Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya listvyn fungerar.
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya arbetsytan fungerar.
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya sök-funktionen fungerar
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen och användargränssnittet. I denna första video går vi igenom hur den nya navigationen fungerar
Visma.net Insights används för att visualisera data från Visma.net och kommer med ett antal fördefinierade Dashboards. Så här navigerar du enkelt i Elementen
Hej! Nu har vi tagit fram ett utbildningsmaterial för området Avtalsfakturering i Visma.net ERP. I avtalsfaktureringen kan man administrera sina olika avtal för bland annat återkommande fakturering. Dokumentet Avtalsfakturering ligger under Dokumentation. Behöver ni hjälp att komma igång med avtalsfaktureringen vänligen kontakta er partner.
Visste du att man kan hitta både skriven dokumentation och guider i form av videofilmer direkt från Supportpanelen i Visma.net? I senaste releasen av Visma.net, uppdaterades det och tillkom ännu mer dokumentation i följande ämnen:
Ekonomi: Anläggningsregister
Logistik
Import/Export
Generell Förfrågan
Navigering i logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av de olika menyrader i logsitikmodulen i Visma.net Financials och vilken typ av data som registreras i de olika fönstren/dialogerna, samt en genomgång av hur startsidan kan användas.
Videon är på engelska.
Uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials och vilka värden du kan ange.
Videon är på engelska.
Hej på er, I den här guiden går vi igenom hur du bokar bort kundförluster i Visma.net. Denna guide finns även i videoformat. Den kan ni finna här nedan. 1 Kundförluster Det finns flera tillvägagångsätt för att boka bort kundförluster i Visma.net. Detta är bara ett av dem. Processen ser lite annorlunda ut beroende på vilket tillvägagångsätt man väljer. Läs gärna igenom hela lathunden innan ni sätter igång så att ni får alla inställningar på plats innan ni börjar. Enligt Skatteverket ska en konstaterad kundförlust minska underlaget för den momspliktiga försäljningen och den utgående momsen motsvarande det värdet som förlusten avser. Denna nerskrivning ska också göras i den period som kundförlusten har konstaterats i. I momsrapporten motsvarar detta ruta 05 för den momspliktiga försäljningen och ruta 10-12 för den utgående momsen (beroende på vilken momssats som gäller i det enskilda fallet). 2. Inställningar 2.1 Kontoplan Först måste de konton som ska användas för konstaterade kundförluster vara aktiva. I den här guiden 1519, 6351 och 6352. Se även till att konton 1519 har valuta SEK satt på sig. 2.2. Orsakskod Nästa steg är att skapa upp en orsakskod för denna hantering. Detta görs under Kundreskontran - Egenskaper - Orsakskoder Här måste en orsakskod skapas, där användingen är "skriv av faktura" och motkontot är det konto ni vill använda för nedskrivning av kundfordran. I det här fallet är det 1519. 2.3 Betalningstyper Gå till Bank/likvidhantering - Egenskaper - Betalningstyper Det kan vara bra att skapa en betalningstyp per zon. Dvs en för svenska kunder, en för europeiska kunder och en för icke eu. Döp betaltypen – I detta exempel är den döpt till 40 Utbetalning/inbetalning - Ska vara inbetalning Arbetsyta: Bank/likvidhantering Beskrivning - Välj en lämplig beskrivning Välj en standard konto/koddel - har valt 6351 som motkonto. Klicka sedan på spara. 2.4 Likvidkonto Nästa steg är att skapa ett likvidkonto. Gå till Bank/likvidhantering – Register – Likvidkonton Koppla på betalningsmetod – Manuell betalning under fliken Betalningsmetod. Jag har valt att koppla min till betalningsmetod 03. Koppla betalningstypen som vi skapade tidigare under fliken betalningstyp, se till att betalningstypen har rätt zon på dig. 3. Befarad kundförlust För att vi ska kunna ha en befarad kundförlust så måste den finnas en kundfaktura i systemet som vi kan skriva av. Denna faktura bokades i huvudboken vid frisläppningen av fakturan som följer; Konto Beskrivning Debet Kredit 1510 Kundfordringar 3750 3031 Försäljning varor, Sverige 25% moms 3000 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 750 När vi har insett att vi inte kommer att få betalt för denna faktura ska man boka upp kundfordringen som en befarad kundförlust. Det gör vi i huvudboken under Redovisning - Verifikationsregistrering Här vill vi boka nettobeloppet. Glöm inte att frisläppa verifikatet. Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordran 3000 1510 Befarade förluster på kundfordringar 3000 4. Konstaterad kundförlust - när vi bokat befarad Nu har vi fått veta att denna befarade kundförlust blir en konstaterad kundförlust. 4.1 Kundkort Det första vi gör nu är att gå till kundkortet (Kundreskontra – Register – Kunder) söker fram kunden och under fliken ”generell information” bockar för Aktivera avskrivningar samt fyller i maxbelopp för avskrivning (det bör täcka fakturabeloppet) 4.2 Skriva av fakturan Gå till avskrivning kundfordran (Kundreskontra - Rutiner - Avskrivning kundfordran) Välj orsakskoden vi skapade tidigare. Innan ni klickar på behandling se till att datumet är rätt. Välj sedan att behandla. Detta kommer att stänga fakturan. Verifikatet ser sen ut som följer Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar 3750 1510 Kundfordringar 3750 4.3 Ombokning kundförluster Nu går vi till Bank/likvidhanteringen väljer ”Ny likvidtransaktion” Välj likvidkonto: 1519 och Betalningstyp: Konstaterade kundförluster På raderna: konstaterad kundförlust i minus, kategori 01 och befarad i förlust i minus med kategori 12. Eftersom vi satte zonen på likvidkontot så behöver vi inte göra detta under redovisnignsdetaljer. OBS detta är nettobeloppet. Frisläpp sedan transaktionen Verifikatet som blidas blir som nedan. Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar 750 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 750 2610 Ingen moms 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 3000 6352 Befarade förluster på kundfordringar 3000 Detta gör att i momsdeklarationen minskas den momspliktiga försäljningen i ruta 05 och minskningen av den utgående momsen i någon av rutorna 10-12, beroende på vilken momssats som gäller. 5. Konstaterad kundförlust – utan befarad Det finns också situationer där vi vill boka en konstaterad kundförlust utan att först ha bokat en befarad kundförlust. 5.1 Kundkort Det första vi gör nu är att gå till kundkortet (Kundreskontra – Register – Kunder) söker fram kunden och under fliken ”generell information” bockar för Aktivera avskrivningar samt fyller i maxbelopp för avskrivning (det bör täcka fakturabeloppet) 5.2 Skriva av fakturan Gå till avskrivning kundfordran (Kundreskontra - Rutiner - Avskrivning kundfordran) Välj orsakskoden vi skapade tidigare. Innan ni klickar på behandling se till att datumet är rätt. Välj sedan att behandla. Detta kommer att stänga fakturan. Verifikatet ser sen ut som följer Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar 3750 1510 Kundfordringar 3750 5.3 Ombokning kundförlust Nu går vi till Bank/likvidhanteringen väljer ”Ny likvidtransaktion” Välj likvidkonto: 1519 och Betalningstyp: Konstaterade kundförluster På raderna väljer vi konstaterad kundförlust i minus, kategori 01 OBS detta är nettobeloppet. Frisläpp sedan transaktionen Konto Beskrivning Debet Kredit 1519 Nedskrivning av kundfordringar 3750 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 750 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 3000 6. Avskrivning kundfordran utanför Sverige Har du en kundfordran du vill skriva av och kunden inte är svenskt är det exakt samma tillvägagångsätt. Det enda du behöver ändra på är några inställningar. Skapa ett nytt konto/likvidkonto för den valda valutan. Exempelvis EUR. Detta krävs om du vill skriva av fakturan i rätt valuta. Skapa en ny betalningstyp för den valda zonen. 3. Skapa en ny orsakskod som går emot det nya likvidkontot
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya snabbmenyn fungerar.
Nyckeln till att effektivisera arbetet är att veta vad en lägger mycket tid på (och vad en kanske inte gör så mycket av...). Ett enkelt sätt för att ta reda på detta, i Visma.net ERP, är att gå in och kolla inloggningshistoriken per fönster. Från detta fönstret kan du nämligen ta ut historiken till en excel-fil och få det svart på vitt - vad i programmet är det ni lägger tid på?
När ni vet det kan det vara värt att börja fundera på om ni kan schemalägga några av aktiviteterna i det fönstret? Eller kanske har ni fönster som ni aldrig använder. Då går det med hjälp av behörighetsfunktionerna att dölja dessa = aldrig mera råka klicka sig in på fel flik. (Vi rekommenderar dock att ni vänder er till er partner om ni vill börja ändra i behörigheterna i Visma.net ERP)
Så här tar ni busenkelt själva reda på hur inloggningshistoriken ser ut:
1) Gå in via Meny - Användare/Roller - Förfrågningar - Inloggninshistorik(SM201045) och väljer “Åtkomst fönster” i rutan “Åtgärd”.
2) Exporterar informationen till en Excel-fil.
Så vad lägger ni tid på? Och vilka delar kan/vill ni effektivisera ytterligare?