Rutinen "Fakturering, Utskrift, Fakturaoversikt" skal gi deg den oversikten. Du kan ikke velge periode, men fra / til fakturadato. Rapporten kan overføres til excel. ... View more

Hei! Beklager, men den rutinen ble ikke ferdig til versjon 5.40. Det var andre rutiner rundt lønn som måtte prioriters foran denne rutinen. Er satt opp som prioritet 1 til neste versjon. ... View more

Hei! Dette er et ønske vi har hatt liggende en stund. Vi har prøvd å finne en løsning, men per dags dato ligger det ikke som en mulighet i vårt utviklingsverktøy. Dokumentoversikten på ordren er kun en link mot et dokument som er lagret på server. Så det vil i denne versjonen av Contracting ikke være mulig å dra dokumentet over fra f.eks en epost. Vi vil anbefale Visma Superoffice dersom man har mye dokumenthåndtering på sine prosjekter. Contracting har en integrasjon mot Superoffice.   ... View more

Normal føring av kost på ordre gjøres via timeregistrering i Contracting eller på de håndholdte løsningene. En kost på ordre som gjelder en lønnstaker registreres også mot lønn til lønnstaker. Dato er det krav om mot prosjektregnskap og lagring av alle detaljlinjer på prosjektet. Det er også et krav at dato registreres da denne registreringen er grunnlag for lønnsutbetaling og for timeliste som mange skriver ut som vedlegg til faktura. Lønnsansvarlig ønsker å kontrollere hvor mange timer det er registrert ukentlig og daglig. I tillegg blir timene oppdatert på de håndholdte, lønnstaker vil gjerne se hvilke endringer som foretas på kontoret. Når du står i ordren finner du ikke alltid lønnstakeren på ordren, så det er ikke nødvendigvis riktig å gå til en lønnstaker og rett på timelinja. Rutinen blir veldig ofte brukt til å registrere kostnadene til prosjektlederen på ordren og personene finnes ikke da tidligere på ordre. Det samme gjelder timer på innleid hjelp.  Er enig med deg i at ordren er en opplysningen man kan ta med seg over til registreringen og det skal vi se på til neste versjon.  ... View more

Ja det så jeg, beklager det. Meningen var at kun dine jobber skulle vises. Programmet er endret og vil bli med på neste fix.  ... View more

Litt usikker på hva du gjør her, men et forslag er at du under symbolet for innstillinger aktiviserer koden "kun mine ordre". Da får du kun opp dine ordre når du går inn i ordrebehandlingen. Under ordretabellen har du valget du søker etter "Ikke klare for fakturering". Dette forutsetter at du benytter rutinen for "ordre skal klargjøres før fakturering". ... View more

Kommunenummeret hentes fra postnummeret og settes inn automatisk. Fungerer slik hos oss. Har du problemer med det forslår vi at du tar kontakt med support så vi får sett nærmere på dette hos deg. ... View more

Er usikker på gjennomføringen av dette ønske, men skal ta det opp med andre kunder via brukerforeningen og kundeseminar. Må da i tillegg legge inn test på at feltene må være fylt ut. Mener vi ikke kan akseptere ordre med blankt i arbeidssted. ... View more

1. Ordrebehandling Vi har ingen planer om å legge inn en slik valgmulighet. Det er ikke store endringen, men hvorfor skal man ha en blank arbeidsadresse? Arbeidsstedet har viktig betydning for systemet og bør helst ikke være blankt. Benyttes for lagring av dokumentasjon i Boligmappa og beregning av arbeidsgiveravgift til A-meldingen. Har kunden flere faste arbeidssteder kan disse opprettes som leveringsadresser på kunden og hentes frem på ordren. Til versjon 5.40 har vi planer om å legge inn 2 adresser på kunden, fakturaadresse og arbeidsstedsadresse.  2. Bra, ser at du har funnet ut av hva du skulle gjøre. 3. Ønske er notert, men vil ikke bli utviklet til versjon 5.40. Du kan som alternativ lage deg et eget fakturaoppsett som du benytter til kunder med papirfaktura. I oppsettet legger du inn et behandlingsnummer for fakturagebyr. Oppsettet kan du legge inn fast på kunder med papirfaktura og vil da benyttes når du registrerer fakturaer. ... View more

Så bra! Først, alle kostnader / inntekter oppdateres på ordrenivå i Contracting. Anlegget er kun et summeringsnivå over ordrene. Ønske om oppdatering av fakturareserven på ordrenivå er en systemopplysning som da gjelder alle ordre. Denne oppdateringen vil da gi et riktigere resultat av ordre iarbeid. Du har også en innstilling for oppdatering mot regnskap. Koden du henviser til "Sum fakturareserve til kontraktsordre" forteller rapporten at alle ordrene som er henvist mot anlegget blir summert til en linje. Det gir det mulighet til å vurdere hele anlegget under ett, ikke hver enkelt ordre. Denne koden bestemmer ikke oppdateringen av reserven. Har du først bestemt det under systemopplysningene vil alle ordrene bli oppdatert. Vi mener at alle ordre må tas med i en vurdering av fakturareserven.  Ordrene oppdateres når kjører rapporten med oppdatering og det er en brukerkode som må aktiviseres på den/de som skal ha mulighet til å oppdatere. ... View more

Som dere kjenner til er regelen i år  50 % av arbeidstiden iløpet av en termin. Dette er blitt endret til 50 % innenfor en måned for 2015. En måned kan ha flere lønnskjøringer og det er helt umulig og avsette riktig arbeidgiveravgift til regnskapet for hver oppdatering i måneden, dette fordi det ikke kan regnes ut for måneden er ferdig. Kunder må da korrigere avsetningen i forbindelse med månedsavslutningen. Visma Contracting benytter postnummeret på arbeidstedet til denne beregningen og A-meldingen foretar beregningen. Det er viktig at de i bedriften som oppretter ordrer er nøyaktige ved oppretting av arbeidsadressen. Kundens fakturaadresse foreslås men må korrigeres dersom arbeidet utføres et annet sted. Dette er spesielt viktig dersom sonen til arbeidstedet er forskjellig fra fakturadressen. Foreslår at man benytter seg av leveringsadresser på kunden dersom dette er faste steder. Disse kan da søkes opp når ordren opprettes. ... View more

Da bransjens standard er utviklet med beregning av kostpris på grunnlag av en rabattavtale med rabattgrupper bergenes standard utsalgspris etter samme prinsipp. Du må derfor redigere dine materialavtaler. Her bestemmer du fritt fra/til varenummer, hvilken pris skal benyttes for beregningen og skal det være et påslag eller en rabatt. Du kan ha så mange linjer du ønsker i en avtale. I avtalen kan du altså legge inn fra 1000000 - 1999999 som er kabler og legge et påslag fra kost. Du har i tillegg mulighet til å legge en rabatt på den beregnede prisen. Alt på samme linja i avtalen. På andre varer kan du ha en annen beregning. Du bør lage deg en standard avtale som alltid benyttes dersom kunden ikke ligger med egen avtale. Ved å lage en standerd vil du aldri "glemme" å få beregnet utsalgsprisen etter ønsket oppsett. ... View more

Ja, den muligheten har ligget der en god stund nå.   Fra importbildet, kan dteksten redigeres dersom du går inn på timelinja og trykker på detaljknappen eller <F7>. I versjon 5.30 vil også kunne se kommentarfeltet i dette bildet. Fra "Timeregistreringen" kan du også gå inn på en linje, trykke <F7> og redigere eller skrive inn en tekst. Her ser du kommentarfeltet over detaljtabellen.   Fra "Ordrebehandlingen" på timedetaljer ser du teksten helt til høyre. Trykker <F7> / detaljknappen for du opp en tekstboks der du kan redigere eller legge inn en tekst. Detaljteksten vil du kunne få ut på timelista som følger med fakturaen ved utskrift eller epost. Anbefaler våre versjonskurs / ordrekurs. Kan jo være mulig at det er andre gode tips å få som man kan være til god nytte.  ... View more

Det finnes også en annen måte å gjøre dette på. Det er ikke nødvendig å lage en egen grossist, kun en egen materialavtale der du legger inn den enkelte vare du skal ha en spesialbehandling på. Fra/til samme varenummer. ... View more

Hei, du kan ta ut en liste i etterkant. Fakturering, utskrift, fakturaoversikt. Her kan du velge fra/til fakturadato. Da for du en oversikt over det du ønsker med en totalverdi til slutt. ... View more

Bra valg Eva! I tillegg kan du merke av for "Kun feriepenger for sluttede". Da begrenses beregningen for de du har satt inn sluttdato på. ... View more

Vi har nå startet utvikling av versjon 5.30, årtes hovedversjon som kommer i oktober. Her har vi planer om å utvikle en egen rutine for timegodkjenning. Det er ikke alltid det som ligger i palnene som blir ferdig, denne ligger som en hovedsak og er ganske sikker på at den vil bli ferdig. Vi har sett et klart behov for dette ute hos mange av våre kunder. ... View more

I løpet av februar kommer vi men en ny versjon av Visma Contracting og Visma Dokumentsenter. I denne versjonen kan du føre flere typer bilag. Dokumensenteret kan da i tillegg benytte dokumensenteret som godkjenningsrutine for autofakturaene. Betalinger kan i denne versjonen føres i dokumumentsenteret, men rutinen vil ikke merke fakturaen og betalingen som oppgjort/betalt. Du må da merke postene i Contracting i etterkant. Betalinger fra kunder / til leverandører føres normalt via OCR og remitteringsrutiner.  ... View more

Slik du beskriver det har du gjort alt riktig. Ved utskrift av faktura får du ikke valget om faktura på epost. Det er kunden som bestemmer dette. De fakturaer som skal sendes blir sendt og de som skal skrives ut blir skrevet ut. Du får opp en oversikt over de som skal sendes når fakturaene er ferdig behandlet i rutinen. Valget om epost kommer kun ved reprint. Da kan du velge om en faktura skal skrives ute eller sendes på epost. Du er da ikke avhengig av koden på kunden. Du kan altså sende en faktura på epost ved å skrive inne en epostadresse når du reprinter en faktura. ... View more

Mange fine tanker, skal prøve å gi en enkel forklaring på hvordan vi har tenkt dere kan gjøre dette i dagens versjon. Starter med boligmappa: Her kan det være en fordel å legge inn feltnummer 140 i ordretabellen. Dette er et felt som vil fortelle deg at ordren er åpnet for bruk av boligmappa og var mulig fra versjon 5.20. Da kan du gå direkte til Dokumentoversikten å sende dokumentene til boligmappa. Tilsvarende merke har du foran ordrenummeret i fanen «hovedopplysninger». Dokumenter som er sendt er merket med samme ikon. Og det ser du også dersom du slår opp på dokumentene i fakturabilde. Epost/eFaktura: Er vedleggene i dokumentlista merket med en boks for avhakning , sendes faktura som epost eller efaktura. Merkes vedleggene blir de sendt med fakturaen. Vedlegg kan sendes med i en efaktura. Når du registrerer en faktura har du i klartekst om det enten sendes til epost eller efaktura. Burde være enkelt å se. Som en rutine kan du jo da alltid trykke på knappen for vedlegg og se om det ligger vedlegg som skal være med. Alternativ kan du gå inn i dokumentoversikten i forkant. I versjon 5.21 (kommer i februar)har vi en egen fane for kontaktpersoner. Du kan da hente over kontaktpersoner fra kunde eventuelt legge inn egne kontaktpersoner. Du kan her velge hvem som skal ha faktura. Faktura og alle PDF-dokumenter slås sammen til et PDF-dokument. Skal du sende vedlegg som egne pdf-dokumenter kan du i epostsendingen velge mellom kontaktpersonene som ligger på ordren eller skrive en egen adresse. Utskrift faktura: Ordren er ikke merket med ikonet for boligmappa, dokumentene har ikke en boks for avhakning og på fakturaforslaget kan du ikke gå inn på dokumentlista. Disse må da skrives ut og vedlegges faktura. Konklusjon: Du vil fra ordren se om du skal benytte boligmappa og enten fra dokumentoversikten eller fakturaregistreringen se om det skal sendes eller skrives ut.  Har du et konkret forslag til en annen løsning tar vi gjerne imot denne for vurdering til senere versjoner. ... View more

Det finnes en enklere måte å gjøre dette på. Fra ordrebehandlingen, spørring, timer kan du trykke F2. Du kommer da til rutinen for arbeid til fakturering. Der kan du trykke på knappen "Endre Timeavtale". Du legger da inn timeavtalen og timene blir rekalkulert. Timeavtalen blir samtidig endret på ordren. ... View more

Det er riktig som Hege her sier, men i tillegg har du i 5.20 mulighet å ta ut en slik liste rett fra Kundebehandlingen. Du har en fane over kundetabellen der du kan velge "utgåtte" kunder og den kan skrives ut / overføres til excel. Du kan også velge hvilke opplysninger du ønsker skal rapporteres.  ... View more

Skal følge det opp med utvikling igjen. ... View more

Vi har planlagt en bedre visning der slik som vi har i ordrebilde. (Fikk ikke ferdiggjort det til 5.20). Dersom du går inn på timene å trykker enter på linja kan du nå se/korrigere timene ved å trykke "F7". Det er den samme funskjonen du har i timeregistereingen, begge mulighetne kom i 5.10. Nå i versjon 5.20 kan du i tillegg korrigere teksten i ordrebildet. ... View more

Forslaget legges i vår ønskeliste. Slik vi har tenkt til nå og som veldig mange av kundene gjør, er å registrere fakturaen med engang ordren er kargjort. Dette istedenfor å sette den som "Klar til fakturering". I ordretabellen vises da hvilke ordre det er registrert en faktura på. ... View more

Det er planlagt en utvidelse til 5.30. ... View more