Vi har til versjon 15.10 av Visma Global fått et nytt parameter som heter «Ikke valider nye ordrenummer».    Dette parameteret finner du under Firmainnstillinger og Logistikk:     Dette parameteret vil validere de ulike ordrenummerseriene. Du vil da få et varsel dersom du forsøker å opprette et nummer som er innenfor intervall for en annen ordretype. Under ser du et eksempel, når tilbudsnummerserien er høyere enn ordrenummerserien.      Dette er kun et varsel og du kan fortsette å opprette ordre/tilbud ved å ignorere varselet, men det er viktig at du går gjennom nummerserier i Firmainnstillinger for å unngå at det opprettes forskjellige ordretyper innenfor samme nummerserie/interval. Meldingen kan slås av ved å krysse av for parameteret. ... View more

Får du feilmelding vedrørende lisens ved oppstart av Visma Global, da må du starte rg_srv på nytt. Etter restart vil Visma Global starte igjen.    Grunnen for at du får feilmelding er at vi valgte å fjerne kassemodulen på lisens i natt. Dessverre skapte dette utfordringer for alle kunder. Vi har besluttet å legge den på igjen. Vi valgte å fjerne kassemodulen pga kontantfaktura, for om du benytter kontantfaktura - vil disse legge seg i kassejournal og ikke i fakturajournal. Dersom du har kunder som benytter deg av det, vennligst henvende deg til oss slik at vi får fjernet kassemodulen fra lisensen. ... View more

En av den største nyheten du vil finne i denne versjonen er Bankavstemming. I tillegg har vi flere nye forbedringer som vi håper kan være nyttig for deg som bruker av systemet. Her får du en oversikt over de viktigste forbedringene. Husk å lese versjonsbrevet for utdypende informasjon om denne versjonen. Versjonen er tilgjengelig på nedlastingssiden både for våre partnere og kunder.     Bankavstemming Bankavstemming er en rutine for å hjelpe deg å avstemme hovedbokstransaksjonene for bankkontoen i Visma Global mot kontoutdragstransaksjonene fra banken. Forutsetter integrasjon med Visma AutoPay.   Autopay innstillinger samlet under Visma.Net instillinger Oppdater bunt direkte ved utbetalingsretur for remittering er flyttet fra remitteringsoppsettet. Nå må du sette sett kryss i Visma.net innstillinger, hvis du ønsker at bunter opprettes under innlesning av utbetalinger fra AutoPay skal oppdateres direkte.   Oppslag AutoInvoice med organisasjonsnummer Ved registrering av organisasjonsnummer på kunden så gjøres det oppslag mot AutoInvoice. Sjekk av organisasjonsnummer vil ikke lenger lagre ugyldig GLN-nummer i feltet for GLN under kundens faktura-adresse. Dersom feltet ikke inneholder et 13-sifret GLN-nummer, vil dette ikke bli inkludert når den elektroniske fakturaen (Visma UBL og Visma XML) blir generert.   Tilbudsordre Du kan nå opprette tilbudsordre direekte fra kundekortet. Dette gjøres da fra Grunndata>kunderelatert skjermbilde. Når kunde er valgt, deretter høyre musetast og velg «Nytt tilbud».   Sende faktura på nytt til AutoInvoice Fra fakturakopi skjermbildet så er det nå mulig å resende fakturaer som allerede er sendt til AutoInvoice. Det er mulig å sende faktura på nytt dersom den av ulike årsaker har feilet og ikke ligger i Aktiv Edi Sentral. Nå kan du velge å sende til AutoInvoice på nytt og xml filen vil da genereres. Knappen «Send til AutoInvoice» vil kun være aktiv dersom det er en faktura som er registrert med en Edi-profil.     Visning av statistikk På Artikkelrelatert og på Leverandørrelatert, fanen Statistikk, er visningen av innkjøpsordre forbedret i forhold til å vise innkjøpsordre når du dobbeltklikker eller klikker på + for å se innkjøpsordrene.   Antall linjer vist i remitteringsforslag I versjon 15.0x vistes maks 100 rader i Remittering>Rem. forslag. Dette er korrigert. ... View more

Hvis du benytter Timemodulen og mangler år 2021, kan du importere flere år fremover.   Dette kan du gjøre ved å gå på:   1) Verktøy / Adm. rutiner / Import / Import av systemdata 2) Der finner du "Ukedefinisjoner time" 3) Velg "Legg til bare nye rader" - da skal du få mange år fremover. ... View more

Myndighetene har bestemt at lav sats skal endres tilbake til 12% fra 1/10-2021.   Det vil se at du må legge inn en ny linje som skal gjelde fra 01.10.21, om du tidligere har lagt inn 6%.  For å gjøre det, så går du på: "Verktøy / Firma instillinger / 7 Avgift". Velg aktuell avgiftsklasse som er merket lav.  I tabellen Avgiftssatser og historikk - legg til en ny linje hvor du legger inn Gjeldende fra dato og lav MVA sats. Se eksempel under:      Posten blir oppdatert i henhold til myndighetenes retningslinjer.  ... View more

Ønsker du å legge til vedlegg på artikkelen som fast skal være med på tilbud, innkjøp, salgsordre og faktura, har du nå mulighet til å gjøre det.   Dette gjøres i «Notat» skjermbildet på artikkelen.       Gå til fane 4 «Vedleggsalternativ».       I nedtrekkslisten ‘Filvedlegg’ velger du det vedlegget du ønsker skal være fast. Det er kun de vedleggene som er tilgjengelig i fane 3, som du ser i nedtrekkslisten.     Huk av for hvilken ordretype (Salgsordre, tilbud, Innkjøpsordre, Faktura), du ønsker skal knyttes til artikkelen. NB. Om du huker av for salgsordre, så blir faktura også huket av.     Når dette er gjort, er det bare å klikke på 'disketten' for å lagre.  ... View more

Det er to måter å aktivere lisens på i Visma Global, avhengig av om du har en online eller offline lisens.    For online lisens aktivering:  Ved oppstart av global vil du få beskjed om at lisens ikke er installert riktig. Velg da "aktiver lisens", og legg inn kundenummer og lisensnøkkel. Trykk "aktiver" og restart serverprosess.   For offline aktivering:    Her benyttes lisensfilen du fikk tilsendt fra Visma til å lisensiere installasjonen av Visma Global. Benytt denne framgangsmåten:   Lagre lisensfilen du har fått tilsendt fra Visma i en mappe på serverens lokale stasjon.   Endre navnet på filen til dette formatet: hostnavn.domene_Visma Global.lic Eksempel: Applikasjonsserver1.abc.hakkebakkeskogen.no_Visma Global.lic   Høyreklikk på filen og velg egenskaper - huk av for "read only".   4.Legg filen i mappen: C:\ProgramData\Visma\Global\Config. Pass på at dette er den eneste .LIC filen i mappen. Dersom du har en annen fra før må du rename denne til å slutte på f.eks .LICOLD   5.Restart Visma Global server ... View more

I Visma Global har du anledning til å legge inn kontraktsnummer. Kontraktsnummeret kan du knytte til ordren og det vil da komme med i EHF filen.   Om du har behov for å sende med kontraktsummer, så kan dette gjøres på følgende måte:    Opprett kontraktsnummer i Visma Globa ved å på: Grunndata / Vedlikehold register / Kontrakt.    Her kan du opprette flere kontrakter.   På ordren kan du legge til kontraktsnummer ved enten å skrive nummeret eller benytte F12 for å velge riktig kontrakt.        Om du ikke har kontraktsnummer fremme i ordreregistrering, må feltet hentes inn. I Design Studio dra inn feltet Kontraktsnr (objektid 3874) og evt. Kontraktsnavn (objektid 3875) til ordreregistreringsbildet.     Merk: Husk at det, som tidligere, er Kontraktsnavnet tilhørende kontrakten som sendes til AutoInvoice og som konverteres til EHF/PeppolBIS.   ... View more

Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan bestillingsforslagsrutinen fungerer.  ... View more

Dette gjelder kunder som bruker lav MVA sats. Lav MVA sats er fra i dag 01.04.2020,  senket fra 12% til 6%. Det gjelder ut året 2020.   Gå på "Verktøy / Firma instillinger / 7 Avgift". Velg aktuell avgiftsklasse som er merket lav.  I tabellen Avgiftssatser og historikk - legg til en ny linje hvor du legger inn Gjeldende fra dato og lav MVA sats. Se eksempel under:          ... View more

Ved ordreregistrering kan du få frem notat som er lagt på kunde. Dette gjøres på følgende måte:    Gå i kunderegistert og hent frem kunden. Klikk på de tre 'prikkene'.    Da vil du frem dette bildet: Der kan du legge inn ønsket tekst som skal komme opp som en pop-up på den kunden ved ordreregistrering.    Hvis du går i ordreregistrering, vil det se slik ut:          ... View more

Ønsker du å se vedlegget som ble sendt sammen med fakturaen når fakturaen er sendt via Autoinvoice?   Dette kan du gjøre ved å gå i Aktiv-EDI sentralen. Her lagres alle fakturaer som er sendt via Autoinvoice. Marker aktuell faktura - høyreklikk og velg VIS VEDLEGG.       ... View more

Vedlagt ligger en brukerveiledning og informasjon om SAF-T i Visma Global.  ... View more

Adressene som ligger som standard på betalingsvarsel blankettene henter den adressen som er lagt inn i tabellen BasisOfDebtCollection. Hvilken adresse som kopieres hit, når betalingsvarselet lages, bestemmes av inkassoprofilen på det tidspunktet.     Om det er hake for "Inkasso pr.fakturaadresse" er det ordrens fakturaadresse som legges inn. Dersom det ikke er hake for "Inkasso pr.fakturaadresse" vil det være den fakturaadressen som ligger på kunden når betalingsvarselet genereres som legger seg inn hit, ikke adressefeltene fra fakturaen. ... View more