Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Gå inn under Administrasjon | Systemopplysninger | Brukere for å se hvor mange aktive brukere som finnes.  Alle aktive brukere har tildelt moduler. Hvilken type modul angir hvilke rettigheter/tilganger brukeren har (fakturering, regnskap f.eks)   Brukertabellen gir en oversikt over brukere og hvilke moduler disse har tilknyttet seg:                 Her ser vi et eksempel på brukere med tildelte moduler, samt hvilken adgangsgruppe disse er knyttet til.   1 System 2 Byrå bruker ➔ Ansattgrupper 4 Ekstern bruker   Eksempler på moduler tildelt:                                 Resultatet av disse vil gi en verdi i feltet for Moduler og utifra dette kan en identifisere hvilken type bruker dette er. Så lenge en bruker er opprettet med navn og modul, telles den som “i bruk”, og inngår da i de som er tilgjengelig til bruk i forhold til de totale antallet brukere som ligger i lisensen.   I vårt eksempel har vi 10 totale brukere tilgjengelig:           Vær obs på følgende ved eventuell nedgradering av brukere Visma Business::  https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Kundeservice-for/Har-du-nedgradert-antall-brukere-eller-moduler-i-Visma-Business/ta-p/141249
Vis hele artikkelen
12-05-2020 09:30
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1617 Visninger
Ocr import (betalinger fra kunder) i VismaBusiness via Visma.net.Autopay eller Babelbank Hvorfor Automatisk generering av bilag for ocr betalinger Formål I VismaBusiness må du definere ocr kid så betalingsløsningen kan finne ut hvordan systemet skal finne kundenummer og fakturanummer ut fra kid. Det er naturlig å definer flere rader for håndtering av betalinger.   Beste praksis Bruk tabellen “Factoringselskap” for å definere kid Du må se på settingene for betalingsprosessen og lengden på kundenr og fakturanr for å få en oversikt over tolkingen av kid Eks: Lengden på kid inklderer kontrollsiffer på 16 tegn, dette betyr at du må definere settinger for 15 tegn   "Fact behandling” Denne må hakes av for ocr/kid definisjon. (bitverdi 2) "Factoring id" Du kan matche innkommende betaling direkte mot kid som står på fakturaen (åpen post) i Visma Business. For å få til dette må “Fctoring id” stå til 0;0 Du kan også bruke kolonnen factoring id til å sette start posisjon for kundenr og fakturanummer – kundenr; fakturanr. (eks 6;8) Hvis kid kun består av kunde- eller fakturanr må du sette 0 (null) for settingen som ikke er i bruk. Avhenging av settingene i kolonnen betalingsbehandling og bruk bare kundenr /bruk bare fakturanr som kid (Kun Babelbank). “Kid factoring siffer” Babelbank vil behandle disses som siffer mellom kunde og fakturanr   “Kid kunde/levsiffer” Antall siffer i kundenummer   “Kid refnr sifer” Antall siffer i fakturanummer "Bankkonto" Her legges klienten bankkontonummer. Om de har flere bankkontoer defineres en kiddefinisjon pr bankkonto “Ocr bankkontnummer” Legg inn hovedbokskontoen for denne bankkontoen   “Ansvarsenheter” Legg inn ansvarsenhet som benyttes, eks. avdeling og prosjekt "Betalingsbehandling” Denne er i bruk kun for Babelbank Eks: KID 010234000024672 (010234 00002467 2)   Innstillinger for ocr import (avansert) Hvis firmaet mottar betalinger for mer enn en bankkonto eller har forskjellig kid på samme bankkonto, må dette settes opp på flere linjer. Eksempel som viser to varianter av kid på samme bankkontonummer.   KID "OCR betaling" 010234000024672 (010234 00002467 2) KID "OCR ekstern kID" 0200010234001013589 (020 0010234 00101358 9)     Hvis kid inneholder mer enn fakturanummer og kundenummer, kan du sette start posisjon for kundenummer og fakturanummer. Eksempel kid 0200010234001013589 viser kundenummer fra posisjon 4 og fakturanummer fra posisjon 11. "Bilagsserienummer" (Kun BabelBank) Hvis det er to varianter av kid med samme lengde men med forskjellige bilagsserienummer, kan du sette serien i denne kolonnen så betalingsløsningen tester på denne og velger rett bilagsserie. I tabellen bilagsserie definerer du fakturanummer for hver serie med første bilagsnummer og siste bilagsnummer.
Vis hele artikkelen
17-04-2020 12:26
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2205 Visninger
Endring av merverdiavgift for lav sats endres fra 01.04.2020 og reduseres fra 12% til 6%. Ref. Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/satser/merverdiavgift/   Løsningen i Visma Business er å gjøre endring i tabellen Merverdiavgift. Raden for lav sats må endres slik at kolonnen for "Sats" settes til 12, kolonnen "Ny sats" til 6 og kolonnen "Fom. dato" til 01.04.2020. Eks.            Alternativ løsning for å håndtere eventuelle avvik i April (periode 4) kan være å sette Fom. dato til 02.04.2020 slik at bilag med 12% mva kan føres med valuteringsdato 01.04.2020.  
Vis hele artikkelen
18-03-2020 12:31 (Sist oppdatert 06-04-2020)
  • 11 Svar
  • 3 liker
  • 8558 Visninger
Hensikten med en slik lås er å hindre bokføring på perioder som er ferdige. Det er laget rutiner som sperrer perioder ved levering av mva.oppgave. Hva sier hjelpefilen om emnet: http://doc.visma.net/userdoc/business/14.10/nb-no/products/business/auto/task/t_p_companyinformation_movesuspensiondate.html Flytt sperredatoen Flytter sperredatoen for oppdatering av bilag. Om denne oppgaven The suspension date is moved if you check the "Move suspension date" field in the "Turnover statement" dialog box when printing the VAT report. You can also increase it manually in the dialog box when you have filled in all the vouchers up to a specific date. For example if you are not liable for tax. Under Bedriftsopplysninger there is a processing and a button for moving the suspension date, which take you to a dialog box. The dialog box shows the current suspension date, with the option of specifying a new one. The system supervisor may set the suspension date to a later date. Other users will receive a message that this is not permitted. If you want users to be able to move the suspension date back without system rights, select "Move the suspension date back in time" under the processing "Function access/Misc." in the Oppsettsgruppe table. The suspension date shows how far in the future the accounts will be considered to have been finally completed. Visma Business refuses to update batches in which the value date is older than or equal to the suspension date. Merk: You cannot change the value in the "Suspension date" field. You must enter a date in the "Move suspension date" field manually. Prosedyre Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedriftsopplysninger som du vil behandle. På kategorien Hjem, i gruppen Behandling, klikk på Flytt sperredatoen. Angi de ulike parameterne i dialogboksen Flytt sperredatoen. Hvordan gjør vi dette i praksis   Funksjonen finnes under Administrasjon - Bedriftsoppslysninger - Grunndata - Behandling - flytt sperredatoen.  Det er også mulig å høyreklikke i tabellen og velge Behandling - Flytt sperredatoen.         Får da opp denne boksen: Her angis da ønsket ny dato Og dialog kommer opp for å angi grunn til flytting. Dette er for å ha dokumentasjon for handlingen som er gjort, spesielt viktig i de tilfeller oppgaver til det offentlige er sendt inn.   Feks.: Logging av sperredato   Visma Business logger hvem som flytter sperredato, samt endringer som gjort etter flytting. Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Grunndata - Logging av sperredato.     Detaljert beskrivelse på hvordan det jobbes med denne loggen finnes i Release notes VB Byrå.
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:36
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 3493 Visninger
For å periodisere i Visma Business er det viktig å tenke ut hvor vi ønsker å gjøre dette. Det er 2 hoved muligheter som vi ønsker å presentere: Bilagsbehandling i Visma Business Benytte Dokumentsenter   Periodisering i Visma Business Forarbeid    Når Visma Business benyttes så tas det utgangspunkt i balanse-kontoene. Det som kan være lurt å gjøre på disse kontoene er: Sett på valget Periodisering - da vil dialogen automatisk dukke opp ved bruk av disse kontoene. Ta vekk avg.kontr. - da vil det være mulig å benytte mva behandling på disse kontoene.     Føring av bilag   Fakturaen føres som en inngående faktura, men viktig ved periodisering at Debet konto er konto for forhåndsbetalte kostnader - 17XX.   Når f.eks konto 1700 er merket for periodisering vil denne dialogen dukke opp:     Denne kan også nås ved hjelp av behandling og valget periodisering.      Periodisering   For å foreta selve periodiseringen så er det greit å vite følgende fra hvilken periode gjelder kostnaden og hvor mange perioder gjelder dette.       I eksempelet har vi mottatt faktura på husleie, fakturadato er 05.01.2020. Kostnaden gjelder fra Januar, periode 1, og gjelder for januar til mars.   Til Start viser hvor stort avvik det er på perioder fra valuteringsdato for bilaget og når 1. periode i kostnaden skal starte. i Eksempelet vil det ikke være avvik og derfor 0 i Til start.   Varighet er 3 mnd, og er derfor angitt i feltet  Det angis også konto for motpostering, her er kostnaden husleie og derfor valgt 6300 i debet. Resultatet av periodiseringen vil da bli som følger:   Her har vi lagt mva fradraget på konto 1700, og det vil da bli nettobeløp som periodiseres. Legg merke til Valuteringsdatoen på bilagslinjene. Disse vil nå fordele kostnaden på de forskjellige periodene.   Resultatet av periodiseringen skjer direkte i bilagsbilde og greit å kontollere før en foretar oppdatering av bunten     Periodisering via dokumentsenter.   Når det velges å periodisere fra dokumentsenter så er det viktig å vite at her tas det utgangspunkt i en kostnadskonto, og periodiseringen skjer via en felles periodiseringskonto. Forarbeid På Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Regnskap - Regnskapsbehandling settes det på hvilke kontoer som ønskes som periodiseringskonto:   Her har vi valgt 1700 Dokumentsenter behandling I dokumentsenteret er det lurt å hente frem 2 kolonner for å angi periodiseringen, dette er: Periodiseringsstart år/periode og Periodiseringsslutt år/periode.   Når bilaget behandles angis dette men verdiene år/periode.   I eksempelet har vi forsikring faktura mottatt i januar, men gjelder fra februar 2020 til januar 2021.     Bokføring Når denne overføres til ERP tas verdiene for periodisering med over og danner grunnlaget for bokføring som skal skje.   Når vi ser bilagslinjen for dette bilaget så ligger den som en linje i visningen, og selve periodiseringen vil ikke skje før vi oppdaterer bunten.   Resultatet av periodiseringen kan leses ut fra f.eks spørring/kontroll hovedbok     Alternativ måte å løse dette på er og overføre bilag/dokument til Visma Business for så å bruke metode nevnt under “Periodisering i Visma Business”.
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:28
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3295 Visninger
Noen får denne meldingen ved opplasting av remitteringsforslag fra Visma Business til visma.net autopay:             Sjekk først at avtalen i visma.net autopay er satt til aktiv, man går så inn i avtalen og sjekker at tjenestene også står til aktive under fanen Velg tjenester     Aktiver tjenestene Utgående betalinger og Filer fra bank   Er de aktive slå de av, logg ut, logg inn og aktiver de igjen
Vis hele artikkelen
20-03-2020 09:11
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1124 Visninger
Hvordan avslutte AutoInvoice og avregistrere i ELMA?   Dersom dere som bedrift har gått over til et regnskapskontor som ikke benytter seg av Visma, så må man avslutte AutoInvoice og avregistrere seg i Elma. Dette kan gjøres med noen få enkle steg. Hvis dere som bedrift trenger hjelp med dette, kan byrået deres eller vi på kundesenteret gjøre det for dere.  Byrået/vi trenger da et skriftlig samtykke pr epost fra dere. Hva gjør du? Logg deg inn i AutoInvoice-portalen via https://autoinvoice.visma.com/ og gå til “Innstillinger”. Klikk deretter på "Motta fakturaer" i menyen til venstre. Her trykker du på “Oppdater” og “Deaktiver” under Skanning. Dette er dersom du har aktivert Scanning - tjenesten. Hvis ikke gå til neste steg. Deretter trykker du på “Deaktiver” under “Inngående”                    Da er firmaet meldt ut av ELMA og man slutter å motta fakturaer elektronisk via AutoInvoice. Det er dermed mulig til melde seg inn igjen i ELMA via et annet aksesspunkt. Hvis dere som bedrift, skal skifte til et annet byrå/regnskapskontor som bruker Vismas løsninger for EHF faktura:  Det vi trenger for å få flyttet AutoInvoice til det nye byrået er: Bekreftelse fra klienten om at det nye byrået skal få administratortilgang. Det holder med en mail. Navn og e-post på regnskapsføreren som skal være administrator. Dette sendes i en e-post til kundesenteret@visma.no. For dere som er regnskapsbyrå, les her: Hva bør regnskapsbyrået gjøre med AutoInvoice når en kunde slutter? Har du som regnskapsbyrå eller bedrift spørsmål eller behøver hjelp med denne prosedyren, kontakt kundesenteret@visma.no.   Hilsen oss i Visma Software AS
Vis hele artikkelen
23-05-2019 13:09 (Sist oppdatert 10-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 4221 Visninger
Forfordeling av leverandører er selvsagt ikke å anbefale, men det kan finnes tilfeller der for eksempel forskuddsfakturaer ikke skal ha samme prioritet som øvrige leverandørfakturaer.
Vis hele artikkelen
24-02-2017 18:15 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1149 Visninger
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Vis hele artikkelen
30-06-2015 19:00 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1201 Visninger
Er du lei triste grå og blå farger inne i Visma? Dette kan man til en viss grad gjøre noe med ved å endre farger på søkefelt, aktivt felt, bruddlinjer m.m.
Vis hele artikkelen
16-05-2014 18:00 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1401 Visninger
Det er mulig å sortere bedriftene i fri rekkefølge. Her kan du lese hvordan du setter det opp.
Vis hele artikkelen
21-10-2015 19:00 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1252 Visninger
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business   Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.    Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro tjenesten.   Forutsetninger: En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay Visma OnPremises Gateway (OPG) installert Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert Merk: Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget Credentials som finnes i Service-menyen.   Nødvendig oppsett i Visma Business:   Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr. Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert   I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net: Landnr Org.nr   Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net: Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon   Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling Lag betalingsforslag I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap > Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale -/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder). Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.   Sending av AvtaleGiro-poster Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.   Importere innbetalinger Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:   Fact.selsk.nr/KID-def. Fact.behandl. Factoring ID Betalingsbehandling KID kunde/lev.-sifre KID ref.nr-sifre Bankkonto OCR bank kontonr. Bilagsserienr Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.     Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.    Hilsen oss i Visma Software
Vis hele artikkelen
22-05-2019 14:02
  • 5 Svar
  • 0 liker
  • 5155 Visninger
Som kjent må man alltid ha opprettet nødvendige regnskapsperioder og avgiftsterminer før man kan føre regnskap i Visma Business.
Vis hele artikkelen
25-02-2017 24:09
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2345 Visninger
Regionale innstillinger i Windows påvirker kopiering og utskrift fra Visma Business til Excel.
Vis hele artikkelen
24-02-2017 21:26
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1830 Visninger
Avvikende regnskapsår kan enkelt settes opp i Visma Business.
Vis hele artikkelen
24-02-2017 18:26
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1620 Visninger
Det er mulig å legge ut saldobalanse til mange ulike årsavslutningssystemer, direkte fra Visma Business.
Vis hele artikkelen
24-02-2017 21:18
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3379 Visninger
I forbindelse med at det er vedtatt i statsbudsjettet at lav sats skal økes fra 8 til 10 % må det gjøres endringer i Visma Business.
Vis hele artikkelen
17-12-2015 22:39
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3036 Visninger
Da knappen Valider bunt kom i Visma Business, så var bruken beregnet på å teste bunter importert fra andre systemer før man «trykket på kaffekoppen» og oppdaterte bunten:
Vis hele artikkelen
21-12-2015 17:51
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1393 Visninger
Etter seneste oppdatering av Outlook (KB4484343) har mange fått problemer med flytting av filer fra Outlook til Visma Document Center.   Avinstallasjon av seneste oppdatering for Outlook løser problemet. Se: https://support.microsoft.com/en-us/help/4484343/may-5-2020-update-for-outlook-2016-kb4484343 Alternativ løsning kan være å flytte filene til AutoImport mappe for VDC slik at de automatisk blir importer i VDC. Eller lagre filene i annen mappe for så og dra de inn i VDC.
Vis hele artikkelen
07-05-2020 15:15 (Sist oppdatert 08-05-2020)
  • 15 Svar
  • 6 liker
  • 12835 Visninger
Ved oppretting av et nytt firma i Visma Business så settes det automatisk opp at det skal kunne gå an å føre på avdeling og prosjekt. Dette styres ved at Ansvarsenhet 1 og 2 er utfylt i Bedriftsopplysninger.
Vis hele artikkelen
02-11-2015 18:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1744 Visninger