Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Business

Sortera efter:
Så här fungerar nya gränssnittet i Visma.net Approval.  Vad är nytt?  Ett nytt användargränssnitt som syftar till att förenkla din upplevelse när du arbetar med ärenden i Visma.net Approval. Det nya användargränssnittet förbättrar processen för användare att effektivt godkänna eller avvisa ärenden. Funktionerna som ingår i användargränssnittet är oförändrade jämfört med det gamla användargränssnittet, men sättet de presenteras på har förändrats.     Hur använder man det nya gränssnittet? Logga in i Visma.net Approval. Välj Mina ärenden och öppna ett ärende. Åtgärder som Godkänn, Avvisa och Andra åtgärder har flyttats längst upp till höger, tillsammans med nya ikonerna. De har samma funktionalitet som tidigare.   Alla flikar Dokument, arbetsflödesdetaljer med Anteckningar och kommentarer från den gamla vyn visas nu på en skärm,    Den nya layouten har lagts till även i Min historik, Processöversikt och Dokumentöversikt. Modulerna kan döljas genom att klicka på motsvarande ikon i sidofältet. När du döljer en modul kommer ikonen att markeras i blått. Layouten kommer att sparas, så att du kan se samma moduler när du klickar på pilarna uppe till höger och navigerar till nästa ärende     Arbetsflödesdetaljer  I den här modulen visas flödet med detaljer och tooltips visar användarens namn, e-postadress och profilbild.       Under stegets namn visas namnet på godkännarna. Under steget Godkännande visas var ärendets ursprung Expandera aktuella arbetsflödessteget för att se detaljerna: namnet på det aktuella arbetsflödessteget, aktuella godkännare och orsaken kommer att vara synliga.       Expandera arbetsflödeshistoriken så ser du en tabell med steg, åtgärd, kommentar, datum. Dessa kan sorteras på datum och användare. Finns även funktion med tooltips med e-postadress  som kan kopieras till urklipp.     Anteckningar och kommentarer Antalet kommentarer visas mellan parenteserna i rubriken Anteckningar och kommenterar är synligt på modulens ikon om du bestämmer dig för att dölja den. Du kan ange din kommentar i fältet Lägg till kommentar. En kommentar kan vara högst 501 tecken lång.   Dokumentmodulen  I ärendelistan ärendelistan kan du se vilka dokument som behöver godkännas,  Antalet dokument visas i modulens rubrik, och det finns två sätt att navigera genom dokument: klicka på pilarna Sida upp eller Sida ner alternativt använd den vertikala rullningslisten.     I verktygsfältet under rubriken kan du se antalet sidor inne i dokumentet, och du har möjlighet att zooma ut och zooma in, ladda ner, rotera och skriva ut dokumentet. Dokumentet roterar 90 grader varje gång du klickar på ikonen Rotera åt höger. Om du vill skriva ut dokumentet öppnas en ny flik med dokumentet i förhandsgranskning.     Redovisningsrader  Modulen redovisningsrader visas längst ner på skärmen för mindre upplösning (1440 - 800 px; 1680 - 480 px (vy med två kolumner) och 1280 - 640 px (vy med en kolumn), under alla moduler (detaljer om arbetsflödet) , Anteckningar och kommentarer, Dokumentdetaljer och Dokumentmodul.      Externa redigerare har en funktion för att ändra storlek, så att du kan ändra storlek på den från full bredd längst ner på skärmen till halv bredd längst ner till vänster på skärmen. När du väl har gjort ett aktivt val mellan nya knapparna bottom och left-bottom sparas layouten när du använder pilarna för att navigera till nästa uppgift och när du loggar in via samma webbläsare, efter att applikationen stängts. Den sparas inte när du väljer en annan webbläsare och den sparas inte när du öppnar ett nytt ärende från Mina Ärenden. För högre upplösningar (1920 - 725 px) visar vi en vy med tre kolumner med modulen Extern redigerare placerad längst ner till vänster på skärmen, under de tre modulerna Arbetsflödesdetaljer, Anteckningar och kommentarer, Dokument med Dokumentvisning på höger sida. Du kan ändra storlek på den extern redigeraren till full bredd och placerad längst ner på skärmen och layouten sparas endast när du använder pilarna för att navigera till nästa Denna information finns beskrivet i hjälpfilen.         
Visa fullständig artikel
07-07-2023 10:29
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 398 Visningar
Ett tips inför sommaren är att använda Visma Manager appen vid godkänning av dokument. Visste du att du kan godkänna flera samtidigt genom att klicka på den lilla runda cirkeln till vänster. Se nedan.   Visma Manager - Godkänn flera samtidigt     Visma Manager appen kan laddas ner på:      
Visa fullständig artikel
30-06-2023 12:58
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 644 Visningar
Nu går vi mot semestertider och  lämpligt att registrera vem som är din vikarie,  dvs vem skall godkänna dina dokument när du är ledig.  Alternativt  ladda ner Visma Manager appen.    Registrerar vikarie:   Logga in i Visma.net  Approval Välj  Inställningar Vikarie Välj den användare som skall ta emot dina dokument (gäller alla typer av dokument) Du kan välja tre olika alternativ: Inaktiv Aktiv nu Aktiv i perioden (registrera vilka datum som är aktuella )       Du kan även ladda ner Visma Manager appen som är en del av Visma.net Approval.    Visma Manager appen                       
Visa fullständig artikel
07-12-2022 14:26 (Uppdaterad 16-06-2023)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 399 Visningar
Nu går vi mot julledigheten  och  lämpligt att registrera vem som är din vikarie,  dvs vem skall godkänna dina dokument när du är ledig.    Så här gör du: Logga in i Approval Väljer Inställningar Vikarie Välj den användare som skall ta emot dina dokument (gäller alla typer av dokument) Du kan välja tre olika alternativ: Inaktiv Aktiv nu Aktiv i perioden där du kan registrera vilka datum som är aktuella    Önskar er alla en God Jul & Gott Nytt år!     
Visa fullständig artikel
21-12-2021 16:21
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 430 Visningar
Om du använder Document Center med Visma.net Approval har du möjlighet att söka fram historik med urval på koddelar och konto. Gäller enbart avslutade processer. Du gör sökningen via Min Historik/Avslutade processer/Avancerad sökning.   Se bild:  
Visa fullständig artikel
17-09-2021 11:05
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 605 Visningar
Förbättringen med att visa detaljerna i kommentarspanelen kan du själv styra om den skall vara aktiv eller ej via inställningar i Approval. Kommentarspanelen visas även när du navigerar mellan flikarna. Visma.net Approval   Inställningen kan du ändra genom att markera/avmarkera "Öppna kommentarsfönstret när jag godkänner"  Visma.net Approval      
Visa fullständig artikel
17-09-2021 10:35 (Uppdaterad 17-09-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 876 Visningar
Nu går vi mot semestermånaderna och då är det lämpligt att registrera vem som är din vikarie, dvs vem skall godkänna dina dokument som du får i Approval. Så här gör du: Loggar in i Approval Väljer Inställningar Vikarie Välj den användare som skall ta emot dina dokument (gäller alla typer av dokument) Du kan välja tre olika alternativ: Inaktiv Aktiv nu Aktiv i perioden där du kan registrera vilka datum som aktuella   Approval Inställningar vikarie   Skulle du glömma bort detta kan alltid era Administratörer göra detta via funktionen Konfigurering - Vikarier - Tilldela vikarier för godkännare Approval Konfiguration Vikarier    
Visa fullständig artikel
14-06-2021 11:33
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 920 Visningar
Inställningar i Approval som du som Godkännare själv kan styra. Antalet arbetsdagar innan ett ärende snart förfaller XX arbetsdagar innan förfallodatum (max14) = Det datum som visas  på dokumentet i ärendelistan Öppna kommentarsfönstret när jag godkänner (vid aktivering visas alltid kommentarsfälten) Se bild nedan.  Efter att ett ärende har hanterats... vad skall då ske?   Öppna nästa ärende Gå tillbaka till ärendelistan              
Visa fullständig artikel
14-04-2021 14:10
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 671 Visningar
Du som har rollen administratör i Visma.net Approval har full kontroll på ärendena i Menyn Ärendeöversikt. Du kan även välja hur ofta du vill har e-post om det finns ärenden som fastnat (blockerats) av någon anledning.   I denna menyn Ärendeöversikt  kan du skicka ut ärenden på nytt genom att markera valt ärende och välja Tilldela på nytt.  Ärendeöversikt Visma.net Approval Ställ in hur ofta du vill ha e-post för samtliga företag som du har access för: Inställningar ta emot e-post för dig som är administratör      
Visa fullständig artikel
04-09-2020 11:15
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1263 Visningar
Du som användare av Visma.net Approval kan själv styra hur ofta du vill ta emot meddelande när det finns ett nytt dokument för godkännande, utsedd till någons vikarie. Även hur ofta du vill ha daglig påminnelse när du har dokument att godkänna. Inställningar Visma.net Approval  
Visa fullständig artikel
03-09-2020 17:02
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 934 Visningar
Nu har tydligare visning av kreditfakturor i de olika listorna i Visma.net Approval (t.ex. i Mina Ärenden). I tidigare versioner kunde det vara svårt att särskilja fakturor och kreditfakturor eftersom alla fakturor visades med positivt belopp.   Nu visas kreditfakturorna med negativt belopp samt en röd ikon, vilket gör det enklare att urskilja dessa. Document Center med Visma.net Approval  
Visa fullständig artikel
07-02-2020 13:43
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 847 Visningar
Detta är Vismas webbaserade verktyg för att godkänna och attestera leverantörsfakturor. Tjänsten ligger i molnet vilket gör det enkelt för dig att få tillgång till Visma.net Approval när och var du behöver. Visma.net Approval ingår i produktlinjen för Visma Business. Undrar du hur andra användare upplever denna tjänst eller har du själv funderingar? Skriv i forumet. Du kan också kontakta oss direkt om du vill veta mer om hur Visma.net Approval kan stödja ditt arbete: info@vismasoftware.se
Visa fullständig artikel
24-02-2015 17:17
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1303 Visningar