Lietotājus un to lomas budžeta datiem pārvalda administrators: izveido lietotāju, nosūta aktivizācijas e-pastu un piešķir lomu kombināciju, kas nosaka, ko lietotājs redz un drīkst darīt Budžeta risinājumā. Katras lomas nozīme un biežāk izmantotās lomu kombinācijas ļauj izvēlēties lietotājam vajadzīgo piekļuvi.    1. Kā tas darbojas Budžeta risinājums ir veidots izmantojot atvērtā koda platformu Superset. Superset ir atskaišu un datu vizualizācijas rīks, kurā lietotāji skatās datu paneļus, diagrammas un ievadformas. Superset pats lietotājus nepārvalda, to dara Keycloak - centrālā sistēma, kurā tiek glabāti lietotāji un viņu lomas. Administratoram lietotāju pārvaldībai jāizmanto Keycloak: tur izveido lietotājus, piešķir lomas un nosūta aktivizācijas e-pastus. Princips Visi lietotāji tiek izveidoti Keycloak. Visas lomas lietotājiem tiek piešķirtas Keycloak. Lietotājs piesakās Superset, nospiežot "Sign in with Keycloak" (vienota pieteikšanās). Pieteikšanās brīdī Superset lietotājam no Keycloak automātiski tiek piešķirta loma - katrā pieteikšanās reizē. Atbilstoši lomām tiek noteikts, ko lietotājs drīkst redzēt un darīt. Lomu grupas Lai lietotājs varētu strādāt, viņam jāpiešķir lomas no vairākām grupām. Katra grupa atbild uz citu jautājumu: Lomu grupa Uz ko atbild Piemērs LIC_* Ko lietotājs drīkst darīt Superset – tikai skatīties vai arī veidot savas atskaites LIC_VIEWER – tikai skatīt esošās atskaites ATSK_* Kuras atskaites un ievadformas lietotājam ir pieejamas ATSK_01_BUDZ_PLANOSANA – piekļuve budžeta plānošanas ievadformai SKATIT_STR_* Kuras struktūrvienības datus lietotājs redz SKATIT_STR_04 – redz struktūrvienību 04 un visas tai pakārtotās VADIT_STR_* (pēc vajadzības) Par kuru struktūrvienību lietotājs drīkst vadīt datus VADIT_STR_04 – drīkst vadīt datus par struktūrvienību 04 Darbību lomas, piemēram, LOMA_* (pēc vajadzības) Kādas darbības lietotājs drīkst veikt (labot, apstiprināt, veidot grozījumus) LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT – apstiprina 1. posma datus   2. Jauna lietotāja izveide Lietotāju administrēšana tiek veikta rīkā Keycloak. Lai tam pieslēgtos, atveriet adresi: https://auth.budzets.horizon.lv/admin/***-***-pasvaldiba/console/ Ziņai: Zvaigznīšu vietā jāraksta jūsu pašvaldības nosaukums. Administratoram pirmo reizi pieslēdzoties jānomaina parole.   2.1. Keycloak sākuma skats Pēc pieslēgšanās tiek attēlots galvenais pārvaldības ekrāns. Lietotāju administrēšanai vajadzīgas divas sadaļas kreisajā izvēlnē: Realm roles – visu pieejamo lomu saraksts; Users – visu lietotāju saraksts. Šeit izveido jaunus lietotājus un piešķir lomas. Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 8. Keycloak galvenais ekrāns – kreisajā izvēlnē sadaļas "Realm roles" un "Users"   2.2. Jauna lietotāja izveide Atveriet sadaļu "Users" un nospiediet "Add user". Ekrānuzņēmums Nr. 2 no 8. Jauna lietotāja izveides forma "Create user", kas tiek atvērta pēc "Add user" nospiešanas   Aizpildiet formu: "Required user actions": "Verify Email" un "Update Password"; "Email verified": "On"; "Select a locale": "Latviešu"; "Email": lietotāja e-pasta adrese; "First name" un "Last name": lietotāja vārds un uzvārds. Ekrānuzņēmums Nr. 3 no 8. Jauna lietotāja izveides forma "Create user" ar aizpildītiem laukiem (personas dati aizklāti)   Pēc tam nospiediet "Create".   2.3. Aktivizācijas e-pasta nosūtīšana Pēc lietotāja izveides jānosūta aktivizācijas e-pasts. Atveriet cilni "Credentials" un nospiediet "Credential Reset". Ekrānuzņēmums Nr. 4 no 8. Cilne "Credentials" – saite "Credential Reset"   "Reset action": "Verify Email" un "Update Password"; "Expires In": 3 dienas (tik ilgi nosūtītā saite ir derīga). Ekrānuzņēmums Nr. 5 no 8. Logs "Credentials Reset" – nospiediet "Send Email"   Nospiediet "Send Email". Lietotājs saņem e-pastu ar aktivizācijas saiti. Kad lietotājs apstiprina e-pastu un izveido paroli, viņš var pieteikties Superset, nospiežot "Sign in with Keycloak". Ekrānuzņēmums Nr. 6 no 8. Superset pieteikšanās ekrāns – poga "Sign in with Keycloak"   Svarīgi: Ja aktivizācijas saite nav izmantota 3 dienu laikā, tās derīguma termiņš beidzas. Tādā gadījumā atkārtojiet "Credential Reset" un nosūtiet jaunu e-pastu.   3. Lomu piešķiršana lietotājam Kamēr lietotājam nav piešķirtas lomas, pēc pieteikšanās Superset viņš neredz neko. Lomas piešķir Keycloak lietotāja cilnē "Role mapping". Ekrānuzņēmums Nr. 7 no 8. Lietotāja cilne "Role mapping"   Keycloak sadaļā "Users" atveriet vajadzīgo lietotāju. Atveriet cilni "Role mapping" un nospiediet "Assign role". Izvēlnē izvēlieties "Realm roles". Tiek atvērts visu pieejamo lomu saraksts (var meklēt pēc nosaukuma). Atzīmējiet vajadzīgās lomas un nospiediet "Assign".   Ekrānuzņēmums Nr. 8 no 8. Lomu piešķiršanas logs "Assign Realm roles" – atzīmējiet vajadzīgās lomas un nospiediet "Assign". Lomu nosaukumi piemērā ir ilustratīvi; jūsu sarakstā ir redzamas pašreizējās lomas.   Pamatnoteikums Lietotājam jāpiešķir: vismaz viena LIC_* loma (ko drīkst darīt) + vismaz viena ATSK_* loma (kādas atskaites redz) + vismaz viena SKATIT_STR_* loma (kuras struktūrvienības datus redz); pēc vajadzības VADIT_STR_* un darbību lomas LOMA_* (ja lietotājam jāvada vai jāapstiprina dati). Konkrētas kombinācijas skatiet 5. sadaļā.   Lomas noņemšana Lai noņemtu lietotājam lomu, cilnē "Role mapping" atzīmējiet lomu un nospiediet "Unassign". Svarīgi: Izmaiņas stājas spēkā nākamajā lietotāja pieteikšanās reizē. Ja lietotājs jau ir pieteicies, viņam jāizrakstās (logout) un jāpiesakās vēlreiz.   4. Lomu apraksti Visas lomas Keycloak ir pieejamas sadaļā "Realm roles". Katrai lomai ir īss apraksts latviešu valodā, kas redzams lomu sarakstā – tas palīdz izvēlēties pareizo lomu.   Loma Veids Kam paredzēta LIC_PUBLIC Licences loma Tukša loma – nedod nekādu piekļuvi LIC_VIEWER Licences loma Skatītāji: skatīt esošas atskaites LIC_ANALYST Licences loma Analītiķi: skatīt un veidot savas atskaites ATSK_VISAS Atskaišu loma Piekļuve visām atskaitēm ATSK_01_BUDZ_* Atskaišu loma Piekļuve konkrētām atskaitēm vai ievadformām (skat. 4.2.) SKATIT_STR_<kods> Struktūrvienības loma Redzēt konkrētas struktūrvienības datus VADIT_STR_<kods> Struktūrvienības loma Vadīt datus par konkrētu struktūrvienību LOMA_* Darbību loma Kādas darbības drīkst veikt (labot, apstiprināt u.c.)   4.1. Licences lomas (LIC) Licences loma nosaka, ko lietotājs drīkst darīt pašā Superset. Vienam lietotājam vienmēr piešķir tikai vienu licences lomu - LIC_VIEWER vai LIC_ANALYST.   LIC_PUBLIC – tukšā loma Mērķis Nodrošina, ka nepieslēgts lietotājs neko neredz Piekļuve Nekāda Kad piešķirt Tā tiek piešķirta automātiski, kad lietotājs pieslēdzas Superset   LIC_VIEWER – skatītājs Mērķis Standarta lietotāji, kas tikai skatās esošās atskaites Ko drīkst skatīt paneļus un diagrammas; lietot filtrus panelī; eksportēt datus (piemēram, uz Excel); izveidot brīdinājumus un e-pasta ziņojumus; pārvaldīt savu profilu (piemēram, nomainīt paroli). Ko nedrīkst veidot vai mainīt paneļus un diagrammas   Ieteikums: LIC_VIEWER piešķiriet visiem standarta lietotājiem. Papildus vajadzīga vismaz viena ATSK_* loma un SKATIT_STR_* loma, citādi nekas nebūs redzams.   LIC_ANALYST – analītiķis Mērķis Lietotāji, kas veidos savas atskaites Ko drīkst visu to, ko LIC_VIEWER; veidot, mainīt diagrammas un paneļus; eksportēt datus (piemēram, uz Excel); dalīties ar paneļiem un diagrammām, izmantojot saiti; saglabāt filtru izvēles. Ko nedrīkst mainīt datu avotus, strādāt ar SQL redaktoru vai administrēt sistēmu   4.2. Atskaišu piekļuves lomas (ATSK) Šīs lomas nosaka, kurām atskaitēm un ievadformām lietotājs var piekļūt. Tās nedod tiesības darboties Superset, tāpēc vienmēr jāapvieno ar LIC_VIEWER vai LIC_ANALYST.   Loma Piekļuve ATSK_VISAS Visas atskaites un paneļi. ATSK_01_BUDZ_PAMATA 02.01. Budžeta plānošanas atskaites ATSK_01_BUDZ_PLANOSANA 01. Budžeta plānošanas ievadforma ATSK_01_BUDZ_1POSMS 01.01. Budžeta ievade (1. posms) ATSK_01_BUDZ_2POSMS 01.02. Budžeta ievade (2. posms) 01.04. Budžeta ievade (2. posms) KOPĀ ATSK_01_BUDZ_3POSMS 01.03. Budžeta ievade (3. posms) 01.05. Budžeta ievade (3. posms) KOPĀ ATSK_01_BUDZ_ADMINISTRESANA 00. Administrēšana 00.03. Lietotāju lomas 02.00. Kontrolatskaites   4.3. Struktūrvienību skatīšanas lomas (SKATIT_STR) SKATIT_STR_<kods> Mērķis Noteikt, kuras struktūrvienības datus lietotājs redz Kā darbojas Lietotājs redz savas struktūrvienības datus un visu tai pakārtoto struktūrvienību datus Piemērs SKATIT_STR_04 – redz struktūrvienību 04 un tās apakšvienības (piemēram, 041, 042, 043)   Katrai struktūrvienībai ir sava loma. Keycloak lomas aprakstā ir norādīts, kuras apakšvienības ir iekļautas, piemēram: "Struktūrvienību skatīšanās loma: 04_A (iekļauj 3 zemāka līmeņa str: 041, 042, 043)". Ja apakšvienību ir daudz, aprakstā norādītas pirmās piecas.   Kas jāzina Augstākā līmeņa struktūrvienība (parasti kods = “V”) redz visus datus. Ja lietotājam piešķirtas vairākas SKATIT_STR_* lomas, viņš redz visu šo struktūrvienību datus kopā. Lai redzētu datus, ar SKATIT_STR_* vien nepietiek – vajadzīgas arī LIC_* un ATSK_* lomas. Neaktīvas struktūrvienības lomas apraksta sākumā ir atzīme [NEAKTĪVA no datuma]. Loma Keycloak paliek, bet to ieteicams lietotājiem noņemt (skat. 6. sadaļu).   Svarīgi: Ja struktūrvienība mainās (jauns nosaukums vai pārcelta citā hierarhijas zarā), lomas un to apraksti tiek atjaunoti nākamajā sistēmas lomu atjaunināšanas reizē (tā notiek reizi diennaktī). Ja jaunas struktūrvienības loma Keycloak vēl nav redzama, vērsieties pie sistēmas uzturētāja.   4.4. Struktūrvienību vadīšanas lomas (VADIT_STR) VADIT_STR_<kods> Mērķis Atļaut lietotājam vadīt (ievadīt, labot, apstiprināt) datus par konkrētu struktūrvienību Piekļuve Neatver jaunas atskaites un neparāda papildu datus – tā ir atļauja veikt darbības Piemērs VADIT_STR_04 – lietotājs var vadīt budžeta datus par struktūrvienību 04   Svarīgi: VADIT_STR_* nedod tiesības redzēt datus. Lai lietotājs tos redzētu, viņam joprojām vajadzīgas atbilstošās SKATIT_STR_* un ATSK_* lomas.   4.5. Darbību lomas (LOMA) Darbību lomas nosaka, kādas darbības lietotājs drīkst veikt – piemēram, labot datus, apstiprināt posmu vai veidot grozījumus. Lietotājam jānorāda tikai viena darbību loma, jeb augstākā no tām. Atšķirībā no VADIT_STR_* tās nav piesaistītas konkrētai struktūrvienībai. Lomas apraksts Keycloak sākas ar vārdiem "Darbība:".   Loma Ko lietotājs drīkst LOMA_SKATIT Tikai skatīties, neko nevar vadīt. Neviena ievadforma nav pieejama labošanai. LOMA_1POSMS_LABOT Vada datus iestādē (01.04. Budžeta pieprasījumu ievade, 1. posms) LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT Vada un apstiprina datus iestādē. Tāmes administrēšanā var mainīt statusu no 1. uz 2. posmu. LOMA_2POSMS_LABOT Vada datus Budžeta komisijā (01.05. Budžeta precizējumu ievade, 2. posms) LOMA_2POSMS_APSTIPRINAT Vada datus un apstiprina Budžeta komisijā. Var mainīt statusu no 2. uz 3. posmu. LOMA_3POSMS_LABOT Vada datus gala komisijā (01.06. Budžeta precizējumu ievade, 3. posms) LOMA_3POSMS_APSTIPRINAT Vada datus un apstiprina gala komisijā. Var slēgt 3. posmu. LOMA_GROZIJUMI_LABOT Var vadīt grozījumus – aizpildīt grozījumu ievadformu. LOMA_GROZIJUMI_APSTIPRINAT Var veidot jaunus grozījumus un tos saskaņot vai slēgt. LOMA_ADMIN Risinājuma administrators: veido jaunas tāmes, veido, vada un apstiprina grozījumus   Svarīgi: Darbību lomas sistēma pati neizdzēš. Ja kāda darbību loma vairs nav vajadzīga, to jānoņem manuāli Keycloak sadaļā "Realm roles". Piešķirtā darbību loma iekļauj sevī zemākās darbību lomas, t.i., ja tiek piešķirta loma LOMA_2POSMS_APSTIPRINAT, tas automātiski nozīmē, ka lietotājam ir arī zemākas lomas t.i.: LOMA_2POSMS_LABOT, LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT, LOMA_1POSMS_LABOT.   4.6. Papildu piekļuves lomas pēc dimensijām (ja tiek izmantotas) Dažās organizācijās papildus struktūrvienībām datu piekļuve tiek ierobežota arī pēc citiem sadalījumiem (dimensijām, piemēram, finansējums, projekts vai valdības funkcija). Šādā gadījumā Keycloak redzamas papildu lomas formā SKATIT_<dimensija>_<kods>. Tās darbojas tāpat kā SKATIT_STR_*. Ja sistēmā ir izveidotas šīs papildus dimensiju lomas, tad katram lietotājam ir obligāti jāpiešķir vismaz viena loma no katras dimensijas. Svarīgi: Ja lietotājam piešķirtas gan struktūrvienību, gan dimensiju lomas, datu piekļuve tiek sašaurināta: lietotājs redz tikai tos datus, kas atbilst abiem nosacījumiem. Vairākas vienas grupas lomas savukārt datus paplašina.   5. Ieteicamās lomu kombinācijas Zemāk – biežāk izmantotās kombinācijas. Konkrētas ATSK_* un SKATIT_STR_* lomas izvēlieties atbilstoši lietotāja uzdevumiem.   Lietotāja tips Nepieciešamās lomas Skatītājs (tikai atskaites) LIC_VIEWER + vismaz viena ATSK_* + SKATIT_STR_<kods> Skatītājs, kam redzams viss LIC_VIEWER + ATSK_VISAS + SKATIT_STR_<augstākā līmeņa kods> Analītiķis LIC_ANALYST + ATSK_VISAS + SKATIT_STR_<kods> Iestādes darbinieks, kas ievada 1. posma datus LIC_VIEWER + ATSK_01_BUDZ_1POSMS + SKATIT_STR_<kods> + VADIT_STR_<kods> + LOMA_1POSMS_LABOT Iestādes vadītājs, kas apstiprina 1. posmu LIC_VIEWER + ATSK_01_BUDZ_1POSMS + SKATIT_STR_<kods> + VADIT_STR_<kods> + LOMA_1POSMS_APSTIPRINAT Budžeta administrators LIC_ANALYST + ATSK_01_BUDZ_ADMINISTRESANA + SKATIT_STR_<augstākā līmeņa kods> + LOMA_ADMIN Lietotājs bez piekļuves LIC_PUBLIC (tukša loma – nekas nav redzams)   Zināšanai Ja lietotājam piešķir SKATIT_STR_* lomas vairākām struktūrvienībām, viņš redz visu šo struktūrvienību datus kopā.   Svarīgi: Tabulā norādītās kombinācijas ir piemēri. Pirms to lietošanas pārliecinieties, ka tās atbilst jūsu organizācijas pieņemtajai kārtībai, un pārbaudiet pirmā lietotāja piekļuvi (skat. 6. sadaļu).   6. Biežākās situācijas Jauns darbinieks Izveidojiet lietotāju (2.2.) un nosūtiet aktivizācijas e-pastu (2.3.). Piešķiriet lomas pēc 3. sadaļas apraksta. Palūdziet lietotājam pieteikties ar "Sign in with Keycloak" un pārbaudīt, vai redz vajadzīgās atskaites. Darbinieks maina amatu vai struktūrvienību Keycloak cilnē "Role mapping" noņemiet vecās SKATIT_STR_*, VADIT_STR_* un darbību lomas un piešķiriet jaunās. Lietotājam jāpiesakās sistēmā no jauna. Darbinieks aiziet no darba Keycloak sadaļā "Users" atveriet lietotāju un atslēdziet kontu (cilnē "Details" izslēdziet "Enabled") vai noņemiet visas lomas. Bez lomām lietotājs Superset neko neredz. Lietotājus, kuri kaut reizi ir pieslēgušies Superset dzēst nedrīkst. Struktūrvienība kļuvusi neaktīva Lomas apraksts sākas ar [NEAKTĪVA no datuma]. Loma Keycloak netiek dzēsta automātiski. Ja kādam lietotājam tā vairs nav vajadzīga, noņemiet to cilnē "Role mapping".   7. Bieži uzdotie jautājumi Lietotājs piesakās, bet neredz nevienu paneli. Kāpēc? Visbiežāk nav piešķirta ATSK_* loma vai struktūrvienības loma SKATIT_STR_*. Pārbaudiet lietotāja cilni "Role mapping" un salīdziniet ar 3. sadaļas aprakstu. Cik ilgi jāgaida, līdz jaunā loma sāk darboties? Loma stājas spēkā nākamajā pieteikšanās reizē. Ja lietotājs jau ir pieteicies, viņam jāizrakstās un jāpiesakās vēlreiz. Kā redzēt, kādas lomas ir lietotājam? Atveriet Keycloak → Users → vajadzīgais lietotājs → Role mapping. Tur redzamas visas piešķirtās lomas. Ko nozīmē [NEAKTĪVA no …] lomas aprakstā? Struktūrvienība vai kāda cita dimensija, piemēram, valdības funkcija vairs nav aktīva. Loma Keycloak paliek, un to var atstāt vai noņemt lietotājiem manuāli. Lietotājs redz atskaiti, bet nevar neko ievadīt vai apstiprināt. Pārbaudiet, vai ir piešķirta atbilstošā ievadformas ATSK_* loma, VADIT_STR_* par vajadzīgo struktūrvienību un darbību loma (LOMA_*). Lietotājs redz vairāk (vai mazāk) struktūrvienību, nekā vajadzētu. Pārbaudiet viņa SKATIT_STR_* lomas. Katra loma pievieno savu struktūrvienību un tās apakšvienības; augstākā līmeņa vienība atver visu. Vai administratoram jāstrādā ar Superset lietotāju sarakstu? Nē. Visi lietotāji un lomas tiek pārvaldīti tikai Keycloak. Superset informāciju saņem automātiski katrā pieteikšanās reizē. Nevaru atrast vajadzīgo lomu Keycloak sarakstā. Izmantojiet meklēšanu pēc nosaukuma. Ja loma tomēr nav redzama (piemēram, jauna struktūrvienība), vērsieties pie sistēmas uzturētāja – lomas tiek atjauninātas reizi diennaktī. ... Skatīt vairāk

Budžeta plānošanas otro posmu – izskatīšanu nodrošina finansists. Tiek izskatīts pirmajā posmā sagatavotais budžeta pieprasījums. Finansists var precizēt un papildināt iepriekšējā posmā sagatavoto informāciju, gan koriģējot budžeta rindas, gan pievienojot jaunas.   Nepieciešamības gadījumā finansists var arī tāmi atgriezt iepriekšējam posmam. Izskatīt budžeta pieprasījumu var, izmantojot gan ievadformu "01.02. Budžeta izskatīšana (2. posms)", gan "01.04. Budžeta pieprasījuma ievade (2. posms) KOPĀ". 01.04. forma atšķiras ar to, ka tajā apvienotas visas tāmes kopā, neatkarīgi no struktūrvienības.   Otrā posma ievadformā ir redzami visi iepriekšējā posma tāmes lauki, ar dažām izmaiņām: "Skaits", "Summa" un "Iniciatīva" vairs nav ievadlauki, bet ir redzami apskatei Summas korekcijai ir pieejams lauks "Budžeta precizējumi", kur ir jāievada summas izmaiņa (nevis jaunā summa). Kolonnā "Budžets ar precizējumiem (Kopsumma)" tiks sasummēta pirmā posma vērtība ar "Budžeta precizējumiem". Kolonnā "Atlikts" ir iespēja atzīmēt rindas, kuras nepieciešams pilnībā izņemt no budžeta. Sīkāks apraksts par šo funkcionalitāti zemāk.    Mainot EKK kodu vai dimensijas, atkarībā no konfigurācijas, tiks koriģēta esošā rinda vai veidota jauna, saglabājot pirmā posma datus nemainīgus. Precizējot detalizācijas aprakstu, komentāru vai pielikumu, netiks saglabātas šo lauku iepriekšējās vērtības.   Svarīgi! Visi summu pārrēķini notiek, nospiežot pogu "Saglabāt" ievadformas apakšējā kreisā stūrī.   Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 2. Ievadforma "01.02. Budžeta izskatīšana (2. posms)".   Atlikts   Atzīmējot rindai atzīmi "Atlikts" un saglabājot ievadformu, visās rindās, kur atzīme ielikta, "Budžeta precizējumi" kolonnā tiks ievietota rindas summa ar "-" zīmi. Tādējādi rindas kopsumma būs "0". Izņemot atzīmi un saglabājot ievadformu, negatīvā summa no "Budžeta precizējumi" ailes tiks izņemta ārā, atgriežot pirmā posma summu budžetā.   Šī funkcionalitāte ir noderīga, lai balansētu budžetu. Piemēram, finansists var veikt atzīmi "Atlikts" visām tām rindām, kas nav pamatvajadzības. Kad tas ir izdarīts, iespējams redzēt kopsummu iestādes pamatvajadzībām un starpību, cik līdzekļu var paredzēt pārējam. Pēc tam var atzīmi ņemt ārā vai precizēt rindas summu, to samazinot daļēji, līdz nonāk pie sabalansēta budžeta.   Pēcāk iespējams veidot atskaites, izmantojot "Atlikts" pazīmi, piemēram, sastādot nākamā gada budžetu, analizējot, kas tika atlikts iepriekšējā gadā.   Ekrānuzņēmums Nr. 2 no 2. Ievadforma ar atzīmētām "Atlikts'" pazīmēm.     Kad tāme ir izskatīta, finansists formā "01.00 Budžeta plānošana" maina tāmes statusu uz "Nodot apstiprināšanai". ... Skatīt vairāk

Budžeta pieprasījumu veido tāmes atbildīgais, piemēram, atbildīgā struktūrvienība. Ir iespējams nodefinēt personas, kuras var veikt datu ievadi un kuras – pieprasījuma apstiprināšanu. Ja tāmi neaizpilda atbildīgais, to var izdarīt arī finansists.   Ja tāme ir pastāvējusi iepriekšējā gadā, tajā būs pieejamas rindas, kurās iepriekšējā gadā bijuši dati (vai nu budžeta vai izpildes). Ja tāme ir jauna, tā būs tukša un nepieciešamās rindas būs jāievada manuāli. Rindas ar iepriekšējā gada datiem nav iespējams izdzēst. Ja šāda kombinācija nav nepieciešama, rinda jāatstāj tukša, neaizpildot ievadlaukus.   Budžeta pieprasījuma ievadformā struktūrvienību lietotājiem katrai tāmes rindai jānorāda ekonomiskās klasifikācijas kodu, dimensijas un summu. Papildus iespējams norādīt detalizāciju, skaitu, pazīmi no iepriekš definēta klasifikatora, komentāru un pielikumu.   ! Tāmes izskats tiek pielāgots iestādes vajadzībām - ir iespējams daļu kolonnu paslēpt, pielāgot to secību un norādīt, kurām kolonnām tiek attēlotas starpsummas.     Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 1. Ievadforma “01.01. Budžeta ievade (1.posms)".   Iespējamās kolonnas   EKK tips, grupa, kods - ekonomiskā klasifikācija, pēc kura rindas sagrupētas atskaitē. Dimensijas – grupējošas rindas, konfigurētas atbilstoši Horizon dimensijām. Detalizācija  - brīvā teksta lauks rindas papildu aprakstam, ļauj sadalīt EKK kodu sīkāk. Tiek izmantots tikai budžeta plānošanai (nepāriet uz grozījumiem un izpildes atskaitēm, jo Horizon grāmatojumos izpildes datiem nav šāda detalizācija). Detalizācijas rindas tiek numurētas. Ekonomiskā klasifikācija -  obligāts ievadlauks, jānorāda zemākā līmeņa kods. Dimensijas – obligāti ievadlauki atbilstoši Horizon dimensijām, būs redzamas tikai tās vērtības, kas attiecas uz konkrēto tāmi. Izpilde iepr. gadā   - informatīva vērtība, pagājušā gada faktiskā izpilde (dati no Horizon grāmatojumiem). Budžets iepr. gadā - informatīva vērtība, pagājušā gada apstpirnātais budžets ar grozījumiem. Skaits - ievadlauks, ja nav nepieciešams var netikt aizpidlīts, pēc noklusējuma ir “1”. Summa – ievadlauks, ja neaizpilda, pēc noklusējuma ir “0”. Kopsumma   - aprēķināta vērtība “Skaits” x “Summa”, noapaļots uz augšu. Pārrēķinās, saglabājot ievadformu. Iniciatīva – informatīvs lauks, jāizvēlas no lejupkrītošās izvēlnes. Vērtības tiek konfigurētas atbilstoši iestādes vajadzībām. Kom.  - komentāra ievadlauks, spiežot uz ikonas atveras “pop-up” lodziņš plašāka teksta ievadei. Ja komentārs ir pievientos, ikona iekrāsojas zilā krāsa. Pielikums – ļauj rindai pievienot vienu failu. Pogas: "Jauna rinda" pievieno jaunu tukšu rindu ar tādu pašu EKK, bet neaizpildītām dimensijām. Pēc ievadformas saglabāšanas pārvietosies uz atbilstošo ievadformas hierarhijas sadaļu. "Kopēt rindu" pievieno jaunu rindu, pārkopējot esošās rindas EKK un dimensijas. Detalizācija, komentārs un pielikums paliek tukši. "Dzēst rindu" – nav iespējams dzēst rindas, kurām ir iepriekšēja gada dati un vienīgo tāmes rindu (tāme nevar palikt bez nevienas rindas). "Dzēst pielikumu" dzēš pievienoto failu gan no rindas, gan no failu glabātuves.   Lai ievadītos datus saglabātu un/vai pārrēķinātu, jāspiež poga “Saglabāt” ievadfromas apakšējā kreisajā stūrī. Ievadot datus, vēlāms periodiski veikt saglabāšanu, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, pazaudējot ievadītos datus!   Kad budžeta pierpasījumā visa nepieciešamā informācija ir ievadīta un saglabāta, tāmes atbildīgais vai finansists 01.00 formā maina tāmes statusu uz “Apstiprināt pieprasījumu”. Kamēr tas nav izdarīts, budžeta pieprasījumu ir iespējams koriģēt. ... Skatīt vairāk

Ērtākai budžeta datu ievades organizēšanai izveidots datu panelis "01. Budžeta plānošana". Šajā formā iespējams redzēt: struktūrvienībai pieejamās tāmes, tāmju saskaņošanas procesu, saites uz tāmju ievadformām, tāmes pielikumu un komentāru, tāmes saskaņošanas vēsturi, struktūrvienības tāmju kopsummas.   Tāmes Sarakstā redzamas visas struktūrvienībai paredzētās tāmes. Lai varētu veikt budžeta plānošanu, jābūt vismaz vienai aktīvai tāmei, bet iestāde tāmes var sadalīt atkarībā no savām vajadzībām. Tāmes veido un aktivizē finansists.   Tāmju saskaņošana Katrai tāmei ir pieejama trīs posmu saskaņošana - pirmais posms ir budžeta pieprasījums, otrais - budžeta pieprasījuma izskatīšana un trešais budžeta apstiprināšana. Katrā posmā iespējams koriģēt budžeta rindas un summas. Kad tāme ir saskaņota, tā kļūst par sākotnējo budžetu, pret kuru tālāk tiek skartīta budžeta izpilde un veikti grozījumi. Ja nepieciešams, tāmi iespējams atgriezt arī iepriekšējā solī, lai veiktu papildus korekcijas.   Saites Zem kolonnām "Pieprasījums", "Izskatīšana" un "Apstiprināšana" atrodas saites uz tāmes budžeta ievadformu. Vienlaicīgi ir pieejama viena saite - uz tā posma ievadformu, kurā attiecīgā tāme atrodas. Atverot ievadformu no saites, tiks automātiski aizpilīti visi tāmei nepieciešami filtri (norādītā struktūrvienība, tāme).   Pielikums un komentārs Katrai tāmei ir iespējams pievienot komentāru un vienu pielikumu. Komentārus un pielikums pēcāk ir iespējams pievienot arī ievodt budžetu - katrai tāmes rindai.   Saskaņošanas vēsture Kolonnā "Veiktās darbības" ir redzami tāmes saskaņotāji un saskaņošanas laiks. Atgriežot tāmi iepriekšējā posmā, iepriekšējais saskaņojums atceļas.   Kopsummas Datu paneļa apakšā atrodas struktūrvienības kopsavilkums pa EKK tipiem no visām tās tāmēm.     Lasi arī: Kā izveidot budžeta pieprasījumu? Kā izskatīt budžeta pieprasījumu? Kā apstiprināt budžetu?     ... Skatīt vairāk

Lai atvieglotu darbu struktūrvienību lietotājiem un samazinātu iespēju norādīt nepareizas pozīcijas, tiek nodrošināta iespēja veidot dimensiju komplektus jeb tāmes. Minimālajā scenārijā katrai struktūrvienībai ir nepieciešama viena tāme, bet cik un kādas tāmes veidot, nosaka finansists.   Tāmēs tiek norādīts, kādas dimensiju vērtības katrai struktūrvienībai ir pieejamas. Plānojot budžetu, gan filtru joslā, gan lejupkrītošajās izvēlnēs parādīsies tikai pieejamās dimensiju vērtības.   Tāmju sagatavošanu nodrošina divas savstarpēji saistītas ievadformas – "00.01. Dimensiju komplekti", "00.02. Tāmes". Piekļuve šīm ievadformām ir paredzēta tikai finansistiem. Struktūrvienību un citi lietotāji šīs sadaļas neredz. Ērtākam darbam šajā pašā datu panelī pieejama arī forma "01.01. Budžeta plānošana", bet tā atrodama arī atsevišķi.   Pirmajā solī (00.01) katrai tāmei ir iespējams norādīt tikai vienu vērtību katrā no dimensijām, bet tā var būt virsgrupa. Ja ir norādīta virsgrupa, tad, plānojot budžetu, būs iespēja norādīt virsgrupai pakārtotos zemāka līmeņa ierakstus. Otrajā solī (00.02) iespējams norādīt vairākas neatkarīgas dimensijas klasifikatora vērtības. Pirmajā solī norādītās dimensijas veido tāmes "komplektu", uz kā pamata notiek visa tālākā tāmes izskatīšana un apstiprināšana – apstiprinājums vienmēr tiek piesaistīts šim konkrētajam dimensiju komplektam. Ja iestāde izmanto mazāk dimensijas, nevajadzīgās kolonnas ievadformās tiek paslēptas.   Spiežot pogu "Saglabāt", sistēma apstrādā tikai tās rindas, kurās kaut kas faktiski ir mainīts. Katrai izmainītajai rindai atsevišķi tiek pārbaudīti kontroles nosacījumi. Ja kādai rindai nosacījumi nav izpildīti, tieši tā rinda netiek saglabāta un lietotājam parādās kļūdas ziņojums. Pārējās rindas tiek saglabātas.   00.01. Dimensiju komplekti Šī ievadforma paredzēta, lai nodefinētu dimensiju komplektus, kuri sastāv no struktūrvienības un līdz trīs papildu dimensijām (piemēram, Finansējums, Valdības funkcija un Projekts).   Ekrānuzņēmums Nr. 1 no 2. Cilne "00.01. Dimensiju komplekti" ar tāmju sagatavju sarakstu.   Ievadformā attēlojas visas aktīvās pašvaldības struktūrvienības to hierarhiskā skatījumā (Horizon dimensijas ieraksti statusā "Aktīvs"). Katrai struktūrvienībai var izveidot vienu vai vairākus tāmju komplektus. Tāmju komplektus iespējams izveidot tikai struktūrvienību zemākajam līmenim – struktūrvienības virsgrupai tāmi ievadformā izveidot nevar. Ievadformu iespējams filtrēt un skatīt pēc vienas vai vairākām struktūrvienībām, kā arī pēc tāmes statusa.   Tāmes kods veidojas automātiski pēc šablona: <str_kods>[<dim1_kods>][<dim2_kods>][<dim3_kods>] Kods tiek pārrēķināts automātiski ikreiz, kad tiek nomainīta struktūrvienība vai kāda no dimensijām – lietotājam to labot nav nepieciešams un nav iespējams.   Tāmes dimensijas ir ievadlauki, kuros norāda atbilstošo dimensiju vērtību: Katram klientam katrai dimensijai ir nodefinēts hierarhijas līmenis, kuru lietotājs var izvēlēties – piemēram, ja dimensijai norādīts 3. līmenis, kolonnā iespējams izvēlēties dimensijas vērtības, kas ir augstākas vai vienādas ar šo līmeni. Dimensijas var mainīt jeb labot tikai tām tāmju sagatavēm, kuras ir statusā "Sagatave". Aktīvām vai slēgtām sagatavēm dimensijas vairs nav labojamas – pieejama vienīgi statusa maiņa. Izvēlnē redzamas visas konkrētā līmeņa dimensijas, arī tās, kuras jau ir slēgtas jeb neaktīvas – neaktīvās dimensijas sarakstā atzīmētas ar x pirms dimensijas koda. Jaunām tāmju sagatavēm neaktīvas dimensijas izvēlēties nedrīkst.   Jauna rinda (poga "+") ļauj lietotājam izveidot konkrētajai struktūrvienībai jaunu tāmes sagatavi: Jaunā tāmes sagatave vienmēr izveidojas ar statusu "Sagatave" un tai automātiski tiek piešķirtas tās pašas dimensiju vērtības, kas norādītas rindā, pie kuras poga nospiesta. Poga ir redzama / aktīva tikai zemākā līmeņa struktūrvienībām, kurām vismaz viena dimensija ir norādīta (struktūrvienības virsgrupām rindu pievienot nevar). Tiesības veidot jaunu rindu ir tikai lietotājiem ar lomu LOMA_ADMIN.   Dzēst rindu poga ļauj lietotājam izdzēst nevajadzīgās tāmju sagataves: Dzēst var tikai tāmju sagataves, kuras ir statusā "Sagatave".   Statuss kolonnā katrai tāmei ir pieejami trīs statusi: "Sagatave", "Aktīva" un "Slēgta". Ja tāmei nav norādīta neviena dimensija, statusa vērtība kolonnā tai neuzrādās. Nosacījumi statusa maiņai Sagatave → Aktīva: Visiem laukiem jābūt aizpildītiem. Nedrīkst jau eksistēt cits ieraksts ar tieši tādu pašu kombināciju, kuram statuss jau ir "Aktīva" vai "Slēgta". Sistēma pārbauda arī tāmju pārklāšanos – nebūs iespējams aktivizēt tāmi, kur viena tāme iekļauj otru. Aktīva → Sagatave: Sagatave nedrīkst jau būt izmantota 00.02. formā nevienā budžeta gadā. Ja šī statusa maiņa nepieciešama, vispirms 00.02. ievadformā attiecīgajai tāmei visos gados jāuzstāda statuss "Sagatave" un tā jāizdzēš. Kad tāme vairs neuzrādās 00.02. ievadformā ne pie viena budžeta gada, tai var nomainīt statusu no "Aktīva" uz "Sagatave". Aktīva → Slēgta: vienmēr atļauts, bez papildu nosacījumiem. Slēgtas sagataves netiek kopētas uz jaunā gada tāmēm, kad izpilda pogu "Kopēt aktīvās tāmes uz nākamo gadu". Slēgta → Aktīva: vienmēr atļauts, bet tiek piemērota tā pati pārklāšanās pārbaude, kas aprakstīta pārejai "Sagatave → Aktīva".   Ko sistēma dara automātiski Aktivizējot tāmi (statusa maiņa no "Sagatave" uz "Aktīva"), sistēma automātiski izveido tai ierakstu kārtējam budžeta gadam – tā automātiski parādās 00.02. ievadformā. Aktuālais budžeta gads ir iekonfigurēts sistēmā; tas jāmaina ik reizi, kad tiek sākta jauna gada budžeta veidošana. Visas darbības tiek reģistrētas žurnālā (audit log) un ir izsekojamas.   Poga "Kopēt aktīvās tāmes uz nākamo gadu" Kad 00.01. formā dimensiju komplekti ir sakārtoti, jāspiež poga "Kopēt aktīvās tāmes uz nākamo gadu", kas izveidos tāmju ierakstus nākamajam budžeta gadam. Tiek kopētas uz nākamo gadu tikai tāmes, kurām statuss ir "Aktīva". Lai tāmes varētu kopēt uz nākamo gadu filtrā jābūt norādītai vismaz vienai struktūrvienībai. Ja nākamajam gadam tāme šai sagatavei jau eksistē, tā netiek veidota otrreiz.   00.02. Tāmes Atšķirībā no iepriekšējās sadaļas, šeit tāmes tiek piesaistītas konkrētam gadam. Ievadformā uzrādās tāmes, kuras 00.01. ievadformā ir statusā "Aktīva". Šajā solī jaunas tāmes izveidot nevar – tās var tikai papildināt, mainīt statusu vai dzēst. Ja nepieciešams izveidot jaunu tāmi, jāatgriežas 00.01. ievadformā.   Ekrānuzņēmums Nr. 2 no 2. Cilne "00.02. Tāmes" ar tāmju sarakstu.   Tāme kods veidojas automātiski pēc šablona: <str_kods>[<dim1_kods>][<dim2_kods>][<dim3_kods>]-<budžeta gads>   Tāmes dimensijas ir statiski (nelabojami) lauki, kuros attēlojas 00.01. solī norādītās dimensijas – šajā ievadformā tos labot nevar.   Tāmes detalizācijas dimensija kolonnā attēlo vienu vai vairākas dimensiju vērtības.   Dzēst rindu poga ļauj lietotājam izdzēst nevajadzīgas tāmes attiecīgajam gadam: Dzēst var tikai tāmes, kuras ir statusā "Sagatave". Tāmes, kurām statuss ir "Aktīva", lietotājs dzēst nevar, jo tās jau tiek izmantotas budžeta ievadformās.   Budžeta ievades statuss kolonnā katrai tāmei ir pieejami divi statusi: "Sagatave" un "Aktīva". Nosacījumi statusa maiņai Sagatave → Aktīva: Jābūt norādītai vismaz vienai detalizācijas dimensijai. Aktīva → Sagatave: Pāreja iespējama tikai tad, ja par attiecīgo tāmi nav ievadīta neviena budžeta summa un tāmei nedrīkst jau būt ieraksts apstiprinātajā budžetā. Ja pāreja atļauta, sistēma dzēš visus šīs tāmes ierakstus budžeta projekta tabulā, lai tos varētu droši izveidot no jauna nākamajā aktivizācijas reizē.   Ko sistēma dara automātiski Tāmei piešķirot statusu "Aktīva", tā kļūst pieejama budžeta plānošanai (01.03. formā, statusā "Pieprasījums"). Visas darbības tiek pierakstītas žurnālā (audit log).   Poga "Atjaunot tāmes detalizācijas dimensijas no pagājušā gada tāmēm" Šī poga ir pieejama tikai tad, ja tiek izmantota detalizācijas dimensija. Poga nodrošina iespēju konkrētā budžeta gadā pārkopētajām tāmēm automātiski ielasīt tās pašas detalizācijas dimensiju vērtības, kādas attiecīgajai tāmei bija norādītas iepriekšējā gadā. Tiek apstrādātas tikai tāmes, kuras norādītajā gadā ir statusā "Sagatave" un kurām neviena detalizācijas dimensija vēl nav norādīta. Tiek apstrādātas tikai tās tāmes, kuru struktūrvienība ir norādīta atskaites filtrā. Filtrā jānorāda vismaz viena struktūrvienība. Ja iepriekšējā gadā attiecīgajai tāmei datu nav (piemēram, tā tikko izveidota), tāme tiek izlaista un par to parādās informatīvs (nevis kļūdas) ziņojums. ... Skatīt vairāk

Budžeta risinājumam nepieciešamo dimensiju un izpildes datu izgūšana no Horizon tiek nodrošināta izmantojot REST. Datu piekļuvei nepieciešams izveidot WEB lietotāju ar atbilstošām tiesībām. WEB lietotāja tiesības nosaka tam piesaistītais Horizon lietotājs un tam piešķirtā loma. Lomas izveide Ceļš: Sistēma → Administrēt → Lomas Var izmantot jau esošu lomu ar atbilstošām tiesībām vai izveidot jaunu. Tiesību sadaļās, kur iespējams nodalīt tiesību līmeni, norāda līmeni "Apskatīt".   Nepieciešamas šādas tiesību sadaļas: Sistēma Uzstādījumi Dokumenti tipi Dokumenti Virsgrāmata Pirmdokumenti Grāmatojumi Grāmatojumu reģistri Atskaites Kontu apgrozījums Kontu apgrozījums pa klientiem Pamatdati Kontu plāns – visas dimensijas – pirmie 8 apakšpunkti (nosaukumi ir konfigurējami un var atšķirties no tālāk uzskaitītā) Kontu plāns Struktūrvienības Finansējums EKK vai Izmaksu posteņi Valdības funkcija Nodarbināto grupa Mērķi vai Attīstības plāns u.tml. Projekti Klienti Saraksts Noliktava Noliktavas Ja budžeta plānošanai tiek izmantota līguma objekta dimensija, tad arī: Dokumenti Līgumi Saraksts Veidojot jaunu lomu, tai piešķir nosaukumu (piemēram, "Budžets") un saglabā. Horizon lietotāja izveide Ceļš: Sistēma → Administrēt → Lietotāji Var izmantot jau esošu lietotāju ar atbilstošu lomu vai izveidot jaunu lietotāju. "Pieejas vārds" – pēc izvēles Sadaļa "Lietotājs" "Konta veids" – Sistēmkonts "Licences veids" – Tikai apskate "Nosaukums" – pēc izvēles   Sadaļa "Tiesības" Pretim Horizon firmai spiež zaļo krustiņu un norāda iepriekš izveidoto lomu (attēlā "Superset")     WEB lietotāja izveide Ceļš: Sistēma → Administrēt → WEB lietotāji Veido jaunu lietotāju: "Pieejas vārds" – pēc izvēles "Aktīvs" – Jā Sadaļa "Pamatinformācija" "Konta veids" – Sistēmkonts "Horizon lietotājs" – norāda atbilstošo lietotāju "Grupa" – pēc izvēles "Nosaukums" – pēc izvēles "Autentifikācijas veids" – Parole "Parole" – ievada paroli "Parole pārbaudei" – ievada paroli atkārtoti "Parole nekad nenoveco" – Jā "WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP" – Nē "E-pasts" – nav nepieciešams "Piezīmes" – pēc izvēles   Sadaļa "Firmas un objekti" "Firma" – pēc noklusējuma attēlota Horizon firma, kas šobrīd ir aktīva Saglabā lietotāju. WEB lietotāja pieejas vārdu un paroli, kā arī REST saiti (Horizon API bāzes URL), ja Horizon neatrodas Visma mākonī, nodod Budžeta risinājuma izstrādātājam (SIA Visma Enterprise). ... Skatīt vairāk

No 2026. gada ir mainījies xml importa faila perioda formāts 1-ATL pārskatam. Lai xml faili atbilstu jaunajam formātam, ir nepieciešams veikt pielāgojumus risinājuma pusē.   Visma tuvākajā laikā plāno šos darbus veikt, tomēr, ja saskaraties ar problēmām, importējot 2026. gada 1-ATL pārskatu, lūdzu sazinaties ar savu BI risinājuma apkalpotāju! ... Skatīt vairāk

Šoreiz rakstu sērija veltīta dažādām atskaišu sastāvdaļām - datiem, filtriem, uzvednēm. Iespējams, mazāk zināma, bet ļoti noderīga tēma varētu būt dinamisko filtru veidošana un to izmantošanas iespējas. Dinamiskie filtri nodrošina automātisku aktuāla laika perioda atspoguļošanu atskaitē, piemēram, pēdējais gads, mēnesis, nedēļa, pēdējās 10 dienas u.tml.   Papildus tam sagatavots raksts, kā MicroStrategy platformu pārslēgt uz latviešu valodu.     Kas ir atribūti un metrikas? Kas ir atskaišu filtri, grupas un atskaišu uzvednes? Kā atrast nepieciešamos atskaites objektus? Kas ir atskaites uzvedne un kā to izveidot? Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kā izveidot dinamisku metriku jeb kā metrikai pievienot dinamisko filtru? Kā nomainīt MicroStrategy valodu? ... Skatīt vairāk

MicroStrategy nodrošina iespēju izveidot dinamiskas metrikas, kas atskaitēs un vizualizācijās automātiski atspoguļo aktuālus datus par nokonfigurēto laika periodu. To var panākt, metrikām pievienojot dinamisko filtru.   Lai izveidotu dinamisku metriku, ir jāveido jauna metrika, spiežot "Izveidot" (Create)  un izvēloties "Jauna metrika" (New metric), vai arī spiežot uz ikonas "Izveidot metriku" MicroStrategy sākuma ekrānā. Atvērsies metrikas redaktora logs. Sadaļā "Funkcijas" (Functions) jāatrod opcija "Nosacījums" (Condition). Ja sākotnēji šī izvēle nav redzama, saraksts jāparitina uz leju. Uz tās nospiežot, labajā pusē parādīsies nosacījumu ievades lauki.   Sadaļas "Funkcija" (Function) laukā "No" (From) jānorāda nepieciešamā metrika. Rindas galā jāspiež uz mapes simbola, atvērsies objektu izvēlnes logs. Mapju sarakstā vai, izmantojot meklētāju, jāatrod un jāizvēlās nepieciešamā metrika.   Tālāk jāatver "Rādīt visu" (Show all) sadaļa. Apakšsadaļā "Nosacījums" (Condition) jāatrod un jāizvēlās nepieciešamais un iepriekš izveidotais dinamiskais filtrs.   Visbeidzot, jānorāda jaunās metrikas nosaukums (loga augšpusē) un tā jāsaglabā. Pēc tam to var pievienot atskaitēs un vizualizācijās!       Lasi arī: Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kas ir atribūti un metrikas?   ... Skatīt vairāk

Atskaites objekti ir metrikas, atribūti, filtri, uzvednes u.tml. Ir vairāki veidi, kā MicroStrategy atrastu vēlamo atskaites objektu.   Izmantot meklēšanu: MicroStrategy piedāvā meklēšanas funkciju, kas ļauj atrast atskaites, dokumentus, lietotājus un citus objektus. Meklēšanas laukā var ievadīt atslēgvārdus, kas atbilst meklētajam objektam. Tas var būt atskaites nosaukums, identifikators vai jebkura cita atbilstoša informācija. Meklēšana ir pieejama gan MicroStrategy sākumekrānā, gan atskaitēs (loga labajā pusē), gan visu objektu sarakstā, kad tas tiek aktivizēts.   Projektu un mapju pārlūkošana: Objektus var atrast, pārlūkojot projektus un mapes, kurās tie ir saglabāti. MicroStrategy organizē atskaites, paneļus un citus objektus hierarhiskā mapju struktūrā. Lai atvieglotu objektu meklēšanu, tos izveidojot, jāpārdomā, kā tos nosaukt un kur tos saglabāt, lai pēc tam būtu ērta objektu izmantošana.     Izmantojot atskaites vai dosjē objektu katalogu: Gan tabulveida atskaitēs, gan dosjē kreisajā pusē iespējams ieslēgt "Visu objektu" (All objects) logu, kurā atskaites objektus iespējams meklēt gan hierarhiskajās mapēs, gan izmantojot meklētāju. Meklējot, jāpievērš uzmanība, kas norādīts lejupgkrītošajā izvlēnē, jo gan meklētājs, gan mapju saraksts parādīs tikai to, kas atrodās izvēlnē norādītajā apgabalā. T.i. lai meklēšana notiktu pa visu MicroStrategy projektu, jāraugās, lai tas būtu norādīts lejupkrītošajā izvēlnē.   Tabulveida atskaitēs "Visi objekti" logu var ieslēgt, ejot Rīki - Visi objekti (Tools - All objects). Veidojot dosjē, objektus var atrast sadaļā "Datu kopas" (Data sets).    Šis meklēšanas logs tiek izmantots arī citos gadījumos, piemēram, veidojot jaunu metriku, filtru u.tml.   Vēsturiskā pārlūkošana: MicroStrategy piedāvā funkciju, kas ļauj skatīt lietotāja vai komandas pēdējos skatītos vai modificētos objektus. Ja zināt, ka meklētais objekts tika nesen izmantots, šis var būt ātrs ceļš atrast nepieciešamo. Veicamie soļi var nedaudz atšķirties atkarībā no MicroStrategy platformas versijas un uzstādījumiem. Ja nepieciešams precīzāks paskaidrojums vai saskaraties ar kādām īpašām grūtībām, iesakam konsultēties ar savu IT departamentu vai skatīties MicroStrategy lietošanas pamācībā.     Saistītie rakstī: Kas ir atribūti un metrikas? Kas ir atskaites uzvedne un kā to izveidot?  Kā izveidot dinamisku laika filtru? Kā izveidot dinamisku metriku jeb kā metrikai pievienot dinamisko filtru? MicroStrategy BI Lietotāja rokasgrāmatas ieslēgšana ... Skatīt vairāk

Lai arī MicroStrategy platforma visbiežāk tiek izmantota angļu valodā, ir iespējams nomainīt tās valodu uz latviešu. Lai to izdarītu, labajā augšējā stūrī jāatver lejupkrītošā izvēlne, spiežot uz bultiņas blakus lietotājvārdam, un jāizvēlas pirmā sadaļa.      Atvērsies parametru uzstādījumi, pirmajā lapā "General", sadaļā "Language" platforamas valodu ir iespējams nomainīt, lejupkrītošā izvēlnē atrodot latviešu valodu.  ! Lai izmaiņas stātos spēkā lapas apakšā ir jānospiež poga "Apply"!     Ja izvēlnē latviešu valoda nav pieejama, bet vēlaties to lietot, caur savu risinājuma administratoru ir jāvēršas pie Visma un mēs latviešu valodu pievienosim!    Bez tam arī  MicroStrategy lietotāja rokasgrāmata ir pieejama latviešu valodā, lai uzzinātu vairāk par to, lasi saistītos rakstus!    Saistītie raksti: MicroStrategy BI Lietotāja rokasgrāmatas ieslēgšana   ... Skatīt vairāk

Lai arī daudzi no mūsu lietotājiem ir pieraduši un ikdienā risinājumā strādā ar tabulveida (Grid) atskaitēm, MicroStrategy piedāvā jaudīgu platformu datu vizualizācijai. Ar tās iespējām iepazīstinam nākamajā rakstu sērijā:   Kas ir MicroStrategy Dossier jeb Dosjē? Kā veidot dosjē (Dossier)? Kas ir MicroStrategy Library lietotne?   Šo tēmu turpināsim. Ja ieinteresējām - piesakies jaunumu saņemšanai un raksti komentārā sev interesējošos jautājumus! ... Skatīt vairāk

MicroStrategy Dossier  (jeb Dosjē) ir MicroStrategy Business Intelligence (BI) programmatūras funkcija, kura ļauj lietotājiem viegli radīt un dalīties ar interaktīvām atskaitēm, pie tam ar lielu vizualizāciju dažādību. Šī funkcija nodrošina iespēju integrēt dažādus datus un satura veidus vienā interaktīvā un vizuāli pievilcīgā formā. Dosjē funkcionalitāte ir paredzēta, lai uzlabotu lietotāju sapratni par datiem, veicinot vieglāku datu analīzi un lēmumu pieņemšanas procesu.   Dosjē galvenās īpašības ir: Interaktivitāte: lietotāji var izpētīt datus, mainot filtrus, sortējumus un skatus bez nepieciešamības veikt datu atjaunināšanu vai gaidīt jaunas atskaites izveidi. Vizuālais stāstījums: Dosjē palīdz veidot vizuālus datu stāstus, izmantojot dažādus vizualizācijas rīkus, piemēram, diagrammas, kartes un tabulas. Kopīgošana un sadarbība: Lietotāji var kopīgot savus dosjē ar citiem komandas vai organizācijas locekļiem, veicinot sadarbību un informācijas apmaiņu. Piekļuve jebkurā laikā un vietā: Dosjē ir pieejams caur web interfeisu vai MicroStrategy mobilām lietotnēm, ļaujot piekļūt vajadzīgajai informācijai no jebkuras ierīces un vietas. Šī funkcionalitāte integrējas ar pārējiem MicroStrategy rīkiem un platformām, sniedzot organizācijām spēcīgu rīku komplektu datu analīzes veikšanai un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo atbalsta sistēmu izveidei.   Lasi vēl: Kā veidot dosjē (Dossier)? ... Skatīt vairāk

MicroStrategy Dossier ir rīks interaktīvu atskaišu izveidei, kas ļauj lietotājiem apvienot dažādus datus un vizualizācijas vienā skatā. Lai izveidotu dosjē, ir nepieciešams veikt vairākus soļus. Tālāk ir aprakstīti pamatsoļi.   1. Jauna dosjē izveide Kad esat pieslēgušies MicroStrategy, atveriet mapi, kurā vēlaties izveidot jaunu dosjē. Lapas augšējā kreisajā stūrī ir poga “Izveidot” (Create), klikšķinot uz to, parādīsies izveides iespējas, jāizvēlas "Jauns Dosjē" (Dossier).  Sākumlapas skatā ir arī atsevišķa poga "Izveidot Dosjē" - var izmantot arī to, tikai tad pēcāk jāatcerās norādīt vietu, kur šo dosjē saglabāt.   2. Datu avotu pievienošana Lai uzsāktu darbu ar jaunizveidoto dosjē, nepieciešams pievienot datus. Tie var būt gan jau eksistējošie atribūti, gan eksistējošs datu salikums no kādas atskaites (data sets) , gan kāds cits datu avots. Jāizvēlas "Pievienot datus" (Add data), lai norādītu datus, ar kuriem plānojat strādāt. Lai strādātu ar jau esošiem datiem, jāizvēlas sadaļa "Esošā datu kopa" (Existing Data Set)  vai "Esošie objekti".    3. Vizualizāciju un ziņojumu pievienošana Datu analīze: sadaļā "Datu kopas" (Data sets) būs redzami atlasītie datu objekti. Ja nepieciešams datus pielāgot, piemēram, grupēt, filtrēt un sortēt vai veikt aprēķinus, to var izdarīt uz konkrētās metrikas spiežot peles labo taustiņu.      Vizualizācija: Izmantojot "Visualizations" paneli, pieejamas dažāda veida vizualizācijas, piemēram, diagramma, karte, tabula. Lai pievienotu to dosjē, nepieciešams izvēlēties interesējošo variantu.   Lai izvēlētajā vizualizācijā ievietotu datus, tos no "Datu kopas" (Data sets) sadaļas jāpārvelk uz vēlamo "Redaktors" (Editor) sadaļu - sadaļas dažādām vizualizācijām atšķirsies. Par šo sīkāk lasi saistītajos rakstos!   Korekcijas un personalizēšana: Katru vizualizāciju iespējams pielāgot vizualizācjas redaktora "Formāts" (Format) sadaļā, pielāgojot krāsas, leģendas, etiķetes un citas opcijas.   4. Izkārtojuma un navigācijas konfigurācija Lapu pievienošana un organizēšana: Lai uztveramāk strukturētu informāciju, iespējams veidot lapas un nodaļas. Ar peles labo klikšķi iespējams izvēlēties opciju "Pārsaukt" (Rename). Savukārt, lai mainītu lapu vai nodaļu izvietojumu, piespiediet kreiso peles pogu un pārvelciet nepieciešamo sadaļu vēlamajā pozīcijā.   Interaktivitāte: Dosjē ir iespējams pievienot filtrus un interaktīvus elementus paneļu joslā virs vizualizācijām. Sīkāku izklāstu par šīm tēmām skati saistītajos rakstots!   5. Publicēšana un koplietošana Kad esat pabeidzis dosjē izveidi, to varat publicēt MicroStrategy Library vai koplietojamajā vietnē, lai citi varētu to apskatīt. Iespējams iestatīt piekļuves tiesības, lai kontrolētu, kurš var skatīties vai rediģēt jūsu dosjē.     Lasi arī: Kas ir MicroStrategy Dossier jeb Dosjē? Kas ir Microstrategy Library?   Drīzumā: Kā dosjē pievienot filtrus? Kādus interaktīvus elementus var ievietot dosjē? Kā veidot vizualizācijas? ... Skatīt vairāk

MicroStrategy Library lietotne ir viena no MicroStrategy platformas komponentēm, kas piedāvā personalizētu, vizualizētu datu analītikas pārskatu un pārvaldības funkcijas. Šī lietotne nodrošina lietotājiem iespēju piekļūt, skatīt un analizēt biznesa atskaites un paneļus interaktīvā un vizuāli pievilcīgā veidā. Lietotne ļauj centralizēt un vienotā interfeisā apkopot dažādus atskaišu veidus, kā arī nodrošina drošu un viegli pieejamu piekļuvi svarīgai informācijai no jebkuras ierīces.   MicroStrategy Library priekšrocības: Piekļūt un analizēt datus: Lietotāji var viegli piekļūt un analizēt datus, izmantojot detalizētas atskaites un dinamiskus paneļus, kas pieejami jebkurā laikā no jebkuras ierīces. Personalizēts satura skatījums: Lietotājiem ir iespēja pielāgot savu darbavietu, sagrupējot savus biežāk skatītos vai svarīgākos paneļus un atskaites vienā vietā. Sadraudzīga lietotāja saskarne: Tīkla un mobilās lietotnes piedāvā tīru, intuitīvu dizainu, kas atvieglo datu interpretāciju un lēmumu pieņemšanu. Sadarbības iespējas: MicroStrategy Library ļauj lietotājiem dalīties ar atskaitēm un paneļiem, veicinot sadarbību starp dažādiem komandas locekļiem. Augsta drošības līmeņa nodrošināšana: MicroStrategy nodrošina dažādu drošības līmeni, lai aizsargātu sensitīvo informāciju, kas ir svarīgi uzņēmuma datu drošībai. MicroStrategy Library lietotni var atrast risinājuma sākumlapas kreisajā panelī: Lai uzsāktu MicroStrategy Library lietot, ir jābūt veiktai lietotnes sākotnējai konfigurācijai. Savukārt, dati un vizuālizācijas lietotnē parādīsies, kad tajā tiks nopublicēts kāds iepriekš izveidots dosjē.     Vairāk informācijas par MicroStrategy Library un tās lietošanas uzsākšanu drīzumā! ... Skatīt vairāk

Uzsākot jauno mācību sezonu esam ķērušies pie jaunas iniciatīvas paplašināt BI lietotāju zināšanas par MicroStartegy risinājuma lietošanu. Sezonas garumā publicēsim dažādus rakstus par MicroStrategy tēmām - sākot no ļoti vienkāršām līdz jau gana specifiskām.    Pirmie raksti, ar ko varat iepazīties: Kā jaunam lietotājam atrast gatavās atskaites? Vai ir iespējams mainīt koplietotu atskaiti? Kas ir MicroStrategy koplietojamās un individuālās vietnes? Kā no atskaites eksportēt datus uz Excel? Kas ir "Drilldown" un kam to lieto? Kā atskaitē pielikt summējošos laukus? Kā atskaitē nomainīt lauka nosaukumu? Kā atskaitē iesaldēt kolonnu vai rindu nosaukumus? Kā atskaitē nokopēt lauka nosaukumu, vērtības?   Lai saturu padarītu pēc iespējas noderīgāku, aicinam piedalīties satura veidošana! Gadīsim ierosinājumus, uz kādiem MicroStrategy jautājumiem atbildes būtu nepieciešamas - ierosinājumus aicinam pievienot šīs ziņas komentārā.   Publicējot rakstu, ierosinājuma autoram apsolam nosūtīt pārsteiguma dāvaniņu!     Par zinošiem lietotājiem! ... Skatīt vairāk

Koplietojamā vietne (Shared reports) satur iepriekš definētus pārskatus, kas ir pieejami visiem lietotājiem atbilstoši lietotāju tiesībām. Pārskati ir sagrupēti hierarhiskā struktūrā atbilstoši veicamo analīžu mērķiem un analītiskai nozīmei projektā.   Individuālā vietne (My reports) ir vietne, kur lietotājam ir iespēja pašam izvietot un saglabāt dažādus pārskatus, kā arī veidot sev lietošanai nepieciešamo mapju hierarhiju. Citiem lietotājiem nav piekļuves pie individuālās vietnes.         Lasi arĪ: Kā jaunam lietotājam atrast gatavās atskaites? Vai ir iespējams mainīt koplietotu atskaiti? ... Skatīt vairāk

MicroStrategy risinājumā lietotājiem parasti ir iespēja rediģēt koplietojamas atskaites, taču tas ir atkarīgs no konkrētās organizācijas piešķirtajām lietotāju lomām un piekļuves līmeņiem. Iespējamie varianti:   Galvenajiem lietotājiem - tiesības uz rediģēšanu: ja lietotājam ir piešķirtas atbilstošas tiesības, viņš var veikt izmaiņas koplietojamā atskaitē, un šīs izmaiņas būs redzamas visiem, kam ir piekļuve šai atskaitei. Izmaiņas tiek publicētās tikai brīdī, kad atskaite tiek saglabāta. T.i. vienreizējām darba vajadzībām iespējams atskaiti modificēt, bet tā netiks citiem izmainīta, kamēr izmaiņas netiek saglabātas. Uzmanies! Personīgo kopiju izveide: Ja lietotājam nav tiesību rediģēt koplietojamo atskaiti, viņš var izveidot personīgu kopiju un veikt tajā nepieciešamās izmaiņas. Šīs izmaiņas būs redzamas tikai tam lietotājam, kas veicis korekcijas, un nebūs pieejamas citiem, kamēr atskaite netiks koplietota. Jāņem gan vērā, ka izveidojot personīgo kopiju, atskaite zaudē saiti ar kopēto atskait, t.i. ja koplietotajā atskaitē tiks veiktas kādas izmaiņas, tās neatspoguļosies kopijā. Pielāgoto atskaiti, ja saglabāsi, pēcāk varēsi atrast Individuālajā vietnē (My Reports). Pieprasījums publicēt izmaiņas: Ja lietotājs uzskata, ka viņa izveidotā vai labotā atskaite ir noderīga citiem, viņš var lūgt administratoru publicēt šo atskaiti koplietojamajā vietnē. Administrators pārbaudīs izmaiņas un, ja nepieciešams, publicēs tās kā koplietojamu atskaiti. Lai precīzi zinātu, kādas ir jūsu piešķirtās tiesības un iespējas, iesakam konsultēties ar jūsu organizācijas MicroStrategy administratoru.   Saistītie raksti: Kas ir MicroStrategy koplietojamās un individuālās vietnes? ... Skatīt vairāk

Kad esi veiksmīgi pieslēdzies MicroStrategy risinājumam un esi nonācis sākumlapā, jāizvēlas sadaļa "Koplietojamā vietne" (Shared Reports). Šo sadaļu atradīsi gan kreisās puses izvēlnes sarakstā, gan sākumlapas logā – pirmā dzeltenā mape. Šeit būs izvietotas iepriekš sagatavotās koplietotās un lietotājam piešķirtās atskaites.       Ja neredzi nevienu atskaiti, bet uzskati, ka tādām jābūt, vērsies pie kolēģiem (risinājuma administratoriem) ar lūgumu pārliecināties, vai tev ir piešķirtas nepieciešamās sistēmas sadaļas.   Ja, izmantojot koplietotu atskaiti, saproti, ka nepieciešams to pielāgot (piemēram, pievienot papildu filtru, noņemt kādu kolonnu utt.), to ir iespējams izdarīt (izņēmums ir Read-only lietotāji). Veiktās korekcijas atspoguļosies tikai tev*. Ja izmainītā atskaite ir noderīga arī pēcāk, to vari saglabāt savā individuālajā vietnē (otrā dzeltenā mape sākuma ekrānā). Savukārt, ja kāda tevis veidota atskaite šķiet noderīga citiem kolēģiem, vari lūgt to publicēt koplietojamajā vietnē.     * Izmaiņas saglabājas tikai tad, kad tiek nospiesta saglabāšanas poga. Uzmanies, ja tev ir tiesības rediģēt  koplietotās atskaites!     Vēl par šo tēmu: Kā lietotāju tiesības ietekmē publicēto atskaišu korekcijas, lasi šeit. Kā uzsākt darbu ar BI sistēmu, skaties video pamācību ... Skatīt vairāk