Desde su lanzamiento, Nos Conecta se ha convertido en la solución líder para el intercambio de información entre proveedores y clientes, siendo uno de sus grandes beneficios la fácil integración del Portal de Proveedores con Corporate ERP.    Para que puedas realizar este proceso de manera ordenada y eficiente, ya está subida a nuestra base de conocimientos, la nueva guía de configuración y uso técnico que te permitirá la puesta en marcha del lado de Corporate ERP.   Además, en la descripción del procedimiento, también encontrarás el enlace a las Guías API, a cuya estructura original de Nos Conecta, se le agregó una sección correspondiente a su aplicación en Corporate.    ➡️ Para conocer el paso a paso, ingresá a: Manual técnico y de configuración | Integración Nos Conecta.       👍 ¡Dale Like y compartí!    ___________________________________________________ #CorporateERP #MejoraContinua     ... View more

Para simplificar pasos y optimizar tus tiempos, Calipso ERP ahora cuenta con la posibilidad de imprimir los documentos de forma directa. ¡Un click es suficiente para generar el PDF!   Para esto, deberás posicionar el cursor sobre el documento, hacer click en botón derecho y, en Acciones, seleccionar "Imprime directo". ¡Así de simple!     Al ejecutar esta acción, se genera el documento en PDF, listo para enviar a imprimir.      Cabe destacar que, en la lista de Acciones, también permanece disponible la versión anterior utilizada para impresión de documentos.      ¡Evoluciona con Calipso! 🚀 _________________________________ #CalipsoERP #MejoraContinua  ... View more

Si aún no lo hiciste, te contamos que a través de la configuración del Web Service Constancia de Inscripción de ARCA (ex Afip), el sistema te permitirá:   consultar los datos de un CUIT específico; activar el Autocompletado de datos, para que al dar de Alta de una Persona (Jurídica o Física), un Cliente o un Proveedor, con solo ingresar el CUIT, el sistema le traiga automáticamente los datos asociados. de forma adicional, validar el CUIT al momento de la Facturación Electrónica.   ¿Cómo activar la funcionalidad?   El Autocompletado de datos se activa desde el Esquema Operativo. En la solapa Factura Electrónica, encontrarás la configuración Web Service de ARCA (ex Afip), que permite habilitar o deshabilitar la función de Constancia de Inscripción.    De forma adicional, también podrás validar el CUIT para el caso que lo quieras activar por cada Factura; es decir, que por cada comprobante el sistema verifique que dicho CUIT continúe activo.    📂🤓 Para conocer el paso a paso, ingresá al instructivo en: Autocompletado de datos desde el Web Service Constancia de Inscripción| Corporate       👍¡Dale Like y compartí! 🤝 ___________________________________________________ #CorporateERP #MejoraContinua     ... View more

Con la finalidad de optimizar la administración del estado de los Artículos, según estén o no habilitados para las operaciones de Compra o Venta, se desarrolló el objeto Estado de Artículos por módulo y por esquema, que contribuye a ampliar las funcionalidades de Calipso ERP.¡A continuación te contamos de qué se trata!   🔍 Datos útiles: Nombre del objeto: Stock_inhab Funcionalidad: permite controlar si un artículo está inhabilitado mediante la relación artículo - módulo - esquema. El objeto está vinculado a cada ID de stock, lo que permite la administración de estados de artículos: - Inhabilitado para compras,  - Inhabilitado para Ventas,  - Inhabilitado para inventarios por esquema.   Al estar inhabilitado, se filtrará en los buscadores de artículos. Además, se controlará por regla de negocios al momento de registrar transacciones.     ¡Evoluciona con Calipso! 🚀 _________________________________ #CalipsoERP #MejoraContinua    ... View more

La nueva funcionalidad "Habilita Múltiple CBU", fue desarrollada con esta finalidad ¡y mucho más!  Su implementación le permite al usuario:   poder registrar más de un CBU en un mismo Proveedor; asignar el CBU que corresponda aplicar en un pago, seleccionándolo desde un menú desplegable que se encuentra en los formularios de Documentos a Pagar (DAP) y Órdenes de Pagos (OP). Asociar la Factura de Proveedor con el registro de Documentos a Pagar correspondiente.   Para cumplir con ello, desde un menú desplegable en los formularios previos de Documentos a Pagar (DAP) y Órdenes de Pago (OP), se podrá filtrar por CBU y el sistema traerá para pagar los comprobantes asignados con dicho dato como filtro.       ¡Descubre cómo funciona! Teniendo en cuenta esta  su alcance, se crearon:   1) Por un lado, tres nuevas propiedades que se habilitan desde los Parámetros, en la sección Pagos:   Pagos, Habilita Múltiples CBU en Proveedores Compras,  Habilita Múltiples CBU en Proveedores Órdenes Compras, Habilita Múltiples CBU en Proveedores 2) Por otra parte, se desarrolló el Objeto Lista CBUs en el registro de Proveedor, desde el cual el usuario podrá configurar y dar de alta múltiples CBU.         📂Documentación en línea:   Para saber cómo funciona, ingresá a: Habilita Múltiple CBU | WAN   __________________________ #WAN #CalipsoERP #MejoraContinua #releasenotes ... View more

En línea con nuestra búsqueda de #MejoraContinua, implementamos una nueva regla de negocios en la Facturación electrónica por WebService de AFIP.   En el caso de los Documentos de Venta que cuenten con la Validación de AFIP, pero no generen CAE, esta regla de negocios  impedirá:   que el sistema cargue comprobantes que no hayan impactado en AFIP y, por lo tanto, no existan legalmente al no tener CAE. que, por el motivo anterior, el usuario deba eliminarlos y volver a cargar directo en AFIP, a la vez que asignar el CAE de forma manual.   📂Documentación en línea:   Para saber cómo funciona, ingresá a: Facturación electrónica por WebService de AFIP | WAN.      __________________________ #WAN #CalipsoERP #MejoraContinua #Facturaciónelectrónica #releasenotes   ... View more

Para una rápida gestión de tus compras y pagos, ahora podrás aplicar los métodos Autoriza/Desautoriza en el objeto de Documentos a Pagar,  de  forma múltiple.   ¡El procedimiento es muy simple! Visita nuestra sección de Soluciones, en FreshDesk, y conoce el paso a paso, en este enlace: Autorización múltiple de Documentos a Pagar | WAN.    Marcadores de estado ☑️ ❎   Además, sumamos marcadores de estado, para que puedas indicar y visualizar fácilmente si el DAP está autorizado (o no) y si está procesado (o no).   ¿Cómo identificar los DAPs que han sido Autorizados?   Al acceder al objeto Documentos a Pagar, en la Vista podrás directamente identificar aquellos que ya han sido autorizados y/o procesados, y aquellos que no, a través de dos formas:   Desde las columnas Autorizado y Procesado, donde podrá ver en cada una el marcador correspondiente a dicho estado:  ☑️ cuando sí lo está; 🔲 cuando no lo está.   Desde la columna que muestra los marcadores de ambos estados a la vez, cada uno en un casillero, según se encuentre Autorizado (o no) y Procesado (o no), respectivamente:  ☑️ indica que se encuentra autorizado y/o procesado; y ❎ marca cuando no lo está.        ¡Evoluciona con Calipso! 🚀 ____________________________ #CalipsoERP #WanERP #MejoraContinua           ... View more

  ¡El objeto Alícuota de Percepción es la respuesta! El mismo permite resolver el cálculo de ciertos impuestos jurisdiccionales, como las Percepciones y Retenciones, en aquellos casos en que no existe padrón desde donde obtener la Alícuota correspondiente a un determinado CUIT.   Un ejemplo es IIBB Santa Fe: esta provincia tiene la particularidad de contar con diez tipos de alícuotas diferentes, con distintos mínimos a percibir. En este caso -al igual que La Pampa y otras provincias- las alícuotas surgen de la declaración jurada anual (CM05), tanto de Clientes como de Proveedores.    ➡️🤔 Al no contar con un padrón, se deberá calcular el porcentaje de alícuota que corresponde aplicar al cliente, teniendo en cuenta los distintos mínimos a percibir, su condición impositiva, la provincia a la que pertenece y si está en Convenio Multilateral (CM).   ¿Cómo configurarlo?   Para conocer los pasos de su configuración, accede al instructivo: Alícuota de Percepción | WAN, en nuestra sección Soluciones, de FreshDesk.      ¡Evoluciona con Calipso! 🚀 _____________________________ #WAN #WanErp #ReleaseNotes #MejoraContinua           ... View more

¡Estamos actualizando nuestra base de Impuestos, para que tu búsqueda de información sea más simple y rápida! En la sección Soluciones, de FreshDesk, encontrarás todo el material, simplemente con un click.   Tanto para el caso que necesites un instructivo sobre cómo hacer una determinada transacción, como para cuando requieras las últimas actualizaciones sobre TXT, cálculos e informes; así como los datos sobre Percepciones y Retenciones a aplicar según la Provincia...todo lo encontrarás organizado en dos carpetas, cada una conteniendo el material respectivo.   ¡Te invitamos a utilizarlo y compartir!   Ingresa a los siguientes enlaces para saber de qué se trata:   CO. Impuestos: Manuales para versiones Windows y Web. CO. Impuestos: TXT, cálculo e informes.         ¡Dale like y comparte! 👍  ... View more

Con el nuevo botón "Carga por CUIT", al ingresar el número de CUIT en el formulario de Alta de un Cliente o Proveedor, el sistema retornará -de forma automática- los datos del contribuyente registrados en AFIP. ¡Así de simple y rápido!       ¿Cómo funciona?   1. En el formulario de alta de Cliente o Proveedor, completar el campo CUIT. 2. Luego, pulsar el botón Carga por CUIT. Al hacerlo, se completarán de forma automática:   los campos cuyos datos se asocien a dicho CUIT, con la información registrada en AFIP. el campo Régimen de IVA ubicado en la solapa Datos Impositivos. 3. Completar el resto de los campos y, finalmente, Aceptar para guardar la configuración y dar de alta al Cliente o Proveedor, según corresponda.   Tener en cuenta: En esta etapa de desarrollo, el sistema permite traer los datos mínimos para generar una Factura, ya que se conecta al Padrón Alcance 5 (A5) a través de un certificado interno. Cuando el servicio está habilitado, este vínculo permite que un organismo externo acceda a los datos de la constancia de un contribuyente registrado en el Padrón de AFIP.   _________________________ #CalipsoERP #MejoraContinua     ... View more

Hoy les compartimos este documento que servirá de guía general para Partners de Corporate ERP. Encontrarán el enlace en: Migración Web. Manual general para Partners.    El mismo describe las diferentes etapas con las que Calipso recomienda cumplir para realizar la migración de Corporate Windows a Corporate Web. De esta manera, busca reducir los tiempos de exportación, así como la culminación del proceso de manera ordenada y eficiente.   El contenido incluye un apartado específico sobre la Sincronización de modelo, lo cual permitirá  trasladar de forma automática, todos los ajustes y modelizaciones que se hayan realizado en el modelo de origen, a uno o más modelos destinos que lo requieran.   Para un procedimiento exitoso, tenga en cuenta que la migración Web es un Proyecto en sí mismo (no un Producto), por lo que demandará tiempo, información, documentación y recursos.     ... View more

Cierre de períodos por módulo es la nueva funcionalidad desarrollada en Calipso ERP, cuya aplicación impide el ingreso de nuevas transacciones en un determinado Período del Ejercicio contable, para llevar a cabo su cierre operativo de manera efectiva.   La propiedad -que ya existía para la Contabilidad on line- fue implementada para ejecutarse también en la contabilidad con pre asientos, asincrónica.     Esto resulta fundamental para que la presentación de Impuestos no se modifique con la incorporación de documentos a posteriori, permitiendo:   indicar el Período en el que se aplicará el cierre operativo; definir el o los módulos cuyas transacciones serán restringidas para dicho Período; el proceso es reversible.   ¿Cómo ejecutarlo?   Conoce el paso a paso en este instructivo : Cierre de períodos por módulo.   ____________________________________________________ #mejoracontinua #kaizen #calipsoErp #contabilidad ... View more

“Solicitud de actualización" es la nueva funcionalidad desarrollada en Corporate ERP con la finalidad de agilizar los procesos de descarga, importación y actualización de archivos de configuración aplicables en el modelo.   Cabe destacar que dicha configuración debe haber sido requerida a través de Jira o Fresh, para que -una vez resuelto el ticket-, los archivos adjuntos también se asocien automáticamente en la lista de Solicitudes de Actualización. De esta manera, la herramienta le permitirá al modelizador importar y descargar los archivos que necesite para su aplicación en el modelo destino, a la vez que poder buscar la última versión actualizada.   ¿Cómo ejecutarlo?   Conoce el paso a paso en este instructivo : Solicitud de Actualización. Corporate ERP     ... View more

Corporate ERP cuenta con una nueva funcionalidad, que te permitirá descargar en PDF el informe de Configuración de Impuesto, para enviarlo adjunto por email. La nueva opción se ejecuta desde Reportes ¡y es muy simple!   ¿Cómo ejecutarlo?   Posicionarse sobre un Impuesto, hacer click botón derecho, ir a Reportes y pulsar la opción Informe: Configuración de Impuesto.   Al ejecutar esta acción, se abrirá el archivo PDF que muestra las configuraciones que se establecieron para dicho impuesto: el usuario podrá descargarlo para enviarlo adjunto a quien lo solicite.       Importante: el documento adjunto debe tener incorporada la siguiente cláusula:   "La configuración de impuestos proporcionada en esta documentación corresponde al modelo base del ERP Corporate y se ofrece como una guía general. No garantizamos que esta configuración se ajuste a la normativa fiscal específica de su jurisdicción o a las particularidades de su empresa. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la configuración se adecue a su situación fiscal particular. En caso de dudas o para obtener una configuración específica, recomendamos encarecidamente consultar a su asesor impositivo y/o contable".     _____________________________ #CalipsoERP #CorporateERP #MejoraContinua ... View more

  Con el objetivo de evitar la imputación de comprobantes ya cobrados o pagados, se agregó una nueva Validación. De esta manera, si al momento de realizar una cobranza o un pago, la transacción tiene ítems de cancelación de finanzas, no permitirá confirmar la transacción en estado cerrado, hasta que las fechas sean válidas.         __________________________________   #CalipsoERP #CorporateERP #MejoraContinua     ... View more

Desde Opciones de Usuario, ahora es posible configurar el 'Recálculo en línea' para su aplicación de forma general, entregando mayor fluidez al sistema y mejorando la experiencia de usuario.   ✅ La nueva opción 'Recálculo en línea' -por defecto- aparecerá habilitada (True):     ⛔ No obstante, desde el mismo Panel de usuario, se podrá deshabilitar su aplicación general, y el usuario podrá continuar realizando el Recálculo de forma manual, por cada objeto en particular:       #MejoraContinua     ... View more

Siguiendo nuestra filosofía de mejora continua, hoy presentamos dos nuevos objetos vinculados al objeto Artículo, cuyo desarrollo contribuye a ampliar las funcionalidades de Calipso ERP:   Estado de Artículos por módulo y por esquema. Gestión de Códigos EAN históricos.   A continuación, detallamos información de cada uno:     Estado de Artículos por módulo y por esquema   > Nombre del objeto: Stock_inhab > Funcionalidad: permite controlar si un artículo está inhabilitado mediante la relación artículo - módulo - esquema.   🔎 Datos útiles:   El objeto está vinculado a cada ID de stock, lo que permite la administración de estados de artículos: - Inhabilitado para compras,  - Inhabilitado para Ventas,  - Inhabilitado para inventarios por esquema.   Al estar inhabilitado, se filtrará en los buscadores de artículos. Además, se controlará por regla de negocios al momento de registrar transacciones.   __________________________________________________________________________________   Gestión de Códigos EAN históricos   > Nombre del objeto: Stock_EAN > Funcionalidad: almacenar códigos EAN y tenerlos como históricos.   🔎 Datos útiles:   Cuenta con 3 Acciones: Alta, Baja, Modificaciones. Y en su Estructura se reconocen: - ID del elemento; - la relación con los artículos (ID del artículo relacionado); - un campo para describir, por ejemplo, el criterio de tolerancia a definir; - y un campo para ingresar el código EAN.     📂 Ubicación:   Para acceder a la funcionalidad, seguir la ruta: Inventarios >>  Clasificadores >> Artículos >> Click botón derecho sobre el artículo que corresponda >> Relaciones >> Códigos EAN.          >> Se abrirá el formulario correspondiente a Códigos EAN:     _________________________________   #CalipsoERP #MejoraContinua  ... View more

Se trata de la nueva propiedad Habilita Tolerancia,  que permite controlar cantidades de artículos en función de otro documento en base, controlando un margen de tolerancia de acuerdo a un porcentaje definido. Ejemplo: Factura de proveedor en base a Orden de compra.   🔎Con este objetivo, se desarrolló un procedimiento que se ejecutará por evento saveform para los módulos de Ventas, Compras, Inventarios y órdenes (stock_tole_p).     Algunas ventajas 👇👇👇 Es posible crear varios criterios de tolerancia para un artículo, pero tener solo uno activo y el resto conservarlos como históricos o reservas.  En el caso de querer cambiar la tolerancia definida, puede hacerlo sin eliminarla. Asimismo, es posible mantener las tolerancias definidas, ampliando el uso con distintos criterios.    ¿Cómo configurar la funcionalidad?  Conoce más acerca del Procedimiento de usuario, en este documento.     ... View more

Sumamos una nueva función, para simplificar la creación de reportes y evitar que se generen muchas versiones sobre el mismo, cuando solo requieras hacer una mínima actualización.   Para ello, agregamos el botón 'Editar Perfil', que permite recargar un Perfil y editar sus propiedades, todas las veces que lo necesites. Luego, simplemente podrás 'Guardar Perfil' para actualizarlo.    Conoce cómo funciona en este video >>> WAN | Edición de perfiles en DAF  ... View more

En línea con las los cambios en la interfaz visual que hemos compartido aquí y aquí, también renovamos el inicio de sesión en Corporate integrado a Visma Connect.   En el caso que la aplicación esté habilitada y disponible, el usuario se encontrará con la nueva pantalla de login web:          ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️ Cabe aclarar que, la primera vez que el usuario se conecta, el sistema le pedirá completar los siguientes datos:   Luego, recibirá un email para verificar la dirección de correo electrónico indicada.   Completado este paso, podrá iniciar sesión directamente con la cuenta de usuario vinculada a Visma Connect.    ____________________________________________________________________________   ➡️ Disponible en versión Biframeweb2_3.03.126.zip   ... View more

Ahora, la columna de Código alternativo se visualiza en el browse de Ítems de Inventario, sumando información de análisis.    La nueva propiedad se carga desde Inventarios -cuando se da de alta el Artículo- y mejora la navegabilidad de la información, al incorporar un nuevo filtro de búsqueda 🔎🔎🔎   Conoce el paso a paso, en este video ➡️ WAN | Nuevo Código alternativo         ... View more

Una de las últimas mejoras que se desarrollaron en Corporate, es esta nueva herramienta VBScript que permite verificar la correcta migración de los LIGHTBOPLACES, sin cambiar de versión en los clientes.   ➕Además, permite acelerar los procesos de detección y corrección en estos casos    Algunos datos:   ✓ El método de usuario se llama CheckLIGHTBOPLACES. ✓ El resultado se ve en el GDebug. ✓ Si encuentra errores, sugiere el procedimiento a seguir para solucionar la inconsistencia:   Muestra las Queries a ejecutar. Indica ejecutar el MIC en modo "Migración a LIGHTBOPLACE".   ... View more

Hoy te compartimos el caso de un cliente que, para ingresar al sistema, usa SAML (por lo cual no requiere usuario ni password). Por eso, al cerrarse la sesión por inactividad, no podía volver a conectarse, ya que la ventana emergente le pide -justamente- ingresar usuario/password.   ¿Cómo se resolvió?    Muy simple. La ventana emergente se redireccionó a la pantalla principal de login, para que puedan volver a autenticarse utilizando SAML.   Este cambio está disponible a partir de la versión web: 3.03.124    ¡Problema resuelto!  ... View more

En nuestra búsqueda por mejorar la experiencia de usuario, también realizamos cambios en la interfaz visual. En esta nueva versión, encontrarás:   la aplicación del nuevo logo Calipso; cambio de color en la barra superior, títulos de header, detail y footer en los forms de edición; rediseño en nodos de navegación: íconos más grandes, para una rápida identificación.      ¡Mira el video!   ... View more

Se agregó un parámetro que informe -en la relación contable- si permite la generación de pendientes contables cuando el total de la Transacción Origen sea 0. En ese caso, no se dejará pendiente de esta relación.    El cambio se encuentra disponible  en versiones posteriores a la 2024.0251.5160         ... View more

Renovamos la pantalla de login web, para que acceder a Corporate Web sea una experiencia gratificante desde el principio: al iniciar sesión, esta será la nueva versión, con actualización del logo Calipso y los colores que nos identifican.          ¡Cuéntanos qué te pareció el cambio! ... View more

En este paso a paso, te mostramos cómo configurar el esquema operativo para que puedas emitir una Factura de crédito electrónica, y qué datos tener en cuenta para completarla de manera correcta.     A. Configuración Inicial |Esquema Operativo   Ingresar a la carpeta Esquemas Operativos, a través de Todos los elementos (filtrando la palabra que corresponda en la barra de búsqueda):       2. Seleccionar el esquema operativo que corresponda, haciendo doble click sobre el mismo. 3. Se abrirá un formulario: completar los campos de las solapas Factura Electrónica (encabezado) e Ítems Detalle CBU (Detalle), según las siguientes referencias y ejemplo:     Solapa Factura Electrónica (Encabezado): Monto de Factura de Crédito: informar el monto total tope que dispone la ley actualmente para emisión de Facturas de crédito. El campo es obligatorio. FE - Utiliza FE: tildar. FE - Productivo: tildar. FE - Path testing: indicar la ruta informada por el área de SaaS para testear que la conexión con AFIP sea correcta.  FE - Path Productivo: indicar la ruta del certificado informada por el área de SaaS. Mail Notificar Vencimiento: indicar la dirección de correo electrónico donde el sistema enviará la notificación de próximo vencimiento del certificado.    Solapa Ítems detalle del CBU (Detalle): Moneda: indicar la moneda que corresponda (informada por el cliente). CBU Emisor: indicar el CBU que se desee informar en la Factura de venta. Alias CBU: indicar el Alias que se desee informar en la Factura de venta.   4. Aceptar. 5. Ingresar a la carpeta Puntos de venta, desde Todos los elementos > seleccionar el registro que se utilizará en la emisión de la factura electrónica. 6. Verificar que la opción Facturación electrónica por web services esté tildada. El sistema lo comunica automáticamente con AFIP y se habilita el punto de venta para facturación electrónica. Nota: Existe un padrón de grandes contribuyentes, que permite saber si el cliente a quien se le genera la factura de venta es Gran contribuyente o no. La consulta a este padrón es en línea (Ver Link) y ya se encuentra configurado.     B. Factura de Venta Ingresar a la carpeta Factura de Venta, ubicada en Administración de Ventas. Cargar la Factura de Venta. Completar los campos de la solapa Impresión Electrónica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:     Solapa Impresión Electrónica: Fecha de vencimiento de pago: en este campo deberá indicar la fecha de vencimiento de la Factura. El campo es obligatorio. Crédito: este campo indicará si el comprobante es una FCE. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura. CBU Emisor: este campo informará el CBU registrado en el esquema operativo. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura.  Alias CBU: este campo informará el Alias registrado en el esquema operativo. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura. C. Transiciones de Flags   Autorización Para autorizar una Factura electrónica de crédito, deberá posicionar el cursor sobre el registro que corresponda > hacer click botón derecho > en Transiciones seleccionar la opción Confirmar:     Una vez ejecutada la transición, y en caso de que todos los datos estén correctos:   la operación será informada a AFIP de forma automática. la transacción se mostrará en estado ‘Cerrada’, con flag ‘Cerrada’. Una vez devuelta la Factura por la AFIP, se enumerará y se grabarán en la solapa Impresión Electrónica los datos del CAE.   Nota: en el caso de los comprobantes que no cuenten con autorización electrónica, se deberá aplicar la transición Anular. Aceptación y Rechazo En el caso de los comprobantes MiPymes:   Al cerrarse, se modificará el Flag de la factura a Pendiente de aceptación. En caso contrario se revertirá el proceso, quedando la factura en estado ‘Abierto’ para la modificación según lo indicado por AFIP. Se habilitan las transiciones adicionales ‘Aceptar’ y ‘Rechazar’ que permitirán al usuario indicar el estado del comprobante emitido, según las siguientes referencias:   Transición ‘Aceptar': la ejecución de esta transición modificará el Flag de la transacción pasando de ‘Pendiente de aceptación' a ‘Aceptada’. Transición ‘Rechazar’: la ejecución de esta transición modificará el Flag de la transacción pasando de  ‘Pendiente de aceptación' a ‘Rechazada.   Esta transición, creará automáticamente una Nota de crédito asociada a esta factura.  La nota de crédito permanecerá en estado Abierta, hasta tanto el usuario ejecute la transición de Cierre.  Esperamos que este paso a paso haya sido de utilidad!   ... View more

La Limpieza de Bases es una de acciones disponibles en el modelo estándar, que permite borrar las bases (maestros), tanto de forma completa como selectiva. En ambos casos, es necesario contar con acceso por escritorio remoto a la versión Windows de Calipso Corporate.    Para que el usuario pueda ejecutar el procedimiento de forma clara y completa, compartimos el Manual de Acciones de la Compañía (pdf), donde podrá encontrar el paso a paso de cómo configurar las acciones disponibles, para luego realizar el borrado de bases, transacciones, maestros, planes de cuentas, así como las validaciones necesarias, según sus requerimientos.   ... View more

El circuito principal de Compras de ERP Corporate, tiene la flexibilidad de poder usarse completo o por partes. Puede comenzar en tres transacciones distintas, dependiendo de las necesidades de la organización:    Requerimiento de compra: Para aquellas organizaciones que registran las solicitudes realizadas internamente.  Orden de compra: Para aquellas organizaciones que registran los pedidos hechos a proveedores y que quieran realizar el seguimiento de la entrega de los productos o servicios solicitados. Una vez generada la Orden de Compra, el siguiente paso dependerá de lo que se haya comprado:    Si la compra es de un Producto, la siguiente transacción a realizar será una Recepción de Mercadería, que es el registro del remito que envía el proveedor por los productos comprados. El siguiente paso será cargar la Factura de Compra enviada por el proveedor.   Si la compra es de un Servicio, la siguiente transacción a realizar será una Constancia de Servicio Cumplido, que es el registro del remito que envía el proveedor por la entrega de un servicio. Una vez registrada, será necesario cargar la Factura de Compra.   Si la compra es de un Concepto, se cierra la transacción y esto generará un pendiente de factura de compra; no es necesario realizar ninguna transacción intermedia.   Factura de compra: Para aquellas organizaciones que solamente quieran registrar los comprobantes oficiales, es posible hacer Facturas de Compra desde nuevo, sin necesidad de pasar por las transacciones anteriores. > Es importante mencionar que en caso de elegir esta opción, no se hará recepción de mercadería, lo que implica que no afectará al Inventario; tampoco se emitirá constancia de servicio cumplido, por lo cual no se podrá tener un control del cumplimiento de los proveedores.    No es necesario elegir un único punto de comienzo; es decir, una misma organización puede optar por cargar requerimientos de compras internos para algunos casos y hacer órdenes de compra o facturas de compra directas para otros, dependiendo de sus necesidades.  ... View more