Visma Net käyttövinkit

Visma.net ERP:ssä on mahdollista sulkea kausia osto- ja myyntireskontrassa. Toimintoa voidaan käyttää kun halutaan sulkea jakso esim. kun alv-ilmoitusta aletaan valmistelemaan. Molemmista reskontrista löytyy prosessien alta tiliöintijaksojen sulkeminen    ostresk.png   Ikkunassa valitaan jakso/jaksot jotka halutaan sulkea ja painetaan Sulje jaksot. Mikäli suljettavilla jaksoilla on hyväksymättömiä tositteita, jakso ei sulkeudu. Hyväksymättömät tositteet pääsee tarkistamaan Hyväksymättömät tositteet -painikkeesta.    jakso.png  Kirjanpidon prosessien alta löytyy oma Tiliöintijaksojen sulkeminen -ikkuna, josta saa suljettua koko tiliöintijakson kaikissa moduuleissa. Tästä ikkunasta näkee myös missä moduuleissa jaksot ovat suljettu.    kp pros.png  Kun tiliöintijaksot on suljettu kirjanpidossakin, ei ohjelma anna enää kirjata tapahtumia ko jaksoille. Mikäli korjauksille on tarvetta, tarvitsee kirjanpidon asetuksissa laittaa asetus päälle "Salli tiliöinti suljetuille kausille". Paras ajankohta sulkea koko kirjanpito on tilinpäätöksen vahvistuksen jälkeen jolloin korjauksia ei enää tehdä.    salli.png          

Raporteilta halutaan usein suodattaa tietoja, esimerkiksi Ostoreskontran avoimia raportoitaessa ei haluta tulostaa mukaan ennakkomaksuja. Tällöin kannattaa hyödyntää raporteilta löytyviä Lisälajittelu ja suodattimet valikkoa.    Jos haluaa tulostaa esim. Ostoreskontran avoimet simuloiden raportin ilman ennakkomaksuja, tulee tehdä suodattimiin alla olevan kuvan mukainen rajaus.    suodatus 1.png  Tehty suodatus kannattaa tallentaa malliksi, jotta rajausta ei aina tarvitse tehdä erikseen. Mallin saa tallennettua Tallenna malli-painikkeella. Mallille annetaan nimi ja mallin voi halutessaan asettaa oletukseksi ja sen voi jakaa myös toisille käyttäjille.    malli1.png   Ominaisuus on hyödynnettävissä myös myynnin raporteissa. Jos halutaan tulostaa esim. Tilauslista, jossa on vain tietyn myyjän tilaukset tietyltä ajalta, voi tiedon rajata alla olevan kuvan mukaisesti.    tilauslista.png

Mikäli yrityksessä on tarvetta päästä muuttamaan jo vahvistettuja toimituksia on tämä mahdollista kun myyntitilausten asetuksissa muutetaan asetusta "Päivitä varasto automaattisesti toimituksen vahvistuksessa".   toimitus.png    Kun asetus ei ole päällä, on mahdollista avata toimitus korjattavaksi "Korjaa toimitus"-toiminnolla    korjaa toimitus.png  Toiminto palauttaa toimituksen avoin tilaan ja tämän jälkeen on mahdollista muokata esim. toimitettua määrää. Korjauksen jälkeen toimitus vahvistetaan uudelleen.    Huom! Asetuksen ollessa pois päältä, tapahtuu saldopäivitykset vasta laskutuksen yhteydessä.

Visma.net ERP:ssä on olemassa kaksi eri ikkunaa myyntilaskuille. Molemmat näistä on aikaisemmin nimetty "Myyntilaskut". Tämä on aiheuttanut sekaannuksia varsinkin uusille käyttäjille ja tukitoiminnoissa. Käyttäjän on ollut vaikea hahmottaa mikä on oikea ikkuna käsitellä myyntilaskuja.    Myyntitilauksista muodostetut myyntilaskut joita ei ole vielä hyväksytty kirjanpitoon, ovat löytyneet ainoastaan Myyntitilausten alla olevasta Myyntilaskut ikkunasta. Nimesimme uudelleen tämän ikkunan ja jatkossa se on "Myyntilaskut MT". Myyntireskontran alla oleva Myyntilaskut ikkuna, josta löytyy kaikki kirjanpitoon hyväksytyt myyntilaskut säilyy saman nimisenä.     myyntilasku.png

Visma.nettiin on julkaistu uusi tietojen selailua helpottava Sidepanel toiminnallisuus. Sidepanelin avulla pystyt selailemaan listanäkymässä tietoja ilman, että poraudut listalta tositteelle. Lisäksi tämä helpottaa suodatettujen listanäkymien tietojen selailua. Jos haluaa esim katsella vain tietyn asiakkaan laskuilla olleita tuoterivejä.    Alla olevassa kuvassa on esimerkkinä lisätty sidepanel myyntilaskulistaan. Sidepaneliin on määritelty näkyväksi ko myyntilaskulla olevat tuotekoodit, rivin kuvaus, määrä ja kirjanpidon tili.  sidepanel1.png  Esimerkin mukainen näkymä luodaan:  1. Luo geneerinen kysely mikä näytetään Sidepanelissa  2. Liitä luotu kysely myyntilaskulistaan. Tärkeää on, että liittämisessä käytetään oikeita kenttiä. Tässä esimerkissä halutaan, että sidepanelissa näytetään ne myyntilaskurivit, joilta löytyy sama laskunumero kuin mille kursori on listalla kohdistettu sidepanel2.png

Tässä käyttövinkissä kerrotaan mitä toimenpiteitä Visma.netissä tulee tehdä, mikäli yritystänne koskee arvonlisävero erityisjärjestelmän laajeneminen. Huomioittehan, että mikäli teillä on integraatio verkkokauppaan, saattaa tämä lakisääteinen muutos vaatia toimenpiteitä myös verkkokaupan puolella. Jatkossa kuluttajamyynnille tarvitaan esim. oma veroalue, jotta myynti saadaan eroteltua muusta myynnistä.    Muutokset Visma.netissä:    1. Perusta uusi verotoimisto toimittaja  Merkitse yleiset tiedot välilehdelle, että toimittaja on verotoimisto  1_1.png Maksujen asetukset välilehdelle määritellään pankkitili sekä maksun oletusviitenro. Arvonlisäveron erityisjärjestelmää koskevat alvit tilitetään eri viitteellä kuin oma-aloitteiset verot  Verotoimisto-asetukset välilehdelle määritellään alv-jakson pituus mikä on 3 kuukautta. Myynnit ilmoitetaan järjestelmään kvartaaleittain. Lisäksi välilehdellä määritellään kirjanpitotilit alveille. Voitte määritellä eri tilit kuin oma-aloitteisille veroille 1_3.png    2. Perusta Raportoinnin asetukset ikkunaan (TX205100) alv-ilmoituksen rivit.   Voitte perustaa kaikille EU-maille rivit tai ainoastaan niille maille, joihin on myyntiä. Jokaista maata varten perustetaan kaksi riviä, toinen rivi liikevaihtoa varten ja toinen alv-summaa varten. Tämän lisäksi perustetaan kaksi riviä yhteissummia varten. Yhteissumma rivit voi numeroida esim 100 ja 101, jotta ne ovat aina alimmaisina.  Valitse Verotoimisto kenttään perustamasi uusi verotoimittaja Liikevaihto riville Päivitä käyttäen kenttään valitaan "Verotettava summa" ja alv-summa riville "Veron summa" Päivityssääntö kaikilla riveillä Maksettava-saatava Alv-summan yhteensä riville ruksataan Nettovaikutus-sarake  2_1.png   3. Siirry Raportointiryhmät-välilehdelle  Valitse Verotoimisto kenttään perustamasi uusi verotoimittaja Perusta jokaiselle maalle joille haluatte raportoida tapahtumia oma rivinsä  3_1.png   4. Linkitä Raportointiryhmät raporttiriveihin Raportointiryhmät ikkunassa (TX205200)  Valitse verotoimisto kenttään perustamasi toimittaja  Linkitä jokaiseen perustamaasi raportointiryhmään siihen liittyvät raporttirivit  Alla esimerkki Alankomaiden kuluttajamyyntiin   4_1.png   5. Perusta uudet veroalueet (TX206000)  Jokaisen EU maan kuluttajamyyntiä varten tarvitaan oma veroalue  Mikäli teillä on asiakasrekisterissä EU kuluttaja-asiakkaita, tulee heille päivittää uudet veroalueet. Tämä onnistuu helpoiten muuta asiakkaan veroaluetta ikkunassa  Mikäli verkkokaupasta tuodaan tilauksia tai myyntilaskuja, tulee siirtyä käyttämään uusia veroalueita EU kuluttajakaupassa 5_1.png    6. Perusta uudet alv-tunnukset Ilmoittamista varten tarvitaan uusia alv-tuunuksia. Yksi yhteinen, jolla myynti nousee oma-aloitteisten verojen ilmoitukselle kohtaan 309 ja yksi jokaiselle maalle jonka tapahtumia raportoidaan. Maakohtaisessa koodissa määritellään maan käytettävä alv-kanta. Tässä ohjeessa on esimerkkinä käytetty yleistä alv-kantaa. Huomioittehan mikäli myytte esim. elintarvikkeiksi luokiteltavia tuotteita, että käytätte oikeaa alv-kantaa laskennassa. Alv-tunnukset perustetaan Arvonlisäveron hallinta ikkunassa (TX205000).    Yhteinen alv-koodi:  Perusta uusi koodi ja anna sille kuvaus. Valitse Veron tyypiksi "Myynti" ja verotoimistoksi oma-aloitteisten verojen verotoimittaja. Yleensä 50000.  Mikäli olet lisäämässä myöhemmin perustettua uutta veroaluetta, älä perusta uutta koodia, lisää veroalue alueet välilehdelle Veroaikatauluun alkupäiväksi 1.7.2021 ja raportointiryhmäksi Myynti Alv 0%  Valikko välilehdelle määritellään tavaramyynnissä käytettävä veroluokka  Alueet välilehdelle määritellään kaikki EU kuluttajamyyntiä varten perustetut veroalueet Mikäli uusia maita perustetaan myöhemmin, muistakaa käydä lisäämässä perustettu veroalue tämän alv-koodin alueisiin  6_1.png 6_2.png 6_3.png    7. Perusta maakohtaiset alv-tunnukset    Jokaiselle maalle johon kuluttaja tavaramyyntiä on, tulee perustaa oma alv-tunnus. Alla esimerkki Ruotsin ja Alankomaiden alv-tunnuksista.  Veron tyyppi "Alv"  Verotoimisto uusi perustettu toimittaja  Veroaikataulun alkupvm 1.7.2021  Huom! Verokanta maakohtainen alv-prosentti  Raportointiryhmään valitaan maata varten perustettu raportointiryhmä  Valikko välilehdelle valitaan tavaramyynnissä käytetyt veroluokat. Huom! Saattaa poiketa ohjeen esimerkeistä 01 ja 04  Alueet välilehdelle valitaan maata varten perustettu veroalue  7_1.png   7_2.png   7_3.png    8. Alv-ilmoituksen muodostaminen    Alv-ilmoitus muodostetaan kvartaaleittain valmistele alv-ilmoitus ikkunassa. Ilmoitusta ei voi tällä hetkellä lähettää suoraan järjestelmästä, vaan ilmoitus kirjataan manuaalisesti OneStop Shop järjestelmään. Ilmoitus tulee kuitenkin hyväksyä järjestelmässä jolloin siitä muodostuu maksua varten ostolasku. Tutkimme, onko mahdollista tehdä geneeristä kyselyä, jonka avulla saisi ladattua csv-tiedoston ilmoitusta varten.