Horizon ir izveidotas integrācijas ar rēķinu operatoriem Fitek un e-adrese. Abi risinājumi dod iespēju elektroniskos rēķinus gan saņemt, gan nosūtīt tiešsaistē.
Par tiešsaistes risinājumu pieslēgšanas tehnisko pusi skatīt:
Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Fitek?
Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar e-adresi?
Kā saņemt e-rēķinus?
E-rēķini var tikt importēti automātiski ar automatizētā darba palīdzību vai arī manuāli sarakstos "Metarēķini" vai "Metarēķinu imports".
Ceļš:
Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi - darbs "Metarēķinu imports - PEPPOL formāts"
Dokumenti - Metarēķini - Metarēķinu saraksts - Darbības - "Imports - Peppol formāts"
Dokumenti - Metarēķini - Metarēķinu imports - Jauns
Visos gadījumos sistēma veic identiskas secīgas darbības:
1) vēršas pie e-rēķinu operatora un saņem e-rēķinu xml datnes, ja tādas ir operatora pusē
2) no xml datnēm izveido metarēķina importa ierakstus sarakstā "Metarēķinu imports"
3) no metarēķinu importa ierakstiem veido metarēķinus metarēķinu sarakstā.
Importētajiem metarēķiniem saraksta izskata kolonā "Importēts" ir vērtība "Jā", kā arī kolonā "Importa veids" tiek parādīts vai dati importēti no operatora vai no direktorijas.
Metarēķina pievienotajos failos tiek saglabāts rēķina PDF. Savukārt, metarēķinu importa ieraksta pievienotajos failos ir atrodams gan PDF, gan xml fails.
Saņemtajiem e-rēķiniem statuss ir “Saņemts”. Metarēķinu var labot, papildinot to ar savai iekšējai uzskaitei nepieciešamajiem datiem un tālāk nosūtīt saskaņošanai.
Ja saskaņošana netiek izmantota vai nav nepieciešama, tad metarēķina statusu var nomainīt uz "Apstiprināts" ar darbību “Mainīt statusu” vai tieši metarēķina ievadformā atzīmējot "Apstiprināt pēc metarēķina saglabāšanas".
Kad metarēķina statuss ir “Apstiprināts”, tad no tā var veidot grāmatvedības dokumentu ar darbību “Veidot dokumentu” vai “Veidot norādītā tipa dokumentus”, vai arī atzīmējot ievadformā "Izveidot dokumentu pēc metarēķina saglabāšanas".
Kā nosūtīt e-rēķinus?
E-rēķinus tiešsaistē var nosūtīt no rēķinu vai pavadzīmju saraksta.
Ceļš:
Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts
Dokumenti - Noliktava - Pavadzīmju saraksts (Pārdošanas pavadzīmēm)
Sarakstā jāizvēlas darbība “Sūtīt e-rēķinu tiešsaistē".
Darbības nosaukums satur arī izvēlētā operatora nosaukumu atbilstoši e-rēķinu konfigurācijai.
Izpildot šo darbību sistēma:
1) veido e-rēķina XML datni
2) veido rēķina PDF izdruku
3) iekļauj xml datnē rēķina PDF izdruku un arī citus pievienotots failus
4) saglabā failus failu glabātuvē
5) nosūta e-rēķina XML datni ar iekļautajiem pielikumiem e-rēķinu operatoram
Darbības loga iestatījumi:
Failu glabātuve - norādītajā glabātuvē tiks saglabāts gan e-rēķina XML fails, gan PDF fails (ja tiks izvēlēts to veidot)
XML faila nosaukums - attēlo noklusētos faila nosaukuma veidošanas principus, tos iespējams mainīt
PDF faila izdruka - no saraksta izvēlas izdrukas formu, kuru veidot un ieklaut e-rēķinā. Ja izdruka jau ir veidota iepriekš un saglabāta pie pievienotiem failiem, tad atstāj tukšu.
PDF faila nosaukums - aizpilda ar nosacījumiem faila nosaukuma veidošanai
Izpildīt fonā/izpildīt uz servera - izvēlas, ja ir liels sūtāmo e-rēķinu apjoms vai, ja par operatoru ir izvēlēta e-adrese un lietotāja darbstacija nav iekļauta atļauto IP adrešu sarakstā
Nosūtot e-rēķinus, jāņem vērā:
- Lai saņēmējam kopā ar e-rēķinu nodotu arī rēķina vizuālo izskatu PDF failā, ir svarīgi veidot rēķina izdruku. To var darīt vai nu pirms nosūtīšanas (drukas logā jāizvēlas vēlamā izdrukas forma, drukas veids “Eksports failā” un atzīme “Sūtīt uz failu glabātuvi”) vai nosūtīšanas laikā. Ja ir jau pievienotais fails un arī pie e-rēķina sūtīšanas tiek izvēlēta izdruka, tad klients saņems divus PDF pielikumus.
- Ar operatoru Fitek ir iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai un vienīgi tiem klientiem, kas ir reģistrēti kā e-rēķinu saņēmēji Fitek sistēmā (ir vienošanās par konkrētu piegādes kanālu). Šī pazīme ir atrodama klienta kartītes lappusē “Integrācijas” laukā “E-rēķinu adresāts”. Pazīmi var aktualizēt ar darbību “E-rēķinu adresātu sinhronizācija” klientu sarakstā, kas uzstādāma arī kā automatizētais darbs.
- Ar operatoru E-adrese ir iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai tad, ja vismaz viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde. Nav iespējama rēķinu nosūtīšana, piemēram, no viena SIA citam SIA.
- Peppol noteikumu pārbaude notiek vienmēr un var būt nepieciešams veikt datu sakārtošanu/precizēšanu - piemēram, piešķirt mērvienībām atbilstošos UNECE klasifikatora kodus, pārskatīt PVN maksātāja numurus klientu kartītēs, aizpildīt valsti klientu kartītēs, u.tml.
- Ja nosūtītā e-rēķinā ir jāveic labojumi, tad pēc labošanas to var nosūtīt atkārtoti, atbildot apstiprinoši uz jautājumu "Rēķins jau ir nosūtīts tiešsaistē! Vai turpināt?".
- Tiešsaistē nosūtītus e-rēķinus nav iespējams izdzēst, tā kā šo rēķinu dati ir nodoti tālāk apstrādei citām sistēmām.
- Rēķinu saraksta kolonā “Nosūtītais e-rēķins.Statuss” redzams, vai rēķins ir “Nosūtīts”. Šo lauku var aktualizēt, uzstādot automatizēto darbu “E-rēķinu statusu saņemšana”, un tajā var redzēt tālāko tā apstrādes statusu.
Vairāk par e-rēķiniem:
E-rēķini - soli pa solim
.gif "VISMA"){kind=icon}
.gif "VISMA"){kind=icon}
Labdien! Kā e-rēķinu nosūtīšanas tiešsaistē logā var pēc noklusējuma atzīmēt, lai xml e-rēķina fails saglabājas failu glabātuvē? Iepriekšējā versijā ieliktais ķeksis saglabājās, bet tagad katru reizi jāliek pa jaunam. Paldies!
Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!
Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!
Sīkāk par abonēšanas iespējāmNoderīgas saites
Sporta iela 11, Rīga, LV-1013
Visma birojs: +371 67116211
Horizon atbalsts: +371 67116299
E-pasts: [email protected]
Visma Somija
Visma Latvija
Visma Nīderlande
Visma Norvēģija
Visma Zviedrija
Visma Developers & Partners
Visma Latīņamerika