Zināšanu bāze

Publiskajā sektorā par 2023. gadu Valsts kasei iesniedzamajos gada pārskatos ir veiktas izmaiņas.  Esam veikuši publicēto izmaiņu apkopojumu biežāk lietotajos pārskatos: Izmaiņas publiskā sektora iestāžu 2023. gada pārskata sagatavošanā

Visma BI risinājums ePārskatu automātiskam aprēķinam paredz iespēju lietotājam labot aprēķina formulas, sektorus, kontus un EKK, kā arī to detalizācijas līmeni, kas ir iekļauti pārskata aprēķinā. Excel fails tiek augšupielādēts sistēmā un sistēma nolasa aizpildītās formulas atbilstoši izstrādātajam algoritmam.   Ja nav pārliecība par formulas pareizību, tad vēlams saglabāt vairākus Excel faila eksemplārus un izmēģināt vairākus formulas variantus, tos ielādējot sistēmā un apskatoties aprēķinātās izmaiņas. Ja nepieciešams, ielādēt atpakaļ sākotnējo Excel failu.   Veidnes lejupielādēšana Ceļš sistēmā: ePārskati > Koplietojamā vietne > Klasifikatori > ePārskatu formulas. Dažos risinājumos ceļš var atšķirties,          Lejupielādējam nepieciešamo formulu Excel veidni, saglabājot to savā datorā un piešķirot tam galā identifikatoru, piemēram, labošanas datumu.      Veidnes struktūra un aizpildīšanas principi Veidnes paredzētas aprēķinā iekļaujamo datu konfigurēšanai, kā arī Valsts Kases pārskata kolonnu satura aprēķina konfigurāšanai. Faila struktūru nedrīkst mainīt (nepievienot jaunas rindas virspusē, nemainīt kolonnu pozīciju, nepievienot jaunas kolonnas malā, neveikt ierakstus laukos ārpus ierāmētās daļas utt). Faila struktūras izmaiņa var būt par iemeslu nekorektam datu rezultātam, datu ielāde konkrētam pārskatam var nenotikt vispār.   Excel datnē šunai ir jābūt aizpildītām teksta (Text) formātā (1), kā arī nepieciešams pievienot apostrofa ' zīmi (2) formulu rindas sākumā.   Ja tas netiek nodrošināts, tad datu ielādes procesā vērtība sistēmā saglabājas kā cipars un, piemēram, EKK 1191 saglabājas kā '1119,0', kas izraisa nekorektu aprēķinu. Excel datnes struktūru nedrīkst mainīt (nepievienot jaunas rindas virs nosaukuma kolonnām, nemainīt kolonnu secību, nepievienot jaunas kolonnas sānu malā, neveikt ierakstus vai komentārus  laukos ārpus ierāmētās daļas utt). Faila struktūras izmaiņa var būt par iemeslu nekorektam datu rezultātam, datu ielāde konkrētam pārskatam var nenotikt vispār.   Ja nepieciešams koriģēt Pārskatā iekļaujamo kolonnu virsrakstus, tos nevajag koriģēt Excel failā, bet pieteikt atbalsta sistēmā vēlamo nosaukuma labojumu, jo labojums ir jāveic arī pašā sistēmā (lai tas attēlotos BI atskaitē). Excel datne var saturēt vairākas lapas: FORMULAS - satur aprēķina rindas, formulas SEKTORI - satur pārskatā iekļaujamos sektorus SAL pārskati satur lapas par iekļaujamajām amatpersonām vai kodiem. Excel lapas FORMULAS struktūras piemērs:   Pārskata rindu hierarhija (1) attēlota, izmantojot vairākas secīgas rindas kolonnas, piemēram, Konts1 atbilst virsgrupai, Konts 2 atbilst  nākošā līmeņa apakšgrupai utt.   A19.VSAM.TB atbilst virsgrupai, A19.VSAM.TB.IVP atbilst nākošā līmeņa apakšgrupai utt. Pēc nepieciešamības, hierarhijā var pievienot jaunas jaunas rindas. Zemāk redzamajā piemērā, lai aprēķinā pievienot kontu 5117, Excel tiek izveidota jauna rinda (insert row), kurai jāaizpilda informācija: rindas kods, VBPBP pazīme, Sektoru pazīme, Nosaukumu un aprēķina formulas.          Kolonna "VBPBP" (2) - pārskata rindai var norādīt, no kura līmeņa tā tiek rēķinā no esošā līmeņa (ja tā ir virsgrupa) summējas no apakšpozīcijām,  vispār netiek rēķināta (ja nav grāmatojumu uz attiecīgo pozīciju, tad tā arī netiks rādīta).  Vērtība 1 nozīmē, ka šī rindiņa tiks ielasīta sistēmā. Vērtība 0 – ka netiks. Vērtība tukšums – rinda netiks ielasīta. Ja konts vai kods netiek lietots, tam jāatzīmē vērtība 0 vai tukšums. Rinda nav jādzēš.  Ja kādu kontu neizmanto, būtībā pie VBPBP tam ir 0 (ja kontu nelieto, tad tajā tāpat nebūs summas un tā konta esamība sistēmā netraucē), līdz ar to var arī neatzīmēt ar 0, bet atstāt 1. Zemāk attēlotajā piemērā no Horizon tiek veikti darījumi uz virslīmeni 5150 un netiek izmantoti zemāka līmeņa konti. Lai korekti veiktu konfigurāciju: 1) nepieciešams noņemt pazīmi 1 no rindas 5150 apakšlīmeņiem kolonnās VBPBP un Sektori 2) Jāieliek pazīmi 1 pie rindas 5150 kolonnās VBPBP un Sektori 3) Jāpievieno formula pie 5150         N!B! pārskatā ielasāmā konta līmenim jāsakrīt ar Horizon uzskaitē lietotajiem līmeņiem.  Ja Horizon veikti darījumi uz konta virslīmeni, tad tie netiks atlasīti pārskatā, jo atlases algoritms paredz summēšanu no zemākā konta līmeņa uz augšu. Tādā gadījumā vai nu jālabo darījumi uz zemāku līmenī, vai arī jālabo Excel formula un jānorāda augstāks līmenis. Sadaļa "Nosaukums" (3) atbilst pārskata rindas koda nosaukumam un to drīkst labot, ja nepieciešams. Veiktās izmaiņas attēlojas tikai BI WEB atskaitē. Numurētās kolonnas (4) atbilst pārskata kolonnu nosaukumiem.  Summējošās kolonnas (5)  formula nav jāaizpilda (tas ir iestrādāts jau sistēmā) Kolonna "Konts" (6) - tiek uzskaitīti konti, kas jāatlasa rindas aprēķinam. Konti jāatdala ar komatu. Nedrīkst atdalīt ar punktu, semikolu vai ar tukšumu (bez atdalītāja). Konts tiek tālāk izmantots aprēķina formulās ar apzīmējumu “RK”. N!B! Rindā nedrīkst vienlaicīgi  norādīt kontu no virsgrupas un apakšgrupas (piemēram, 86552 un 865). Kolonna "EKK" (7)  tiek uzskaitīti EKK konti, kas jāatlasa rindas aprēķinam. Konti jāatdala ar komatu. Nedrīkst atdalīt ar punktu, semikolu vai ar tukšumu (bez atdalītāja). ieņēmumu EKK norāda, sākumā pievienojot klāt 0, piemēram 021359.  Izdevumu EKK parasti tiek apzīmēti bez 0, piemēram, 21359. N!B! Rindā nedrīkst vienlaicīgi  norādīt kontu no virsgrupas un apakšgrupas (piemēram, 86 un 8610). Zemāk redzamajā piemērā attēlots, kā VSPA rindai tiek pievienota virsgrupa 862, kā arī grupa 8655. Rindām pievieno EKK virsgrupas. Kolonna "Sektori" -  piemērojas tāda pati loģika kā VBPBP kolonnai: tajā iespējams kontam ieslēgt vai izslēgt dalījumu pa sektoriem, ja tā ir noteikts VK. Ja kādam kontam iepriekš nebija, bet tagad ir nepieciešams dalījums pa sektoriem, to var izdarīt šajā vietā.  N!B! pārskatā ielasāmā sektora līmenim jāsakrīt ar Horizon uzskaitē lietotajiem līmeņiem.  Ja Horizon veikti darījumi uz konta virslīmeni, tad tie netiks atlasīti pārskatā, jo atlases algoritms paredz summēšanu no zemākā konta līmeņa uz augšu. Tādā gadījumā vai nu jālabo darījumi uz zemāku līmenī, vai arī jālabo Excel formula un jānorāda augstāks līmenis.Kolonna “Nolietojuma konts”/ “NK” - jāuzskaita nolietojuma konti, kuri jāpiemēro rindas aprēķinam. Konts tiek tālāk izmantots aprēķina formulās ar apzīmējumu “NK”. Kolonna “Uzkrājuma konts” / “Vērtības samazinājuma konts” / “UK”. jāuzskaita uzkrājuma/vērtības samazinājuma konti, kuri jāpiemēro rindas aprēķinam. Konts tiek tālāk izmantots aprēķina formulās ar apzīmējumu “UK”.   Lapa “Sektori” - tiek uzrādīti sektori, kuri jāatlasa no Horizon Virsgrāmatas. Ja ir norādīts zemākais līmenis, piemēram, S130161, tad no Virsgrāmatas tiks atlasīti tikai tie dati, kuri atbilst šim sektoram, t. i. nedrīkst būt veikti darījumi uz S130160.   Apzīmējumi formulu konfigurēšanai: RK – rindas konts. Konts, kas atskaitē atrodas kolonnā "Konts”  UK – uzkrājumu konts/vērtības samazinājuma konts.  Konts, kas norādīts atskaites kolonnā “Uzkrājumu konts” /”Vērtības samazinājuma konts”. NK – nolietojuma konts . Konts, kas norādīts atskaites kolonnā “Nolietojuma konts” D(RK), K(RK), D(UK), K(UK) – nozīmē Debeta vai Kredītu konkrētam rindas vai uzkrājumu kontam D(821), K(26), D(5) u.t.t.  – skaitlis iekavās nozīmē konta grupu, apakšgrupu vai kontu Debetā vai Kredītā D(2319)K(2399), D(821)K(RK) – K apzīmē konta korespondences + un – matemātiskās darbības, kuras jāpiemēro. Zemāk redzamajā piemērā parādīts, kā atbilstošai pārskata rindai tiek 1120 tiek aizpildīta formula rezultāta aprēķināšanai.         Ja kādā šūnā nav ierakstīta formula, tas nozīmē, ka šī rinda/kolonna netiek aprēķināta vai tai tiek piemērota noklusējuma formula. Noklusējuma formula. Dažiem pārskatiem ir iespējams izmantot noklusējuma formulu, kuru norāda pārskata augšpusē. Aprēķina algoritms vispirms pārbauda, vai eksistē formula pretī rindai (1), ja formula nav, tad rindai tiek piemērota noklusējuma formula (2). Attēlā redzamajā piemērā rindai 1182 tiek piemērota rindai pretī esošā formula (1), savukārt rindai 1181 pretī nav formula, tādēļ tiek piemērota noklusējuma formula (2). Labojumu veikšanas piemēri Pārskatos, kuri dalās pa sektoriem, ir lapa "Sektori", kurā var norādīt vēlamo sektora ielasīšanas līmeni. Ja ir norādīts zemākais līmenis, piemēram, S130161, tad no Virsgrāmatas tiks atlasīti tikai tie dati, kuri atbilst šim sektoram, t. i. nedrīkst būt veikti darījumi uz S130160.   Pievieno jaunu rindu, kurai atbilstošās kolonnās ievieto kontu, VBPBP pazīmi, Sektoru pazīmi, Nosaukumu un aprēķina formulu. Noņem pazīmi 1 no konta 5150 apakšlīmeņiem, ieliek pazīmi 1 pie 5150       Veidnes ielāde atpakaļ sistēmā Laboto veidni jāielādā atpakaļ sistēmā, tai paredzētajā vietā:     Datu apskate Pirms ielādēt datus Valsts Kases sistēmā, vēlams vispirms apskatīt iegūto rezultātu datu apskates atskaitē. Atver atskaiti, kurai tika labota formula:  Pārliecinās, ka atskaitē ir atsvaidzinājušies dati (Pēdējā atjaunošana).  Ja iegūtais rezultāts nav korekts, veic pārbaudi formulā, kā arī pārbauda Horizon. N!B!  Horizon veikti labojumi parasti BI sistēmā atjaunojas tikai nākošajā dienā, ja nav iestrādāts citādāk.  

Visma BI risinājumos ir pieejama Lietotāju rokasgrāmata latviešu valodā. Rokasgrāmata satur informāciju par sistēmas lietošanu, atskaišu, datu vizualizāciju izveidi.   Rokasgrāmatu var ieslēgt, jebkurā vietā BI sistēmā nospiežot jautājuma zīmes "?" ikonu.   Rokasgrāmatas ieslēgšana Projektu sākuma lapā caur lietotāja izvēlni:   Rokasgrāmatas ieslēgšana Atskaitē: Rokasgrāmatas ieslēgšana Dosjē:   Rokasgrāmata atvērsies jaunā lapā.  

Visma MicroStrategy BI risinājumā ir pieejama latviešu valoda, šajā rakstā parādīts, kā to izdarīt.

MicroStrategy nodrošina iespēju izveidot dinamiskas metrikas, kas atskaitēs un vizualizācijās automātiski atspoguļo aktuālus datus par nokonfigurēto laika periodu. To var panākt, metrikām pievienojot dinamisko filtru.   Lai izveidotu dinamisku metriku, ir jāveido jauna metrika, spiežot "Izveidot" (Create)  un izvēloties "Jauna metrika" (New metric), vai arī spiežot uz ikonas "Izveidot metriku" MicroStrategy sākuma ekrānā. Atvērsies metrikas redaktora logs. Sadaļā "Funkcijas" (Functions) jāatrod opcija "Nosacījums" (Condition). Ja sākotnēji šī izvēle nav redzama, saraksts jāparitina uz leju. Uz tās nospiežot, labajā pusē parādīsies nosacījumu ievades lauki.   Sadaļas "Funkcija" (Function) laukā "No" (From) jānorāda nepieciešamā metrika. Rindas galā jāspiež uz mapes simbola, atvērsies objektu izvēlnes logs. Mapju sarakstā vai, izmantojot meklētāju, jāatrod un jāizvēlās nepieciešamā metrika.   Tālāk jāatver "Rādīt visu" (Show all) sadaļa. Apakšsadaļā "Nosacījums" (Condition) jāatrod un jāizvēlās nepieciešamais un iepriekš izveidotais dinamiskais filtrs.   Visbeidzot, jānorāda jaunās metrikas nosaukums (loga augšpusē) un tā jāsaglabā. Pēc tam to var pievienot atskaitēs un vizualizācijās!       Lasi arī: Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kas ir atribūti un metrikas?  

Dinamisks laika filtrs ir funkcionalitāte, kas ļauj lietotājiem pielāgot laika diapazonu, ko izmanto datu filtrēšanai.   Šajā rakstā kā piemēri tiks izveidoti trīs filtri: Pēdējās 10 dienas; Pašreizējais gads; Pašreizējais mēnesis   Zem "Izveidot" (Create) sadaļas jāizvēlās "Jauns filtrs"(New filter) . Atvērsies filtra izveides logs.   Kreisās puses izvēlnē būs redzama atribūtu mape. Tajā jāatrod laika atribūti (laika dimensijas).   Dinamiskais laika filtrs: Pēdējās 10 dienas Lai izveidotu filtru, kas rādītu datus tikai par pēdējam 10 dienām (šodiena – 10 dienas, ieskaitot): 1. Pie "Datums" jānorāda "Atlasīt" (Select); 2. Pirmajā lejupkrītošajā izvēlnē jābūt redzamam "Datums". Ja noklusēti ir ielasījies ID vai kas cits, tad tas ir jānomaina. Otrajā lejupkrītošajā izvēlnē jāizvēlas "Lielāks par vai vienāds" (reater that or equal to);   3. Jāspiež uz kalendāra ikonas un kalendāra apakšā jāpārslēdzas uz dinamisko datumu (Switch to dynamic date).      Atvērsies dinamiskā datuma logs.   4. Definējot dinamisko lauku jānorāda "Šodien mīnus 10 dienas" (Today minus 10 days) - šādi tiek nodefinēts atskaites perioda sākuma datums. 5. Jānoņem atzīme no sadaļas "Veikt papildu pielāgojumus" (Apply additional adjustments). 6. Laukā "Apskate" (Preview) var redzēt, ka automātiski ir norādīts šodienas datums (31.10.2024) un perioda sākuma datums (10 dienas atpakaļ, kas šajā gadījumā ir 21.10.2024).   Pēc tada paša principa dienu skaita vietā, iespējams izvēlēties pēdējos x mēnešus:     "Apskates" (Preview) laukā var redzēt, ka sistēma automātiski nodefinē sākuma datumu, kas no šodienas datuma mīnus 2 mēneši ir 31.08.2024.   7. Lai saglabātu izmaiņas jāspiež "Labi" (Ok) un "Piemērot" (Apply).   8. Izveidoto filtru jāsaglabā, rīkjoslas sadaļā spiežot "Saglabāt" (Save), norādot mapi "Mani objekti" (My Objects), filtra nosaukumu un, ja nepieciešams, aprakstu.     Dinamiskais laika filtrs: pašreizējais gads Lai izveidotu filtru, kas rādītu datus tikai par pašreizējo gadu, jāsāk veidot filtrs tāpat, kā iepriekšējā piemērā, līdz brīdim, kad atveras "Dinamiskā datuma" (Dynamic date) logs.   1. Lai skatītu datus gadu griezumā, jāatzīmē iespēja "Veikt papildu pielāgojumus" (Apply additional adjustments ) un lejupkrītošajā izvēlnē jāizvēlās parametrs "Reizi gadā" (Yearly).    2. Sadaļā "Reizi gadā" (Yearly) iespējams nodefinēt pašreizējā gada sākuma datumu, kā piemērā 1.janvāris, bet var norādīt arī jebkuru citu datumu.   3. Laukā "Apskate" (Preview) var redzēt, ka automātiski ir norādīts šodienas datums (31.10.2024) un perioda sākuma datums (1.janvāris -> 01.01.2024). Jāspiež "Labi" (Ok) un "Piemērot" (Apply).   4. Ja nepieciešams atlasīt pašreizējā gada nākotnes datus (t.i. līdz pašreizējā gada beigām), filtram jāveido papildus nosacījums, kas skatīsies uz perioda beigu datumu, jeb 01.01.2025.   Lai izveidotu papildus nosacījumu, jaspiež vēlreiz uz atribūta "Datums" loga kreisajā pusē. Esošajam filtram apakšā parādīsies vārds "UN" (AND) un jauna sadaļa kritēriju ievadei. Šoreiz jānorāda, ka nepieciešams datums "Mazāks kā" (Less than) - lai 01.01.2025 nebūtu iekļauts):     5. Lai noteiktu perioda beigu datumu, nepieciešams norādīt tos pašus nosacījumus, kā 1. un 2.punktā (sistēma aprēķina 01.01.2024), bet papildus tam, augšējā rindiņā jānodefinē dinamiskais datums "plus 12  mēneši" (plus 12 months), kas sanāk 01.01.2025 - pašreizējā gada beigu datums (neieskaitot).   5. Lai piemērotu izmaiņas jāspiež "Labi" un "Piemērot" (OK un Apply). Filtram tagad ir divi nosacījumi kuri nosaka pašreizējā gada sākuma un beigu datumu:   6. Izveidoto filtru saglabā mapē "Mani objekti" (My Objects).   Dinamiskais laika filtrs: Pašreizējais mēnesis Lai izveidotu filtru, kas rādītu datus tikai par pašreizējo mēnesi, jārīkoja analoģiski kā iepriekšējā sadaļā, tikai: Definējot pašreizējā mēneša sākuma datumu, "Reizi gadā" (Yearly) vietā ir jānorāda "Reizi mēnesī" (Monthly)   Definējot mēneša beigas, pirmajā rindiņā jānorāda "plus 1 mēneši" (plus 1 months)    Lai izveidoto filtru pievienotu atskaitei, tā jāatver rediģēšanas režīmā, "Visi objekti" (All objects) izvēlnē jāatrod mape, kur filtrs tika saglabāts, piemērā, "Mani objekti" (My objects), un filtrs ar dubultklikšķi vai uz tā nospiežot, jāpārvelk uz Atskaites filtra (Report filter) sadaļu.   ! Ja pievienoji dinamisko filtru jau esošai atskaitei, pārliecinies, vai tur priekšā nav jau kāds cits konfliktējošs atlases nosacījums, piemēram, laika perioda izvēle. Ja tā, tas no turienes ir jāizdzēš. Neaizmirsti atskaiti saglabāt!   Dinamisko filtru ir iespējams pievienot arī metrikām. Par to lasi saistītajos rakstos!   Saistītie raksti: Kā izveidot dinamisku metriku jeb kā metrikai pievienot dinamisko filtru?   Drīzumā: Kā dinamiskajā filtrā pateikt, lai rāda iepriekšējā mēneša pēdejo datumu?

Lai arī MicroStrategy platforma visbiežāk tiek izmantota angļu valodā, ir iespējams nomainīt tās valodu uz latviešu. Lai to izdarītu, labajā augšējā stūrī jāatver lejupkrītošā izvēlne, spiežot uz bultiņas blakus lietotājvārdam, un jāizvēlas pirmā sadaļa.      Atvērsies parametru uzstādījumi, pirmajā lapā "General", sadaļā "Language" platforamas valodu ir iespējams nomainīt, lejupkrītošā izvēlnē atrodot latviešu valodu.  ! Lai izmaiņas stātos spēkā lapas apakšā ir jānospiež poga "Apply"!     Ja izvēlnē latviešu valoda nav pieejama, bet vēlaties to lietot, caur savu risinājuma administratoru ir jāvēršas pie Visma un mēs latviešu valodu pievienosim!    Bez tam arī  MicroStrategy lietotāja rokasgrāmata ir pieejama latviešu valodā, lai uzzinātu vairāk par to, lasi saistītos rakstus!    Saistītie raksti: MicroStrategy BI Lietotāja rokasgrāmatas ieslēgšana  

MicroStrategy Library lietotne ir viena no MicroStrategy platformas komponentēm, kas piedāvā personalizētu, vizualizētu datu analītikas pārskatu un pārvaldības funkcijas. Šī lietotne nodrošina lietotājiem iespēju piekļūt, skatīt un analizēt biznesa atskaites un paneļus interaktīvā un vizuāli pievilcīgā veidā. Lietotne ļauj centralizēt un vienotā interfeisā apkopot dažādus atskaišu veidus, kā arī nodrošina drošu un viegli pieejamu piekļuvi svarīgai informācijai no jebkuras ierīces.   MicroStrategy Library priekšrocības: Piekļūt un analizēt datus: Lietotāji var viegli piekļūt un analizēt datus, izmantojot detalizētas atskaites un dinamiskus paneļus, kas pieejami jebkurā laikā no jebkuras ierīces. Personalizēts satura skatījums: Lietotājiem ir iespēja pielāgot savu darbavietu, sagrupējot savus biežāk skatītos vai svarīgākos paneļus un atskaites vienā vietā. Sadraudzīga lietotāja saskarne: Tīkla un mobilās lietotnes piedāvā tīru, intuitīvu dizainu, kas atvieglo datu interpretāciju un lēmumu pieņemšanu. Sadarbības iespējas: MicroStrategy Library ļauj lietotājiem dalīties ar atskaitēm un paneļiem, veicinot sadarbību starp dažādiem komandas locekļiem. Augsta drošības līmeņa nodrošināšana: MicroStrategy nodrošina dažādu drošības līmeni, lai aizsargātu sensitīvo informāciju, kas ir svarīgi uzņēmuma datu drošībai. MicroStrategy Library lietotni var atrast risinājuma sākumlapas kreisajā panelī: Lai uzsāktu MicroStrategy Library lietot, ir jābūt veiktai lietotnes sākotnējai konfigurācijai. Savukārt, dati un vizuālizācijas lietotnē parādīsies, kad tajā tiks nopublicēts kāds iepriekš izveidots dosjē.     Vairāk informācijas par MicroStrategy Library un tās lietošanas uzsākšanu drīzumā!

MicroStrategy Dossier ir rīks interaktīvu atskaišu izveidei, kas ļauj lietotājiem apvienot dažādus datus un vizualizācijas vienā skatā. Lai izveidotu dosjē, ir nepieciešams veikt vairākus soļus. Tālāk ir aprakstīti pamatsoļi.   1. Jauna dosjē izveide Kad esat pieslēgušies MicroStrategy, atveriet mapi, kurā vēlaties izveidot jaunu dosjē. Lapas augšējā kreisajā stūrī ir poga “Izveidot” (Create), klikšķinot uz to, parādīsies izveides iespējas, jāizvēlas "Jauns Dosjē" (Dossier).  Sākumlapas skatā ir arī atsevišķa poga "Izveidot Dosjē" - var izmantot arī to, tikai tad pēcāk jāatcerās norādīt vietu, kur šo dosjē saglabāt.   2. Datu avotu pievienošana Lai uzsāktu darbu ar jaunizveidoto dosjē, nepieciešams pievienot datus. Tie var būt gan jau eksistējošie atribūti, gan eksistējošs datu salikums no kādas atskaites (data sets) , gan kāds cits datu avots. Jāizvēlas "Pievienot datus" (Add data), lai norādītu datus, ar kuriem plānojat strādāt. Lai strādātu ar jau esošiem datiem, jāizvēlas sadaļa "Esošā datu kopa" (Existing Data Set)  vai "Esošie objekti".    3. Vizualizāciju un ziņojumu pievienošana Datu analīze: sadaļā "Datu kopas" (Data sets) būs redzami atlasītie datu objekti. Ja nepieciešams datus pielāgot, piemēram, grupēt, filtrēt un sortēt vai veikt aprēķinus, to var izdarīt uz konkrētās metrikas spiežot peles labo taustiņu.      Vizualizācija: Izmantojot "Visualizations" paneli, pieejamas dažāda veida vizualizācijas, piemēram, diagramma, karte, tabula. Lai pievienotu to dosjē, nepieciešams izvēlēties interesējošo variantu.   Lai izvēlētajā vizualizācijā ievietotu datus, tos no "Datu kopas" (Data sets) sadaļas jāpārvelk uz vēlamo "Redaktors" (Editor) sadaļu - sadaļas dažādām vizualizācijām atšķirsies. Par šo sīkāk lasi saistītajos rakstos!   Korekcijas un personalizēšana: Katru vizualizāciju iespējams pielāgot vizualizācjas redaktora "Formāts" (Format) sadaļā, pielāgojot krāsas, leģendas, etiķetes un citas opcijas.   4. Izkārtojuma un navigācijas konfigurācija Lapu pievienošana un organizēšana: Lai uztveramāk strukturētu informāciju, iespējams veidot lapas un nodaļas. Ar peles labo klikšķi iespējams izvēlēties opciju "Pārsaukt" (Rename). Savukārt, lai mainītu lapu vai nodaļu izvietojumu, piespiediet kreiso peles pogu un pārvelciet nepieciešamo sadaļu vēlamajā pozīcijā.   Interaktivitāte: Dosjē ir iespējams pievienot filtrus un interaktīvus elementus paneļu joslā virs vizualizācijām. Sīkāku izklāstu par šīm tēmām skati saistītajos rakstots!   5. Publicēšana un koplietošana Kad esat pabeidzis dosjē izveidi, to varat publicēt MicroStrategy Library vai koplietojamajā vietnē, lai citi varētu to apskatīt. Iespējams iestatīt piekļuves tiesības, lai kontrolētu, kurš var skatīties vai rediģēt jūsu dosjē.     Lasi arī: Kas ir MicroStrategy Dossier jeb Dosjē? Kas ir Microstrategy Library?   Drīzumā: Kā dosjē pievienot filtrus? Kādus interaktīvus elementus var ievietot dosjē? Kā veidot vizualizācijas?

MicroStrategy Dossier  (jeb Dosjē) ir MicroStrategy Business Intelligence (BI) programmatūras funkcija, kura ļauj lietotājiem viegli radīt un dalīties ar interaktīvām atskaitēm, pie tam ar lielu vizualizāciju dažādību. Šī funkcija nodrošina iespēju integrēt dažādus datus un satura veidus vienā interaktīvā un vizuāli pievilcīgā formā. Dosjē funkcionalitāte ir paredzēta, lai uzlabotu lietotāju sapratni par datiem, veicinot vieglāku datu analīzi un lēmumu pieņemšanas procesu.   Dosjē galvenās īpašības ir: Interaktivitāte: lietotāji var izpētīt datus, mainot filtrus, sortējumus un skatus bez nepieciešamības veikt datu atjaunināšanu vai gaidīt jaunas atskaites izveidi. Vizuālais stāstījums: Dosjē palīdz veidot vizuālus datu stāstus, izmantojot dažādus vizualizācijas rīkus, piemēram, diagrammas, kartes un tabulas. Kopīgošana un sadarbība: Lietotāji var kopīgot savus dosjē ar citiem komandas vai organizācijas locekļiem, veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu. Piekļuve jebkurā laikā un vietā: Dosjē ir pieejams caur web interfeisu vai MicroStrategy mobilām lietotnēm, ļaujot piekļūt vajadzīgajai informācijai no jebkuras ierīces un vietas. Šī funkcionalitāte integrējas ar pārējiem MicroStrategy rīkiem un platformām, sniedzot organizācijām spēcīgu rīku komplektu datu analīzes veikšanai un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo atbalsta sistēmu izveidei.   Lasi vēl: Kā veidot dosjē (Dossier)?

Atskaites objekti ir metrikas, atribūti, filtri, uzvednes u.tml. Ir vairāki veidi, kā MicroStrategy atrastu vēlamo atskaites objektu.   Izmantot meklēšanu: MicroStrategy piedāvā meklēšanas funkciju, kas ļauj atrast atskaites, dokumentus, lietotājus un citus objektus. Meklēšanas laukā var ievadīt atslēgvārdus, kas atbilst meklētajam objektam. Tas var būt atskaites nosaukums, identifikators vai jebkura cita atbilstoša informācija. Meklēšana ir pieejama gan MicroStrategy sākumekrānā, gan atskaitēs (loga labajā pusē), gan visu objektu sarakstā, kad tas tiek aktivizēts.   Projektu un mapju pārlūkošana: Objektus var atrast, pārlūkojot projektus un mapes, kurās tie ir saglabāti. MicroStrategy organizē atskaites, paneļus un citus objektus hierarhiskā mapju struktūrā. Lai atvieglotu objektu meklēšanu, tos izveidojot, jāpārdomā, kā tos nosaukt un kur tos saglabāt, lai pēc tam būtu ērta objektu izmantošana.     Izmantojot atskaites vai dosjē objektu katalogu: Gan tabulveida atskaitēs, gan dosjē kreisajā pusē iespējams ieslēgt "Visu objektu" (All objects) logu, kurā atskaites objektus iespējams meklēt gan hierarhiskajās mapēs, gan izmantojot meklētāju. Meklējot, jāpievērš uzmanība, kas norādīts lejupgkrītošajā izvlēnē, jo gan meklētājs, gan mapju saraksts parādīs tikai to, kas atrodās izvēlnē norādītajā apgabalā. T.i. lai meklēšana notiktu pa visu MicroStrategy projektu, jāraugās, lai tas būtu norādīts lejupkrītošajā izvēlnē.   Tabulveida atskaitēs "Visi objekti" logu var ieslēgt, ejot Rīki - Visi objekti (Tools - All objects). Veidojot dosjē, objektus var atrast sadaļā "Datu kopas" (Data sets).    Šis meklēšanas logs tiek izmantots arī citos gadījumos, piemēram, veidojot jaunu metriku, filtru u.tml.   Vēsturiskā pārlūkošana: MicroStrategy piedāvā funkciju, kas ļauj skatīt lietotāja vai komandas pēdējos skatītos vai modificētos objektus. Ja zināt, ka meklētais objekts tika nesen izmantots, šis var būt ātrs ceļš atrast nepieciešamo. Veicamie soļi var nedaudz atšķirties atkarībā no MicroStrategy platformas versijas un uzstādījumiem. Ja nepieciešams precīzāks paskaidrojums vai saskaraties ar kādām īpašām grūtībām, iesakam konsultēties ar savu IT departamentu vai skatīties MicroStrategy lietošanas pamācībā.     Saistītie rakstī: Kas ir atribūti un metrikas? Kas ir atskaites uzvedne un kā to izveidot?  Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kā izveidot dinamisku metriku jeb kā metrikai pievienot dinamisko filtru? MicroStrategy BI Lietotāja rokasgrāmatas ieslēgšana

MicroStrategy piedāvā plašu funkcionalitāti, lai, izmantojot dažādas atskaites un vizualizācijas analizētu un atspoguļotu datus. Trīs būtiski elementi šajā procesā ir: atskaišu filtri; grupas; atskaišu uzvednes (query prompts). Šie elementi nodrošina iespēju analizēt interesējošos datu apgabals un griezumus, veikt precīzu un ērti interpretējamu datu analīzi. Atskaišu filtri Atskaišu filtri ir nosacījumi, ko izmanto datu atlasē, lai ierobežotu atskaitē atspoguļotos datus. Tie var balstīties uz dažādām dimensijām vai metrikām. Piemēram, varat filtrēt pārdošanas datus, lai parādītu tikai konkrētu laika periodu vai konkrētus produktus.  Grupas Grupas MicroStrategy kontekstā attiecas uz datu grupēšanu atbilstoši noteiktām dimensijām vai atribūtiem. Tas ļauj lietotājiem konsolidēt un apkopot datus pēc konkrētām kategorijām vai hierarhijām. Piemēram, pārdošanas datus var grupēt pēc reģiona, produktu kategorijas vai pārdošanas perioda. Grupēšana ir noderīga, lai vizualizētu un saprastu datu modeļus, tendences un varētu veikt salīdzinājumus starp dažādām grupām. Atskaišu uzvednes (query prompts) Atskaišu uzvednes ir logi vai jautājumi, kas parādās pirms atskaites izpildes, prasot lietotājiem norādīt noteiktus ievades datus vai izvēles, kas ietekmēs atskaites gala rezultātu. Uzvednes var prasīt lietotājiem izvēlēties laika periodu, kategorijas, vērtības, vai kādus citus parametrus, kas precizēs datu analīzi. Uzvednes padara atskaites elastīgas un interaktīvas, ļaujot katrai atskaites izpildei būt pielāgotai specificētām vajadzībām.     Lasi arī: Kas ir atskaites uzvedne un kā to izveidot?   Drīzumā: Kas ir skatījuma filtrs un kā to lietot? Kad jālieto Report filter un kad skatījuma filtrs?

MicroStrategy risinājumā ir iespējams viegli nokopēt lauku vērtības, lai arī pirmajā brīdī tā varētu nešķist (jo izmantojot peles labo taustiņu, izvēlē kopēšanas funkcijas nav). Lai nokopētu konkrētu šūnu vērtību, vienkārši noklikšķiniet uz šūnas un izmantojiet standarta operētājsistēmas kopēšanas funkciju ( Ctrl+C ). Lai nokopētu vairākas vērtības, varat atlasīt vairākas šūnas, klikšķinot ar peli un turot nospiestu  Ctrl pogu, un pēc tam izmantojot kopēšanas komandu.   Ja nepieciešama plašāka datu kopēšana, ērtāk būs sākumā eksportēt atskaiti uz failu. MicroStrategy piedāvā iespēju eksportēt datus dažādos formātos, tostarp Excel, PDF, un citos. Eksportēšanas opcija atrodama atskaites rīkjoslā.     Noderīgas saites: Kā no atskaites eksportēt datus uz Excel?  

Uzvedne (prompts) ir īpaši noderīga, kad ir nepieciešama elastība atskaites veidošanā. Tā ļauj lietotājiem ievadīt vai izvēlēties vērtības, kas ietekmē to, kādā veidā dati tiek atlasīti.   Uzvedne ļauj noteikt atlases kritērijus pirms atskaites atvēršanas. Tas nodrošinās atskaites ātrāku darbību, jo atskaitē netiks atlasīti nevajadzīgie dati, un ērtāku darbu - kritērijus pirms atskaites var norādīt salīdzinoši vienkārši un ātri, bet mainot tos jau atvērtā atskaitē, atskaites pielāgošana būs lēnāka.   Kad jāizmanto uzvedne? Ja nepieciešams, lai atskaite būtu pielāgojama dažādiem lietotājiem vai dažādiem gadījumiem, piemēram, pieprasot noteiktus datumu diapazonus, struktūrvienības, produktus, vai tml. Līdz ar to vienu atskaiti var izmantot dažādi lietotāji, izvēloties sev interesējošos datu apgabalu. Kad nepieciešams pielāgot sākotnējos filtrus. Piemēram, kad jāizveido atskaites filtri, kas nav stingri iepriekš definēti, bet tiek iestatīti, pamatojoties uz lietotāja vajadzībām. Lai ierobežotu piekļuvi datiem un nodrošinātu, ka lietotāji skatās tikai tiem pieejamos datus.   Kā strādā uzvedne? Uzvednes var būt gan izvēlnes, gan ievades lauku formā. Piemēram:   Var tikt izmantoti Dinamiskie filtri, kas nodrošina, ka atskaite vai vizualizācija automātiski atjauninās, pamatojoties uz lietotāja izvēlētajiem kritērijiem. Parametri var iekļaut ierobežojumus, lai nodrošinātu, ka tikai derīgas vērtības tiek ievadītas vai atlasītas, tādējādi samazinot kļūdu iespējamību.   Kā izveidot uzvedni? Lai atskaitei vai vizualizācijai pievienotu uzvedni tā pirms tam ir jāizveido un jāsaglabā. Jaunu uzvedni veido vai nu spiežot Izveidot -> Jauna uzvedne (New prompt)  vai arī izvēloties ikonu "Jauna uzvedne" (Create Prompt) MicroStrategy sākuma ekrānā.                Ir iespēja izvēlēties kādu no sešiem uzvedņu veidiem, populārākais ir "Atribūta elementu uzvedne" (Atribute Element List). Atvērsies jaunas uzvednes konfigurācijas logs.     Pirmais solis ir atribūta norādīšana - jāspiež "Izvēlēties atribūtu.." (Select Atribute) un atvērsies objekta izvēles logs. Sarakstā, izmantojot lejupkrītošo izvēlni vai meklētāju, jāatrod un jānorāda nepieciešamais atribūts. Ir iespējams norādīt, kā uzvednē tiks atlasīti atribūta elementi:  ir iespējams ļaut veikt atlasi no visām iespējamām atribūta vērtībām; var ierobežot vērtību sarakstu, norādot, kuras uzvednē tiks piedāvātas; var izmantot iepriekš sagatavotu filtru, atlasot tikai nepieciešamās vērtības. Atribūta vērtības var būt lietderīgi ierobežot, piemēram, nepiedāvājot izvēlēties mēnešus, kas ir senāki par diviem gadiem vai piedāvājot tikai struktūrvienības, kas piedalās ražošanā u.tml.   Sadaļā Vispārējs (General) iespējams koriģēt uzvednes virsrakstu un instrukciju, norādīt, vai uzvedne ir obligāta, kāds būs minimālais vai maksimālais atbilžu skaits, kā arī vai atbildes būs iespējams personalizēt.   Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, uzvedne ir jāsaglabā. Noklusēti sistēma piedāvā to saglabāt koplietojamā vietnē. Tomēr jāizvērtē, vai lietderīgāk to nav saglabāt Manu objektu sadaļā.   Kā pievienot uzvedni atskaitei? Lai uzvedni pievienotu atskaitei, atskaite jāatver rediģēšanas režīmā. Tad "Visi objekti" (All Objects) izvēlnē vai rakstot uzvednes nosaukumu meklētāja tā jāatrod. Spiežot uz tās dubulklikšķi, uzvedne tiks pievienota "Atskaites filtrs" (Report Filter) sadaļai ar prefiksu "Shortcut to:", kas norāda, ka šis atskaites filtrs ir uzvedne. Neaizmirsti izmaiņas saglabāt! Turpmāk, izpildot atskaiti, pirms tās atvēršanas parādīsies uzvedne.     Saitītie raksti: Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kas ir atskaišu filtri, grupas un atskaišu uzvednes?   Drīzumā: Kā izveidot uzvedni ar dinamisko filtru?

Drilldown jeb lejupizpēte ir analītiska funkcionalitāte, ko izmanto, lai ļautu lietotājiem iegūt detalizētāku informāciju no kopsavilkuma datiem. Lejupizpēte ļauj lietotājiem "ienirt" dziļākos datu līmeņos, lai iegūtu detalizētāku analīzi. Šī funkcionalitāte palīdz analizēt datus pa pakāpeniskām līmeņu hierarhijām, piemēram, no kopsavilkuma datiem uz konkrētiem datiem. Kā darbojas Drilldown? Sākotnējais Skats (Summary View) Lietotājs sāk ar augsta līmeņa datu kopsavilkumu/atskaiti. Piemēram, pārskats par līgumu summām:   Drilldown Vērtības, kurām iespējama lejupizpēte, ir pasvītrotas. Piemēram, ja ir nepieciešams saprast, no kā veidojusies līguma Nr. 514 izpilde (iztērētā summa).   Detalizētais skats (Detailed View) Drilldown skats sniedz dziļāku analīzi. Piemēram, nospiežot uz "2 255 922" var skatīt no kādiem maksājumiem šī summa veidojusies. Kad lieto Drilldown? Lai veiktu detalizētu analīzi - kad nepieciešams izpētīt datus, kas veido kopsavilkuma datus. Lai izpētītu tendences - lai identificētu konkrētas tendences vai novirzes detalizētākā līmenī. Lai iegūtu konkrētu informāciju - kad nepieciešams apskatīt specifiskus datus, kas ir iekļauti lielākos kopsavilkuma datos.   MicroStrategy Web nodrošina drilldown iespējas dažādos veidos: Interaktīvā datu analīze - lietotāji var klikšķināt uz datu punktiem, lai pārietu uz dziļāku līmeni, un iegūt papildu informāciju. Hierarhijas - analīzes var tikt organizētas hierarhijās (piemēram, gads > ceturksnis > mēnesis), ļaujot lietotājiem pāriet starp dažādiem līmeņiem. Custom Drilldown - administratori vai analītiķi var konfigurēt specifiskus drilldown ceļus, kas atbilst organizācijas vajadzībām vai lietotāju pieprasījumiem.   Piemērs Ir izveidots pārskats par uzņēmuma izsludinātajām vakancēm. Sākotnējais skats: Katras vakances skatījumu skaits katrā mēnesī. Drilldown: Izvēlieties konkrētu vakanci (piemēram Java Developer). Lai tiktu pie detalizācijas atskaites, spiežam uz skatījumu skaitu mēnesī.  Detalizēts skats: Skatīt visu skatījumus Java Developer vakancei detalizācijā pēc mēneša datumiem. Izmantojot Drilldown, detalizētais skaits atcerēsies sākotnējās atskaites uzstādījumus, kā piemērā, konkrēto mēnesi.    

MicroStrategy atskaitēs ir iespējams iesaldēt gan virsrakstu kolonnas, gan rindas.   Atskaites sadaļā Rīki (Tools) jāizvēlas Atskaites opcijas... (Report Options...)   Atvērsies Atskaites opciju logs. Lappusē Vispārējs (General) ir sadaļa Galvenes (Headers). Lai iesaldētu kolonnu nosaukumus, jāatzīmē "Nofiksēt" (Lock) zem "Kolonnas" (Columns), bet, lai nofiksētu rindu nosaukumus, zem "Rindas" (Rows).     Tepat arī iespējams norādīt, vai vēlaties, lai kolonnu/rindu nosaukumi tiek sapludināti, kur tas iespējams. Tas jādara, atzīmējot vai izņemot atzīmi pie "Savienot" (Lock).    Neaizmirsti saglabāt atskaiti, ja izmaiņas ir noderīgas!     Noderīgas saites: Kā atskaitē pielikt summējošos laukus?  

Gadījumos, kad ar sistēmas rīkiem nepietiek vai nepieciešami vienreizēji papildus aprēķini, vai arī nepieciešams nofiksēt atskaites esošo stāvokli, ir iespējas veikt atskaites eksportu uz Excel (un ne tikai - pieejami arī citi failu formāti). Bet, ja papildus aprēķini nepieciešami regulāri, vajadzētu pārliecināties, vai tos nav iespējams iestrādāt uzreiz sistēmā.   Lai atskaiti eksportētu uz Excel, to jāatver, tad izvēles joslā jāatrod pirmā sadaļa "Atskaites sākumlapa" (Report home). Tālāk iespējami divi rīcības scenāriji:   a) Nospiežot bultiņu blakus sadaļas nosaukumam, lejupkrītošajā izvēlnē jāatrod opcija "Eksports" (Export) -> "Excel ar formatējumu" (Excel with formatting). Atvērsies eksporta opciju logs.   b) Nospiežot uz sadaļas nosaukuma "Atskaites sākumlapa" (Report home), aktivizējas šīs sadaļas rīkjosla. Rīkjoslā jāatrod simbols - papīra lapa ar tabulu (sk attēlā). Nospiežot to, arī atvērsies eksporta opciju logs.   Eksporta opciju (Export Options) izvēlnē var norādīt vai eksportēt visu atskaiti, vai arī tikai  redzamo daļu (piemēram, ja atskaitei ir uzlikts skatījuma filtrs, vai izvēlēta kāda konkrēta pozīcija Page-by skatījumā), kā arī mainīt citus parametrus, ja tas nepieciešams. Beigās nospiežot "Eksports" (Export) pogu, Excel fails lejuplādēsies automātiski.        

MicroStrategy sistēmā atribūts un metrika ir būtiskas sastāvdaļas, ko izmanto, lai veidotu atskaites, paneļus un citus analītiskos risinājumus.  Atribūts Atribūti attēlo aprakstošos datus - klasifikatorus. Tie nodrošina kontekstu datiem un tiek izmantoti, lai grupētu un filtrētu informāciju atskaitē. Atribūti bieži atbilst datubāzes kolonnām un var ietvert vērtības, piemēram, vārdus, datumus, kategorijas un atrašanās vietas. Tie palīdz organizēt un kategorizēt datus, ļaujot veikt detalizētu analīzi.   Atribūtu piemēri: Klienta/personas vārds Produkta kategorija Reģions Pasūtījuma datums Atribūtiem parasti ir atribūtu formas, kas ir specifiska informācija, kas saistīta ar atribūtu. Piemēram, "Klients" atribūtam var būt tādas formas kā "Klienta ID", "Klienta nosaukums" un "Klienta e-pasts" u.c. Metrika Metrikas attēlo kvantitatīvos datus vai mērvienības datu kopā. Tās izmanto, lai veiktu aprēķinus, piemēram, summētu, aprēķinātu vidējos lielumus un citus statistiskos mērus. Metrikas nodrošina vērtības, kuras tiek analizētas un salīdzinātas kontekstā, ko nodrošina atribūti.   Metriku piemēri: Kopējie pārdošanas apjomi Pasūtījumu skaits Vidējie ieņēmumi Peļņas marža Metrikas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz datubāzes datiem, un tie var būt vienkārši (piemēram, pārdošanas summas) vai sarežģīti (piemēram, svērtais vidējais lielums). Kā atribūti un metrikas strādā kopā MicroStrategy atskaitē parasti izmanto atribūtus, lai definētu atskaites rindas vai kolonnas, bet metrikas, lai nodrošinātu skaitliskās vērtības, kas tiek parādītas atskaites šūnās. Piemēram, atskaite var parādīt kopējos pārdošanas apjomus (metrika) pēc produktu kategorijas (atribūts) un reģiona (atribūts).   Piemērs: "Reģions" un "Produkta kategorija" ir atribūti, kas definē atskaites rindas. "Kopējie pārdošanas apjomi" ir metrika, kas nodrošina skaitlisko vērtību. Kopsavilkums Atribūti tiek izmantoti, lai kategorizētu un filtrētu datus, nodrošinot analīzes kontekstu. Metrikas tiek izmantotas, lai veiktu aprēķinus un nodrošinātu kvantitatīvus datus analīzei. Kopā tie veido MicroStrategy atskaišu un datu analīzes pamatu, ļaujot lietotājiem efektīvi analizēt un izprast savus datus.     Saistītie raksti: Kā atrast nepieciešamos atskaites objektus?

Summējošie lauki var tikt pievienoti gan atskaites apakšā, gan tās beigās, turklāt iespējams iekļaut arī starpsummas.   Lai pievienotu summējošos laukus, jāatver MicroStrategy atskaiti, kurai kopsummas nepieciešamas. Rīkjoslā jāatrod sadaļa DATI -> Rediģēt summas   Atvērsies Starpsummu redaktora logs. Jāizvēlas sadaļa Papildus.     Ir divas opcijas datu summēšanai: Pēc pozīcijas un Līmeņa ietvaros.   Pēc pozīcijas (By Position) - summēšana pēc datu izkārtojuma, piemērota, kad analīze prasa vertikālu vai horizontālu datu summēšanu, neņemot vērā hierarhiju. Līmeņa ietvaros (Across Level) - hierarhisku datu summēšana, ļaujot apkopot datus vienā vai vairākos hierarhiskos līmeņos. Atzīmējot "Pēc pozīcijas" ir iespējams norādīt, vai summēt datus rindās, kolonnās vai lappusēs, vai arī vairākos no tiem. Katram šim parametram iespējams noteikt, vai to rādīt, rādīt visas starpsummas vai arī kopējo summu.    Atzīmējot "Līmeņa ietvaros", piemēram, izvēloties Ekk5 Atskaitē zem atbilstošā atribūta parādās rindiņa "Kopā", attiecīgi summējot vērtības.   Tātad, ja nepieciešamas visas datu starpsummas vai atskaites kopsummas, ērtāk izvēlēties pirmo variantu - "Pēc pozīcijas", bet, ja nepieciešams norādīt hierarhijas līmeniņus, kurus summēt, jāizvēlas opcija "Līmeņa ietvaros".     Ir iespējas arī norādīt, kā summējošo rindu/ kolonnu attēlot - jāatgriežas starpsummu redaktora logā un jāatver sadaļa "Attēlot". Starpsummu var attēlot līmeņa augšā vai apakšā, kolonnu labajā vai kreisajā pusē, lapas augšā vai apakšā.    Ja starpsummas atskaitē nepieciešam paslēpt, to var izdarīt ar vienu klikšķi, rīkjoslā nospiežot pogu "Parādīt summas"  .   Ja veiktās izmaiņas ir noderīgas, neaizmirsti saglabāt atskaiti!     Ps. Pēc šāda paša principa summēšanu var aizstāt ar citu darbību, piemēram, ar vidējo aritmētisko vērtību, vērtību skaitu u.c., kas pieejamas "Starpusummu redaktora" izvēlnē "Definīcijas".

Lai pārsauktu kādu atribūtu vai metriku, jāieslēdz sadaļa Rīki -> Atskaites objekti (TOOLS -> Report Objects).  Kreisajā loga pusē parādīsies sadaļa VISI OBJEKTI (REPORT OBJECTS).     Jāatrod vēlamais objekts (atribūts vai metrika) - to var izdarīt, vai nu sākot rakstīt tā esošo nosaukumu meklētājā, vai atrodot to sarakstā.   Uz objekta, kuru nepieciešams pārsaukt, jāspiež labo peles taustiņu un jāizvēlas “Pārsaukt” (Rename...)*   Sadaļā Nosaukums (Name) jāveic nepieciešamās izmaiņas objekta nosaukumā.   ! Jāņem vērā, ka izmanītais nosaukums mainīsies visās atskaitēs.   * Ja izvēlē nav iespēja pārsaukt objektu, lietotājam nav šādu tiesību.   Saistītie raksti: Kā atrast vēlamo atskaites objektu?