Ved kreditering av en hel faktura, kan du velge rutinen Auto kredit. Denne rutinen gjør at du får kreditert hele fakturaen samt at timer og materiell legger seg tilbake til ordren igjen.
Logg inn som systembruker
Gå deretter på
System – skriver / blankett – blankettstyring
Marker nr 4 Faktura
Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen,
trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten
Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50
På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 )
Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst
Og fjerner da tallet på Felt nr 50
Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer
Slik at blanketten blir liggende slik
Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.
Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer.
Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura
Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura.
Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden.
På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt.
Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.
Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura.
Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:
Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.
Da går du på
Fakturering – registrering – faktura
Legger inn kunden
Og går ned til ordrefeltet her
Trykker så F6
Får da opp denne meldingen
Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura
Så kan du da merke de du ønsker å ha med
Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura
Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)
Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her
Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura
Det kan du sjekke under
Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett
Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen