I samband med nyhetsvisningen av version 12 på Community live kom det lite följdfrågor om dokumenthanteringen.
Kan man lägga dokument på en kund och inte på ett specifikt uppdrag?
Svar: Ja, det kan man göra. Antingen från länken dokumenthantering inne i webben eller i klienten.
Bild från webben.
Fortsättning på frågan: Kan man i så fall komma åt det dokumentet från alla uppdrag som ligger mot den kunden?
Svar: Det stämmer på uppdraget finns det en länk om det finns dokument på kunden.
Om du missade Community live så kan du titta på inspelningen här.
En av nyheterna i version 12.0 är att du som användare kan välja vilket språk du vill använda när du är inloggad (svenska, engelska, norska).
När jag höll nyhetsgenomgång på Visma Community live fick jag följande fråga:
Om en anställd själv ändrar språk - skrivs inställningen i personalregistret över då?
Svaret är ja, när du är inne i personalregistret så finns en ny kolumn Gränssnittspråk som ändras när användaren byter språk.
Vill du se mer hur gränssnittspråk fungerar? Inom kort så kommer vi publicera inspelningar från Community live där jag visar nyheterna i version 12.0.
Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: Kalkylerad lönekostnad Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid Upp-/nedskrivning Vinst/förlust Interna mellanhavanden (Köpt/sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat. Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control. Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag. Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar. “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar. Trevlig helg! Hälsningar Lena
Du vet väl att det fr o m version 12 finns en dokumenthantering i PX. I dina dashboards på startsidan kan du enkelt se vilka typer av dokument som finns kopplade till t ex ett uppdrag. Sedan är det bara att klicka vidare för att komma till dokumentet.
Du lägger till dokument på ditt uppdrag genom att trycka på ikonen för dokumenthantering.
På startsidan i PX får du en överblick över valda dashboards och kan se vilka dokument som är kopplade till uppdraget:
Här kan du läsa mer om dashboards.
Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX.
OBS! Tänk på att året ska vara 2019.
Årsskiftesdokumenten hittar du här på Visma Community under Länkar och Dokument – Visma PX:
och sedan under Rutiner:
Det finns ett dokument som heter "Årsrutin Visma PX 9 och 10". Detta dokument är även relevant för PX version 11.
Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.
God jul och Gott nytt år
önskar PX Supporten
Nu erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinar av avtalsmodul i Visma Document Center Enterprise. Vi visar från grunden hur du enkelt kommer ingång och vilka inställningar som behöver göras. Kan vara värt att redan nu undersöka att ni har era avtal i ett elektroniskt format dvs pdf eller annat.
Datum 12 mars kl 10.00-10.30
Anmäl er via denna länken
Visma Contract
Fr o m version 11 så skapas reskontraposten direkt från Visma PX när man fakturerar. Man behöver inte längre skapa reskontraposten manuellt som skett i tidigare versioner.
Gör så här:
Gör en manuell faktura utan uppdrag i annan valuta än standardvaluta.
På totalbeloppsfliken anger man valuta, t.ex. Euro.
Klicka på Fakturera.
En ruta kommer upp där du ska kontera fakturan.
Kundfordringskontot kommer med automatik från kundkortet.
Tryck OK. Fakturan är nu bokförd och finns i kundreskontran i Visma Control.
Ni vet väl om att ni som administratör kan lägga upp egna länkar i PX-webb? I nedan exempel lägger jag upp en snabblänk till PX Expense-webben, där man effektivt kan arbeta med och se över sin utläggsrapportering. Gå till: Ekonomi/Administration/Underhåll webbmenylänkar/Nyupplägg. Lägg sedan upp liknande enligt bilden nedan - klicka på "Spara". Om ni därefter önskar att redigera alternativt ta bort den nyskapade länken gör ni det på fliken ”Underhåll”. När jag loggar in som användare kommer det att se ut enligt följande: När jag som användare klickar på länken kommer jag, i ett nytt fönster, att få upp min inloggningssida till Visma PX Expense:
Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX.
OBS! Tänk på att året ska vara 2021.
Det finns dokument för årsrutin för version 13, 11-12, 9-10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9)
Här finns dokumenten:
Rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX.
Klicka på Rutiner för att se dokumenten.
När fakturan har skapats finns numera även valet att maila fakturan. Funktionen kräver först vissa inställningar i PX-klienten.
För att maila en faktura, gör så här:
Klicka på Maila faktura
I nästa bild fyller du i mottagare, ämne och meddelande och trycker sedan på skicka. Fakturan bifogas som en pdf. Om det finns dagbok kopplad till uppdraget så blir det en separat pdf.
Om du även vill skriva ut fakturan på papper återställer du den via Hantera fakturor/Återställ utskrift.
Kontakta din kundansvariga konsult för att ställa in och komma igång med att maila fakturor som pdf!
Trevlig helg!
Lena
Året närmar sig sitt slut och med det följer en del förberedelser som behöver ske i Visma PX.
OBS! Tänk på att året ska vara 2023.
Det finns dokument för årsrutin för version 13-14, 11-12, 9-10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9)
Här finns dokumenten:
Rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX .
Klicka på Rutiner för att se dokumenten.
För Visma Control kan du även delta i ett webbinar om årsbytesrutin den 1 december.
Vill dela med mig av ett tips som kan underlätta hanteringen av fakturaunderlag i klienten.
När du har laddat upp fakturaunderlagslistan så finns det navigeringspilar som du kan använda när du är inne på ett fakturaunderlag.
Gör så här:
Gör ditt urval och öppna upp ett fakturaunderlag.
Längs upp under navigering finns pilar som du kan använda om du vill bläddra mellan underlagen.
Om du även bockar i öppna nästa så kommer du automatiskt till nästa underlag när du fakturerat och slipper gå tillbaka till fakturaunderlaglistan.
Knappen = innebär att du kommer tillbaka till fakturaunderlagslistan.
Hoppas detta hjälper dig att hantera fakturaunderlagen snabbare.
Ni som redan använder vårt attestflöde Visma Document Center Enterprise kan enkelt koppla på DCE Mobile för att kunna sakgranska och attestera era fakturor direkt i din smartphone. Denna modul ingår redan i er licens.
Ta kontakt med din konsult eller partner så hjälper vi er vidare.
Här kan ni se en kort video på hur det fungerar.
För er kunder som har version 11 finns funktionen att använda sig av biträdande uppdragsledare.
I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.
Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.
Läs mer i detta inlägg
I version 11 kom en ny funktionalitet där ni kan automatisera kontroll och få förattest av tidrapporter.
Läs mer via denna länk.
Det är enkelt att börja jobba med det och underlättar vardagen för er.
Ha en fin helg!