Via een analyse kun je een soort van eigen debiteurenkaart maken en dan kun je dus in 1x zien waarom posten nog open staan etc. Het systeem houd het dus voor je bij. Maar misschien begrijpen we elkaar niet helemaal en moeten we een keer bellen.
... Meer weergeven
Deze moet je verwerken en in het scherm import afschriftregels verwijderen. Advies is om wel eerst te kijken wat het laatste referentienummer was, dan weet je ook welke je moet verwijderen.
... Meer weergeven
Je kunt de factuur kopiëren (via klemboard). Vervolgens maak je handmatig een nieuwe factuur aan. Je zet het soort op "factuur", je selecteert dan de juiste leverancier. Vervolgens kies je voor plakken (via klemboard) en dan ben je klaar. Pas eventueel nog de omschrijving aan en verreken beide facturen met elkaar.
... Meer weergeven
Als een klant voor 1 crediteur 2 betaalmethodes gebruikt bijv. betaalmethode 1 en 2. Standaard ligt op de crediteur betaalmethode 1 vast en een af en toe wordt per factuur betaalmethode 2 gebruikt. Dan krijg je in het scherm Betalingen verwerken de melding dat het IBAN-nummer niet gevalideerd is, in dit scherm gebruik je dan betaalmethode 2 om te betalen. Als je dan kiest voor IBANs valideren dan staat de betreffende crediteur er niet tussen. Ga je vervolgens naar de crediteur en wijzig je daar de betaalmethode van 1 naar 2 en als je dan weer naar het scherm IBANs valideren dan staat de crediteur er wel tussen. Het zou mooi zijn dat alle IBANs er in 1x tussen staan.
... Meer weergeven
Op dit moment kun je het adres niet wijzigen op de factuur, ik vraag mij ook af of die wel mag (ivm wet en regelgeving). Advies is om de factuur te crediteren en de oorspronkelijk factuur kopiëren (controleer of het adres dan goed staat) en die versturen. Daarvan weet je ook 100% zeker dat het voldoet aan de wet en regelgeving.
... Meer weergeven
Dit werkt inderdaad goed voor de inkoopfacturen van het soort "factuur", maar niet voor het soort "Debetcorrectie". Maar zover mij bekend werkt Visma aan een oplossing hiervoor.
... Meer weergeven
Als ik dit zo lees is het een lay-out vraagstuk. De lay-out is compleet aan te passen. Ik zou de vraag neerleggen bij degene die deze gemaakt heeft en onderhoudt.
... Meer weergeven
In postvak in - autopay kun je ook foute berichten zien. Je kunt 1x alle berichten met de status fout opnieuw verwerken, dat wil wel eens helpen.
... Meer weergeven
Als je met BOW werkt dan krijgt de betaling eerst de status afgedrukt. Je krijg op een zeker moment een bericht in postvak in -autopay als je deze verwerkt, dan krijgt deze de status gesloten (betaling wordt dan vrijgegeven).
... Meer weergeven
Als je naar het scherm crediteurbetalingen gaat, dan kun je daar de debetcorrectie terugvinden. Als je deze debetcorrectie opent dan kun je op het tabblad "te koppelen documenten" de inkoopfactuur koppelen. Vervolgens geef je het document vrij en dan zijn beide documenten verrekend en gesloten.
... Meer weergeven
Het gaat idd om de uitzonderingen. Vaak kom je er later pas achter dat het restant afgeboekt had moeten of..... Het probleem is dat je van te voren niet alle info hebt om bijv. in het bank proces de verschillen af te boeken. De huidige methoden werken wel, maar zijn redelijk omslachtig en daardoor tijdrovend en kans op fouten is groter.
... Meer weergeven
Dit is ook een mooie verbetering. Wat wij nog wel eens zien is dat er een factuur is (bijv. €100) en een credit van (bijv. €200). Totaal krijg de klant €100 terug. Nu moet de credit eerst handmatig verrekend worden en dan kun je uitbetalen. Mooie toevoeging zou zijn dat dit direct vanuit dit scherm kan (zelfde manier zoals het nu werkt aan de crediteuren kant).
... Meer weergeven
Dit kan via scherm Saldo afboeken. Voorwaarde is wel dat bij de debiteur het afboekingslimiet hoog genoeg is. Je kunt het ook post voor post doen via debiteuren betalingen. Ander optie is 0 regels in de bank aanmaken en dan via splitsen afboeken.
... Meer weergeven
Ik weet niet 100% zeker of ik je vraag goed begrijp. In het scherm Segmentsleutels (CS202000) kun je de subaccounts opvragen. Per segment kun aangeven of de waarde gevalideerd moet worden.
... Meer weergeven
Deze melding kan voorkomen als je de <Actie: annuleren> (Cancel) niet hebt ingevoerd of als de regel niet actief is. Als je de import laat beginnen met onderstaande regels dan moet het gaan werken. AccountOne www.accountone.nl
... Meer weergeven
Dat is idd niet te vinden in autoinvoice. Autoinvoice zelf is een systeem dit facturen system to system verstuurd. Mocht de klant niet ondersteunen, dan kun je kiezen voor de opties uit je screenshot. Kies je dan voor versturen via link, dan kan de klant zelf kiezen hoe de factuur gedownload wordt (ook diverse UBL formaten). Wanneer de verkoopfacturen via AutoInvoice verstuurd moeten gaan worden is het belangrijk dat je dit wel activeert in Visma.net.
... Meer weergeven
Visma Finland
Visma Letland
Visma Nederland
Visma Noorwegen
Visma Zweden
Visma Developers & Partners
Visma Latijns-Amerika