Användartips för Visma PX

Här kommer lite tips om hur du kan jobba med fakturaunderlagen i PX-klienten.   Om du t ex vill att fakturainstruktion ska synas innanför strecket så att du enkelt kan flytta dig framåt åt höger i listan så klickar du på häftstiftet. Listan ser då ut så här:     Om du vill sortera en kolumn, klicka på kolumnen och det sorteras t ex i bokstavsordning, se exempel i kolumnen kund.   Du kan även filtrera i kolumnerna genom att trycka på tratten.  Du kan då välja att t ex endast titta på en kund.    

Fr o m Visma PX version 11 kan du köra bokföring av upparbetat, lagerkörning och även skapa ReportX-rapporter utan att vara inloggad som databasägare.   Detta förbättrar säkerheten och innebär också en möjlighet till spårbarhet.      

Fr o m version 11 så finns en ny kolumn i  rapporterna “Fakturor per uppdrag” och “Fakturor på samfakt. uppdrag” . Den nya kolumnen visar fakturatyp, t.ex faktura, kreditfaktura, tilläggsfaktura, acontofaktura, aconto kredit.   Se exempel:

Om ni har version 10 eller högre av Visma PX så kan ni göra en inställning att menyvalen i webben visas i alfabetisk ordning.   Gör så här:   Välj Ekonomi/Administration/Underhåll webbinställningar och webbplats PXINT respektive PXEXT tryck visa.   Under allmänna inställningar bockas nr 85 i.     Efter ändringen kan det se ut så här under t ex Uppdragsledare:          

 Har du inte sett vår Webb app där du enkelt kan sakgranska och attestera dina fakturor. Titta då på denna videon. Visma DCE Mobile

Från och med version 4.5.6.1 av PX Expense-appen är det möjligt att bifoga en deltagarlista och ange totala antalet deltagare vid representation. Skapa ett nytt utlägg och fota ditt representationskvitto. Visma PX Expense tolkar därefter kvittot och föreslår automatiskt representationstyp, belopp och moms (läs mer om det här).  Välj uppdrag och aktivitet och välj sedan att ”Bifoga deltagarlista” enligt nedan bild, välj antalet deltagare och glöm inte att bifoga en deltagarlista. Därefter sparar du utlägget.                               Nu är utlägget tillsammans med fotade kvitton och deltagarlista redo att skickas in för kontroll/attest.

 Fr o m version 11 är det möjligt att ha ett separat datum för stängning av utläggsrapporter.   Inställningen ändras via: Administration/Systeminställningar/Inmatningsstyrningar   Om man vill ha ett annat datum för låsning av utläggsrapporter så väljer man det i fältet Avvikande låsningsdatum, utl.rapporter.  Om det inte avviker ska fältet vara blankt.   Efter datum som anges sker bokföring enligt datum för försenade tidrapporter.  

Ni vet väl om att ni som administratör kan lägga upp egna länkar i PX-webb? I nedan exempel lägger jag upp en snabblänk till PX Expense-webben, där man effektivt kan arbeta med och se över sin utläggsrapportering. Gå till: Ekonomi/Administration/Underhåll webbmenylänkar/Nyupplägg. Lägg sedan upp liknande enligt bilden nedan - klicka på "Spara". Om ni därefter önskar att redigera alternativt ta bort den nyskapade länken gör ni det på fliken ”Underhåll”.   När jag loggar in som användare kommer det att se ut enligt följande:   När jag som användare klickar på länken kommer jag, i ett nytt fönster, att få upp min inloggningssida till Visma PX Expense:    

 Fr o m version 11 finns en ny funktionalitet för att få en bättre hantering av uppdrag.   På varje uppdrag kan man lägga in eller flera biträdande uppdragsledare för en specifik tidsperiod. Den biträdande uppdragsledaren får samma behörigheter att arbeta med uppdraget som den ordinarie uppdragsledaren.   Den biträdande uppdragsledaren kommer att se uppdragen i rapporten Mina debiterbara uppdrag och kommer även få avisering på startsidan om att det t ex finns fakturaunderlag att hantera.   OBS! Den biträdande uppdragsledaren behöver ha samma licensnivå som den ordinarie uppdragsledaren.   Gör så här: Öppna uppdraget t ex via Uppdragsledare/Uppdrag och prislistror/Redigera uppdrag. Välj fliken Bemanning.   Fyll i vilken person som ska vara biträdande uppdragsledare och ange tidsperiod.     Vill du ha flera biträdande uppdragsledare så fyller du i dessa på kommande rader.   Om du vill ta bort en biträdande uppdragsledare, sätt en bock i rutan under papperskorgen och spara. Då försvinner den biträdande uppdragsledaren från uppdraget.

 En av nyheterna i Visma PX version 10.01 är att man får colourbars när man registrerar sin beläggning. Sedan kan man skapa en dashboard på sin egen startsida och se beläggningen. Även chefen får en överskådlig bild.  

 From version 10.01 finns en inställning för användare som har chefsbehörighet att exkludera attestgrupper för att få en snabbare laddning av startsidan.   Inställningen finns under Kontrollera/attestera och exkludera på startsidan