Passeli+ Professional käyttövinkit

Lähetteiden tulostaminen on mahdollista tilaustenhallinnan toimitukset näkymässä, tai Lähetteiden tulostus -toiminnossa. Avaa Tulosteet -valikosta Lähetteet tai valitse kuvakkeesta ”Lähetteiden tulostus” Valitse listasta lähetteet, jotka haluat tulostaa Paina OK -painiketta Valitse tulostusikkunasta tulostuskohde ja paina OK –painiketta Tulostusasetuksissa voidaan määritellä lähetteen tiedot siten, ettei lähetteelle tulostu nimikkeen hintatietoja. Avaa Myyntitilaus osio ja valitse yläpalkista ”Asetukset” – ”Lomakeasetukset” Tarkista, että lomaketyyppinä on ”Lähete” Ota ”Lomake” ja ”Riviosa” välilehdiltä ”Tulostetaan” -valinta pois niiltä riveiltä, joissa on hintatietoja Paina OK –painiketta

Toimitukset tilauksille voidaan luoda ”Tilaustenhallinnan” kautta. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Mikäli luodaan toimitus, joka vastaa myyntitilausta, niin valitaan ”Toimitetaan koko tilaus”. Tällöin myyntitilaus toimitetaan, kuten on tilattu.

Keräilylista tulostaminen on mahdollista ”Tilaustenhallinnan” tilaukset näkymässä, tai tulosteet valikosta löytyvässä ”Keräilylistat” -toiminnossa. Avaa Tulosteet -valikosta Keräilylistat Valitse listasta tilaukset, joista haluat tulostaa keräilylistan Paina OK -painiketta Valitse tulostusikkunasta tulostuskohde ja paina OK -painiketta Huomioi, että ”Keräilylistassa” näkyy vain myyntitilauksen toimittamattomat nimikkeet, jotka ovat perustettu nimikekortistoon.

Myyntitilauksen luonnissa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla. Avaa nimikehaku Valitse nimike hakuikkunasta Paina Ctrl -näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike. Pidä Ctrl -näppäin pohjassa koko ajan Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK -painiketta Myyntitilauksen riviosalle tulee kaikki valitsemasi nimikkeet  

Tarjous on siirrettävissä myyntitilauksiin tai laskutukseen tarjoustenhallinnassa, jolloin tarjouksen tiedot siirtyvät myyntitilauksen tai laskun pohjaksi. Avaa Tarjoustenhallinta Valitse haluttu tarjous Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä Hyväksy valittu tarjous -painiketta, tai paina F3 painiketta näppäimistöltä Valitse ”Myyntitilauksiin” tai  ”Laskutukseen” ja paina OK Siirron jälkeen tulee ilmoitus tulostetaanko luotu tilaus tai lasku ja siirretyn tarjouksen tila päivitetään

Tarjoukset, jotka eivät johtaneet tilaukseen, voidaan merkitä käsitellyiksi tarjoustenhallintaikkunassa. Avaa Tarjoustenhallinta Valitse haluttu tarjous Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä ”Merkitse valitut tarjoukset käsitellyiksi” -painiketta, tai paina Ctrl + A näppäimistöltä

Vanhan tarjouksen tiedot on kopioitavissa uuden tarjouksen pohjaksi. Kopiointi voidaan suorittaa tarjoustenhallinnassa Avaa Tarjoustenhallinta Valitse haluttu tarjous Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo uusi tarjous kopioimalla” tai paina Ctrl + C näppäimistöltä Valitse kopioidaanko koko tarjous vai tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi Tarjoukset kirjausikkunassa Avaa Uusi tarjous Hae tarjous jonka tiedot haluat kopioida, työkalurivin etsi -toiminnolla, tai työkalurivin nuolipainikkeilla. Valitse muokkaus -valikosta ”Kopioi tarjous uudeksi tarjoukseksi” Valitse kopioidaanko koko tarjous vai tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi

Lomakeasetuksissa on mahdollista vaikuttaa tulostettavan lomakkeen ulkoasuun. Lomakeasetuksissa voidaan valita mitä tietoja tulostetaan lomakepohjakohtaisesti sekä määritellä kenttien paikkoja ja tulosteen otsikkotietoja. Lomakeasetuksiin pääset osion ”Asetukset” -> ”Lomakeasetukset” valinnan kautta Lomaketyyppikentässä näkyy muokattavan lomakepohjan nimi. Kieli kentässä valitaan kieli jonka lomakepohjaa muokataan. Lomakepohjia muokataan kielikohtaisesti. Oletuslomake kentässä valitaan lomakepohja, jota käytettään lomakekohtaisesti oletuksena. Lomake, riviosa, yritystiedot ja muut tiedot välilehdillä määritellään lomakepohjan otsikkotiedot ja niiden tietokentät, sekä tulostetaanko kyseinen tieto lomakepohjalle. Voit muuttaa halutessasi tietoja. Kun lomakeasetukset on muokattu haluamaksenne, niin ”Käytä” tai ”OK” painikkeella tallennat tehdyt muutokset.

Tarjoukselle on valittavissa haluttu voimassaoloaika. Asetuksissa voidaan myös määritellä oletustoiminto, kun tarjouksen voimassaoloaika on umpeutunut. Valitse tarjoukset osio aktiiviseksi Avaa Asetukset -valikosta ”Passeli asetukset” Valitse vasemmalla olevasta hakemistopuusta Tarjoukset ”Oletus voimassaoloaika” kenttään annetaan tarjousten voimassaoloaika päivinä Valitaan ”Oletustoiminto voimassaolon päätyttyä” -kenttään haluttu toimenpide. Paina OK –painiketta

Tarjouksen kirjausikkunassa voidaan määritellä, mitä tietoja näytetään tarjouksen riviosalla. Näitä tietoja ovat Varastopaikka, Toimitusaika, Erä, Alennus %, Kredit–tili, Kustannuspaikka, Finvoice-tili, Finvoice-kustannuspaikka, Ostajan nimikekoodi ja Toimittaja. Avaa tarjouksen kirjausikkuna Paina riviosan työkalurivillä Näytä sarakkeet -painiketta Valitse näytettävät sarakkeet Tämän jälkeen tarjouksen kirjauksessa näytetään ne sarakkeet, jotka olet valinnut

Kortistojen massapäivityksellä voidaan päivittää Nimike-, Asiakas- tai Toimittaja-kortiston yksittäisiä tietoja massa-ajolla. Luo varmuuskopio ennen kortistojen massapäivitystä. Kortistojen massapäivitys voidaan tehdä ainoastaan pääkäyttäjätunnuksilla. Avataan Kortistojen massapäivitys valitsemalla ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Tietokantaoperaatiot” -> ”Kortiston massapäivitys” Annetaan pääkäyttäjätunnuksen kirjautumistiedot Valitaan avautuvasta ikkunasta päivitettävä kortisto ikkunan vasemmasta reunasta Valitaan ”Kenttä” valikkoon päivitettävä tietokenttä ja ”Uusi arvo” valikkoon annetaan kentän uusi arvo ”Ryhmät” valikosta valitaan päivitettävät ryhmät. Jos halutaan päivittää jokaisen kortin tiedot, niin valitaan ”Kaikki ryhmät” ja ”Kentän arvo” valinnalla saadaan suodatettua näkymää päivitettävän kentän nykyisen arvon mukaisesti. ”Hae” –painikkeella listautuu rajauksen mukaiset kortit, joista saadaan valittua päivitettävät kortit Kun on valittu päivitettävät tiedot ja kortit joihin päivitys ajetaan, painetaan lopuksi ”Päivitä valitut kortit” painiketta, joka sijaitsee korttilistauksen yläpuolella

Mikäli olet hankkinut ohjelmaasi lisää osioita, verkkokäyttöjä tai lisenssikoodi on muuttunut, tulee kaikkiin Passeli ohjelmiin syöttää uusi lisenssikoodi, jotta muutokset tulevat käyttöösi. Avaa ohjelman rungon ylävalikosta ”Asetukset” -> ”Käyttöönottokoodin syöttö” Syötä käyttöönottokoodi kenttään uusi koodi ja paina Tallenna muutokset tai, Paina Lataa uusi käyttöönottokoodi Passeli palvelimelta ja tallenna muutokset Ohjelma käynnistyy uudestaan jolloin muutokset ovat käytössäsi

Tietokannan varmistus/palautus on luotava aina palvelimella. Toimenpide vaatii pääkäyttäjä tunnuksen, jotta voidaan ottaa tai palauttaa varmuuskopio tietokannasta. Tietokannan varmistus/palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto on ohjeistettu Passelin Yleisohjeessa kohdassa, Asetukset - Tietokantaoperaatiot - Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto.

Passelin voidaan asentaa uudelle koneelle. Jos Passeli on käytössäsi vain yhdellä koneella, tai Palvelinkoneenne vaihtuu, niin tietokannasta on otettava varmuuskopio ennen uuden koneen käyttöönottoa. Ota varmuuskopio tietokannastasi tarvittaessa Asenna Passeli ja tarvittaessa tietokantapalvelin uuteen koneeseen. Pyydä uudelleenaktivointi Passelin asiakaspalvelusta ja suorita ohjelman käyttöönotto Palauta varmuuskopio tarvittaessa. Mikäli palvelinkone ei vaihtunut, yhdistä uuden koneen Passeli Palvelinkoneenne tietokantaan.

Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa että käytössäsi on uusin versio. Passeliin kirjautumisen jälkeen, voitte valita ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma. Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta. Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten. Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti

Passeli+ ohjelmaa voidaan käyttää myös VPN-yhteyden kautta. Erilaisia VPN-ratkaisuja on useita ja suosittelemme tiedustelemaan VPN-yhteyden luomisratkaisua joko internet operaattoriltasi tai paikalliselta IT-asiantuntijalta. Kun VPN-yhteys on luotu työasemalta palvelimelle ja verkkoliikenne kulkee työaseman ja palvelimen välillä, voidaan Passeli+ ohjelma yhdistää tietokantapalvelimeen. Yhteys muodostetaan palvelimen IP-osoitteella sekä Passelin tietokantapalvelimeen määritetyn portin avulla esim. 10.0.0.1,1234Passeli Huomioi että IP ja portti erotetaan pilkun ( , ) avulla. Mikäli yhteyden muodostuksessa tulee ongelmia, auttaa Passelin asiakaspalvelu teitä mielellään.

Passeli+ ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli+ ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli+ ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa. Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server90Shared (sqlbrowser.exe) C:Program Files (x86)Microsoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinn (sqlservr.exe)

Käytettäessä Passeli+ ohjelmistoa yhdellä työasemalla, asennetaan aina Tietokantapalvelin ja Passeli+ ohjelma. Verkkokäytössä palvelimelle asennetaan Tietokantapalvelin ja Passeli+ ohjelma. Työasemille asennetaan vain Passeli+ ohjelma. Asennusohje Aseta Passeli CD-levy tietokoneesi CD-asemaan ja odota asennusohjelman käynnistymistä. Kun asennusohjelma käynnistyy, avautuu näytölle Asennusohjelman asennusikkuna. Jatka asennusta painamalla ”Seuraava”. Lue Loppukäyttäjälisenssi. Hyväksyttyäsi ohjelmistolisenssin ehdot, jatka painamalla ”Seuraava”. Valitse asennettavat ominaisuudet. Mikäli asennat verkkokäytön client konetta, valitse vain Passeli+. Muussa tapauksessa valitse Passeli+ sekä Tietokantapalvelin. Ensiasennuksessa ehdotetaan asennuskansioksi C:Program FilesVisma PasselPasseli+ Professional. Voit halutessasi vaihtaa asennushakemiston. Huom! Suosittelemme kuitenkin pitämään valinnat oletuksen mukaisina. Jatka asennusta painamalla ”Seuraava”. Tietokoneesi Käynnistä-valikkoon luodaan ohjelmaryhmä nimeltä Passeli+ Professional. Voit vaihtaa ohjelmaryhmän nimeä, sekä valita luodaanko ohjelmaryhmä vain kirjautuneelle käyttäjälle vai kaikille käyttäjille. Jatka painamalla ”Seuraava”. Passeli+ Professional on valmis aloittamaan asennuksen. Aloita asennus painamalla ”Seuraava”. Odota kunnes näytölle ilmestyy ilmoitus ”Asennus onnistui”. Kuittaa se painamalla ”Valmis”. Poista CD-levy asemasta ja laita se hyvään talteen. Passelin päivittäisessä käytössä CD:tä ei tarvita, sillä olet nyt asentanut ohjelman koneellesi. Käyttöönottokoodi ja aktivointi Tuplaklikkaa ohjelmasi pikakuvaketta hiiren vasemmalla näppäimellä. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä Passeli+ Professional pyytää syöttämään käyttöönottokoodin ja lisenssinhaltijan. Käyttöönottokoodin ja lisenssinhaltijan löydät lisenssitodistuksestasi. Huolehdi, että kirjoitat isot ja pienet kirjaimet oikein. Kun olet syöttänyt tiedot, paina ”Ok”. Seuraavaksi ohjelma pyytää sinua kirjoittamaan käyttäjän nimen, käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Kirjoita tiedot niille varattuihin kenttiin ja paina ”Tallenna”. Kirjautuaksesi ohjelmaan anna käyttäjätunnus ja salasana. Ohjelmisto tulee aktivoida ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Jos aktivointia vaaditaan, niin painamalla ”Ok” pääset valitsemaan aktivointitavan. Voit suorittaa aktivoinnin ”Automaattisesti Internetin välityksellä” tai ”Käsin puhelimen välityksellä”. Suosittelemme pitämään valinnan oletuksen mukaisena (Internetin välityksellä). Jatka painamalla ”Seuraava”. Aloita aktivointi painamalla ”Seuraava”. Odota, että ruudulle tulee ilmoitus ”Aktivointi suoritettu” ja paina ”Valmis”.

Laskunumeron voit vaihtaa Laskutus ja myyntireskontra osiosta Valitaan Laskutus ja myyntireskontraosio ja ylävalikosta – Asetukset Valitse Passeli asetukset Syötä haluttu laskunumero Seuraava laskunumero –kenttään Tallenna muutokset Käytä-painikkeella ja sulje ikkuna valinnalla OK

Pankkitilejä voidaan muokata ja lisätä Yrityksen yhteystiedoissa. Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot” Valitse ”Pankkitilit” –välilehti Valitse pankkitili, jota haluat muokata ja paina työkalurivin ”Muokkaa” –painiketta tai lisää uusi pankkitili ”Uusi pankkitili” -painikkeesta Tallenna muutokset OK-painikkeesta Mikäli haluat vaihtaa pankkitiliäsi laskulle, ota pankkitili käyttöön Laskutus ja myyntireskontran valikon ”Asetukset” -> ”Lomakeasetukset” kautta. Valitse Lomakeasetuksista ”Yritystiedot” välilehti ja syötä uuden pankkitilin tiedot ”Pankki 1”, ”Pankki 2” ja ”Pankki 3” kenttiin Tallenna muutokset ”Käytä” tai ”OK” painikkeesta