Haluamme tiedottaa tulevasta muutoksesta arvonlisäverokantaan, joka astuu voimaan 1.9.2024. Yleinen arvonlisävero nousee nykyisestä 24 %:sta 25,5 %:iin. Tämän muutoksen johdosta olemme laatineet ohjeistuksen, joka auttaa teitä varmistamaan, että olette valmiita uuteen verokantaan siirtymiseen Visma Net -järjestelmässänne.   Toimenpiteet Visman puolelta Visma Net -järjestelmään on jo tehty päivityksiä uuden verokannan käyttöönottoon. Seuraavat toimenpiteet on tehty automaattisesti Visman tuotekehitystiimin toimesta, joten teidän ei tarvitse huolehtia näistä asioista: Verotunnukset on päivitettty uuden alv-kannan mukaisesti. Alv-ilmoituksen raporttiryhmät on päivitetty vastaamaan uutta veroprosenttia.     Asiakkaan toimenpiteet Uuden verokannan käyttöönottamiseen liittyy muutamia seikkoja, joista asiakkaan on hyvä olla tietoinen ja jotka vaativat toimenpiteitä käyttäjän puolesta:   Tilien kuvaukset tilikartassa: Tarkistakaa ja päivittäkää tilikarttanne mahdolliset tilien nimet heijastamaan muuttunutta arvonlisäveroprosenttia (esimerkiksi 24 % -> 25,5 %). Tämä varmistaa, että tilikartta vastaa uutta verokantaa.       Lomakkeiden tarkistukset ja muutostarpeet:  Suorittakaa tarkistuksia käyttämissänne lomakkeissa varmistaaksenne, että arvonlisäveroprosentti on päivittynyt oikein. Tähän lukeutuvat laskut, tilaukset ja muut räätälöidyt lomakkeet, joille alv-prosentti on määritetty kokonaisluvuksi tai kiinteäksi arvoksi. Jos lomakkeellanne on käytössä kiinteä arvonlisäveroprosentti tai se on räätälöity tavalla, joka ei salli automaattista päivitystä, on nämä muutokset tehtävä manuaalisesti. Varmistakaa, että kaikki lomakkeenne ovat ajan tasalla uuden verokannan suhteen. Muistutamme, että nämä toimenpiteet ovat tärkeitä verotuksen oikeellisuuden ja lakisääteisten vaatimusten noudattamisen kannalta. Mikäli tarvitsette apua tai ohjeistusta näissä toimenpiteissä, Visma Net -tukipalvelumme on valmis auttamaan. Kiitämme teitä yhteistyöstä ja haluamme varmistaa, että siirtyminen uuteen arvonlisäverokantaan sujuu mahdollisimman vaivattomasti.   Poikkeustapaukset Jos teillä on poikkeustapauksia jossa vanhaa verokantaa joutuu käyttämään vielä 1.9.2024 jälkeen, niin olkaa yhteydessä sovellustukeen, niin toimitamme tästä erillisen ohjeistuksen.   Ystävällisin terveisin, Visma Net -tiimi     ... Näytä lisää

Visma.net Expense ja Visma Employee ilmoittavat seuraavasta vaiheesta kestävän kehityksen ominaisuudessamme. Tästä eteenpäin käyttäjämme näkevät yrityksen matkojen mukana tulevat päästöt. Näin he saavat hyvän käsityksen siitä, mistä suurin osa päästöistä tulee. Tämän pitäisi lisätä tietoisuutta ja antaa käyttäjillemme ja asiakkaillemme tukea tavoissa vähentää hiilidioksidipäästöjään, jos he haluavat.   Kuinka se toimii? Aina kun käyttäjät lisäävät kuluja, kilometrejä ja päivärahoja, he näkevät näiden tapahtumien päästöt aina, kun he lisäävät ne. Tämän lisäksi näytämme myös laskun kokonaispäästöt.     Käyttäjillämme on myös pääsy näkymään, joka näyttää heille, mitkä tyypit aiheuttavat suurimmat päästöt ja ovatko päästöt lisääntyneet vai vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.     Mistä löydän tämän näkymän? Se on yksinkertaista, näkymä on automaattisesti käytettävissä Visma.net Expensen aloitusnäytön kautta. Visma Employeesta löydät näkymän asetusvalikosta. Kulutuskorvausten päästötiedot ovat automaattisesti saatavilla.   Päästöt ovat saatavilla vain käyttäjille, yrityksissä jossa vastuulisuusraportointi on aktivoitu. Haluatko tietää, miten tämä toimii? Lue julkaisumme viime vuodelta.   Jos yrityksen pääkäyttäjä ei halua päästötietojen olevan käyttäjien saatavilla, se voidaan kytkeä pois päältä asetuksista.   Mutta mitä vielä? Siitä lähtien, kun julkaisimme vastuullisuusraporttimme Visma.net Expensessa, olemme saaneet palautetta sen helppokäyttöisyydestä. Olemme koonneet ja korjanneet tärkeimmät parannukset, mikä helpottaa päästöraportointia yritystasolla asiakkaillemme.   Tässä on luettelo parannuksista: - Tarjoamme nyt mahdollisuuden suodattaa raportissa kustannusyksiköiden mukaan - Tietyt kululajit voidaan jättää pois raportista - Mahdollisuus vaihtaa oman MCC-luokituksen kulutyyppien mukaan myös vastuullisuusraportoinnin aktivoinnin jälkeen.   ... Näytä lisää

Myyntitilauksen kirjaaminen Myyntitilaus voidaan kirjata manuaalisesti järjestelmään tai se on voitu generoida myyntitarjouksesta. Lisäksi järjestelmään on mahdollista tuoda myyntitilauksia excel-tiedoston avulla. Myyntitilaukselle valitaan asiakas ja kirjataan tilausrivit. Lisäksi tilaukselle on hyvä antaa arvioitu toimituspäivämäärä, koska tätä kenttää hyödynnetään tuotannon ja varaston puolella. Toimituspäivämäärä toimittajalta kenttää hyödynnetään EDI-ominaisuuksiin, se kertoo milloin tilatut tuotteet olisivat asiakkaalla. Myyntitilaukselle tulee asiakastiedoista oletustietoja kuten esim. maksuehto, ALV-käsittely ja tilaajan viite. Mikäli näitä ei ole määritelty asiakkaan taakse, käytetään oletusarvoja, jotka on syötetty yrityksen oletusarvot näkymään. Myyntitilauskohtaisesti on mahdollista antaa asiakkaan ostotilausnumero ja asiakkaan yhteyshenkilö. Mikäli myyntitilaus liittyy johonkin projektiin, annetaan myös projektitieto.  Mikäli myyntitilaukselle halutaan käyttää jonkin tietyn hinnaston hintoja, tulee hinnasto valita myyntitilauksen lisätietoihin ennen rivien syöttämistä.        Myyntitilauksen lisätiedot  Myyntitilauksen lisätiedot välilehdellä on tilaukseen liittyviä tarkentavia tietoja. Lisätiedot -välilehdellä voi esimerkiksi määritellä myyntitilaukselle myyjätiedon. Mikäli myyntitilauksen hinnoittelussa halutaan käyttää jotain tiettyä hinnastoa valitaan se hinnasto kenttään. Hinnaston valitseminen tilausrivien syötön jälkeen ei päivitä rivien hintoja hinnaston mukaisiksi.        Myyntitilauksen vahvistaminen  Kun myyntitilaus on kirjattu ja tallennettu järjestelmään, tulee se vielä vahvistaa. Vain vahvistetuista myyntitilauksista on mahdollista muodostaa työkortteja tuotannon puolelle. Lisäksi myyntitilauksen tulee olla vahvistettu, jotta siitä voi muodostaa toimituksen. Huom! Vahvistettuja myyntitilauksia ei voi poistaa järjestelmästä. Myyntitilaus vahvistetaan painamalla alareunan Vahvista-painiketta.        Myyntitilauksen tila Myyntitilauksen tilan tarkoitus on kertoa käyttäjälle missä tilassa myyntitilaus kulloinkin on. Oletuksena myyntitilaus on tilassa AVOIN Kun käyttäjä vahvistaa myyntitilauksen se muuttuu tilaan VAHVISTETTU. Tällöin oletetaan, että myyntitilauksesta myös lähetetään asiakkaalle tilausvahvistus. Kummallakin osapuolella on tällöin yhteinen näkemys siitä mitä on tilattu. Tämän jälkeen myyntitilausta ei voi enää poistaa. Mutta siihen voidaan tehdä vielä muutoksia. Vahvistamisen jälkeen voidaan aloittaa laskuttaminen tai toimittaminen käyttäjän tarpeiden mukaan. Eli ne voidaan tehdä kummassa tahansa järjestyksessä. Tämän vuoksi myyntitilaus voi olla samaan aikaan sekä TOIMITETTU että ”HYVÄKSYTTY LASKUTUKSEEN” -tilassa Tilattujen tuotteiden toimittamisessa suosittelemme käyttämään Toimita -näkymää. Kun kaikki rivit on toimitettu, niin myyntitilaus on TOIMITETTU tilassa. Myyntitilaus siirtyy ”HYVÄKSYTTY LASKUTUKSEEN” -tilaan kun sen kaikki rivit on laskutettu eli riveistä on muodostettu myyntilaskut. Oletuksena näitä myyntilaskuja ei vielä ole kuitenkaan lähetetty loppuasiakkaalle. Myyntitilaukselle voidaan tehdä vielä lisäyksiä. Myyntitilaus voidaan sulkea, kun se on käsitelty kokonaan. Sen jälkeen siihen ei enää voida tehdä mitään muutoksia. Suljetut tilaukset eivät vaikuta tilauskantaan (laskuttamattomaan tai toimimittamattomaan summaan). Suljetut tilaukset eivät vaikuta myöskään varastoennusteisiin. Suosittelemme käytäntöä, jossa loppuun käsitellyt myyntitilaukset suljetaan lopuksi.           ... Näytä lisää

Tarjoukset Myyntitarjoukselle tulee määritellä vähintäänkin asiakas ja tuoterivit. Jo tarjousvaiheessa kannattaa asettaa myös muut tiedot (verokanta, maksuehto, alv-käsittely yms.) kohdalleen, koska tällöin ne tulevat kohdalleen myös tarjouksen perusteella luoduille myyntitilauksille (ja myyntitilauksista luoduille myyntilaskuille). Tarjouksen tila Tarjouksen tilan tarkoitus on kertoa käyttäjälle missä tilassa tarjous kulloinkin on. Oletuksena tarjoukset ovat tilassa AVOIN Kun tarjous halutaan lähettää asiakkaalle, niin klikataan ”Merkitse lähetetyksi”. Tällöin tarjouksen tilaksi muuttuu LÄHETETTY. Tarjousta voi vielä muuttaa tässä tilassa. Jos tarjous hyväksytään, niin käyttäjän tulee valita ”Merkitse hyväksytyksi”. Tällöin tarjous muuttuu tilaan HYVÄKSYTTY, eikä sitä voi enää muokata eikä poistaa. Tällöin siitä voidaan kuitenkin muodostaa myyntitilaus klikkaamalla ”Muodosta myyntitilaus” -nappia. Yhdestä tarjouksesta voidaan muodostaa useita myyntitilauksia. Muodostetuille myyntitilauksille pääsee siirtymään tarjoukselta ylälaidassa olevan nuolinäkymän kautta.   Nuolinäkymässä pystytään nopeasti liikkumaan toisiinsa liitetyillä myyntitarjouksilla, myyntitilauksilla ja myyntilaskuilla. Klikkaa hiirellä esimerkiksi Myyntitilauksen ”Näytä kaikki” -linkkiä ja näet mitä myyntitilauksia tarjouksesta on tehty. Näin nähdään helposti mistä tarjouksesta esimerkiksi tietty myyntilasku on peräisin ja toisaalta mitä myyntilaskuja tai -tilauksia tietystä tarjouksesta on luotu.   ... Näytä lisää

Tuotekehitys on väliaikaisesti poistanut käytöstä kaksi tilausten ominaisuutta.    OC_ShowAvailableNonStockKits:  Näyttää myyntitilauksen saatavuustiedoissa ne ei-varasto-pakettituotteiden riittoisuuden rakenteessa olevien komponenttien perusteella.   OC_SOToPOLinkImprovement: Mahdollistaa uuden ostotilauksen tekemisen myyntitilaukselta, mikäli ostotilausrivin tilattua määrää muutetaan alkuperäistä pienemmäksi.   Jos tarvitset näitä ominaisuuksia ole yhteydessä sovellustukeen, niin pyydämme että ne kytketään takaisin päälle haluttuihin yrityksiin. ... Näytä lisää

Ohjelmavirheen vuoksi joillakin asiakkailla voi löytyä tiliöimättömiä tositteita kirjanpidosta. Kirjanpidon erät pitäisi tilöityä automaattisesti, mutta pyydämme käyttäjiä tarkistamaan ja mahdollisesti korjaamaan asian seuraavasti:   Kirjanpito - Prosessit - Tiliöi erät Jos täältä löytyy tiliöimömättömiä tositteita paina "Tiliöi kaikki". (Jos tämä ikkuna on tyhjä, niin mitään muita toimia ei tarvi.)   Kassa- ja pankkitilien hallinta - Prosessit - Validoi tilisaldot Valitse tositteilla ollut pankkitili ja paina "Validoi".   Kirjanpito - Prosessit - Validoi tilihistoria Valitse se Tiliöintijakso millä tositteet oli, valitse Pääkirja ja paina Validoi.   Virhe on korjattu, joten jatkossa tositteet tiliöityy kuten pitää. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa! ... Näytä lisää

Versiossa 8.47, joka julkaistaan ​​tiistaina 04.05.2021 on Saapuneet laskut ikkunassa (AP50604S) uusi toimnto. Käyttäjä voi ladata laskuliitteet uudelleen, jos asiakirjojen tallennuspalvelussa on esiintyt virheitä. Tätä työkalua voidaan käyttää vastaaviin tapahtumiin, joita meillä oli maaliskuussa: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Laskut joissa ongelma esiintyi, löytyvät tavalliseen tapaan Uusi tai Estetty-tilasta ja saat varoituksen, että liitteiden tuonnissa oli ongelma.   Voit käsitellä laskun ja lisätä sitten liitetiedostoja manuaalisesti, mutta voit myös valita Saapuneiden tilan: "Virheitä liitteiden tuonnissa". Siihen tulee listaus kaikista laskuista, joissa liitteiden tuonnissa on ollut ongelmia.   Valitse rivi ja paina "Korjaa liitteet" tai "Korjaa kaikki liitteet" käsitelläksesi kaikki rivit. Järjestelmä hakee tämän myötä liitteet uudelleen laskuille. ... Näytä lisää

Ohjelman näytöissä on pääkäyttäjällä mahdollisuus jakaa sarakeasetuksia kaikille yrityksen käyttäjille. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kaikilla käyttäjillä on samat tarpeet ja haluaa säästää heidän aikaa.   Pääkäyttäjällä tulee olla Administrator ja Customizer roolit Käyttäjät ikkunassa.   Tämän jälkeen mennään haluttuun näyttöön ja tehdään tarvittavat muutokset sarakkeihin (esim. lisätään, poistetaan, muutetaan järjestystä).  Oikeassa yläkulmassa valitaan Työkalut - Jaa sarakeasetukset.     Avautuvasta ikkunasta valitaan Results ja seuraavassa ikkunassa mennään oletuksilla tai valitaan mille käyttäjille jako tehdään.     Kun käyttäjät kirjautuvat seuraavan kerran ohjelmaan määritykset ovat käytössä.   ... Näytä lisää

Asiakkaalle voi määrittää Luotonvarmennussäännöt Asiakkaat - Yleiset tiedot välilehdellä. Valittavana on Luottoraja, Päivä yli eräpäivän tai näiden yhdistelmä. Asiakkaan tilan voi myös halutessa asettaa Luottokieltoon.     Kun Luotonvarmennussäännön kriteerit täyttyvät ohjelma varoittaa myyntilausta tai laskua tehdessä. Myyntitilaus menee Luottokiellossa tilaan ja lasku Pidossa tilaan, eikä sitä pysty hyväksyä.   ... Näytä lisää

Saapuneet laskut ikkunaan voi jäädä laskuja virhe-tilaan, vaikka ne on muodostettu ostoreskontraan. Rivit saa piilotettua Saapuneiden tilasta; 'Virhe' valitsemalla rivin ja käyttämällä painiketta "Piilota virhe-tilaiset".     ... Näytä lisää

Voit käyttää Kassa- ja pankkitilien hallinta - Rekisterit - Uusi odotettu kassatapahtuma, ikkunaa syöttääksesi tietoja kassatapahtumista, joita odotat lähitulevaisuudessa. Näitä tietoja käytetään vain parantamaan kassavirtaennusteita, jotka muuten perustuisivat järjestelmässä käytettävissä oleviin tositteisiin.   ... Näytä lisää

Ohjelmassa on mahdollista kirjata asiakaspalautuksia manuaalisesti tai maksaa ne AutoPay palvelun kautta. Ensin ohje kuinka asiakaspalautuksesta voidaan tehdään manuaalinen tosite.  Toinen vaihtoehto on käsitellä ne automaattisesti.   (Manuaalinen)  Myyntireskontra - Tapahtumat - Myyntilaskujen suoritukset Valitaan Tyypiksi Asiakaspalautus ja alas riville Hyvityslasku, Maksu tai Ennakkomaksu.   (AutoPay) Myyntireskontra - Rekisterit - Asiakkaat Asiakkaalle lisätään Maksutapa Maksutavat välilehdellä.   Maksutavan tiedot täytetään ja tallennetaan.   Tiedot siirtyy asiakkaan Laskutusasetukset välilehdelle. Muista tarkistaa että Maksun tili on on oikein. Ulkomaan maksuissa se voi olla BBAN.   Myyntireskontra - Prosessit - Käsittele asiakaspalautukset   Tähän ikkunaan nousee kaikki avoimet Hyvityslaskut, Maksut tai Ennakkomaksut. Rivi valitaan, Maksettavaa summaa voi halutessa muuttaa. Muodosta asiakaspalautukset painikkeesta prosessi etenee samalla tavalla kuin ostolaskujen maksaminen ja maksu siirtyy AutoPay palveluun.  Tämän toiminnon myötä muodostuu samanlainen tosite kuten manuaalisessa käsittelyssä.  ... Näytä lisää

Huomioikaa että Tuloslaskelma virallinen ja Tase virallinen raportit tulostuvat oikein vain silloin kun Symbolin näyttö asetus Vaihda velka/kulu on valittuna. Sen saa tulemaan oletuksena kun tekee muutoksen molempien raporttien Raporttimäärityksiin.   ... Näytä lisää