Brukertips i Visma Global

I Visma Global kan du på kundekortet legge inn B2C i EDI profilen. Her kan du lese hvordan.

I Visma Global har vi integret siden til Visma.net Autoinvoice. Her får du hjelp til å utføre dette. 

Noen ganger vil man også ha en faktura skrevet ut på papir, selv om man sender elektronisk via Visma Autoinvoice.

Det er viktig å bruke systemvaluta i Visma Global, ikke egenproduserte.

Guide til hva du må gjøre dersom du får feilmelding i aktiv EDI sentral ved sending til Autoinvoice:  

Når man mottar en faktura fra Visma Autoinvoice på de tjenestene man har benyttet blir denne sendt til lisenstaker. Ligger det flere firmaer kan man logge seg på Visma.net med adm bruker og se nærmere på transene.

Når faktura sendes på e-post via Autoinvoice, så sendes fakturaen fra Autoinvoice Transactions <noreply.autoinvoice@visma.com>. Når en kunde mottar denne e-posten, og velger å svare på den, så vil e-posten automatisk gå til den e-postadressen/brukeren som er knyttet til API-nøkkelen i Global.   Altså hvis Martin er bruker på firmaet i Autoinvoice med e-post Martin@visma.com, og hans API-nøkkel er benyttet i Autoinvoice-oppsettet i Global, så er det han som vil motta disse "Svar"-epostene.

Scanningstjenesten i Autoinvoice er en tjeneste som skanner og tolker alle fakturaene for deg. Papirfakturaene sendes til en fast adresse og blir scannet, OCR-tolket og validert Pdf-fakturaene sendes til en fast e-postadresse, hvor de blir OCR-tolket og validert Fordelen med dette er at du ikke lengre trenger å forhold deg til papirfakturaer. La Autoinvoice motta disse og legge de inn elektronisk for deg!   Du kan lese mer om muligheten her.

Vedlegg til elektronisk faktura krever litt forarbeid og oppsett.

Bestillingsnummer og kontraktbestillingsnummer For leverandører som er tilknyttet ehandels-plattformen og mottar elektroniske bestillinger fra DFØs kunder, vil bestillingsnummer eller kontraktbestillingsnummer være påført bestillingen. Slik informasjon må følge fakturaen hvis oppgitt. Legges i taggen: Invoice/OrderReference/Identifier Eksempel på bestillingsnummer: 12AB123456 eller 121S123456 eller 12A7123456   I Visma Global legges dette inn i feltet Kundens bestillingsnummer ( Kan designes inn i ordrehode, dersom det ikke finnes i kundens skjermbilde).     I Visma XML havner dette feltet i følgende felt:     <inv:BuyersOrderNo>12A7123456</inv:BuyersOrderNo>

Inne i Autoinvoice-portalen under "Innstillinger" ligger det en del innstillinger som det kan være greit å være kjent med. Dokumentasjon på dette finner du vedlagt.

Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres.