Brukertips i Visma Contracting

Dette er ment for kunder som har satt opp Visma Contracting for bruk av Autoinvoice, og har fått gjennomgang/opplæring i bruk av dette.

I de tilfeller du skal kreditere deler av en faktura, må du lage en manuell kreditnota. Dette gjøres på følgende måte:

Etter oppstart av eFaktura til privatkunder bør følgende oppsett kontrolleres i AutoInvoice.

Oppsettet krever at du kjører versjon 5.03 eller nyere. Dersom du ønsker å komme i gang med AutoInvoice fra 5.03, må ny systemfil etterspørres. Send e-post til vismacontracting@visma.no for å etterspørre ny systemfil.

Her er oppskriften for å komme i gang med å sende fakturaer fra Visma Contracting (VC) til privatkunder via Visma.net AutoInvoice (AI)

Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting og Visma Autoinvoice når alle faktura skal sendes til Autoinvoice.

Dersom du har behov for å fakturere en kunde uten MVA, gjøres dette på følgende måte:

  Hva skjer når begge feltene er fylt ut og det er huket av for faktura på e-post? Adressen som står i feltet «e-post faktura» brukes.   Hva skjer når bare e-post adresse er fylt ut? Faktura sendes til denne adressen.   Hva skjer nå bare e-post faktura er fylt ut Faktura sendes til denne adressen.   Hva betyr det når man huker av e-post til AI ? Blir faktura sendt kun til e-post da eller både e-post og nettbank/EHF? (hvis mobil/org.nr er utfylt) Når man huker av for "Epost- til AI" så sender Contracting med epostadressen til Autoinvoice. Hvis fakturaen ikke går til nettbank eller VIPPS så vil da fakturaen sendes til denne epost-adressen.   Hvorfor er det to ruter for avhukninger for e-post / faktura på papir ? Fakturaen går rett til print hos NETS uavhengig av om det er lagt inn mobiltelefonnummer og epostadresse sendes med til AI.   Faktura sendes som epost fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.   Faktura skrives ut på printer fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.     Hva er forskjellen mellom privatkunder og bedriftskunder når det kommer til å sende fakturaer til Visma Autoinvoice? Forskjellen mellom privatkunde og bedriftskunde er at på privatkunder er det mobiltelefonnummeret som bestemmer om fakturaen går til nettbank/VIPPS. På bedriftskunder er det orgnummeret som brukes.

Kundeadressen er nå delt i gateadresse og fakturaadresse

Ved kreditering av en hel faktura, kan du velge rutinen Auto kredit. Denne rutinen gjør at du får kreditert hele fakturaen samt at timer og materiell legger seg tilbake til ordren igjen.

Du har nå mulighet til å få merket fakturaen med egen tekst ved reprint. Teksten kan f.eks være «Kopi».

Hvordan fakturerer man fra Fakturamenyen. Fakturering-Registrering-Faktura...

Dere kan oppleve at alle fakturaer dere reprinter som skal gå til Autoinvoice blir avvist med følgende feilmelding:     Da må dere logge dere på autoinvoice.visma.com med brukernavn og passord. Gå så til ‘Innstillinger’ => ‘Sende fakturaer’. Fjern så haken som står på ‘Stopp duplikate fakturanummer’.     Dette gjelder altså kun når man får denne feilmeldingen på ALLE reprint mot Autoinvoice.

Innstillinger som må gjøres i Visma Contracting hvis det er ønskelig og klargjøre ordre før fakturering.

Her viser vi hvordan kan man fakturere direkte fra ordrebehandlingen for å gjøre fakturarutinen enklere.

Her viser vi hvordan man lager nye behandlingsnummer, oppsett og innstillinger.

Her viser vi oppsett på hvordan et behandlingsnummer for Dokumentasjon / Fakturagebyr kan settes opp.

Mange kunder spør om å fjerne varenummer på fakturautskriften. Det er mulig ved en masse-endring varer som er beskrevet her.

Logg inn som systembruker Gå deretter på System – skriver / blankett – blankettstyring Marker nr 4 Faktura Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen, trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50 På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 ) Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst Og fjerner da tallet på Felt nr 50 Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer Slik at blanketten blir liggende slik Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.   Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene        

I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura. Gå inn på Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr slik at kolonnen ser slik ut: Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer