Makkelijkste is via het zoek-scherm bovenin zoeken naar 'Verzonden betalingen'. Als deze niet boven komt, dan is het een rechtenkwestie wellicht. Deze kan ook worden afgedrukt voor betalingen die eerder zijn uitgevoerd, vandaar het 'achteraf'..
... Meer weergeven
Goedemorgen, Binnen Visma.net Financials / achteraf, kan dit via het rapport 'Verzonden betalingen'. Tijdens het doen van de betalingen via Autopay kan dit tijdens het goedkeuren ook direct gedaan worden door het downloaden van de pdf daar.
... Meer weergeven
Wanneer het alleen om een extra regel gaat met tekst kan je ook met SHIFT+ENTER aan het einde van de omschrijving van de regel een nieuwe regel plaatsen (of meerdere).
... Meer weergeven
Hi Arie, Ja, ben ik met je eens. Er zijn best wat ontwikkelingen op vlak van banking, dus wie weet. Op betaald zetten wil je meestal niet, omdat er ook kosten worden gerekend die worden ingehouden op de betaling in plaats van een losse factuur. Hierdoor is de meest gebruikte werkwijze om een Mollie MT940 te maken vanuit Mollie en deze in te lezen op een bank/kas rekening 'Mollie' in Visma.net. De ontvangst staat hier bruto op en kosten staan hier los vermeld en kun je via een regel automatisch laten boeken. Op deze rekening boek je dan ook je ontvangst. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Goedemorgen, Helaas (nog) geen Mollie koppeling voor betaallinks in Visma.net, maar er kan wel gewerkt worden met 'Permanent links' van Mollie. Dan is het eerste deel van de URL gelijk en kan in een parameter het bedrag en kenmerk (factuurnummer bijv) meegegeven worden. Zo kan deze gebruikt worden op de factuur- en/of aanmaninglayout. Zie https://useplink.com/nl/ voor het product van Mollie. Voor de formule wellicht even uw Visma-partner raadplegen. Een afbeelding/knop is volgens mij nog niet mogelijk, dus alleen een url, maar effect is hetzelfde.
... Meer weergeven
Als je daar wel batchnummers ziet staan, dan zou je er misschien ook op kunnen klikken en zo de batch openen. Anders inderdaad via Excel wellicht.
... Meer weergeven
Als er incasso's zijn uitgevoerd zouden die hier normaal gesproken moeten staan. Of er zou niet gewerkt moeten worden zonder Ontvangsten onderweg. Wellicht kan het scherm / de analyse 'Overzicht automatische incasso's' uitkomst kunnen bieden. Zijn daar wel uitgevoerde incasso's te vinden?
... Meer weergeven
Via het scherm 'Inkomende betalingen onderweg' kun je die zien. Kies hier niet voor vrijgeven trouwens. Dat moet echt gebeuren door het koppelen van de afschriftregel aan deze inkomende betaling. Gr. Marvin - About Software
... Meer weergeven
Let wel op de volgorde wanneer je dit doet. 1. Zet het afletteringssoort op 'Inhouding' 2. Selectievinkje zetten voor de regel die je wil selecteren (dus niet vinkje van aflettering) 3. Geselecteerd bedrag invullen met het bedrag van de inhouding/credit 4. Druk op 'verwerken' knopje erboven 5. Druk op 'Opslaan' bovenin
... Meer weergeven
Hallo Tomas, Wanneer je zeker weet dat er echt alleen de light user licentie aan gekoppeld is, dan kan je met deze licentie alleen maar lezen. Dus zelfs als je een rol zou hebben met volledige rechten binnen de administratie, dan zou alleen lezen mogelijk moeten zijn. Gr. Marvin
... Meer weergeven
Wanneer het 2 administraties/entiteiten zijn, dan zou dit via een rekening courant lopen lijkt me. Optie 1: Saldo afboeken/Credit afboeken gebruiken (AR505000) en zorgen dat er een redencode is/komt die aan de R/C rekening gekoppeld is Optie 2: Debiteurbetalingen aanmaken: bij de factuur van het type 'betaling', bij de creditnota van het type 'Restitutie debiteur'. Wanneer het sporadisch voorkomt dan de betaling maken met betaalmethode 9 / vereffening, daarna de journaalpost ingaan (makkelijkste via de tab 'Financiële gegevens' en de op het batchnummer drukken direct na het vrijgeven van de betaling) - en daar kiezen voor Acties / Corrigeren. De vereffeningsrekening kan dan worden aangepast naar de R/C rekening. Mocht dit heel vaak voorkomen, dan zou het handig kunnen worden om een bank/kas rekening te maken van de R/C rekening en een eigen betaalmethode eraan koppelen. Je 'betaalt' dan facturen dmv de R/C.
... Meer weergeven
Hi Zlatko, You can post this request on the developers community https://community.visma.com/t5/Developers-Visma-net/ct-p/DV_CO_Vismanet You can select it using this function: This community is only for enduser topics. Thanks, Marvin
... Meer weergeven
Fijne aanpassing! Het zou ook nog mooi zijn wanneer je de betaalmethode kan aanpassen. Dit zien we vaker dan alleen de bank/kasrekening.
... Meer weergeven
Top! Dat maakt mogelijk om automatisering aan te zetten op het inlezen, matchen en verwerken zonder dat je onverwachte betalingen op de kaarten open krijgt te staan. Zo hoef je 's-morgens alleen nog maar te kijken naar de regels die aandacht nodig hebben.
... Meer weergeven
Goedemiddag, Er kan een BTW Categorie worden gemaakt, bijv. '1i' voor Hoog inclusief. Vervolgens een nieuwe BTW Code, bijv. '1i', die gelijk is aan de standaard BTW Code '1', maar dan met berkeningsmethode 'Bruto'. Verder alle velden overnemen zoals code 1. Evt. kan uw partner dit verzorgen uiteraard. Vanuit de API kan de regel dan worden aangeboden met de nieuwe BTW Categorie en het bruto bedrag. Gr. Marvin - About Software
... Meer weergeven
Je zou een debetcorrectie voor deze crediteur kunnen aanmaken voor het resterende bedrag waarbij je de boekingsregel op de balansrekening van de lening/lease zet. BTW code leeglaten. Vervolgens met een vereffening(sbetaling) de deels betaalde factuur met de debetcorrectie vereffenen. Alternatief is direct een crediteurbetaling aanmaken met de betaalmethode voor vereffening (meestal 9) met het resterende bedrag en daarna via de grootboekkaart van de vereffening de regel selecteren en via Corrigeren het bedrag overboeken naar de rekening van de lease/lening.
... Meer weergeven
Hi Anja, Ik zou het niet verwachten dat een betaalmethode op de debiteur dit zou kunnen veroorzaken maar wanneer je het vaker tegenkomt bij deze debiteur, dan is het uiteraard wel een aanknopingspunt,. Ik zou dan verwachten dat het vooral om de betaalmethode gaat waarmee je de betaling verwerkt, of die op de factuur staat. Probeer in dat geval een andere betaalmethode standaard te maken voor deze debiteur.
... Meer weergeven
Aha. Mocht het niet lukken via 1e tab, met vinkjes uit op tab 2 en 3, dan kun je altijd nog de debiteurbetaling direct vrijgeven en daarna de afschriftregel verbergen (daarna opslaan). Dubbelcheck even de aansluiting tussen je saldo en grootboekrekening van de bank als je twijfelt of alles goed gegaan is. Zou normaal gesproken allemaal niet nodig moeten zijn uiteraard al deze acties. Er zal iets vreemds met die factuur aan de hand zijn.
... Meer weergeven
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Finland
Visma Letland
Visma Nederland
Visma Noorwegen
Visma Zweden
Visma Developers & Partners
Visma Latijns-Amerika