Användartips för Visma Control

Om du behöver ändra kostnadskontot som används i en periodisering.

Om du använder Visma DCE med Visma Control, lås då perioder i Visma Control för att förhindra att fakturor bokas på perioder som du har stängt.    

Nu när det börjar närma sig årsskifte finns del en del viktiga saker att tänka på i Visma Control. Några viktiga punkter: -Man kan ha två år öppna samtidigt i Control. I dagsläget innebär det att man låser 2021 och aktiverar 2022. Året 2021 går fortfarande att boka på. -När man aktiverar ett år via rutinen "byt år" betyder det att det nya året blir "innevarande år". Dvs 2022. -Lås perioder för att undvika felbokningar då man är inne och arbetar i två år samtidigt. Det betyder att man endast bör ha öppet december 2021 och januari 2022. Lås alla andra perioder. Skulle något behöva bokas går det att öppna tillfälligt. -Det går att periodisera framåt även om ett år inte är aktiverat. Det räcker att året är skapat. Först då periodiseringar ska bokföras i periodiseringsrutinen under redovisning-operationer måste året vara aktivt och perioden öppen.   Missa inte vårt kostnadsfria webinar om Årsbytesrutinen den 9:e december.Mer information och anmälan till webinaret hittar ni via följande länk: Kostnadsfritt webinar - Årsbytesrutin    Via länken nedan finns instruktioner på de olika stegen som ska göras i samband med årsskiftet 2020/2021.  Dokumentet avser versioner från Control 7 upp till  Control 13. Årsbytesrutin 2021    Har du frågor kontakta oss gärna på Visma.control@visma.com

När man väljer Visa i "Leverantörshistorik" kan det hända att IE 9 öppnar en ny flik och leverantörshistoriks-fönstret måste stängas först innan man kan se fakturan. För att istället få ett popup fönster gör följande: - Starta Internet Explorer. - Gå in i Internet alternativ - Flikar - Inställningar - Under rubriken "Gör följande när ett popup-fönster ska visas:" ska du klicka i "Öppna alltid popup-fönstret i nya fönster".    

För att röra dig mellan de olika kolumnerna på dina verifikationsrader så kan du använda tangentbordet antingen genom att trycka på pilarna, Tab eller Enter. Vill du ha en ny verifikationsrad kan du istället för att trycka på plustecknet trycka Ctrl+Enter på ditt tangentbord. Om du skapar verifikationer för flera affärsenheter dagligen och de ska ha olika verifikationsserier kan man koppla en standardverifikationsserie för de olika affärsenheterna. Detta gör du på din användare under Inställningar-Systeminställningar-Användare. Har du en återkommande verifikation, tex varje månad, så kan man kopiera den i fliken Skapa verifikation. Välj Kopiera verifikation uppe till vänster och dubbelklicka på eller markera den aktuella verifikationen och välj Skapa kopia. Det man måste tänka på är att ändra till rätt bokföringsdatum. Om du ska överföra verifikationsloggar men får ett felmeddelande så blir statusen Ogiltig. Då kan du dubbelklicka på den raden så att du kommer direkt in i verifikationsloggen och då kan utläsa på en specifik rad vad som gick fel. Gör ändringen som krävs och spara. Överför på nytt. Har du några fler tips?    

Numera finns det en kontroll för att säkerställa att man har ett aktuellt bokföringsdatum valt i dialogen. Denna finns i bakgrunderna Skapa verifikation, Skapa Kundreskontra och Ankomstregistrering/Definitivbokning.   Om angivet bokföringsdatum är på en tidigare period än innevarande ges en varning om att kontrollera datumet. 

Statusuppdatering! Nedan problem kommer att lösas kommande vecka med en systemuppdatering i Autopay. Den senaste veckan har det skett en förändring i utskicken från Autopay för vissa banker. Det som har skett är att det kommer med ett valuteringsdatum i inbetalningsfilerna tillsammans med bokföringsdatum. Om det finns med ett valuteringsdatum i filen kommer Control att välja detta datum som bokföringsdatum. Detta enligt den information vi har fått gällande ISO2022 formatet. Vi utreder nu detta med hög prio, tillsammans med Autopay, hur det ska lösas på bästa sätt. Tills vidare, finns en tillfällig lösning för att själv kunna justera till rätt bokföringsdatum, och det är att aktivera “Manuellt flöde” i Control under Inställningar - Betalningar - Autopay. Då kommer inga inbetalningar att läsas in automatiskt utan istället hamna på avvikelselistan så att de går att hantera manuellt. Vi är medvetna om att detta inte är en hållbar lösning i längden, utan tillfällig, tills vi har en lösning på plats.

Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Visma Control.   -Tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som semestervikarier ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom.   -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.    -Supporten för Visma Control är bemannad hela sommaren.    Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till Visma.control@visma.com

För att radera en kundfaktura  gå till "Försäljning-Sök". Välj "Kundfakturor" i rullisten. Markera aktuell faktura och välj "Radera valda".  

Nu när semestern närmar sig finns en del att tänka på: -Om ni har semestervikarier tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som vikarien ska utföra.  T ex skapa en betalningfil eller göra en import. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.  -Supporten för Visma Control är på plats som vanligt hela sommaren. Våra öppettider hittar ni via Supportikonen här till höger. Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen kontakta supporten för mer hjälp.   Trevlig sommar!      

Du vet väl Visma Document Center Enterprise 4.51 fungerar tillsammans med Internet Explorer 11? Kontakta din konsult eller supporten för mer information.      

Det finns i Visma Control funktioner för snabbval i datumfält och kortkommandon som kan hjälpa såväl erfarna som nya användare att arbeta mer effektivt i systemet.     Snabbval i datumfält För att välja dagens datum kan man i datumfältet skriva in ”idag” (det räcker att bara skriva bokstaven ”i”) så kommer dagens datum upp och kan väljas.     Man kan med hjälp av minustecken och plustecken få upp förslag på datum som ligger önskat antal dagar innan eller efter dagens datum. Man kan till exempel skriva in -3 för att få upp datum 3 dagar innan dagens datum, eller +5 för att få upp ett datum 5 dagar framåt.   Kortkommandon Det finns kortkommandon som kan användas för att underlätta och effektivisera användandet i Visma Control. Till exempel att klicka på ”F1” för att nå hjälpavsnitt för aktuellt fönster i klienten.   Alla dessa kortkommandon går att hitta på följande länk: Kortkommandon Visma Control  Listan går även att nå via Hjälp>Supportpanelen i Control-klienten. Sök på ”snabbval”.

Korrigering av  en verifikation kan vara aktuellt på grund av t ex byte av konton eller  korrigering av objekt m m. Det är då viktigt att observera att den nya tillagda raden blir rätt och innehåller korrekta uppgifter.  Läs fram verifikationen för redigering. Steg 1 är att  ta fram de två kolumnerna som heter "ägartyp" och "skapat av". Dessa kolumner kopplar ihop verifikationen med respektive modul i Control och gör så att raden kommer med i t ex periodiseringsspecifikationen. Syns inte kolumnerna på verifikationsraden tas de enkelt fram via kugghjulet. Notera sedan vilka värden som finns i det två kolumnerna på den rad som ska strykas. Dessa värden ska fyllas i på den tillagda raden.  På en manuell verifikation är fälten tomma och det är helt korrekt då den saknar tillhörighet till modul. Exempel på värden i kolumnen ägartyp: periodisering, kund, leverantör eller anläggning I kolumnen skapat av finns tillhörande leverantör/kundid, anläggningsid eller ett periodiseringsnummer.