Användartips för Visma Control

Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Visma Control.   -Tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som semestervikarier ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom.   -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.    -Supporten för Visma Control är på plats  hela sommaren.    Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till [email protected]

Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Visma Control. -Tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som semestervikarier ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.  -Supporten för Visma Control är på plats  hela sommaren. Ett separat inlägg finns här  på Communityt med våra öppettider under sommaren.  Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till [email protected]

Man kan koppla ihop urval mellan delrapporter i en portalrapport. Denna funktion förenklar visningen av en portalrapport genom att kopplade filter i urvalspanelen påverkar alla kopplade diagram t.ex. om man byter period.    

I Tilläggsmodulen kan man skapa upp enkla register t.ex om man vi skapa mätvärden på information som inte finns i Visma Control. Du arbetar kanske med medlemmar och vill registrera antal medlemmar och på så sätt få ut denna information i ett nytt mätvärde.   Arbetar du med fastigheter vill du kanske ha byggår, Marknadsvärde och Bokfört värde som ett mätvärde i dina rapporter.   Kontakta Visma så pratar vi vidare om vilka möjligheter som finns.  

Det är inte ovanligt att beräkningar som man själv skapat antingen alltid ska vara tillgängliga eller bara vara synliga vid behov. I dialogen för egna beräkningar finns två val: - Gemensam (tillgänglig för alla andra än mig själv) - Alltid tillgänglig (visas alltid eller visas vid behov) För att plocka fram en beräkning som endast visas vid behov, klicka på de tre strecken i urvalspanelen och fortsätt enligt bilden.  

En mycket enkel funktion är att slå ihop dimensioner på rad för att på så sätt skapa en trädstruktur.   I rapporten nedan har jag lagt ut KST/ANSV/Konto på rad och Utfall på kolumn, så ser det ut i normala fall.     I samma rapport klickar jag i "Slå ihop dimensioner på rad" och klickar sedan på uppdatera. Då kopplas hierarkierna ihop och bildar istället en trädstruktur med konto på lägsta nivå.  

Administratören kan för användare ange en startrapport under Admin - Användare - Övriga Inställningar - Startrapport. Rapporten kommer därefter att visas automatiskt för användaren när de loggar in i INSIKT.  

Vi får en del frågor kring antal användare i Visma Insikt och hur licenserna hanteras. Många gånger vill man lägga till användare men man vet inte hur man gör.   Alla installationer vi gör på Visma hanterar användare via sk. domängrupper, dessa grupper hanteras internt av kundens IT-avdelning. Det innebär att om man vill lägga till användare i Visma Insikt ber man alltså sin IT avdelning att lägga till dessa användare i de grupper som är skapade för Visma Insikt.     Det är inte helt ovanligt att följande grupper är skapade:   VismaInsikt_Admins (fulla rättigheter) VismaInsikt_Users (normala användare) VismaInsikt_Viewers (endast betraktare) VismaInsikt_Process (kan starta jobbet ”Full omladdning….”) VismaInsikt_Budget (tillgång till budget) VismaInsikt_Project (tillgång till projektmodulen)   Vilka grupper just du har in din installation ser du under "Admin" fliken och "Säkerhetsgrupper". Under "Användare" ser du hur många licenser som finns tillgängliga.   Tänk på att aldrig ta bort de systemanvändare som Visma konfigurerat upp, dessa användare  förbrukar aldrig en licens.

När man ska formatera en rapport finns det ett enkelt tips man kan tänka på - Läs vidare!

Så kan du bättre kontrollera sidbrytningar i Visma Insikt, t.ex. när man exporterar till PDF.

Från klienten i Visma Insikt kan du på ett enkelt sätt ta del av ny funktionalitet i en viss version. Läs vidare hur!