Användartips för Visma PX

Ni som redan använder vårt attestflöde Visma Document Center Enterprise kan enkelt koppla på DCE Mobile för att kunna sakgranska och attestera era fakturor direkt i din smartphone.  Denna modul ingår redan i er licens.   Ta kontakt med din konsult eller partner så hjälper vi er vidare.  Här kan ni se en kort video på hur det fungerar.

För er kunder som har version 11 finns funktionen att använda sig av biträdande uppdragsledare.   I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.   Läs mer i detta inlägg

I Visma PX Expense kan du göra en inställning så att det inte bokförs moms på utländska kvitton   Välj Inställningar/Avancerade inställningar  och Hantering/Flöde   Sätt en bock i Bokför ingen moms för utländska kvitton    

Ett mycket bra sätt att spara tid och få färre musklick är att använda sig av kortkommandon.  

Fr o m Visma PX version 11 kan du köra bokföring av upparbetat, lagerkörning och även skapa ReportX-rapporter utan att vara inloggad som databasägare.   Detta förbättrar säkerheten och innebär också en möjlighet till spårbarhet.      

Nu när 2016 snart är slut kommer här en liten påminnelse om hur ni byter år i Visma PX. Videon visar hur ni enkelt administrerar nytt år i Visma PX. OBS: Glöm inte att året ska vara 2017.

Det är inte ovanligt att beräkningar som man själv skapat antingen alltid ska vara tillgängliga eller bara vara synliga vid behov. I dialogen för egna beräkningar finns två val: - Gemensam (tillgänglig för alla andra än mig själv) - Alltid tillgänglig (visas alltid eller visas vid behov) För att plocka fram en beräkning som endast visas vid behov, klicka på de tre strecken i urvalspanelen och fortsätt enligt bilden.    

Man kan koppla ihop urval mellan delrapporter i en portalrapport. Denna funktion förenklar visningen av en portalrapport genom att kopplade filter i urvalspanelen påverkar alla kopplade diagram t.ex. om man byter period.      

Har du rätt flöde i ditt leverantörsfakturasystem? Kanske dags att se över rutinerna eller saknar du någon funktion? Vi har många bra rutiner och funktioner i Visma Document Center Enterprise. Kanske behöver du därför uppgradera till en  nyare version, för att få tillgång till t ex Visma DCE Mobile där du sakgranskar och attesterar direkt i din telefon. Nedan kan ni se några av funktioner och rutiner  som DCE erbjuder.  Kontakta din Visma konsult för mer information. Visma Document Center Enterprise    

När du skapar en manuell faktura i annan valuta än standardvaluta utan uppdrag så behöver du även registrera den i kundreskontran och bokföra den manuellt. I samband med att fakturan skapas i Visma PX får du följande felmeddelande: "Fakturan skall registreras och bokföras manuellt i kundreskontran när valuta är angiven." För dig som har Control 7: Gå till Försäljning/Reskontra/Ny reskontrapost Om du har Control 5: Sker detta via Öppna-reskontra-Bokning kundreskontra Fyll först i uppgifterna för reskontraposten och skapa sedan en verifikation där du bokför fakturan. Hoppas denna beskrivning har varit användbar för dig.    

Fr o m version 11 så finns en ny kolumn i  rapporterna “Fakturor per uppdrag” och “Fakturor på samfakt. uppdrag” . Den nya kolumnen visar fakturatyp, t.ex faktura, kreditfaktura, tilläggsfaktura, acontofaktura, aconto kredit.   Se exempel:

Här kommer lite tips om hur du kan jobba med fakturaunderlagen i PX-klienten.   Om du t ex vill att fakturainstruktion ska synas innanför strecket så att du enkelt kan flytta dig framåt åt höger i listan så klickar du på häftstiftet. Listan ser då ut så här:     Om du vill sortera en kolumn, klicka på kolumnen och det sorteras t ex i bokstavsordning, se exempel i kolumnen kund.   Du kan även filtrera i kolumnerna genom att trycka på tratten.  Du kan då välja att t ex endast titta på en kund.    

Här får du instruktioner om hur du förbereder årsskiftet i Visma PX 8, gäller även för version 6.7-6.9 Klicka här för att ladda ner Årsrutin Visma PX som pdf

  Fr o m version 10.01 kan användare via Visma PX-webb ta fram en rapport som visar vilken information som finns i PX om användaren.   Rapporten finns under menyraden Eget och heter Personligt data i Visma PX.   Nedan visas rapporten.   Är du intresserad av att uppgradera till vår senaste version av Visma PX? Kontakta gärna er kundansvariga konsult för att få mer info.   Ha en fin helg!   Hälsningar Annci

Nu när 2014 snart är till ända kommer här en liten påminnelse om hur ni byter år i Visma PX. Videon visar hur ni enkelt administrerar nytt år i Visma PX och Visma Control. Observera att året i videon är 2013/2014 men att rutinen är densamma för detta årsskifte och oavsett om ni använder Visma PX 6.7 eller 6.8.

Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: • Kalkylerad lönekostnad • Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter • Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid • Upp-/nedskrivning • Vinst/förlust • Interna mellanhavanden (Köpt och sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat. Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest  av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control. Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag. Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar. Önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Hälsningar Annci        

I visma PX version 10 kan du på startsidan  enkelt lägga in dashboards som går att styra per användare. Det gör att du som användare får en överblicksbild på de delar i systemet som är viktigt för just dig utifrån din roll i PX. Det kan t ex vara din tid, dina pågående projekt, upparbetat samt fakturerat och mycket mer direkt på startsidan.  Hur gör man? Det finns 2 olika sätt att skapa sina länkar. Du kan klicka på en länk på startsidan.   Alternativt så klickar du på en ikon direkt i rapporter och formulär. Du väljer vilken graf du vill visa och vilket urval. Så här kan dashboards se ut:       

En mycket enkel funktion är att slå ihop dimensioner på rad för att på så sätt skapa en trädstruktur.   I rapporten nedan har jag lagt ut KST/ANSV/Konto på rad och Utfall på kolumn, så ser det ut i normala fall.     I samma rapport klickar jag i "Slå ihop dimensioner på rad" och klickar sedan på uppdatera. Då kopplas hierarkierna ihop och bildar istället en trädstruktur med konto på lägsta nivå.