Oletko tarkistanut että löytyisikö vastaus täältä Yhteisöstä? Voit käyttää hakukenttää etsiäksesi vastauksia kysymyksiisi. Passelin asiakaspalvelu Sähköposti helpdesk@passeli.com Ma-Pe 9.00-16.00 puh. 09 3154 2035 ... Näytä lisää

Oletko tarkistanut että löytyisikö vastaus täältä Yhteisöstä? Voit käyttää hakukenttää etsiäksesi vastauksia kysymyksiisi. Passelin asiakaspalvelu Palvelemme Passeli ohjelmaan ja Maventaan liittyvissä asioissa. Sähköposti helpdesk@passeli.com Ma-Pe 9.00-16.00 puh. 09 3154 2035 ... Näytä lisää

DigitalBookerista löytyy iCal -lisäominaisuus, jonka avulla saat omaan iPhone kalenteriisi DigitalBookerissa olevat varaukset. Tämä synkronointi toimii vain yhteen suuntaan eli voit ainoastaan noutaa DigitalBooker järjestelmässäsi olevat varaustiedot omaan kalenteriisi. Jos haluat noutaa varaustietoja Googlen kalenteriin, niin löydät ohjeet täältä.   Oletuksena iCal-linkki synkronisoi työntekijän kohdalla 90 päivää tulevaisuuteen ja 0 päivää menneisyydestä.    Tarkista ensiksi että iCalendar -lisäosa on aktivoitu DigitalBookerin AppStoresta.   1. Aloita kopioimalla WebCal -linkki talteen. Jos haluat kaikki toimipisteesi varaustiedot näkyviin iPhonen kalenteriisi, niin siirry Hallinta -> Toimipisteet ja kopioi toimipisteen tiedoista oikea iCal -linkki. Jos haluat omat varaustiedot näkyviin iPhonen kalenteriisi, niin siirry Hallinta -> Työntekijät ja kopioi omasta työntekijäprofiilista iCal -linkki.   2. Valitse iPhonesta Asetukset ja sieltä edelleen Salasanat ja tilit   3. Valitse avautuvasta ikkunasta Lisää tili   4. Valitse tilivaihtoehdoista Muu   5. Valitse seuraavasta näkymästä Lisää tilattu kalenteri   6. Liitä iCal linkki Palvelin kenttään ja siirry Seuraava painikkeella eteenpäin   7. Nyt iPhonen kalenterista löytyy DigitalBooker varaustiedot.  ... Näytä lisää

Visma ePasseli Standardiin ja Soloon voit nyt tuoda pankkitilisi tilitapahtumat CSV-tiliotteelta. Useimmat pankit tarjoavat maksuttomasti CSV-tiliotteen muodostuksen verkkopankista. Voit nyt tuoda tämän tiedoston avulla tilitapahtumat Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   1. Lataa verkkopankistasi CSV-tiliote ja tallenna se tietokoneellesi 2. Siirry Pankki ja kassatapahtumat toimintoon ja klikkaa oikean yläreunan Uusi pankkitapahtuma painiketta ja valitse Tiliotteen tuonti 3. Klikkaa Valitse tiedosto ja etsi tietokoneeltasi lataamasi CSV-tiedosto 4. Tiedostosta tuodaan kolme tietoa: Kirjauspäivä, Viite ja Summa. Valitse oikeat sarakkeet vastaamaan oikeita tietoja. 5. Kun pankkitapahtumat on tuotu ohjelmaan, niin voit hyväksyä avointen myyntilaskujen suoritukset ja kohdistaa muut tapahtumat kirjanpitoon / avoimiin ostolaskuihin.   Vinkkejä kohdistuksiin: Kun tiliotteelta löytyy viitenumero, joka täsmää avoimeen myyntilaskuun niin ohjelma tekee alustavan kohdistuksen. Tämän voi kirjata Hyväksy painikkeella. Jos on maksettu pankkitililtä lasku, joka löytyy Avoimet ostolaskut listalta niin klikkaa Kohdista -> Maksu ostolaskuun ja etsi pudotusvalikosta oikea ostolasku. Ostokuitit voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto tai Ostokuitti valinnalla. Kun kirjaat ostokuitteja, niin voit liittää kuitin kuvan oikean reunan Liitä kuva painikkeesta. Ja parhaimman hyödyn saat ohjelmistostamme jos käytät Visma Scanner sovellusta ostokuittien skannaamiseen, niin ne löytyvät helposti ohjelmastasi. Muut maksutapahtumat voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto valinnalla. Mikäli on kuluja, jotka toistuvat säännöllisesti, niin kirjanpitomallien avulla nopeutat kohdistusprosesseja paljon. Tällöin riittää että valitset listalta oikean mallin ja tapahtuma kirjaantuu kirjanpitoon oikealle kirjanpitotilille.   ... Näytä lisää

Onko sinulla palveluita, joita laskutat kuukausittain? Tai jäsenmaksuja joita pitäisi laskuttaa vuosittain? Visma eAccounting Laskutus ja Standard ohjelmissa voit luoda toistuvaislaskuja, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaillesi. Toistuvaislaskumallin luonti 1. Siirry Laskut toimintoon ja valitse Uusi lasku painikkeen pudotusvalikkonuolesta Uusi toistuva lasku   2. Sinulle avautuu uuden laskun kirjausikkuna ja toistuvaislaskumallin asetukset   3. Valitse oikeat asetukset toistuvaislaskumallillesi. Ohjeen alaosassa on selitteet kullekkin asetusvaihtoehdolle. 4. Kirjaa asetuksien jälkeen laskun perustiedot ja tuotteet. Valitse toistuvaislaskun lähetystapa alareunasta. Huom. Pääset muokkaamaan laskumallin tietoja jälkeenkin päin ja toistuvaislaskumallin asetuksiin pääset klikkaamalla oikean yläreunan Vaihda laskumallin asetuksia painikkeesta.   5. Toistuvaislaskumallit tallentuvat omaan Toistuvat laskut näkymään. Pääset sieltä hallinnoimaan ja muokkaamaan toistuvaislaskumallin tietoja.     Toistuvaislaskumallin asetukset: Kuvaus Kirjoita kuvaava selite toistuvaislaskulllesi Laskun päiväys Valitse ensimmäisen laskun päiväys. Huomioi että et voi valita mennyttä päivämäärää. Esimerkiksi jos valitset seuraavan kuukauden 1. päivän, niin lasku luodaan jatkossa aina kuukauden 1. päivä. Jos taas valitset kuukauden 7. päivän, niin laskut luodaan jatkossa aina kuukauden 7. päivä. Aikaväli Voit valita aikaväliksi 1 kuukauden välein, 3 kuukauden välein, 6 kuukauden välein tai 12 kuukauden välein. Viimeisen laskun lähetys Valitaan päivämäärä, jolloin viimeinen lasku lähetetään. Esimerkiksi jos olet sopinut asiakkaasi kanssa että laskutat kuukauden välein sovitun summan 12 kuukauden ajan, niin voit asettaa toistuvaislaskutuksen päättymään 12 kuukauden päähän. Tulosta kausi laskulle Laskulle tulostetaan tieto kauden aikavälistä. Esimerkiksi voit valita Kuluva kausi, jolloin aikaväliksi tulostetaan laskun päiväyksen mukaan kuukauden ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Jos esimerkiksi kuukausittain lähetettävän laskun päiväys on 1.9.2019, niin laskulle tulostuu kaudeksi 1.9.2019 - 30.9.2019. Lähetä laskut automaattisesti Voit aktivoida automaattisen lähetyksen toistuvaislaskullesi. Laskun lähetystapa valitaan toistuvaislaskumallin tallennusvaiheessa (Verkkolasku, Sähköposti tai Tulostuspalvelu). Jos et halua automaattista lähetystä, niin voit käydä luomassa laskut omassa Toistuvat laskut toiminnossa.   ... Näytä lisää

Kun laskutus- / taloushallinto-ohjelmia vaihdetaan, niin siirron yhteydessä saattaa tulla eteen tilanne, että vanhoja vielä avoimena olevia myyntilaskuja pitää siirtää vanhasta ohjelmasta uuteen eAccountingiinne. Visma eAccounting Solo ja eAccounting Standard ohjelmissa nämä vanhat laskut voidaan siirtää avoimiksi myyntilaskuiksi kirjanpidon tositteiden kautta.     Siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet.   Valitse Uusi tosite ja valitse laskun päiväys ja kirjoita kuvaukseen esim. laskunumeronne ja asiakkaan nimi. Valitse Tiliksi myyntisaamiset tili, eli 1701 - Myyntisaamiset, jolloin tulee uusi Asiakas/Toimittaja -sarake näkyviin riville. Valitse Asiakas/Toimittaja -sarakkeen valikkopainikkeesta Uusi myyntilasku, jotta pääset syöttämään myyntilaskun perustiedot  4. Syötä avautuvaan ikkunaan laskun perustiedot, eli Asiakas, Laskun pvm, Eräpäivä, Laskunumero, Viitenumero, ALV yhteensä ja Summa. 5. Tämän jälkeen lisää vielä kirjanpidon tositteellesi kirjanpidolliset myyntitilit, joille myynnit tiliöidään. Esimerkiksi ALV 24% myynnille voidaan käyttää tiliä 3000 - Myynti ALV 1 6. Tarkista lopuksi, että tositteen summat ja ALV:n osuus kirjaantuu oikein tositteelle, jolloin voit tallentaa tositteen. 7. Lasku siirtyy avoimeksi myyntilaskuksi Myynnit - Avoimet myyntilaskut kohtaan.   Huom. Tässä siirretään ainoastaan laskun kirjanpidolliset perustiedot, jolloin myyntilasku saadaan kirjanpitoon ja lisäksi se saadaan avoimiin myyntilaskuihin seurantaan, jotta se voidaan kuitata maksetuksi kun asiakas maksaa laskun. Eli myytyjä tuotteita ei merkitä tässä tapauksessa laskun siirrossa.   Jos halutaan merkitä myös myytyjä tuotteita laskuille, niin ainoa vaihtoehto on syöttää myyntilaskut ohjelmaan sisään normaalisti. Silloin pitää huomioida laskunumerointi, että se lähtee liikkeelle vanhimmasta avoimesta laskusta ja sen jälkeen on syötettävä kaikki laskut, jotta laskunumerointi pysyy juoksevana ja oikeana.       ... Näytä lisää

Sähköisten ostolaskujen käsittely on vastaanottajalle helpompaa ja nopeampaa kuin perinteisen paperisen laskun käsittely. Tästä syystä haluamme siirtyä tulevaisuudessa lähettämään verkkolaskuja asiakkaillemme. Jos sinulla siis on jo verkkolaskuosoite jota et vielä ole ilmoittanut meille, haluamme ensisijaisesti toimittaa laskut aina verkkolaskuina, joten lisääthän verkkolaskuosoitteesi laskutustietoihinne. Ymmärrämme toki, että kaikki yritykset eivät vielä voi vastaanottaa verkkolaskuja. Jos tilanteesi on tämä, ilmoitathan meille ainakin sähköpostiosoitteen, johon voimme tulevaisuudessa lähettää laskut.   Vähennetään yhdessä paperin kulutusta. Pienillä asioilla voimme vaikuttaa niin ilmastonmuutokseen kuin arjen sujumiseen.   Laskutusjärjestelmämme poimii laskutusosoitteet teidän omista yritystiedoista, jolloin voitte itse hallinnoida sitä, miten me lähetämme eAccountingin käytöstä tulevat laskut yrityksellenne.   Alla on lueteltuna järjestys, miten järjestelmämme lähettää laskut:   Jos olette lisänneet verkkolaskuosoitteet laskutustietoihin, niin toimitamme laskut verkkolaskuina. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole, mutta sähköpostiosoite löytyy, niin toimitamme laskut sähköpostitse. Jos ei ole verkkolaskuosoitetta eikä sähköpostiosoitetta, niin toimitamme laskut paperilaskuina postisoitteeseenne.   Pääsette hallinnoimaan näitä laskutusosoitteitanne seuraavasti: Siirtykää Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) Oikeasta yläkulmasta voitte klikata valikon auki, josta löydätte kohdan Yrityksen asetukset   3. Yrityksen asetukset -näkymästä saat muokkaustilan päälle kynä -kuvakkeesta     4. Muokkaa laskutustiedot ja tallenna muutokset       ... Näytä lisää

Yhteisö on tarkoitettu verkkolaskut.fi palvelusta kiinnostuneille ja ohjelman käyttäjille. Tuomme aktiivisesti mukaan uusia vinkkejä ja tiedotteita ohjelmamme käytöstä.   Käyttövinkit osiosta löydät ohjeita yleisimpiin ongelmatilanteisiin ja kirjautuneet käyttäjät voivat osallistua lisäksi keskusteluihin sekä avata uusia keskusteluaiheita, jos jokin asia askarruttaa.   Autamme mielellämme Verkkolaskut.fi käyttäjiä ongelmatilaneissa. Kuulemme myös mielellään palautteita ja kehitysehdoituksia palvelustamme. Voit kirjoittaa niistä vapaasti keskusteluihin tai laittamalla suoraan sähköpostia asiakaspalveluumme osoitteeseen helpdesk@passeli.com.   Keväisin terveisin, Markus Jokela Visma Passeli Oy / Verkkolaskut.fi ... Näytä lisää

Mene Asetukset-välilehdelle, ja valitse “Laskutuksen asetukset”. Tämän jälkeen saat lisättyä tiedoston. Huom! Logon suosituskoko on 90 x 30 mm.     ... Näytä lisää

Näin luot laskun uudessa palvelussa:     1. Mene Laskut-välilehdelle ja klikkaa “Uusi lasku”. Valitse asiakas tai luo uusi. 2. Valitse asiakas asiakaskortistosta tai kirjoita asiakkaan nimi vapaasti kenttään.      3. Jos valitsit asiakkaan kortistosta, ilmestyy laskulle myös asiakkaan muut tiedot. Jos taas kirjoitit vapaasti asiakkaan nimen, tulee sinun syöttää laskulle myös muut asiakasta koskevat tiedot. 4. Automaattinen maksuehto on määriteltävissä asiakaskohtaisesti asiakaskortistossa. Eräpäivää voidaan kuitenkin muuttaa myös laskun luonnin yhteydessä niin asiakaskortistossa olevan asiakkaan kohdalla, kuin vapaasti kirjoitetun asiakkaan kohdalla. 5. Jos haluat päivätä laskun tulevaisuuteen, voit määrittää laskun lähetettävän vasta laskun päiväyksen mukaisesti. Voit myös lähettää laskun heti, vaikka se olisikin päivätty tulevaisuuteen. 6. Kirjoita saate selventämään laskun sisältöä.     7. Valitse nimike tuotekortistosta tai lisää laskulle tuote kirjoittamalla tuotteen nimi. 8. Voit lisätä alennuksen Ale%-kentässä. Lue tarkempi ohje>>     9. Tuoterivin oikeassa laidassa olevan sinisen painikkeen avulla saat laskulle näkyviin myös tuotekoodin. Painikkeen avulla avautuu myös kenttä, johon voit kirjoittaa lisätietoa tuotteesta.    10. Tarkista ja esikatsele laskua ennen lähettämistä. Tekemäsi muutokset tallentuvat reaaliajassa oikealla näkyvälle laskulle. Kätevää!   Tallenna ja lähetä kaikissa muodoissa!   ... Näytä lisää

Rivikohtaisen alennuksen pystyy antamaan alennus%-sarakkeessa.       ... Näytä lisää

Yrityksen sähköpostiosoite on se osoite, johon huomautukset ja yhteydenotot laskutusasioissa halutaan suunnattavan. Osoite näkyy myös laskulla. Voit vaihtaa osoitteen kirjautumalla verkkolaskut.fi -tilillesi ja menemällä kohtaan Asetukset > Yrityksen perustiedot.     ... Näytä lisää

Tulostuspalvelun avulla ulkoistat laskujesi tulostamisen ja postittamisen.  Laskut tulostetaan aina yön aikana, ja ne siirtyvät postin jakeluun seuraavana arkipäivänä. Toimitusaika riippuu valitusta kirjeluokasta.   Asetuksen löydät kohdasta Asetukset -> Maventa-asetukset > Maventa tulostuspalvelu. Laskut tulostetaan aina yön aikana ja ne lähtevät postin kuljetettavaksi seuraavana arkipäivänä valitun kirjeluokan mukaan.    Aktivoimisen jälkeen menee hetki, kun tiedot varmennetaan manuaalisesti. Huomioithan tämän etenkin työaikojen ulkopuolella.   ... Näytä lisää

Käsittelemme henkilötietoja Maventa-palvelussa henkilötietojen käsittelijänä asiakasyritystemme toimiessa rekisterinpitäjänä. Tietosuoja Maventa-palvelun sopimusehdoissa Maventan sopimukseen on lisätty 1.5.2018 voimaan tulevat tietosuojaliite, jossa määritellään henkilötietojen käsittelyn periaatteet Maventa-palvelun osalta. Tietosuojaliite sekä varsinaiset sopimusehdot löytyvät sivuiltamme https://maventa.com/customer-agreement/. Palvelun tuotantoon käytetyt alihankkijat Visma Solutions Oy käyttää -palvelun tuottamiseen alihankkijoita. Kaikkien alihankkijoiden kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimus, joiden avulla varmistumme alihankkijoidemme tietosuojatasosta ja huolehdimme näin palvelumme käyttäjien tietosuojasta. Alla on ajantasainen lista Maventa-palvelun tuottamiseen käyttämistämme alihankkijoista. Maventan alihankkijalistaus on päivitetty 25.4.2018. Nimi Sijainti / maa Laillinen siirtotapa, jos alihankkija pääsee henkilötietoihin EU:n ulkopuolisesta maasta käsin Rooli Maventa-palvelun tuottamisessa Amazon Web Services Inc. Luxemburg, palvelinkeskus sijaitsee Saksassa Ei tarpeen EU:n sisällä Palvelinkeskus- ja infrastruktuuripalvelut Danske Bank Oyj Suomi Ei tarpeen EU:n sisällä Verkkolaskujen välitys Suomen pankkiverkkoon Go2UBL Hollanti Ei tarpeen EU:n sisällä Skannauspalvelu Hollannissa ja Tanskassa Kollektor A/S Norja Ei tarpeen EU/ETA-alueen sisällä Skannauspalvelu Norjassa Kollektor Oy Suomi Ei tarpeen EU:n sisällä Skannauspalvelu Suomessa Nets A/S Norja Ei tarpeen EU/ETA-alueen sisällä Verkkolaskujen välitys Norjan pankkiverkkoon sekä tulostuspalveluihin Postnord Strålfors Oy Suomi Ei tarpeen EU:n sisällä Tulostuspalvelut SendGrid Inc USA Privacy Shield, DPA-sopimus sisältäen EU:n mallisopimuslausekkeet Sähköpostipalvelut   Ohjeita tietosuojaongelmiin liittyen Mikäli epäilet Maventa- palveluihin tai sen alihankkijaan liittyen jonkinlaista tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvää ongelmaa, ole välittömästi yhteydessä Passelin asiakaspalveluun tai Visman Responsible Disclosure-ohjelman mukaisesti sähköpostitse osoitteeseen responsible-disclosure@visma.com. Lisätietoa Visman Responsible Disclosure-ohjelmasta löytyy osoitteesta https://www.visma.com/trust-centre/security/. ... Näytä lisää

Tilinpäätös voidaan tehdä, kun kaikki menneen tilikauden tapahtumat ovat kirjattuna eAccounting ohjelmassa. Eli tarkista esimerkiksi, että kaikki Pankki ja kassatapahtumat toiminnon tilitapahtumat ovat kohdistettu ohjelmassa ja ALV-raportit ovat hyväksyttynä tilikauden osalta.   Kirjanpito osiosta löytyy myös Vuoden lopun tarkistuslista joka ohjaa sinua tekemään kaikki tarvittavat tarkistukset viime tilikauden osalta. Tarkistuslistassa on myös maininnat Tilikauden voitto/tappio saldon käsittelyyn ja alapuolella on vielä kuvalliset ohjeet tämän saldon käsittelemiseksi.   Voit tarkistaa tilikautesi tuloksen kohdasta Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma. Siirry tuloslaskelman sivun alaosaan, jossa on laskettu sinun tilikautesi tulos. Huomioi että ajanjaksoksi on valittu oikea tilikausi.   Tilikauden tulos on voitollinen Klikkaa Avaa painiketta nähdäksesi miten Tilikauden voitto tulee käsitellä ohjelmassa.   1. Kohdassa Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma voit nähdä oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Alla olevassa kuvassa nähdään että yritykseni on tehnyt voittoa 14 567,44 euroa. 2. Tilikauden voitto tulee kirjata manuaalisella tositteella kirjanpitoon. Eli siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite. 3. Kirjaa tosite tilikauden viimeiselle päivälle. 4. Valitse Kirjanpitomallit pudotusvalikosta Tilikauden voitto / tappio, niin saat oikeat kirjanpidon tilit tositteelle. 5. Kun on tehty voittoa, niin kirjataan tilille: 9999 - Tilikauden voitto :: 14 567,44 (Debet) 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 14 567,44 (Kredit) 6. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden voitto on kirjattu oikealle tilille ja tilikausi on valmis. Lukitse tilikausi lopuksi avaamalla tilikauden tiedot kohdassa Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja aseta ruksi tilikauden tietoihin kohtaan Lukitse tilikausi. Tämän jälkeen Tuloslaskelman ja Taseen tulosteet eivät ole enää Alustavia.   Huom. Tilikauden voitto on siirrettävä uuden tilikauden puolella tilille 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio, koska muuten tilikauden voitto/tappio -tili vääristää tulostasi uudella tilikaudella. Eli esimerkissäni olen päättänyt tilikauden 2018 ja uusi tilikausi alkaa 1.1.2019, niin kirjaan tämän siirtotositteen päivälle 1.1.2019.   1. Siirryn uuden tositteen luontiin ja valitsen päivämääräksi tilikauden ensimmäisen päivän 1.1.2019. Kirjanpitomalliksi valitsen Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille. 2. Kun voittoa siirretään niin kirjataan seuraavasti: 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 14 567,44 (Debet) 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio :: 14 567,44 (Kredit) 3. Kun olet kirjannut saldot tositteelle, niin sinun 2371 - Tilikauden voitto/ tappion saldo pitäisi olla 0,00. 4. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden voitto on kirjattu oikein ja se on valmiiksi siirretty "Edellisten tilikausien voitto/tappio" tilille. Tilikauden tulos on tappiollinen Klikkaa Avaa painiketta nähdäksesi miten Tilikauden tappio tulee käsitellä ohjelmassa.   1. Kohdassa Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma voit nähdä oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Alla olevassa kuvassa nähdään että yritykseni on tehnyt tappiota -5 417,53 euroa. 2. Tilikauden tappio tulee kirjata manuaalisella tositteella kirjanpitoon. Eli siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite. 3. Kirjaa tosite tilikauden viimeiselle päivälle. 4. Valitse Kirjanpitomallit pudotusvalikosta Tilikauden voitto / tappio, niin saat oikeat kirjanpidon tilit tositteelle. 5. Kun on tehty tappiota, niin kirjataan tilille: 9999 - Tilikauden voitto :: 5 417,53 (Kredit) 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 5 417,53 (Debet) 6. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden tappio on kirjattu oikealle tilille ja tilikausi on valmis. Lukitse tilikausi lopuksi avaamalla tilikauden tiedot kohdassa Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja aseta ruksi tilikauden tietoihin kohtaan Lukitse tilikausi. Tämän jälkeen Tuloslaskelman ja Taseen tulosteet eivät ole enää Alustavia.   Huom. Tilikauden tappio on siirrettävä uuden tilikauden puolella tilille 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio, koska muuten tilikauden voitto/tappio -tili vääristää tulostasi uudella tilikaudella. Eli esimerkissäni olen päättänyt tilikauden 2018 ja uusi tilikausi alkaa 1.1.2019, niin kirjaan tämän siirtotositteen päivälle 1.1.2019.   1. Siirryn uuden tositteen luontiin ja valitsen päivämääräksi tilikauden ensimmäisen päivän 1.1.2019. Kirjanpitomalliksi valitsen Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille. 2. Kun voittoa siirretään niin kirjataan seuraavasti: 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 5 417,53 (Kredit) 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio :: 5 417,53 (Debet) 3. Kun olet kirjannut saldot tositteelle, niin sinun 2371 - Tilikauden voitto/ tappion saldo pitäisi olla 0,00. 4. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden tappio on kirjattu oikein ja se on valmiiksi siirretty "Edellisten tilikausien voitto/tappio" tilille. Laskun kirjauksen siirto seuraavalle tilikaudelle Ohjelmamme toimintalogiikka perustuu siihen, että maksuperusteista kirjanpitoa käyttävien avoimet myynti- ja ostolaskut kirjataan kirjanpitoon aina tilikauden vaihtuessa. Eli tästä syystä tilikauden viimeisen alv-raportin yhteydessä syntyy aina tositteet kirjanpitoon ja nämä avoimet tapahtumat käsitellään suoriteperusteisena vaikkakin kirjaustapa on normaalisti maksuperusteinen. Mikäli ette halua käsitellä näitä laskuja tällä tavalla, eli suoriteperusteisena tilikauden vaihtuessa, niin silloin tulee manuaalisesti tehdä oikaisut päätettävälle tilikaudelle ja oikaista taas tapahtumat seuraavan tilikauden puolella. Eli käytännössä se tarkoittaisi sitä, että kirjaat manuaalisesti tilikauden viimeiselle päivälle tositteet, jolla kumoat vastakirjauksien avulla näiden siirrettävien tositteiden saldot. Ja taas seuraavan tilikauden ensimmäiselle päivälle kirjaat manuaalisesti tapahtumat uudelleen niin, että myynti ja alv ilmaantuu seuraavan tilikauden puolelle.   Esimerkki vielä esimerkkisummilla ja -päivämäärillä:   Automaattisesti muodostunut Tosite 1 - 31.12.2020: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - Myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - Alv-velka - 24 (Kredit)   Manuaalinen kumoamistosite Tosite 2 - 31.12.2020: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Kredit) 3000 - Myynti 24% - 100 (Debet) 2939 - Alv-velka - 24 (Debet)   Manuaalinen myyntitosite tilikaudelle 2020 Tosite 3 - 1.1.2021: 1701 - Myyntisaamiset - 124 (Debet) 3000 - Myynti 24% - 100 (Kredit) 2939 - Alv-velka - 24 (Kredit) ... Näytä lisää

Myyntiryhmän voi luoda suoraan Tuotteen muokkausnäkymässä tai sitten kohdassa Asetukset - Myynnin ALV- ja kirjanpidon asetukset toiminnossa. Myyntiryhmä määrittää mille kirjanpitotilille tuotteen myynti kirjataan. Myyntiryhmä on aina ALV% -kohtainen eli myyntiryhmä määrittää myös miten ALV -lasketaan tuotteen myynneissä.   Myyntiryhmän luonti Tuotteen luonnin yhteydessä 1. Avaa ensiksi tuote jolle haluat määrittää oman myyntiryhmän käyttöön 2. Valitse Myyntiryhmä pudotusvalikosta Uusi myyntiryhmä 3. Kirjoita myyntiryhmälle Nimi ja määritä mikä on oikea ALV% tälle tuotteelle. Nimeen kannattaa sisällyttää myös ALV% jotta tiedät minkä ALV% :n mukaan lasketaan arvonlisävero. 4. Valitse Tyyppi kohtaan, onko tuote tyypiltään Palvelua vai Tavaraa. 5. Määritä lopuksi kirjanpidon tilit, johon haluat tämän tuotteen eri myynnit kohdistuvan.   ... Näytä lisää

Jos sinulla on ollut käytössä Passeli Laskutus, Passeli+ Lite tai Passeli+ Standard ohjelma entuudestaan, niin voit nyt siirtää asiakastiedot, tuotetiedot ja avoimet laskut eAccounting ohjelmaasi. Sinun tarvitsee vain ladata Migraatiotyökalumme ja tehdä siirto sen avulla. Alapuolelta löytyy myös video-ohje, niin näet miten helppoa tietojen siirto on.  Mikäli sinulla ei ole vielä eAccountingia, voit tästä tutustua siihen ilmaiseksi 30 päivän ajan.   Lataa ensiksi Migraatiotyökalu tietokoneellesi. Huomioi että ohjelma pitää ladata sille koneelle josta löytyy myös aiemmin käyttämäsi Passeli -ohjelma. Voit ladata migraatiotyökalun TÄSTÄ.   Jos olet ottanut jo eAccounting ohjelmasi käyttöön, niin sinun tulee nollata kaikki tiedot eAccountingissa ennen tietojen tuontia. Huomioi että tietojen nollaus poistaa kaikki syöttämäsi tiedot eAccountingissa.    Jos sinulla on eAccounting avattuna, mutta et ole vielä suorittanut ohjelman ensimmäisen avauksen yhteydessä tehtävää aloitusopasta, niin voit siirtyä suoraan tietojen tuontiin.   Tietojen nollaus eAccountingissa 1. Kirjaudu sisään eAccounting ohjelmaasi 2. Valitse Asetukset - Yrityksen asetukset 3. Asetuksien oikeasta reunasta löydät Nollaa yritystiedot otsikon ja alapuolella Nollaa -painike 4. Ohjelma pyytää lisävahvistuksen ennen tietojen nollausta. Syötä salasanasi avautuvaan kenttään ja suorita tietojen nollaus. 5. Sinut kirjataan ulos ohjelmasta automaattisesti kun tiedot on nollattu.   Tietojen siirto Passeli ohjelmasta eAccountingiin 1. Avaa Migraatiotyökalu tietokoneeltasi 2. Kirjaudu Migraatiotyökalu -ohjelmaan sisään eAccountingin käyttäjätunnuksella ja salasanalla 3. Valitse miten haluat tuoda avoimet laskut Vie kaikki avoimet laskut -valinnalla viedään Passeli ohjelmasta kaikki ne laskut joiden tila on Avoin Vie avoimet laskut alkaen -valinnalla viedään valitun päivämäärän jälkeen olevat laskut joiden tila on Avoin Älä vie laskuja -valinnalla ei viedä lainkaan Avoimia laskuja ja siirrossa viedään vain Asiakas- ja tuotetiedot 4. Klikkaa Seuraava ja seuraavasta ikkunasta Aloita 5. Tiedot on nyt tuotu eAccountingiin. Kirjaudu eAccountingiin sisään ja suorita ohjelman ohjattu käyttöönotto valmiiksi tuoduilla tiedoilla.   Kurkkaa vielä video tietojen tuonnista: ... Näytä lisää

  Miten saan Google Kartan (Google Maps)  näkyviin sivulleni? Raahaa Google Maps elementti sivupohjaasi. Google Maps elementin asetuksista löydät välilehden Google kartta API-avain. Voit lisätä oman API-avaimesi ja tallentaa muutokset. Tämän jälkeen Google Maps näkyy  sivuillasi.      Miten saan Google Maps API-avaimen?   Sinun pitää siirtyä Google Maps Platform -sivustolle, johon löydät suoran linkin Google kartta API-avain välilehdeltäsi. Tarvitset Google tilin kirjautuaksesi palveluun.    1. Klikkaa sivustolta Get started painiketta 2. Aktivoi Google Maps Platform valitsemalla Maps ja Places 3. Lisää verkkosivustosi nimi kohdassa Select or create project 4. Jatka luomalla Googlen laskutustili Googlen ohjeiden mukaisesti 5. Syötä annettu API-avain sivustosi Google Maps elementin Google kartta API-avain välilehdelle Maksaako tämä jotain?   Palvelu on maksullinen ja löydät hinnoittelun Google Maps Platformin sivuilta. Mutta tämän artikkelin kirjoitushetkellä (26.10.2018) Google on kertonut lisäävänsä 200 dollarin edestä veloituksetonta käyttöä kuukausittain tämän kartan näyttämiseksi. Eli kyseessä ei ole kertaluontoinen lisäys vaan kuukausittainen jatkuva lisäys. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä että peruskäytöllä tämä summa riittää helposti Google kartan näyttämiseksi sivustolla. 200 dollarilla voidaan näyttää Google karttaa jopa 100 000 kertaa kuukaudessa sivustosi vierailijoille.   Me emme veloita palvelusta mitään eli kyse on pelkästään Googlen hinnoittelumallista. ... Näytä lisää

DigitalBookerin Resurssisäännön avulla on mahdollista jakaa yksi tila kahdeksi erikseen varattavaksi tilaksi. Esimerkiksi yksi suuri liikuntasali on mahdollista jakaa kahdeksi sulkapallokentäksi.   Aktivoi ensin App Storesta Resurssisäännöt-toiminnallisuus aktiiviseksi.   Alla on esimerkki, jossa on yksi Liikuntasali joka jaetaan kahteen osaan Sali1 ja Sali2 nimisiksi saleiksi.    1. Avaa Hallinta-näkymästä Resurssit auki ja luo uudet resurssit yläpalkin Uusi resurssi-painikkeesta.       2. Muokkaa uusia Sali1 ja Sali2 resursseja siten, että määrität Eston varsinaiseen Liikuntasaliin. Tämän avulla varmistetaan, ettei Liikuntasalia voi varata jos jompi kumpi puoliskoista on jo varattuna.         ... Näytä lisää

Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa ... Näytä lisää

Maventa on verkkolaskuoperaattori, jonka avulla voit lähettää verkkolaskut asiakkaillesi tai vastaanottaa verkkolaskuja suoraan eAccounting -ohjelmaan. Jotta voit lähettää laskuja asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskut suoraan pankkiinsa, edellyttää tämä pankkiverkon aktivoimista.   Kun aktivoit verkkolaskutuksen käyttöösi, niin Maventan pankkiverkko aktivoituu automaattisesti samalla. Jos et ole vielä aktivoinut verkkolaskutusta käyttöösi, saat sen aktivoitua täältä .   Jos sinulla on jo verkkolaskutus käytössä ja eAccounting -tilisi on luotu ennen 1.7.2022, niin sinun tulee erikseen aktivoida pankkiverkko käyttöösi. Saat aktivoitua pankkiverkon käyttöösi seuraavasti:   Pankkiverkon aktivointi on kertaluontoinen toimenpide ja se ei maksa mitään. Pankkiverkon aktivoinnissa tunnistaudutaan Maventa -palveluun ja valtuutetaan Maventa lähettämään aineistoja eteenpäin myös Pankkiverkkoon.   Visma eAccountingissa voit aktivoida Pankkiverkon seuraavasti: 1. Kirjaudu sisään Visma eAccountingiin 2. Avaa Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä välilehti Laskutuksen asetukset 3. Löydät asetuksista kohdan Maventa - Pankkiverkko ja sen alta painikkeen Sopimukseen 4. Lähetä valtuutuspohja sähköpostiin Sopimukseen painikkeen kautta ja saat pian sähköpostin Visma Sign allekirjoituspalvelusta. Sähköposti pitää sisällään linkin ja salasanan. 5. Avaa linkki sähköpostista ja syötä avautuvalle sivulle salasana, joka löytyy sähköpostista. 6. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla palveluun ja allekirjoita sen jälkeen asiakirja 7. Nyt aktivointi on tehty ja Maventa välittää aktivointipyynnön eteenpäin pankeille. Aktivoinnissa menee normaalisti muutama arkipäivä, joten saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi kun aktivointi on tehty.   Pankkiverkon aktivoinnin jälkeen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi jotka käyttävät verkkolaskuoperaattorinaan Pankkia. ... Näytä lisää

Joskus saattaa tulla eteen tilanteita, kun asiakkaasi on maksanut enemmän kuin mitä laskulla on avoimena. Visma ePasseli pitää huolen siitä että jokainen sentti tulee kirjattua myös kirjanpitoosi, niin kuin kuuluukin, ja tästä syystä ylimenevä osuus pitää kohdistaa erikseen suoritusta käsiteltäessä.   Alla kuvaan esimerkin, jossa asiakkaani on saanut laskun jonka summa on 34,67 EUR, mutta hän on maksanut kuitenkin summan 34,68 EUR.     1. Eli minun yritykselläni on avoimena lasku, jonka summa on 34,67 EUR.   2. Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa huomaan että suoritus on jäänyt kohdistamatta tiliotteeltani/pankkitapahtumistani, koska summa poikkeaa avoimesta saldosta. Kohdista painiketta klikkaamalla pääset kohdistamaan pankkitapahtumaa. 3. Ensiksi valitsen Tapahtuma liittyy kohtaan Suoritus myyntilaskuun ja etsin pudotusvalikosta oikean myyntilaskun. Huomioi että oikeassa alareunassa näytetään että kohdistamatta jää 0,01. Kun klikataan Lisää toinen niin pääset kohdistamaan tämän ylisuorituksen osuuden. 4. Valitse Tapahtuma liittyy kohtaan Talletus ja valitse Tyypiksi joko Oma tiliöinti tai esimerkiksi Korkotuotot. Jos valitset Oman tiliöinnin, niin valitse oikea Kirjanpitotili ja kohdista ylimenevä suoritus siihen. Korkotuotot -valinta kohdistaa ylimenevän osuuden Korkotuotot tilille. Klikkaa lopuksi Hyväksy , jolloin kohdistus hyväksytään. 5. Lopputuloksen näet alla. Eli suoritus on kohdistettu myyntilaskuun ja ylimenevä osuus on kirjattu omalle tositteelleen. ... Näytä lisää