) ja tämän jälkeen asiakas voi käydä verkkopankissaan tilaamassa e-laskun ko. toimittajalta (eli teiltä) käyttämällä omaa Apix-tunnistettaan. Jatkossa laskut ohjautuvat e-laskuina asiakkaan omaan verkkopankkiin. E-laskusopimuksesta lisätietoja: www.apix.fi. Vain yksityishenkilöille lähetetyille laskuille muodostuu asiakaskohtainen Apix-tunniste. Eli jos laskun saajalla on Y-tunnus, Apix-tunnistetta ei muodostu vaan Apix välittää yritysten väliset laskut verkkolaskuina. Toisin sanoen y-tunnuksella varustettu yritys ei voi vastaanottaa laskuja kuluttaja-asiakkaan verkkopankkiin. Verkkolaskujen vastaanotto Voit vastaanottaa ohjelmaan verkkolaskuja, kun olet tehnyt sopimuksen välittäjäpalvelu Apixin kanssa ja määrittänyt Apixissa, että haluat myös vastaanottaa verkkolaskuja. Apix lähettää saapuneet verkkolaskut Passeli Meritiin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi valikkoon Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Kun olet valinnut ostolaskulle toimittajan ja nimikkeet, se voidaan tallentaa ostolaskuna, jolloin ohjelma kirjaa laskun summat määrittelemillesi kulutileille, alv-tilille ja ostovelkoihin. Voit tarkistaa Apixin välittämät verkkolaskusi myös Apixin laskumapista kirjautumalla sisään heidän verkkosivuilleen: www.apix.fi - Kirjaudu sisään - Laskumappi. Huomaa, että sinun tulee ilmoittaa toimittajillesi verkkolaskuosoitteesi ja tarkistaa, että tietosi löytyvät verkkolaskuosoitteistosta.  Kuittisovellus Costpocket Miten aloitan CostPocketin käyttämisen Passeli Meritissa?  Ohjeet palvelun käyttöön löydät täältä.  Kuittisovellus eTasku Passeli Merit rajapinnan käyttöönotto eTaskussa: Ohjeet palvelun käyttöönottoon löydät täältä.  Tulorekisterin varmenne - Alv-ilmoitusten lähetys Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Passeli Meritistä, jos haet tarvittavat varmenteet Verohallinnon varmennepalvelusta ja syötät ne ohjelmaan. Huom.! Toistaiseksi ohjelmasta voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä ohjelmassa tallennettu TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Tarkista ensin, että olet syöttänyt yrityksen tietoihin y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron valikkoon Asetukset > Yrityksen tiedot.   1. Hae varmennetta verohallinnon varmennepalvelusta Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai riittävät Suomi.fi-valtuudet omaavan henkilön tulee ensin hakea varmenne. Jos sinulla ei ole asianmukaista roolia yritykseen, sinulla tulee olla Suomi.fi:n valtuus valtuusasialla: "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely".   https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/varmenteen-noutaminen/   1. Kirjaudu Verohallinnon varmennepalveluun: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/varmennepalvelu/ 2. Avaa valikko: Tekninen rajapinta ja varmenteet. Klikkaa: Hae uutta varmennetta. 3. Valitse varmenteen tyypiksi: Palkkatiedon tuottaja Webservice. 4. Syötä varmenteen kuvaus: esim. Alv-ilmoitus. 5. Syötä yhteystiedot henkilölle, jolle varmenne lähetetään. 6. Paina: Lähetä. Varmenteen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa ja tekstiviestillä ohjeet varmenteen noutamisesta.   2. Syötä varmenne Passeli Meritiin ⦁ Avaa saamasi sähköpostiviesti. Tarvitset viestin avaamiseen sinulle tekstiviestillä lähetetyn PIN-koodin. Sähköpostiviestissä on Siirtotunnus ja kertakäyttöinen salasana, jotka tulee syöttää Passeli Meritiin.   ⦁ Avaa ohjelman valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne. ⦁ Klikkaa painiketta: Syötä tunnus ja salasana ⦁ Syötä avautuvaan ikkunaan saamastasi sähköpostiviestistä Siirtotunnus ja Kertakäyttöinen salasana. Tallenna.   3. Poista vanha varmenne, mikäli hait ohjelmaan uuden varmenteen. Klikkaa harmaana näkyvää riviä, jossa näkyy vanha varmenne. Roskakori-kuvakkeen avulla saat poistettua vanhan varmenteen. Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.       Varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).   Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.   Tulorekisterin varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).  Ohjelmointirajapinta API (Pro ja Premium -versiot) Ohjeet rajapinnan käyttöön löydät täältä.

Tilikartan valitseminen   Ohjelmassa käytettävä tilikartta valitaan yrityksen lisäyksen yhteydessä, kohdassa Valitse yritysmuoto. Kohdassa on oletuksena Liikekirjurin tilikartta (kaikki yhtiömuodot), jonka voi tarvittaessa vaihtaa.     Yritysmuoto määrittelee tilikartan, jota yritys käyttää kirjanpidossaan eikä sitä voi vaihtaa myöhemmin. Jos tilikarttaa halutaan vaihtaa, ohjelmaan voi perustaa uuden yrityksen toisilla alkuasetuksilla ja tarvittaessa poistaa aiemmin tehdyn yrityksen.   Liikekirjurin tilikartta on monipuolisin ja se sopii osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille sekä osuuskunnille. Yhtiömuotoinen ja toiminimen tilikartat ovat ohjelmaamme laaditut hieman suppeammat tilikartat. Myös yhdistyksille ja asunto- sekä kiinteistöosakeyhtiöille löytyy tilikartat.   Tilikartan muokkaaminen   Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikartta       Tilikartta on ryhmitelty taseen ja tuloslaskelman erien mukaan, jolloin tililuettelossa näytetään tilit ryhmiteltynä. Voit ottaa ryhmittelyn pois ottamalla rastin pois ruudusta: Ryhmittele taseen ja tuloslaskelman rivien mukaan. Tilikartta on esitetty taulukkona, jonka jokaisen sarakkeen ylävalikossa on suodatin. Suodattimen avulla voit hakea tiettyä tiliä esim. tilin numeron, nimen, taseen/tuloslaskelman erän jne. mukaan. Kun klikkaat suurennuslasi-merkkiä, valitun sarakkeen ylävalikkoon ilmestyy suodatin, jossa voit suodattaa tietoja sopivien hakuehtojen mukaan. Suodattimen saa otettua pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Tilikartassa on mahdollista muuttaa tilejä kynän kuvakkeesta klikkaamalla tai poistaa ne roskakorin kuvakkeesta. Voit myös määritellä tilin pois käytöstä laittamalla valinnan kohtaan Ei-aktiviinen. Ei-aktiviinen tili on mahdollista palauttaa tarvittaessa takaisin käyttöön ottamalla kyseinen valinta pois.   Jos tiliin on kytketty osto- tai myyntinimike, tulee ensin poistaa vastaava nimike valikosta Ostot > Nimikkeet tai Myynnit > Nimikkeet. Rahatilit (pankkitilit, kassat) lisätään tilikarttaan Lisää pankkitili ja Lisää kassa -painikkeilla. Toinen mahdollisuus on lisätä pankkitilit ja kassat valikossa: Maksutapahtumat > Pankit/Kassat. Tilikartta voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muotoon klikkaamalla vastaavasti joko PDF tai XLS. Olemassa olevaa tilikarttaa on mahdollista muokata ja täydentää. Lisää uusi tili klikkaamalla Lisää tili ja täytä tilin tiedot. Voit myös kopioida tilin tiedot olemassa olevasta tilistä.   Tilin lisääminen Tunnus – taseen Vastaavaa-puolen tilit alkavat numerolla 1 ja Vastattavaa-puolen tilit numerolla 2. Tulotilit alkavat numerolla 3 ja kulutilit numeroilla 4 - 9.   Nimi – kirjoita tilin nimi.   Tyyppi – valitse tilityyppi. Oletustyyppinä on ”yksityiskohtainen”.   Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista lisätä tilikarttaan yhteenvetotilejä. Yhteenvetotilin numeron tulee olla lyhyempi kuin niiden tilien numerot, joiden summat lasketaan yhteen yhteenvetotilille.   Tilikarttaan yhteenvetotiliä lisättäessä kyseisen "otsikkotilin" tyypiksi tulee valita: Yleinen. Esim. jos yhteenvetotilin tilinumero on tilikartassa numero 30, lasketaan kyseisen tilin saldoon yhteenlaskettu summa kaikista alatileistä, joiden tilinumero alkaa numerolla 30.... Eli yhteenvetotileillä esitetään alatilien yhteissumma. Itse yhteenvetotilille ei voi tehdä kirjauksia, koska ne ovat vain otsikkorivejä. Yhteenvetotilien numero voi olla myös yksinumeroinen.  Eli esim. 30 Tuotantotulot (Yhteenvetotili) ja sen alla tulotilit 3001, 3010, 3077.  Yhteenvetotilit näkyvät pääkirjassa ja ohjelman tiliotteessa, mutta ei tuloslaskelmassa.   Taseen/tuloslaskelman erä – valitse tilille oikea taseen tai tuloslaskelman erä.   ALV – valitse arvonlisäverokanta.   ALV:n ilmoittaminen – määritellään, ilmoitetaanko tiliin liittyvät kirjaukset myynti- vai ostojen arvonlisäverona vai onko kyseessä veroton kirjaus.   Käytetään maksutapana – tili voidaan tarvittaessa määritellä maksutavaksi ostolaskuihin, myyntilaskuihin tai ostolaskuihin ja kuluraportteihin.   Osasto/Dimensio pakollinen – mikäli tilin tiedoissa määritellään, että osasto/kustannuspaikka/projekti tai muu dimensio on pakollinen, niin kirjauksia kyseiselle tilille tehtäessä ohjelma ei anna tallentaa kirjausta ennen kuin osasto/kustannuspaikka/projekti on valittu.   Näytä työpöydällä – valittaessa tilin tietoihin ”Näytä työpöydällä”, valikossa Työpöytä > Yrityksen työpöytä näkyy kyseisen tilin kuluvan kuukauden saldo, saldo tilikauden alusta sekä edellisen kuukauden saldo.    

Asetukset-valikossa voit muuttaa yrityksesi tietoja, yleisiä asetuksia, kirjanpidon asetuksia sekä lisätä osastoja, projekteja ja esimerkiksi kustannuspaikkoja.       Yrityksen tiedot Yrityksen tiedot Yrityksen tiedoissa esitetään yrityksesi yleiset tiedot. Nämä tiedot näkyvät myös myyntilaskulla. Voit tarvittaessa muuttaa ja täydentää niitä.   Järjestelmä käyttää Kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshakua Yrityksen nimi -kentässä, jolloin se saattaa löytää tiedot myös automaattisesti. Palvelu esittää perustiedot osakeyhtiöistä, asunto-osakeyhtiöistä, osuuskunnista, vakuutusosakeyhtiöistä sekä julkisista osakeyhtiöistä, mutta ei esimerkiksi toiminimistä tai yhdistyksistä. Täydennä tarvittaessa yrityksen tietoja. Osoite- ja yhteystiedot näkyvät sen jälkeen myös myyntilaskulla.  Ohjelman Pro ja Premium -versiossa on mahdollista käyttää laskujen kierrätystä.  Ota kierrätys käyttöön rastittamalla kohta ”Yrityksessä on käytössä laskujen kierrätys”.    Laskujen kierrätyksellä tarkoitetaan sitä, että ohjelmaan tulleet verkkolaskut  voidaan tallentaa ostolaskuiksi vasta sen jälkeen, kun laskujen vahvistajiksi määritelty henkilö tai henkilöt ovat vahvistaneet kyseiset laskut. Laskut voivat olla joko sovelluksen (esim. eTasku) kautta tulleita kuitteja/laskuja, tai käsin Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon syötettyjä ostolaskuja. Maksuperusteista alv-laskelmaa käytettäessä ohjelma sisällyttää valinnan käyttöönottohetkestä lähtien kaikista laskuista arvonlisäveron sen kuukauden laskelmaan, jolloin laskut on kirjattu maksetuksi eli laskun maksupäivää vastaavalle kaudelle. Jos ohjelmassa on aikaisemmin käytetty suoriteperusteista laskentaa, kannattaa siirtymävaiheessa olla tarkkana, jotta kaikki laskut tulevat ensimmäiseen maksuperusteiseen laskelmaan oikein eikä minkään laskun arvonlisävero tule toistamiseen laskelmaan. Mikäli siirrytään kesken kaiken maksuperusteisesta laskentatavasta suoriteperusteiseen, niin on tarkistettava, ettei siirtymähetkellä ole yhtään laskua kirjaamatta maksetuksi (ei myynti- eikä ostolaskua). Ohjelma alkaa käsitellä laskuja siitä hetkestä lähtien suoriteperusteisesti eli ottaa arvonlisäveron huomioon vain uusista laskuista laskun päivämäärän/kirjauspäivän mukaiseen alv-laskelmaan. Niistä laskuista, jotka on kirjattu aikaisemmin (maksuperusteisen arvonlisäveron laskentatavan aikana), ei arvonlisäveroa oteta laskelmaan mukaan. Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset Ostolaskujen automaattinen digitointi Ostolaskut ja kuitit voidaan digitoida automaattisesti suoraan Passeli Meritissä. Alkuperäiset laskut voidaan siirtää hiirellä ostolaskujen tai vahvistamattomien ostolaskujen syöttöikkunaan ja ohjelma lisää laskun tiedot automaattisesti laskulle muutamassa sekunnissa. Ostolaskujen ja vahvistamattomien ostolaskujen automaattisen digitoinnin voi aktivoida ohjelman pääkäyttäjä. Tunnistautumista ei vaadita.  Katso tarkemmat ohjeet täältä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Ostolaskun-luominen/ta-p/607752  Verkkolaskuoperaattori Apix Jotta voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Meritillä, sinun tulee rekisteröityä verkko-operaattori Apix Messaging Oy:n palveluiden käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu Apixin verkkosivuilla.  Huomaa, että jokainen yritys on rekisteröitävä Apixin käyttäjäksi erikseen. Tarkistathan, että ilmoitat Apixille saman y-tunnuksen, kuin minkä olet syöttänyt Passeli Meritissä yrityksen tietoihin. Rekisteröitymisen jälkeen pääset valitsemaan laskutuksen palveluita. Palvelut valitaan Apixin Laskumapin valikosta Työkalut.  Tämän jälkeen sinut ohjataan kirjautumissivulle ja verkkokauppaan. Mikäli sivusto ei automaattisesti ohjaa verkkokauppaan, valitse ylävalikosta Kauppa, josta pääset ostamaan verkkopostimerkkejä. Verkkopostimerkkejä tarvitset lähettääksesi ja vastaanottaaksesi verkkolaskuja. Mikäli valitsit rekisteröinnin yhteydessä Laskun maksutavaksi, ei verkkopostimerkkejä tarvita. Siirry tämän jälkeen Passeli Meritin valikossa Asetukset - Yrityksen tiedot - Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset. ValitseVerkkolaskuoperaattori Apix. Syötä Apixin kanssa käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana. Kun tiedot on asetettu, paina Tallenna. Kun yhteys Apixin kanssa on aktivoitu onnistuneesti, otsikon Verkkolaskuoperaattori Apix viereen ilmestyy teksti Aktivoitu. Costpocket Costpocket on ohjelman kanssa yhteensopiva kuittisovellus. Costpocketin kautta saa tuotua ostokuitit digitoituina ohjelman Vahvistamattomat ostolaskut -valikkoon. Lisätietoja ja hinnat löytyvät heidän verkkosivultaan https://www.costpocket.com/fi/ Ohje Costpocketin käyttöönottoa varten: https://costpocket.com/fi/learn/meritaktiva Toinen ohjelman kanssa yhteensopiva kuittisovellus on eTasku. eTaskun kautta saa tuotua ostokuitit digitoituina suoraan ohjelman Ostolaskut-valikkoon. Lisätietoja, hinnat ja ohje eTaskun käyttöönottoon löytyy heidän verkkosivultaan: https://etasku.zendesk.com/hc/fi/articles/115004351733-eTasku-MeritAktiva Tulorekisterin varmenne Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Passeli Meritistä. Lokakuusta 2024 alkaen varmenne haetaan Verohallinnon asiointipalvelussa. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/uutiset/2024/verohallinnon-varmennepal... Tarkemmat ohjeet tulossa myöhemmin.  Ohjelmassa digitoidut laskut Ohjelmassa digitoidut laskut -raportista voidaan tarkistaa mitä ostolaskuja tai -kuitteja on digitoitu jossain tietyssä yrityksessä valitulla kaudella. Ajanjakso-kenttään valitaan haluttu kausi ja Valitse yritys-kentään voidaan valita avautuvasta valikosta joko Kaikki yritykset tai joku tietty yritys. Jos valitaan Kaikki yritykset ja painetaan ”Laadi raportti”, näytölle tulostuu luettelo yrityksistä, joissa digitointia on käytetty sekä kappalemäärä montako kuittia on kyseisellä kaudella digitoitu. Yrityksen nimeä klikkaamalla saadaan auki tarkempi erittely digitoiduista kuiteista. Kyseinen luettelo voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muotoon vastaavaa painiketta klikkaamalla. Pankkitapahtumat-raportti Pankkitapahtumat-raportilta voit tarkastella pankkiyhteystapahtumien määrää, joita kullakin ohjelmaan lisätyllä yrityksellä on valitulla ajanjaksolla. Yritysten lukumäärä-raportti Raportissa näkyvät sisäänkirjautuneen käyttäjän luomat yritykset, joissa käyttäjä on pääkäyttäjänä. Ohjelma hakee yrityksen tiedoissa olevan Y-tunnuksen perusteella tiedot kaupparekisteristä. Mikäli kyseisellä Y-tunnuksella löytyy yritys, näytämme raportissa myös kaupparekisterissä rekisteröidyn yrityksen nimen. Minun tilini Valikossa Yrityksen tiedot > Minun tilini voidaan kytkeä käyttäjä tiettyyn osastoon ja varastoon (Oletusasetuksena tarjottava osasto, Oletusasetuksena tarjottava varasto). Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi silloin, jos myyntilaskujen laatija laatii laskuja aina vain tietyllä osastolla tai tietyssä varastossa. Silloin ohjelma tarjoaa myyntilaskulle automaattisesti oikeaa osastoa tai varastoa. Käyttäjään kytketty osasto tai varasto ei tarkoita sitä, etteikö käyttäjä voisi syöttää tietoja muihin varastoihin ja osastoihin. Toiminto on tarkoitettu vain helpottamaan laskuttajan työtä.   Salasanan vaihto - Minun tilini -valikossa voidaan tarvittaessa myös muuttaa salasana, jota käytetään ohjelmaan kirjauduttaessa. Muuta salasana kirjoittamalla voimassa oleva salasana ja sen jälkeen uusi salasana kahteen kertaan. Tämän jälkeen voit kirjautua ohjelmaan uudella salasanalla. Tässä näkymässä pääset myös tyhjentämään välimuistin klikkaamalla Välimuistin (evästeiden) poistaminen. Osa asetuksista ja oletuksista säilytetään selaimen paikallisessa muistissa (LocalStorage), jonka voit tyhjentää klikkaamalla Poista LocalStorage. Minun tilini -valikossa voidaan poistaa myös käyttäjätili, mikäli ensin on poistettu kaikki ko. käyttäjän lisäämät yritykset ohjelmasta. Käyttäjät Valikossa Yrityksen tiedot > Käyttäjät voi pääkäyttäjä lisätä, poistaa ja hallinnoida eri yritysten käyttäjiä ja heidän käyttöoikeuksiaan. Ohjelmassa on kolmentyyppisiä käyttäjiä:     1) Pääkäyttäjä   Ohjelman lisenssi on kytketty pääkäyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Pääkäyttäjä voi lisätä ohjelmaan uusia yrityksiä, muita käyttäjiä ja määritellä käyttäjien käyttöoikeuksia. Pääkäyttäjällä on ohjelmaan täydet käyttöoikeudet.     2) Lisäkäyttäjä   Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa pääkäyttäjä voi lisätä ohjelmaan samanaikaisia lisäkäyttäjiä, jotka pääsevät ohjelmassa kaikkiin valikoihin. Lisäkäyttäjälle tulee ostaa oma lisäkäyttäjän lisenssi. Lisäkäyttäjällä on oletuksena pääsy ohjelman kaikkiin valikoihin, mutta pääkäyttäjä voi tarvittaessa rajoittaa oikeuksia ohjelman eri valikoissa.     3) Rajoitettu käyttäjä Rajoitetulla käyttäjällä on rajoitetut oikeudet. Hänellä on katseluoikeus ohjelman Myynnit-valikkoon. Lisää uusi käyttäjä klikkaamalla Lisää käyttäjä. Lisäkäyttäjän käyttöoikeuksia voidaan määritellä klikkaamalla Käyttöoikeudet-sarakkeessa Muuta-painiketta. Lue lisää käyttäjien lisäämisestä ja muokkaamisesta ohjeesta: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Lisakayttajat-ja-paakayttajan-vaihtaminen/ta-p/620378  Laskujen kierrätys Laskujen kierrätystä käytettäessä laskuja voivat vahvistaa maksulliset lisäkäyttäjät. Mikäli lisäkäyttäjän tulee vahvistaa kaikki ohjelmaan tulevat verkkolaskut (valikossa Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut), laita valinta käyttöoikeuksissa seuraaviin kohtiin:   Lähetä automaattinen ilmoitus vahvistamista varten - vahvistajalle lähetetään automaattisesti ilmoitus, kun ohjelmaan on tullut verkkolasku. Kirjanpitäjän ei tarvitse siinä tapauksessa lisätä laskuun vahvistajia erikseen. Premium-versiossa on mahdollista valita lisäksi:   Jos käyttäjän tiedoissa on valittu, että käyttäjä näkee vain hänen vahvistamansa ostolaskut, niin käyttäjä näkee vain hänelle vahvistettavaksi ohjatut laskut tai hänen vahvistamansa ostolaskut Vahvistamattomat ostolaskut- taiOstolaskut -valikoissa.   Jos laskuja vahvistavat eri henkilöt, käyttöoikeuksissa ei tarvitse määritellä laskujen vahvistajia, vaan kirjanpitäjä valitsee jokaiseen käsittelemäänsä laskuun vahvistajat itse.   Laita valinta käyttöoikeuksissa ruutu ”Älä näytä mainosviestejä”, jos haluat, että yritykseen lisätylle käyttäjälle ei näytetä ohjelman viesteissä Visma Amplio Oy:n lähettämiä mainosviestejä.   Käyttäjälle näytetään siinä tapauksessa vain ohjelmapäivityksiin liittyviä ilmoituksia ja muita tietoja. Käyttäjien hallinnointi työpöydällä Käyttäjien hallinnointi -valikossa ohjelman työpöydällä näkyvät vain ne yritykset, joissa käyttäjä on itse pääkäyttäjänä sekä käyttäjät, jotka kyseinen pääkäyttäjä on kutsunut kyseisiin yrityksiin lisäkäyttäjiksi. Klikkaamalla yrityksen nimeä näytetään kyseisen yrityksen käyttäjät. Kun klikataan käyttäjän nimeä, näkyvät kyseiseen käyttäjään liittyvät yritykset. Samalla on mahdollista muuttaa myös käyttäjien oikeuksia. Käyttäjän voi lisätä yritykseen klikkaamalla plus-painiketta ja käyttäjän voi poistaa klikkaamalla roskakorin kuvaketta. Uusi käyttäjä voidaan lisätä myös vetämällä hiirellä käyttäjän nimi kyseisen yrityksen nimen päälle. Käyttöoikeuksia voi määritellä ja muuttaa klikkaamalla kynän kuvaketta.  Pääkäyttäjä voi katsoa mihin yrityksiin hän on lisännyt maksullisia lisäkäyttäjiä klikkaamalla Käyttäjien hallinnointi -sivulla Näytä maksulliset lisäkäyttäjät. Lisenssiavaimen tiedot Lisenssiavaimen tiedoissa näkyy pääkäyttäjän sähköpostiosoite, pääkäyttäjän luontipäivä, ohjelmaversio, käyttäjien lukumäärä sekä lisenssin voimassaoloaika ja laskutuskausi. API:n asetukset Pro- ja Premium-versiossa voidaan vaihtaa tietoja muiden ohjelmistojen kanssa ohjelman rajapinnan välityksellä.  Pääkäyttäjä luo API-avaimen ja API ID:n jokaiseen integroitavaan ohjelmistoon erikseen. Rajapinnan tekninen kuvaus löytyy verkkosivultamme https://api.passelimerit.fi/  Poikkeuksena ovat kuittien digitointipalvelua tarjoava eTasku sekä Costpocket, jotka on integroitu valmiiksi ohjelmaan. Yleiset asetukset Myyntilaskun asetukset Myyntilaskun asetukset Tässä valikossa voidaan muuttaa myyntilaskujen sekä Premium-versiossa tarjousten ja lähetemyynnin oletusasetuksia yrityksellenne sopivaksi. Seuraava nro – määrittele seuraavan myyntilaskun nro, joka perusteella ohjelma alkaa numeroimaan myyntilaskuja. Oletuksena numerointi alkaa numerosta 1000. Suosittelemme käyttämään vähintään kolmenumeroista numerosarjaa, jotta ohjelma pystyy muodostamaan myyntilaskuille viitenumerot. Viitenumero muodostetaan automaattisesti laskunnumerosta lisättynä tarkistenumerolla. Etuliite – määrittele halutessasi etuliite, joka lisätään myyntilaskun numeron eteen. Myyntilaskun oletuspäivämäärä – uusia myyntilaskuja syöttäessäsi voit valita, tarjoaako ohjelma myyntilaskuun oletusarvoisesti edellisen myyntilaskun päivämäärän vai kuluvan päivän.  Maksuehto päivinä – myyntilaskuissa käytettävä maksuaika laskettuna päivinä laskun päivämäärästä. Jos joillekin asiakkaille sovelletaan muuta maksuehtoa kuin tässä olevaa maksuehtoa, se voidaan muuttaa asiakkaan tiedoissa tai myyntilaskulla. Viivästyskorko – viivästyskorkoprosentti, joka näkyy myyntilaskulla ja joka lisätään asiakkaiden tietoihin. Oletusarvoista viivästyskorkoa voidaan muokata asiakas tai laskukohtaisesti joko asiakkaan tiedoissa tai myyntilaskulla. Voit muuttaa viivästyskorkoprosentin tarvittaessa kaikkien asiakkaiden tiedoissa samalla kertaa. Lisää tällöin myyntilaskun asetuksissa Viivästyskorko-kenttään uusi viivästyskorko ja klikkaa Tallenna kaikille. Ohjelman Standard- ja Pro-versiossa ei ole mahdollista laskea viivästyskorkoa. Viivästyskorkoprosentti näkyy vain myyntilaskussa.   Premium-versiossa on mahdollista laskea viivästyskorko ja laatia viivästyskorkolaskuja.   Laskun pyöristys – valitse haluamasi pyöristystapa laskun loppusummalle. Laskuttajan yhteyshenkilö – jos tähän kenttään syötetään laskuttajan yhteyshenkilön nimi, se tulostuu myös myyntilaskuun. Nimikkeiden järjestys laskussa – on mahdollista valita, näkyvätkö nimikkeet laskulla nimikkeen tunnuksen vai nimen mukaisessa järjestyksessä. Syötä riveille nimikkeen tunnus – laita valinta tähän kohtaan, jos haluat, että esim. varastonimikkeiden tunnus näkyy myyntilaskulla. Tulosta ”Vastaanottajan kuittaus” – ruksaa tämä kohta, jos haluat, että myyntilaskun alaosassa näkyy rivi ”Vastaanottaja:”, johon vastaanottaja voi lisätä allekirjoituksensa, kun lasku tulostetaan paperisena. Tulostetaan viitenumero – laita valinta tähän, jos haluat käyttää myyntilaskuissa viitenumeroita. Kun ohjelmaan luetaan pankin tiliote, viitenumerot auttavat kohdistamaan maksusuoritukset laskuihin. Viitenumero voidaan muodostaa kahdella eri tavalla:   Viitenumero muodostetaan myyntilaskun numeron perusteella. Käytetään asiakaskohtaista viitenumeroa, jolloin asiakkaan tietoihin lisätään viitenumeron perusosa (ilman tarkistenumeroa).   Tulosta lähetelomake – ruksaa tämä kohta, jos tarvitset myyntilaskun lisäksi lähetelomaketta. Silloin myyntilaskulle muodostuu PDF-painikkeen alle kaksi tulostetta: Hinnat sisältävä PDF ja Lähetelomake ilman hintoja. Lähetelomake voidaan tulostaa asiakkaalle tavaralähetyksen mukaan. Tulosta laskuun yhteyshenkilö – ruksaa tämä kohta, jos haluat, että PDF-laskuun tulostuu yhteyshenkilön tiedot (tieto otetaan asiakkaan tiedoista Yhteyshenkilö-kentästä). Lähetemyynti on sallittu – Premium-versiossa voidaan ottaa koontilaskujen laadinta käyttöön ruksaamalla tämä kohta. Suosittelemme lisäämään lähetteiden numerointia varten etuliitteen, esim. LÄH-. Jos haluat numeroida koontilaskut myyntilaskujen yleisen numeroinnin mukaisesti, syötä seuraavaksi koontilaskun numeroksi 0. Valikossa Myynnit > Asiakkaat: rastita ruutu “Myynti lähetteestä koontilaskulle on sallittu“ niiden asiakkaiden kohdalla, joiden kanssa on sovittu luotollisesta myynnistä. Vain kyseisille asiakkaille voidaan laatia lähetteitä ja koontilaskuja. Myyntilaskun muotoilu Myyntilaskupohjan ulkoasua voidaan muokata lisenssitasosta riippuen eri tavoin: Standard-versiossa voidaan lisätä laskulomakkeeseen kaksi logoa, muuttaa logojen kokoa, muuttaa laskussa käytettyä väriä ja mm. käyttää värin määrittelyyn värikoodia. Pro-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joihin voidaan lisätä kaksi logoa ja muuttaa laskun väriä. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille. Premium-versiossa voidaan lisätä useita erilaisia laskulomakkeita, joilla voidaan mm.: muuttaa tietojen sijaintia, muuttaa fontin kokoja ja värejä, poistaa kehys ja väri laskun numeron ympäriltä, lisätä vaakaviivoja, vapaata tekstiä ja useita eri logoja. Eri laskulomakkeita voidaan käyttää joko eri osastoilla, eri asiakasryhmille tai asiakkaille. Premium-versiolla voidaan laatia oma laskupohjansa aputoiminimelle. Numerosarjat Myyntihinnat ja alennukset Pro- ja Premium -versioissa voi ohjelmaan syöttää myyntihintoja ja alennuksia. Tarkemmat ohjeet: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Myyntihinnat-ja-alennukset-Pro-ja-Premium-versio/ta-p/633895 Viivästyskoron laskennan asetukset Viivästyskorkolaskuja voidaan laatia ohjelman Premium-versiossa. Viivästyskorko lasketaan niistä laskuista, joiden viivästyskorko on suurempi kuin 0 %. Lisää viivästyskoron asetukset valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Viivästyskoron laskennan asetukset. Viivästyskorkolaskun etuliite lisätään viivästyskorolaskun numeron eteen. Viivästyskorkolaskun numerointi alkaa oletusarvoisesti numerosta 1000. Viivästyskorko voidaan laskea päiväkorkona tai vuosikorkona.   Valitse Nimike-riville viivästyskoron laskennan nimike tai lisää uusi nimike, jonka alv-kantana on ”Ei veronalainen”.   Viivästyskorkolaskun vähimmäissumma -kenttään syötetään summa, josta pienempiä viivästyskorkolaskuja ohjelma ei laadi.   Mikäli ohjelmalla on tehty aikaisemmin viivästyskorkolaskuja, syötä päivämäärä, josta lähtien viivästyskoron laskentaa jatketaan.   Jos esimerkiksi viivästyskorkolaskut on laadittu edellisen kerran 31.12.2019, syötä viivästyskoron laskennan aloituspäiväksi 01.01.2020. Silloin viivästyskoron laskentaa jatketaan kyseisestä päivästä.   Valitse, lasketaanko viivästyskorkoa eräpäivästä lähtien vai eräpäivää seuraavan kuukauden alusta lähtien.   Voit lisätä viivästyskorkolaskuun huomautusmaksun, joka merkitään jokaiseen viivästyskorkolaskuun omana nimikerivinään viivästyskoron lisäksi. Lisää huomautusmaksu viivästyskorkolaskuihin laittamalla valinta kohtaan ”Lisää viivästyskorkolaskuun huomautusmaksu”. Lisää huomautusmaksu laskuun valitsemalla Huomautusmaksun nimike ja syöttämällä viivästyskorkolaskulla näkyvä huomautusmaksun määrä. Maksumuistutusten tekstit ja muut tekstit Ohjelmassa on oletusarvoiset maksukehotuksen tekstit suomeksi, englanniksi, viroksi ja ruotsiksi. Kielivalinta riippuu siitä missä kielessä asiakkaalle laaditaan myyntilaskut.  Myyntilaskujen kieli valitaan asiakkaan tiedoissa valikossa Myynti > Asiakkaat > Myyntilaskun kieli.  Voit lisätä ohjelmaan uusia maksumuistutustekstejä klikkaamalla Lisää uusi maksumuistutus. Olemassa oleva maksumuistutuksen tekstejä voidaan muuttaa tai poistaa valitsemalla kyseinen rivi ja klikkaamalla sen jälkeen joko kynän tai roskakorin kuvaketta. Pysyvä kommentti Uuden pysyvän kommentin voi lisätä joko valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Pysyvä kommentti, asiakkaan tiedoissa olevissa kommenttikentissä tai suoraan myyntilaskulla kommenttien lisäämiskentissä. Valmiiksi lisättyjä kommentteja voidaan jatkossa käyttää myyntilaskuja laadittaessa. Pysyviä kommentteja voidaan valita: 1. suoraan myyntilaskulla 2. asiakkaan tiedoissa 3. asiakasryhmässä.   Myyntilaskuun, asiakkaan tietoihin tai asiakasryhmälle valitut pysyvät kommentit näkyvät myyntilaskulla lisätietona. Valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Pysyvä kommentti voidaan pysyviä kommentteja tarvittaessa muuttaa klikkaamalla kynän kuvaketta tai poistaa klikkaamalla roskakorin kuvaketta. Mittayksiköt Mittayksiköitä käytetään osto- ja myyntinimikkeissä eli tuotteissa ja palveluissa, joita ostetaan ja myydään. Mittayksiköitä voidaan lisätä ohjelmaan nimikkeen tiedoissa klikkaamalla mittayksikköluettelon lopussa olevaa Lisää uusi -painiketta klikkaamalla tai valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköt. Mittayksikön tietoihin voidaan syöttää myös muunkielinen nimi. Jos esimerkiksi tehdään lasku ruotsinkieliselle asiakkaalle, laskulla käytetään automaattisesti ruotsinkielisiä mittayksiköitä, kun asiakkaan tiedoissa on valittuna myyntilaskun kieleksi ruotsi. Mittayksiköiden muutokset Mittayksiköiden muunnoksia voidaan käyttää ohjelman Premium -versiossa. Muunnokset voidaan lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Lisää muunnosten taulukkoon mittayksiköiden väliset suhteet: Vaihtoehtoinen mittayksikkö = suhdeluku * perusmittayksikkö. Perusmittayksiköksi otetaan nimikkeen tietoihin valittu mittayksikkö. Esimerkki. Jos ohjelmassa on perusmittayksikkönä kg, mutta halutaan lisätä muunnos grammoina, muunnos lisätään ohjelman valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset Lisää uusi -painikkeella. Syötä uusi mittayksikkö g (vaihtoehtoinen mittayksikkö -kenttään) ja paina Lisää uusi.  Syötä yksikön nimi myös monikossa sekä halutessasi myös muilla kielillä.  Paina: Lisää uusi. Valitse vaihtoehtoiseksi mittayksiköksi g ja perusmittayksiköksi kg. Syötä suhdeluvuksi 0,001 (eli g = 0,001 kg). Paina: Lisää uusi. Samalla periaatteella voidaan muuntaa esim. metri senttimetreiksi, tonni 1000 kg:ksi, kori 24 pulloksi jne. Kun ohjelmaan syötetään ostolasku käyttämällä vaihtoehtoista mittayksikköä, nimikkeelle lasketaan automaattisesti varastohinta perusmittayksikössä. Jotta voidaan tehdä myyntilaskuja molemmilla mittayksiköillä (vaihtoehtoisilla ja perusmittayksiköillä), suosittelemme syöttämään myyntihintojen taulukkoon myyntihinnat molemmilla mittayksiköillä (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Silloin ohjelma osaa tarjota myyntilaskuun automaattisesti oikean hinnan. Lisää tietoa mittayksiköiden muunnoksista täällä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Mittayksikoiden-muunnokset-ja-kokoonpanot-Premium-versiossa/ta-p/659690  Maat Valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Maat esitetään vasemmanpuoleisessa valikossa (Valitut maat) ne maat, jotka ovat valittavissa asiakkaan tai toimittajan tietoihin laskuilla. Oikeanpuoleisessa valikosta (Maat) löytyvät kaikki maailman maat. Maat-valikosta voidaan siirtää puuttuvat maat omaan maaluetteloon klikkaamalla maan edessä olevaa plus-painiketta. Valuutat Lisää valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Valuutat ohjelmaan tarvittavat valuutat valuuttamääräisten kirjausten syöttämistä varten. Ohjelmassa käytössä olevat valuutat näkyvät vasemmanpuoleisessa luettelossa (Valitut valuutat) ja kaikki maailman valuutat vasemmanpuoleisessa valikossa. Voit lisätä ohjelman valuuttaluetteloon tarvittavia valuuttoja oikeanpuoleisesta valikosta klikkaamalla valuutan edessä olevaa plus-painiketta. Sähköpostiasetukset Lähettäessäsi ohjelmasta laskua sähköpostitse, on lähetysosoitteena aina lasku@passelimerit.fi. Voit kuitenkin määritellä asetuksiin sähköpostin, johon asiakkaan mahdollinen vastaus lähetetään.   Sähköpostin vastausosoite - Täytä kenttään sellainen sähköposti, johon haluat asiakkaan vastauksen laskuun liittyen. Käyttäjäkohtainen vastausosoite - Mikäli ohjelmassa on useampi käyttäjä, voit määrittää käyttäjäkohtaisen sähköpostiosoitteen tähän kenttään. Tämän kentän tieto yliajaa yllä olevan sähköpostin vastausosoitteen. Kopion vastaanottaja - Haluatko lähettää laskusta kopion esimerkiksi kirjanpitäjälle? Täytä silloin tähän kenttään sähköposti, jonne lähetetään kopio asiakkaalle lähetetystä viestistä ja myyntilaskusta. Suosittelemme lisäämään tähän kohtaan sähköpostiosoitteen, johon haluatte vastaanottaa ohjelmasta lähetetyt sähköpostit ja myyntilaskut arkistoa varten. Ohjelmasta lähetetyistä sähköposteista näkyy laskulistauksessa ainoastaan lähetyspäivä, ei muita lokitietoja. Piilokopio - Piilokopio-kenttään voit määritellä tarvittaessa sähköpostiosoitteen, joka ei näy asiakkaalle, eikä kopion vastaanottajalle. Oletusviestit Oletusviestit - Sähköpostiasetuksiin lisätty sähköpostiosoite ja oletusviestiksi merkitty viesti tarjotaan oletuksena myyntilaskua, tarjousta, tilauta, ennakkolaskua ja lähetettä lähetettäessä. Ennen asiakkaalle lähettämistä voit tarvittaessa täydentää tai muuttaa niitä tai valita viestiksi jokin muun oletusviestin. Ohjelmaan on lisätty erilaisia oletusviestejä eri asiakirjojen lähettämistä varten. Asiakirjatyyppi näyttää minkälaisessa tositteessa oletustekstiä käytetään, asiakirjan nimi määrittelee viestin tyypin, jotta erotat eri tekstit toisistaan. Lisää uusi teksti klikkaamalla Uusi oletusviesti. Oletustekstiin voidaan lisätä muuttujia. Muuttujiksi voit valita yrityksen nimen, asiakirjan numeron ja tarjouksissa (Premium-versio) myös online-linkin asiakirjaan.   Sähköpostiasetusten oletusteksteihin merkityt muuttujat korvataan muuttujan mukaan joko asiakirjan numerolla tai yrityksen nimellä.   Asiakirjaan ohjaavan online-linkin kautta asiakas pystyy avaamaan ohjelmasta lähetetyn tarjouksen (Premium-versio) ja antamaan palautetta tarjoukseen suoraan asiakirjassa (vahvistaa tai hylätä sen ja lisätä kommentteja). Oletusviesteihin voidaan lisätä myös viron-, englannin- ja ruotsinkieliset tekstit sellaisia asiakkaita varten, joille lähetetään viron-, englannin- ja ruotsinkielisiä myyntilaskuja. Jos laskut luodaan massalaskutuksena, laskuihin lisätään teksti, joka on valittu Oletuksena käytettävänä tekstinä. Ohjelman kielen valinta Kielivalikossa voit valita ohjelman käyttöliittymän kielen. Jos haluat muuttaa käyttöliittymän kieltä, klikkaa vastaavaa kieltä. Ohjelman kielivalinta on käyttäjäpohjainen eli jos muutat kieltä yhdessä yrityksessä, työkieli muuttuu myös muissa yrityksissä, joissa olet käyttäjänä. Jos yrityksellä on useampia käyttäjiä, ohjelman kielivalinta ei koske muita käyttäjiä.   Kun valitset ohjelman käyttökieleksi ruotsin, englannin, viron tai venäjän, muuttuu ohjelman käyttökieli vastaavasti. Jo lisäät tilikarttaan tai nimikeluetteloon uusia tilejä/nimikkeitä tai muutat olemassa olevia, sinun tulee kääntää ne itse. Käännökset voit lisätä itse tilikartassa tilien tietoihin.   Ohjelman toimintakielen voi muuttaa kirjautumisikkunassa tai ohjelman sisällä klikkaamalla yläkulmassa oikealla olevaa profiilikuvaketta, jonka jälkeen alasvetovalikkoon avautuu vaihtoehdot ohjelmassa käytettävistä kielistä. Kirjanpidon asetukset Tilikartta Tilikartan rakenne riippuu uutta yritystä ohjelmaan lisättäessä valitusta yritysmuodosta. Huomaa, että tilikarttapohjaa ei voi vaihtaa enää sen jälkeen, kun yritys on perustettu. Ohjelmassa valittavissa olevat yritysmuodot ja niitä vastaavat tilikartat: Yhtiö (osakeyhtiöille, osuuskunnille): ohjelman oma suppeampi tilikartta Toiminimi (toiminimille, kommandiittiyhtiöille): ohjelman oma suppeampi tilikartta Asunto-osakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö Yhdistyskirjuri Liikekirjuri (monipuolisin ja laajin, sopii liikeyritysten kirjanpitoon, esim. osakeyhtiöille, osuuskunnille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille) Tilikartta on ryhmitelty taseen ja tuloslaskelman erien mukaan, jolloin tililuettelossa näytetään tilit ryhmiteltynä. Voit ottaa ryhmittelyn pois ottamalla rastin pois ruudusta: Ryhmittele taseen ja tuloslaskelman rivien mukaan. Tilikartta on esitetty taulukkona, jonka jokaisen sarakkeen ylävalikossa on suodatin. Suodattimen avulla voit hakea tiettyä tiliä esim. tilin numeron, nimen, taseen/tuloslaskelman erän jne. mukaan. Kun klikkaat suurennuslasi-merkkiä, valitun sarakkeen ylävalikkoon ilmestyy suodatin, jossa voit suodattaa tietoja sopivien hakuehtojen mukaan. Suodattimen saa otettua pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki. Tilikartassa on mahdollista muuttaa tilejä kynän kuvakkeesta klikkaamalla tai poistaa ne roskakorin kuvakkeesta. Jos tiliin on kytketty osto- tai myyntinimike, tulee ensin poistaa vastaava nimike valikosta Ostot > Nimikkeet tai Myynnit > Nimikkeet. Rahatilit (pankkitilit, kassat) lisätään tilikarttaan Lisää pankkitili ja Lisää kassa -painikkeilla. Toinen mahdollisuus on lisätä pankkitilit ja kassat valikossa: Maksutapahtumat > Pankit/Kassat. Tilikartta voidaan tallentaa PDF- tai Excel-muotoon klikkaamalla vastaavasti joko PDF tai XLS. Olemassa olevaa tilikarttaa on mahdollista muokata ja täydentää. Lisää uusi tili klikkaamalla Lisää tili ja täytä tilin tiedot. Voit myös kopioida tilin tiedot olemassa olevasta tilistä. Avaa kopioitavan tilin tiedot ja paina Kopioi-painiketta. Lisää uudelle tilille numero ja nimi. Tunnus – taseen Vastaavaa-puolen tilit alkavat numerolla 1 ja Vastattavaa-puolen tilit numerolla 2. Tulotilit alkavat numerolla 3 ja kulutilit numeroilla 4 - 9.   Nimi – kirjoita tilin nimi.   Tyyppi – valitse tilityyppi. Oletustyyppinä on ”yksityiskohtainen”.   Ohjelman Pro- ja Premium-versioissa on mahdollista lisätä tilikarttaan yhteenvetotilejä. Yhteenvetotilin numeron tulee olla lyhyempi kuin niiden tilien numerot, joiden summat lasketaan yhteen yhteenvetotilille.   Tilikarttaan yhteenvetotiliä lisättäessä kyseisen "otsikkotilin" tyypiksi tulee valita: Yleinen. Esim. jos yhteenvetotilin tilinumero on tilikartassa numero 30, lasketaan kyseisen tilin saldoon yhteenlaskettu summa kaikista alatileistä, joiden tilinumero alkaa numerolla 30.... Eli yhteenvetotileillä esitetään alatilien yhteissumma. Itse yhteenvetotilille ei voi tehdä kirjauksia, koska ne ovat vain otsikkorivejä. Yhteenvetotilien numero voi olla myös yksinumeroinen.  Eli esim. 30 Tuotantotulot (Yhteenvetotili) ja sen alla tulotilit 3001, 3010, 3077.  Yhteenvetotilit näkyvät pääkirjassa ja ohjelman tiliotteessa, mutta ei tuloslaskelmassa.   Taseen/tuloslaskelman erä – valitse tilille oikea taseen tai tuloslaskelman erä.   ALV – valitse arvonlisäverokanta.   ALV:n ilmoittaminen – määritellään, ilmoitetaanko tiliin liittyvät kirjaukset myynti- vai ostojen arvonlisäverona vai onko kyseessä veroton kirjaus.   Käytetään maksutapana – tili voidaan tarvittaessa määritellä maksutavaksi ostolaskuihin, myyntilaskuihin tai ostolaskuihin ja kuluraportteihin.   Osasto/Dimensio pakollinen – mikäli tilin tiedoissa määritellään, että osasto/kustannuspaikka/projekti tai muu dimensio on pakollinen, niin kirjauksia kyseiselle tilille tehtäessä ohjelma ei anna tallentaa kirjausta ennen kuin osasto/kustannuspaikka/projekti on valittu.   Näytä työpöydällä – valittaessa tilin tietoihin ”Näytä työpöydällä”, valikossa Työpöytä > Yrityksen työpöytä näkyy kyseisen tilin kuluvan kuukauden saldo, saldo tilikauden alusta sekä edellisen kuukauden saldo. ALV-määritykset Valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset näkyvät kaikki alv-kannat, joita voidaan käyttää kirjauksissa. Tarvittaessa alv-kantoja voidaan lisätä klikkaamalla Lisää ALV-kanta. Alv-määrityksiä voidaan muuttaa klikkaamalla kynän kuvaketta ja poistaa klikkaamalla roskakorin kuvaa. Mikäli myyntilaskuihin tarvitaan erilaisia viittauksia arvonlisäverolakiin tai -asetukseen, lisää ohjelmaan jokaista viitettä varten oma alv-kanta. Laskulle voidaan sen jälkeen valita vastaava viite.   Arvonlisäverokannat on kytketty ohjelmassa konkreettisiin kirjanpitotileihin, jotka ovat valmiina tilikartassa. Älä lisää alv-kantoja varten uusia arvonlisäverotilejä tilikarttaan. Uutta alv-kantaa lisättäessä ohjelma määrittelee automaattisesti sopivat arvonlisäverotilit.   Oletustilit Oletustilit on määritelty ohjelman alkuasetuksissa. Kyseisiä tilejä käytetään ohjelmassa oletustileinä kirjauksissa. Valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Oletustilit. Edellisten tilikausien voittovaratili ja Tilikauden voitto(tappio) -tilejä ei saa muuttaa, sillä ohjelma päättää tilikauden päättyessä automaattisesti tulo- ja kulutilit. Edellisten tilikausien voitto (tappio)-tilille on mahdollista tehdä pääkirjakirjauksia (esim. syöttää alkusaldo, tehdä voitonjakokirjaus), mutta Tilikauden voitto (tappio) -tilille kirjauksia ei voi tehdä. Myyntitiliä ohjelma tarjoaa automaattisesti uusia nimikkeitä lisättäessä Myyntitili-kenttään. Voit tarvittaessa muuttaa oletustilin tässä valikossa tai nimikkeen tiedoissa. Ostotiliä ohjelma tarjoaa uusia nimikkeitä lisättäessä Ostotili-kenttään. Ostotiliksi voit valita eniten käytettävän tuotteiden/palvelujen kulutilin. Varastotiliä ohjelma tarjoaa uusia varastonimikkeitä (nimike, jonka tyyppinä on Varastonimike) lisättäessä (Varastotili-kenttään). Myyntikustannustili on automaattisesti uusia varastonimikkeitä lisättäessä kulutilikentässä (Myyntikustannustili). Myyntisaamiset ja Asiakkaan ennakkomaksutili esitetään tileillä 1701 Myyntisaamiset ja 2750 Saadut ennakot. Ostovelkatili on 2760 Ostovelat ja toimittajille maksetut ennakkomaksut esitetään tilillä 1551 Ennakkomaksut, vaihto-omaisuus. Kaikki kuluennakonsaajiin liittyvät kirjaukset esitetään tileillä 2942 Velat työntekijöille ja 1782 Kuluennakot työntekijöille. Pyöristyksen tulo- ja pyöristyksen kulutileille kirjataan myynti- ja ostolaskujen pyöristykset. Kurssivoittotilille ja kurssitappiotilille kirjataan myyntilaskujen ja ostolaskujen maksukirjauksissa muodostuneet kurssierot. Pankin tiliotetta sisään luettaessa esitetään pankin palvelumaksut ja korot automaattisesti Pankkikulujen kirjanpitotilillä ja Korkotuottojen kirjanpitotilillä. Oletustilivalikossa voit muuttaa niitä tilejä, joiden kohdalla avautuu tilikartta. Tilikaudet Valikko: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikaudet. Määrittele kentässä Tallennus sallittu kaudella, että mille kaudelle tositteita voidaan tallentaa. Jos esimerkiksi määrittelet kauden alkupäiväksi kuluvan kuukauden ensimmäisen päivän, aikaisemmille kausille ei pysty tallentamaan tositteita. Tämä vähentää virheitä tositteiden päivämääriä syötettäessä. Lisää uusi tilikausi klikkaamalla + Lisää tilikausi. Mikäli yrityksenne tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, muuta tilikauden tiedoissa yrityksen tilikauden alku- ja päättymispäivä.   Voit muuttaa olemassa olevia tilikausia ei-aktiivisiksi ottamalla tilikauden tiedoissa pois rastin Aktiivinen-ruudusta. Klikkaa tilikauden rivi aktiiviseksi ja paina sen jälkeen kynän kuvaketta. Tee muutokset ja tallenna tilikauden tiedot. Ei-aktiiviselle tilikaudelle ei ole mahdollista tehdä kirjauksia.   Voit poistaa vain sellaisia tilikausia, joille ei ole tehty kirjauksia. Tietojen tuonti Ohjelmaan voidaan tuoda Excel-taulukosta nimikkeet, joiden tyyppinä on varastotavara eli nimikkeet, joista pidetään varastolaskentaa ohjelman varasto-osakirjanpidossa. Nimikkeiden tiedot tuodaan valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tietojen tuonti > Nimikkeiden tuonti. Muuta tiedostoon ohjelman tilikartan mukaiset tilit ja lisää tarvittaessa uusia tilejä tilikarttaan. Poista tiedostosta ennen tietojen tuontia nimikkeet, joita ei käytetä enää. Nimikkeiden tiedot siirretään ilman määriä. Alkusaldot Alkusaldot voidaan syöttää ohjelmaan joko manuaalisesti tai tuomalla ne Excel-taulukosta. Jos aloitat käyttämään ohjelmaa kesken tilikauden, tulee ohjelmaan syöttää kahdet alkusaldot, jotta raportteihin saadaan edellisen tilikauden tiedot vertailutiedoiksi. Tämä on tärkeää erityisesti osakeyhtiöiden ja yhdistysten kohdalla. Edellisen tilinpäätöksen loppusaldot syötetään ohjelmaan valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Alkusaldot. Toiset alkusaldot tulee syöttää käsin pääkirjatositteena valikossa Kirjanpito > Pääkirjatosite. Saldoja käsin syötettäessä kannattaa alkusaldo tallentaa silloin tällöin, jotta tiedot eivät häviä, jos teet välillä jotain muuta. Syötä silloin alhaalla erotuksena näkyvä summa esim. tilikartan viimeiselle tilille, jotta saat tallennettua saldot. Ohjelma nimittäin vaatii, että alkusaldojen Debet- ja Kredit-puolen tulee mennä tasan, ennen kuin tallennus onnistuu. Voit sitten myöhemmin jatkaa alkusaldojen syöttöä poistamalla tuon em. summan kyseiseltä tililtä. Jos aloitat uuden yrityksen kirjanpidon laatimisen, ei alkusaldojen syöttäminen ole tarpeen, vaan voit aloittaa suoraan liiketapahtumien kirjaamisen. Alkusaldojen syöttäminen Jos yritykselläsi on ollut jo toimintaa ja käytössäsi on edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase, syötä niistä tilien saldot alkusaldoiksi valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Alkusaldot. Voit myös ryhtyä heti tallentamaan myyntilaskuja ja ostolaskuja, ja lisätä alkusaldot myöhemmin. Tilien alkusaldojen päivämääräksi lisätään edellisen tilikauden viimeinen päivä. Esimerkiksi jos aloitat yrityksesi kirjanpidon tammikuun 1. päivästä 2021, syötä alkusaldon päivämääräksi 31.12.2020. Syötä taseen ja tuloslaskelman tilien saldot alkusaldoiksi oikeille tileille ja oikealle puolelle ko. tiliä. Taseen vastaavaa puolen saldot tulee syöttää tilien debet-puolelle ja vastattavaa puolen saldot ko. tilien kredit-puolelle. Tuloslaskelmasta syötetään tulot tilien kredit-puolelle ja menot tilien debet-puolelle.   Arvonlisäverovelka lisätään alkusaldoissa tilille 2939 Verohallinnolle maksettava ALV, arvonlisäveron ennakot tilille 1763 Arvonlisäverosaamiset. Päättyneen tilikauden voittoa ei syötetä alkusaldoihin vaan ohjelma laskee sen automaattisesti.   Alkusaldotaulukon alaosassa lasketaan sekä debet- että kreditpuolen tilien summat yhteen. Ohjelmassa on tarkastustoiminto, joka ilmoittaa, jos summat eivät ole samat debet- ja kredit-puolella. Ohjelma antaa tallentaa alkusaldot vasta sen jälkeen, kun kirjaus on tasapainossa.  Alkusaldojen tuonti Excel-tiedostona Pääkirjan tilien alkusaldot voidaan tuoda ohjelmaan Excel-tiedostosta valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Alkusaldot > Tilien alkusaldojen tuonti. Tiedoston sarakkeiden otsikot ovat: Tili, Debet, Kredit. Jos on tarve tuoda summat dimensioarvoineen, tulee jokaista arvoa varten lisätä oma erillinen rivinsä. Sarakkeiden otsikoiden tulee olla samat kuin dimensioiden nimet ja rivillä tulee olla dimension arvon tunnus. Toiset saldot Jos ohjelma otetaan kesken tilikauden käyttöön, voidaan toiset alkusaldot syöttää valikkoon: Kirjanpito > Pääkirjatositteet > Lisää pääkirjatosite. Taseesta syötetään tilinpäätöksen taseen ja kuluvan tilikauden taseen välinen saldojen muutos. Ko. muutokset  sekä tuloslaskelman saldot syötetään omille riveilleen sellaisena kuin ne ovat edellisestä ohjelmasta saadulla tuloslaskelmallakin Huomaa, että kuluvan tilikauden taseesta ei tule syöttää Edellisten tilikausien voittoa/tappiota eikä Tilikauden tulosta, sillä ohjelma laskee nämä automaattisesti, kun myös tuloslaskelman tiedot syötetään pääkirjatositteelle. Ohjeet alkusaldoihin täällä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Alkusaldot/ta-p/617268      Sähköisesti lähetettyjen raporttien historia Valikossa: Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Sähköisesti lähetettyjen raporttien historia voidaan tarkistaa ohjelmasta Verohallintoon lähetettyjen ilmoitusten, kuten arvonlisäveroilmoitusten lähetyspäivä ja tila. Tositteiden järjestäminen Valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tositteiden järjestäminen voit määritellä ohjelmaan syötetyille tositteille uuden numerojärjestyksen. Valitse ensin tositelaji ja kausi, jonka numeroinnin haluat järjestää uudelleen. Määrittele Järjestys-valikossa, onko uuden numeroinnin perustana tositteen päivämäärä, tositelaji ja tositteen numero vai tositelaji ja tositteen numero. Kun klikkaat Näytä tositteita, esitetään valitun tositelajin kirjausten tämänhetkiset sekä ohjelman tarjoamat uudet tositenumerot. Tallenna itsellesi arkistoon PDF-tiedosto tästä näkymästä, sillä tätä toimintoa ei voi perua, kun se on tehty.  Uudet tositenumerot tallennetaan, kun klikkaat Tallenna uudet tositenumerot. Dimensiot Osastot Osastot mahdollistavat tuottojen ja kulujen seuraamisen esimerkiksi toimipaikoittain. Osasto voidaan lisätä myyntilaskuun, ostolaskuun, maksutapahtumaan, pääkirjatositteeseen ja käyttöomaisuushyödykkeen tietoihin (poistojen laskentaa varten).    Osastot lisätään ohjelmaan valikossa Asetukset > Dimensiot > Osastot > Lisää osasto. Eri osastoille voidaan määritellä oma myyntilaskujen numerointi, laskuun tuleva osastokohtainen pankkitili sekä oma laskupohja. Tunnus – osaston tunnus, joka voi olla esim. lyhenne osaston nimestä. Tämä helpottaa osaston hakua, mikäli niitä on paljon. Nimitys – osaston täydellinen nimi. Osastokohtainen pankkitili myyntilaskussa – Mikäli eri osastoilla halutaan käyttää myyntilaskuissa osastokohtaisia pankkitilejä, voidaan se valita tässä. Seuraavan myyntilaskun numero – tässä voidaan määritellä osaston seuraavan myyntilaskun numero, josta lähtien numeroidaan kyseisellä osastolla laaditut myyntilaskut. Jos tämä kenttä on osaston tiedoissa tyhjä, käytetään myyntilaskun yleisissä asetuksissa olevaa tositenumerointia. Eri osastoilla voi olla erilainen numerointi. Etuliite – etuliite, joka lisätään kyseisen osaston myyntilaskun numeron eteen. Takaliite –  takaliite, joka lisätään kyseisen osaston myyntilaskun numeron perään. Laskun muotoilu – kyseiseltä osastolta lähetettävien laskujen laskupohja. Tarkemmat ohjeet: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Dimensiot-projektit-kustannuspaikat-ja-osastot/ta-p/632034 Kuluennakoiden saajat Kuluennakon saajia voidaan lisätä valikoissa: Asetukset > Dimensiot > Kuluennakoiden saajat > Lisää kuluennakon saaja Ostot > Kuluennakon saajat > Lisää kuluennakon saaja Suoraan kuluennakon saajan kuluraportissa, klikkaamalla kuluennakon saajien valintaikkunassa Lisää uusi.   Täytä uuden kuluennakon saajan tiedot:   Nimi – syötä kuluennakon saajan nimi. Kun kuluennakon saajan nimi on tallennettu, kyseisen kuluennakon saajan nimi näkyy laskujen ja kuluraporttien maksutapojen luettelossa. Osoite, osoite jatkuu, postinumero, postitoimipaikka – lisää kuluennakon saajan osoite. Puhelin, sähköposti – syötä kuluennakon saajan yhteystiedot. Maa – ohjelma tarjoaa oletuksena maaksi Suomea, mutta voit muuttaa sen tarvittaessa. Valikosta puuttuvan maan voi lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Maat. Valuutta – oletuksena on EUR. Jos kuluennakon saajalle maksetaan aina jossain muussa valuutassa, voi valuutan muuttaa. Puuttuvan valuuttatunnuksen voi lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Valuutat. Pankkitili – syötä kuluennakon saajan pankkitili, jotta voitte kirjata kuluennakon saajalle ennakkomaksuja tai maksaa hänen maksamansa kulut kuluraporttien perusteella.   Kaikki kuluennakon saajien saamiset ja velat näkyvät ohjelmassa määritetyillä oletustileillä: 1782 Kuluennakot työntekijöille 2942 Velat työntekijöille. Älä lisää tilikarttaan uusia tilejä kuluennakoiden saajille. Eri työntekijöiden velkoja voidaan seurata osto- ja verovelkojen yhteenvetoraportista valitsemalla Velkatyypiksi: Velat kuluennakoiden saajille ja Toimittaja-kenttään kyseinen kuluennakon saaja. Dimensiot Projektit Eriteltyä tulojen ja menojen laskentaa varten voidaan käyttää projekteja. Projektien avulla voidaan seurata tietyn projektin tai toimeksiannon tuloja ja menoja ja saada siten tarvittavaa tietoa projektin tuottavuudesta. Ohjelman Standard ja Pro-versioissa voidaan käyttää kahta dimensiota – projekteja ja kustannuspaikkoja. Premium-versiossa on projektien ja kustannuspaikkojen lisäksi mahdollista lisätä  erilaisia dimensioita rajoituksetta. Projekti voidaan kirjata myyntilaskulle, maksutapahtuman riville, ostolaskun riville, pääkirjan kirjauksen riville, varastotapahtumalle ja poistojen laskennan riville. Projekteja voidaan määritellä tositteen riveillä sarakkeessa Projekti. Mikäli laskun riveillä halutaan käyttää useita eri projekteja, laskun ylätunnisteeseen ei valita projektia vaan projektit lisätään laskun riveille sarakkeeseen Projekti. Projektin tulos lasketaan tuloperusteisesti. Projektin tulos saadaan vähentämällä menot tuloista. Projektiraporteissa kuvataan ostolaskujen summat (menot) miinusmerkkisinä ja myyntilaskujen summat (tulot) plusmerkkisinä. Projektin positiivinen saldo kertoo projektin olevan voitolla. Negatiivinen saldo kertoo projektin olevan tappiollinen.   Lisää uusi projekti klikkaamalla Lisää arvo -painiketta. Dimension tunnus – anna projektille jokin tunnus, joka helpottaa hakua, jos luettelossa on useita projekteja. Tunnus voi olla enintään 20 merkin pituinen. Dimension nimi – syötä projektin nimi. Päättymispäivä – tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Syötä projektin päättymispäivä vasta silloin, kun projekti on todellisuudessa päättynyt tai jonka päättymispäivä on tiedossa jo etukäteen. Jos ohjelmaan lisätään määräaikainen projekti, jonka päättymispäivä on tiedossa, voidaan päättymispäivä lisätä projektin tietoihin. Tapahtumia syötettäessä voidaan valita sellaisia projekteja, joille ei ole annettu päättymispäivää tai jonka päättymispäivä on myöhempi kuin kirjauspäivä. Kaikki ohjelmaan lisätyt projektit saadaan näkymään klikkaamalla Luettelo-painiketta.  Dimensioluettelossa esitetään oletusarvoisesti luettelo voimassa olevista projekteista, mutta tarvittaessa voidaan tulostaa myös kaikkien dimensioiden arvot tai vain päättyneiden dimensioiden arvot. Mikäli ohjelmaan on lisätty useita projekteja, tietyn projektin hakua helpottavat suodattimet, jotka sijaitsevat projektiluettelon sarakkeiden ylävalikossa olevien suurennuslasikuvakkeiden alla. Yhtä aikaa voidaan käyttää useita suodattimia. Suurennuslasi-kuvaketta klikkaamalla voidaan käyttää tietojen suodattamiseen sanaa tai päivämäärää. Suodattimen saa pois päältä klikkaamalla Näytä kaikki -painiketta. Olemassa olevaa projektia voidaan muuttaa klikkaamalla Muuta-painiketta ja ylimääräiset projektit, joita ei ole käytetty kirjauksissa, voidaan poistaa Poista-painikkeella (roskakorin kuva). Projektiluettelo voidaan tallentaa PDF-tiedostoksi klikkaamalla Dimensioiden arvo -sivulla klikkaamalla PDF-painiketta.  Dimensioluettelo voidaan tallentaa Excel-taulukkoon klikkaamalla dimensioiden luettelossa XLS-painiketta. Excel-taulukossa esitetään kaikkien dimensioiden arvot. Kustannuspaikat Kustannuspaikka on yrityksen sisäinen yksikkö, jonka tehtävä on muiden yksiköiden palvelu. Perusteellisempaa kulujen laskentaa varten voidaan käyttää kustannuspaikkoja. Kustannuspaikkaraporteissa esitetään valittujen kustannuspaikkojen tuotot/kulut.  Kustannuspaikat lisätään ohjelmaan valikossa Asetukset > Dimensiot > Dimensiot. Uusi kustannuspaikka lisätään klikkaamalla Lisää arvo -painiketta ja syöttämällä kustannuspaikan tiedot.   Dimension tunnus - anna kustannuspaikalle jokin tunnus, joka helpottaa hakua, jos luettelossa on useita kustannuspaikkoja. Tunnus voi olla enintään 20 merkin pituinen. Dimension nimi – syötä kustannuspaikan nimi. Tapahtumia syötettäessä voidaan valita sellaisia kustannuspaikkoja, joille ei ole annettu päättymispäivää tai joiden päättymispäivä on myöhempi kuin tositteen päivämäärä. Päättymispäivä – tämä kenttä voidaan jättää tyhjäksi. Syötä kustannuspaikan päättymispäivä vasta silloin, kun kustannuspaikan käyttäminen on todellisuudessa päättynyt tai jonka päättymispäivä tiedetään etukäteen. Kustannuspaikka voidaan määrätä ostolaskun riville, maksutapahtumissa muun tulon ja muun menon riville, pääkirjan kirjauksen riville, varastotapahtumalle ja poistojen laskennan riville. Kustannuspaikkoja voidaan määritellä tositteen riveillä sarakkeessa Kustannuspaikka. Mikäli laskun riveillä halutaan käyttää useita eri kustannuspaikkoja, laskun ylätunnisteeseen ei valita kustannuspaikkaa vaan kustannuspaikat lisätään laskun riveille sarakkeeseen Kustannuspaikka. Muut dimensiot (Premium-versio) Premium-versiossa voidaan lisätä ohjelmaan rajoittamaton määrä dimensioita valikossa Asetukset > Dimensiot >Dimensiot klikkaamalla Uusi dimensio. Lisättävän dimension osalta voidaan määritellä, onko se yksityiskohtainen vai yleinen. Yksityiskohtaiseen dimensioon voidaan lisätä arvoja ja määritellä mikä on kyseistä yksityiskohtaista dimensiota vastaava yleinen dimensio. Dimension tiedoissa voidaan myös määritellä, minkä merkkisenä dimensio näkyy pääkirjan kirjauksessa. Jos dimensio on tarkoitettu kulujen seurantaan (esim. kustannuspaikka), tulisi valita ”Summa debet-puolella positiivinen”. Jos dimensiota käytetään tulojen seurantaan (esim. projekti), ei kyseistä kohtaa tarvitse valita. Jos esimerkiksi projektissa halutaan käyttää myyjäperusteista laskentaa, lisää ohjelmaan uusi dimensio, jonka nimi on ”Myyjä” ja määrittele sen arvoksi kaikki myyjät klikkaamalla dimensiorivillä Lisää arvo. Lisätyn dimension valintaruutu tulee näkyviin kaikkiin sellaisiin tositteisiin, joissa dimension arvon valinta on mahdollista. Mikäli on tiedossa, että kyseinen myyjä asioi tietyn asiakkaan kanssa, voidaan kyseisen asiakkaan tietoihin määritellä vastaava myyjä.   Dimension oletusarvoja voidaan määritellä tilikartassa tilin tiedoissa, toimittajan tiedoissa sekä asiakkaan tiedoissa. Ohjelmaan voidaan lisätä myös yleisiä dimensioita, joiden alatasoksi voidaan määritellä yksityiskohtaisia dimensioita.   Yksityiskohtaisen dimension voi määrittää yleisen dimension alatasoksi dimension tiedoissa kentässä ”Yleinen dimensio”. Kun raportteja laaditaan yleisestä dimensiosta, raporttiin tuodaan kaikki kyseiseen yleiseen dimensioon liittyvät yksityiskohtaiset dimensiot. Käyttöomaisuusryhmät Ohjelman alkuasetuksiin sisältyvät käyttöomaisuusryhmät (Asetukset > Dimensiot > Käyttöomaisuusryhmät). Jokaiselle käyttöomaisuusryhmälle on määritelty poistotapa ja -prosentti sekä käyttöomaisuusryhmään liittyvät pääkirjan tilit. Voit tarvittaessa lisätä käyttöomaisuusryhmiä klikkaamalla Lisää käyttöomaisuusryhmä, tehdä muutoksia olemassa oleviin ryhmiin klikkaamalla kynän kuvaa tai poistaa ryhmiä klikkaamalla Roskakori-kuvaketta. Käyttöomaisuusryhmä valitaan käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa. Ohjelman alkuasetuksissa on valittu käyttöomaisuusryhmien kirjanpitotilit siten, että kirjauksissa, joissa on käytetty käyttöomaisuushyödykkeitä, käytetään käyttöomaisuusryhmässä määriteltyjä tilejä oikein. Käyttöomaisuushyödykkeiden sijaintipaikat Lisää ohjelmaan käyttöomaisuushyödykkeiden sijaintipaikat, joita voit käyttää käyttöomaisuushyödykkeiden tiedoissa. Lisää uusi sijaintipaikka klikkaamalla Uusi sijaintipaikka. Uuden hyödykkeen sijaintipaikan voi lisätä myös suoraan käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa. Kaikki hyödykkeiden sijaintipaikat näet valikossa Asetukset > Dimensiot > Käyttöomaisuushyödykkeiden sijaintipaikat. Käyttöomaisuushyödykkeiden vastuuhenkilöt Käyttöomaisuushyödykkeille voidaan lisätä omat vastuuhenkilönsä klikkaamalla Lisää vastuuhenkilö ja täyttämällä vastuuhenkilön tiedot. Uusia vastuuhenkilöitä voidaan lisätä myös suoraan käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa. Kaikki vastuuhenkilöt näkyvät valikossa Asetukset > Dimensiot > Käyttöomaisuushyödykkeiden vastuuhenkilöt. Nimikeryhmät Pro- ja Premium-versioissa voidaan nimikeryhmien avulla jakaa nimikkeet suurempiin yksiköihin. Lisää uusi nimikeryhmä klikkaamalla Lisää nimikeryhmä ja täytä nimikeryhmän tiedot. Kaikki lisätyt nimikeryhmät näkyvät nimikeryhmien luettelossa. Nimikeryhmiä voidaan muuttaa tai poistaa klikkaamalla vastaavasti joko kynän tai roskakorin kuvaketta. Jaa nimikkeet ryhmiin nimikkeen tiedoissa. Nimikeryhmiä käyttämällä voit määritellä nimikeryhmittäin myyntihintoja sekä alennuksia (valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Asiakasryhmät (Pro- ja Premium-versio) Pro- ja Premium-versioissa voidaan jakaa asiakkaat erilaisiin ryhmiin. Lisää uusi asiakasryhmä klikkaamalla Lisää asiakasryhmä ja täytä asiakasryhmän tiedot. Mikäli lisäät vakiokommentteja (myyntilaskulle ennen laskurivejä tai niiden jälkeen tulostuva teksti) asiakasryhmän tietoihin, kyseiset tekstit lisätään kaikkiin kyseiseen asiakasryhmään kuuluvien asiakkaiden myyntilaskuihin. Asiakkaat voidaan jakaa asiakasryhmiin asiakkaan tiedoissa. Olemassa olevat asiakasryhmät näkyvät asiakasryhmien luettelossa. Asiakasryhmiä voidaan muuttaa tai poistaa klikkaamalla vastaavasti joko klikkaamalla kynän tai roskakorin kuvaketta. Ottamalla asiakasryhmät käyttöön voidaan laatia Myynti-valikossa myyntiin liittyviä raportteja sekä syöttää myyntihintoja ja alennuksia asiakasryhmittäin (valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Pro- ja Premium-versioissa voidaan kytkeä erilaiset laskupohjat eri asiakasryhmiin, jolloin eri asiakasryhmien myyntilaskuissa on erilainen ulkoasu. Toimittajaryhmät (Pro- ja Premium-versio) Kaikki toimittajiin liittyvät kirjaukset kuvataan oletusarvoisesti tileillä 2760 Ostovelat ja 1551 Ennakkomaksut, vaihto-omaisuus. Älä lisää tilikarttaan uusia tilejä ostoveloille tai ennakkomaksuille, vaan käytä toimittajaryhmiä. Lisää toimittajaryhmä klikkaamalla Lisää toimittajaryhmä ja täytä toimittajaryhmän tiedot. Olemassa olevat toimittajaryhmät näkyvät toimittajaryhmien luettelossa. Toimittajat voidaan jakaa ryhmiin toimittajan tiedoissa. Ostot-valikossa voidaan laatia erilaisia ostoraportteja toimittajaryhmittäin. Varastot Pro- ja Premium-versioissa voidaan pitää varastolaskentaa useammassa varastossa. Kirjauksia syötettäessä käytettävät varastot näkyvät valikossa Asetukset > Dimensiot > Varastot. Lisää uusi varasto klikkaamalla Lisää varasto ja täytä varastoa koskevat tiedot. Tunnus – syötä varaston tunnus. Nimi – lisää varaston nimi. Sisääntulon, Varastosta oton ja Varastojen välisen tapahtuman etuliite – etuliite, joka lisätään kyseisen varastotapahtuman numeron eteen. Seuraavan varastoon tulon, seuraavan oton, seuraavan varastojen välisen tapahtuman nro – määrittele seuraavan varastotapahtuman numero. Kokoonpanon etuliite – etuliite, joka lisätään kyseisen kokoonpanon eteen. Seuraavan kokoonpanon nro - määrittele seuraavan kokoonpanon numero.    

Jotta voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Meritillä, sinun tulee rekisteröityä verkko-operaattori Apix Messaging Oy:n palveluiden käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu Apixin verkkosivuilla. Huomaa, että jokainen yritys on rekisteröitävä Apixin käyttäjäksi erikseen. Tarkistathan, että ilmoitat Apixille saman y-tunnuksen, kuin minkä olet syöttänyt Passeli Meritissä yrityksen tietoihin.   Rekisteröitymisen jälkeen pääset valitsemaan laskutuksen palveluita. Palvelut valitaan Apixin Laskumapin valikosta Työkalut. Lähetä mikäli haluat lähettää verkkolaskuja ohjelmasta ja Vastaanota jos haluat vastaanottaa ostolaskuja suoraan ohjelmaan. Samalla voit valita muut haluamasi palvelut.   Tämän jälkeen sinut ohjataan kirjautumissivulle ja verkkokauppaan. Mikäli sivusto ei automaattisesti ohjaa verkkokauppaan, valitse ylävalikosta Kauppa, josta pääset ostamaan verkkopostimerkkejä. Verkkopostimerkkejä tarvitset lähettääksesi ja vastaanottaaksesi verkkolaskuja. Mikäli valitsit rekisteröinnin yhteydessä Laskun maksutavaksi, ei verkkopostimerkkejä tarvita.   Siirry tämän jälkeen Passeli Meritin valikossa Asetukset - Yrityksen tiedot - Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset.     Valitse Verkkolaskuoperaattori Apix     Syötä Apixin kanssa käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana.     Kun tiedot on asetettu, paina Tallenna. Kun yhteys Apixin kanssa on aktivoitu onnistuneesti, otsikon Verkkolaskuoperaattori Apix viereen ilmestyy teksti Aktivoitu.     Verkkolaskun lähettämisestä ohjeet täällä: Verkkolaskun lähetys 

Pankkiyhteyden aktivoinnista ohjeet täällä:  Pankkiyhteyden käyttöönotto    Tietojen siirto pankkiyhteyden kautta on automatisoitu, mikä tarkoittaa, että tiliotteen tilitapahtumat saapuvat ohjelmaan automaattisesti. Voit tarkastella näitä tilitapahtumia seuraavasti:   Napsauta ensin "Maksutapahtumat". Valitse sitten alasvetovalikosta "Pankkitapahtumat".     Tilitapahtumien kohdistaminen   Kun viitenumero ja laskun summa täsmäävät, pankkitapahtuma kohdistetaan automaattisesti. Jos viitenumero täsmää, mutta pankkitapahtuman summa poikkeaa laskun summasta, pankkitapahtuma siirtyy Hyväksy-tilaan. Hyväksy-tilassa käyttäjän tulee vahvistaa, että tapahtuma on alustavasti kohdistettu oikeaan laskuun.     Manuaalinen käsittely   Mikäli pankkitapahtumat eivät ole kohdistuneet automaattisesti, pääset kohdistamaan tapahtumia klikkaamalla suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta.     Tämän jälkeen pääset valitsemaan pankkitapahtuman tyypin:     Pankkitapahtuman liittyessä osto- tai myyntilaskuun, tulee pankkitapahtuman tyypin jälkeen valita vielä kyseinen kyseinen lasku, jonka jälkeen ohjelma vielä varmistaa, että haluatko tehdä kohdistuksen kyseiseen laskuun.   Jos tapahtumaan ei liity laskua, voit tiliöidä summan valitsemalla pankkitapahtuman tyypiksi Muut tulot/menot. Valitse tämän jälkeen sopivat kirjanpidot tilit tiliöintiin ja tallenna.   Kohdistetut pankkitapahtumat   Kohdistetut pankkitapahtumat näkyvät vihreällä tekstillä kirjoitettuna Kohdistettu. Klikkaamalla pankkitapahtuman riviä saa esiin esimerkiksi tositteen numeron ja painikkeen, jolla voi tarvittaessa Perua Kohdistuksen.     Kohdistettu suoritus näkyy esimerkiksi myyntilaskulla näin:  Sinistä linkkiä klikkaamalla näet maksusta tarkempia tietoja.    

Ohjelmaan lisätyt aktiiviset tilikaudet määrittävät aikavälin, jonka sisällä kirjauksia voidaan tehdä. Voit lisätä useamman tilikauden ohjelmaan jo ennakkoon.    Pääset lisäämään uuden tilikauden: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikaudet.     Klikkaa Lisää tilikausi.     Määrittele tilikaudelle Alku ja Loppu. Laita valinta kohtaan Aktiivinen, jos haluat tehdä jo kyseiselle kaudelle kirjauksia. Lisää uusi.     Mikäli edelliseen tilikauteen ei enää tarvitse tehdä kirjauksia, klikkaa kyseistä tilikautta tilikausien listassa ja ota valinta pois kohdasta Aktiivinen. Lopuksi Tallenna.     Mikäli kirjaukset ovat vielä edellisen tilikauden suhteen kesken, voit määritellä Tallennus sallittu kaudella päivämäärän josta lähtien kirjauksia voidaan tehdä. Jos esimerkiksi määrittelet kauden alkupäiväksi edellisen kuukauden ensimmäisen päivän, aikaisemmille kuukausille ei pysty tekemään kirjauksia. Tämä vähentää virheitä kirjausten päivämääriä syötettäessä. Huomioithan, että tilikauden tulee olla myös aktiivinen, jotta kirjauksia voidaan kyseiselle kaudelle tehdä.     Voit poistaa vain sellaisia tilikausia, joille ei ole tehty kirjauksia.          

StatBun-raportointipalvelu on mahdollista integroida Passeli Meritiin. Kirjanpitodata siirtyy Passeli Meritistä StatBuniin automaattisesti, kun integraatio on aktivoitu. Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin.   Lisää tietoa StatBunista löydät täältä: https://statbun.com/  Mikäli tarvitset apua StatBunin käytön kanssa tai sinulla herää kysymyksiä palvelusta, olethan yhteydessä raportointityökalun, eli StatBunin omaan asiakaspalveluun.    Statbunin saat integroitua ohjelmaan näin: 1.Kirjaudu Passeli Meritiin Klikkaa ohjelman oikeasta yläkulmasta Asetukset ja sen jälkeen vasemmasta alareunasta kohtaa API:n asetukset.     2. Anna Uuden avaimen kommentti mahdollisimman kuvaavalla nimellä. Klikkaa Luo.     Luotu avain näyttää tältä:     3. Rekisteröidy Statbunin käyttäjäksi. https://statbun.com/aloita/  Seuraa Statbunin ohjeita ja täytä tarvittavat kentät.    4. Valitse datan lähteeksi Passeli Merit     5. Syötä Passeli Meritissä luomasi API Id sekä API avain KIikkaa Tallenna.       Nyt integraatio on valmis!            

Fikuro on varastonhallintajärjestelmä, joka on mahdollista integroida Passeli Meritiin.    Huomioithan, että integraatio vaatii toimiakseen joko Passeli Merit Pro tai Premium -lisenssin. Lisää tietoa Fikuron ja Passeli Meritin välisestä integraatiosta löydät täältä: https://www.passeli.fi/passelimerit/varastokirjanpito   1. Klikkaa Passeli Meritissä rattaan kuvaa oikeassa yläkulmassa ja tämän jälkeen Yrityksen tiedot -otsikon alta kohtaa API:n asetukset.   2.  Lisää kenttään Uuden avaimen kommentti integraatiota kuvaava nimi, esimerkiksi Fikuro ja klikkaa Luo.     3. Ohjelma luo API ID:n sekä API avaimen, joilla saat integraation luotua Fikuron ja Passeli Meritin välille.     4. Siirry Fikurossa kohtaan Hallinta -> Kirjanpidon asetukset     5. Valitse taloushallinnon järjestelmäksi alasvetovalikosta Passeli Merit.     6. Klikkaa Lisää Passeli-Merit asetukset     7. Lisää ensin Passeli Meritissä luomasi API ID. Klikkaa sen jälkeen Api key -rivin päästä silmän kuvaketta, jotta pääset lisäämään riville API avaimen. Lisää API avain ja Klikkaa Testaa yhteys, jonka jälkeen ikkuna ilmoittaa yhteyden toimivan. Tallenna.       Nyt integraatio on valmis ohjelmien välillä!

https://www.youtube.com/watch?v=smukYUaMNxY

 https://www.youtube.com/watch?v=Vxe5ZxN0c8s

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/Yleinen-arvonlisaverokanta-nousee-syyskuussa/   Ohjelmaan on nyt lisätty uudet ALV-kannat, mutta saadaksesi ne käyttöösi, tulee päivitys vielä tehdä manuaalisesti. Olemassa olevien 24 prosentin alv-asetusten päivitys tapahtuu painikkeella ALV-kannan päivitys. Kyseinen painike löytyy Tilikartta-, Nimikkeet- (Myynnit ja Ostot), Toistuvat laskut- ja Käyttöomaisuusryhmät-valikoista. Huom! Painike näkyy ohjelman pääkäyttäjälle sekä niille käyttäjille, joilla on muokkaus-oikeus kyseisiin valikoihin!   Muokkausoikeudet kyseisiin valikoihin voi määritellä seuraavasti: Nimikkeiden päivitys Myynnit-valikossa: Muokkaus-oikeus Myynnit - Myyntinimikkeet Nimikkeiden päivitys Ostot-valikossa: Muokkaus-oikeus Ostot - Nimikkeet Toistuvaislaskupohjien päivitys: Muokkaus-oikeus Myynnit - Myyntilaskut, Toistuvat laskut, Koontilaskut Kirjanpidon tilien päivitys: Muokkaus-oikeus Asetukset - Kirjanpidon asetukset Käyttöomaisuusryhmien päivitys: Muokkaus-oikeus Asetukset - Dimensiot   ALV-kannan päivitys -painike on kertakäyttöinen ja se poistuu näkymästä ensimmäisen käyttökerran jälkeen kaikista muista näkymistä, paitsi Nimikkeistä. Nimikkeistä painike poistuu vasta, kun kaikki nimikkeet on päivitetty. Mikäli tarvitset 24 prosentin ALV-kantaa päivityksen jälkeen, saat muokattua päivitetyt tiedot rivikohtaisesti takaisin aiempaan ALV-kantaan.   Suosittelemme tekemään päivityksen vasta sitten, kun kirjauksissa tarvitaan uutta 25,5 %:n arvonlisäverokantaa.   Kuvalliset ohjeet ALV-kannan päivitykseen: ALV-kannan päivitys Tilikartassa   ALV-kannan päivitys Nimikkeissä ALV-kannan päivitys-painike päivittää vain tuotteiden ALV-kannan, mutta hintoihin päivityksellä ei tule muutosta.      ALV-kannan päivitys Toistuvilla laskulla     ALV-kannan päivitys Käyttöomaisuusryhmissä     Nimikkeet ja tilikartan tilit, joiden tunnuksessa ja nimityksessä 24 %   Huomioithan, että ohjelmassa on valmiina nimikkeitä (Myynnit -> Nimikkeet), joiden tunnuksessa ja nimityksessä on 24 %. Kyseiset tunnukset ja nimitykset eivät päivity automaattisesti, vain kyseisten tuotteiden alv-kanta päivittyy. Voit päivittää kyseiset nimikkeet manuaalisesti klikkaamalla nimikkeen riviä -> poista vanha alv-kanta -> lisää tilalle uusi alv-kanta -> Tallenna.     Myös tilikartan tilien nimiin voidaan alv-kanta muuttaa tilikartassa (Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta). Klikkaa tilin nimeä ja muuta nimeen uusi verokanta ja Tallenna.