Käyttövinkit

Passeli Meritin kanssa integroitujen sovellusten ja ohjelman automatiikan käyttö tehostaa ja nopauttaa kirjanpitoaineiston käsittelyä. Manuaalisen työn määrä vähenee ja säästyy niin aikaa kuin rahaa. Paperiton kirjanpito mahdollistaa myös etätyöt.   Kuittien ja ostolaskujen digitointi Ohjelmassa on myös ostolaskujen ja vahvistamattomien ostolaskujen automaattinen tunnistusjärjestelmä, joka tunnistaa kuitista tietyt kentät (laskun tai kuitin numeron, summan, päivämäärän jne.), jolloin niitä ei tarvitse syöttää manuaalisesti. Kyseessä on maksullinen palvelu ohjelman kokeiluversiota lukuun ottamatta. Jokaisen laskun digitointi maksaa 0,15 €/kpl+alv. Digitointipalvelun välittäjänä toimii CostPocket OÜ, mutta esitämme laskun palvelun käytöstä ohjelman pääkäyttäjälle (Passeli Meritin kuukausilaskun yhteydessä). Pääkäyttäjä voi aktivoida automaattisen digitoinnin valikossa: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integrointien asetukset > Ostolaskujen automaattinen digitointi > Aktivoi.   Digitoinnin voi aktivoida myös suoraan laskulla laskutiedoston lisäämisen jälkeen. Lisää uusi ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Raahaa ohjelmaan lisättävän laskun tai kuitin tiedosto ostolaskujen syöttöikkunaan ja paina: Paina avautuvasta ikkunasta: Aktivoi. Lisää uusi ostolasku tai vahvistamaton ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku tai Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut > Lisää vahvistamaton ostolasku. Hae lasku/kuittitiedosto tietokoneeltasi tai sähköpostista paperiliittimen kuvakkeen avulla tai raahaa laskutiedosto hiirellä suoraan laskulomakkeen päälle. Laskun yläosaan ilmestyy ”Tositteen digitointi” -painike, jota painamalla tosite digitoidaan. Näet avautuvasta ikkunasta tunnistetut kentät, jotka siirtyvät ostolaskulle. Paina Kyllä, mikäli haluat tuoda ko. tiedot laskulle. Paina Ei, mikäli et halua tuoda näitä tietoja automaattisesti laskulle. Digitointi tapahtuu kuvantunnistuksen avulla muutamassa sekunnissa. Tarkista ja täydennä tarvittaessa ostolaskun tietoja manuaalisesti. Valitse laskuriveille sopivat ostonimikkeet ja tallenna lasku.   Laskun tallentamisen jälkeen, ohjelma tekee tarvittavat kirjanpidon kirjaukset pääkirjaan: D Kulutili D Ostoihin sisältyvä vähennettävä ALV K Ostovelat Alkuperäinen tosite tallentuu laskulle, joten niitä ei tarvitse arkistoida enää muualla.  Verkkolaskut Jotta voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Meritillä, sinun tulee rekisteröityä verkko-operaattori Apix Messaging Oy:n palveluiden käyttäjäksi. Rekisteröityminen tapahtuu Apixin verkkosivuilla www.apix.fi valikossa Kirjaudu palveluihin > Rekisteröidy. Huomaa, että jokainen yritys on rekisteröitävä erikseen. Tarkista, että ilmoitat Apixille saman y-tunnuksen, kuin minkä olet syöttänyt Passeli Meritissä Yrityksen tietoihin. Valitse sen jälkeen valikosta laskutusohjelmistoksi valikosta “MeritAktiva“. Valitse palveluiksi Lähetä (mikäli haluat lähettää verkkolaskuja ohjelmasta) ja Vastaanota (jos haluat vastaanottaa ostolaskuja suoraan ohjelmaan sekä muut haluamasi palvelut. Tämän jälkeen sinut ohjataan kirjautumissivulle ja verkkokauppaan. Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi ja ostanut Apixin verkkokaupasta verkkopostimerkkejä, syötä Apixin kanssa käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana Passeli Meritin valikossa: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset > Verkkolaskuoperaattori Apix. Valitse Verkkolaskuoperaattori Apix Syötä Apixin kanssa käyttämäsi sähköpostiosoite ja salasana.   Kun tiedot on asetettu, paina Tallenna. Kun yhteys Apixin kanssa on aktivoitu onnistuneesti, otsikon Verkkolaskuoperaattori Apix viereen ilmestyy teksti Aktivoitu Verkkolaskun lähetys Myyntilaskuja voi lähettää verkkolaskuina, kun asiakkaan tietoihin on lisätty Y-tunnus ja asiakas vastaanottaa verkkolaskuja. Asiakkaan tietoihin pääset kohdasta Myynnit > Asiakkaat. Ohjelma hakee y-tunnuksen perusteella Verkkolaskuosoitteistosta ko. yrityksen verkkolaskuosoitteen Mikäli yrityksellä on vain yksi verkkolaskuosoite, ei verkkolaskuosoitetta tarvitse välttämättä syöttää asiakastietoihin.   Jos asiakkaalla on useampi verkkolaskureititys yhdellä Y-tunnuksella eli sillä on useampia eri osastoja/alayksiköitä, ei pelkkä Y-tunnus riitä. Syötä siinä tapauksessa asiakastietoihin y-tunnuksen lisäksi verkkolaskuosoite.   Luo myyntilasku normaaliin tapaan. Myyntilaskua tallennettaessa ohjelma tarkistaa automaattisesti Y-tunnuksen tai asiakastietoihin syötetyn verkkolaskuosoitteen perusteella, onko asiakas verkkolaskujen vastaanottaja. Mikäli asiakas vastaanottaa verkkolaskuja ja tiedot löytyvät valtakunnallisesta verkkolaskuosoitteistosta, laskulle ilmestyy E-lasku-painike. Lähetä verkkolasku napsauttamalla kyseistä painiketta.   Näet verkkolaskujen lähetyspäivät myyntilaskujen listauksesta valikossa: Myynnit > Myyntilaskut kohdassa: Lähetetty verkkolaskuna. Jos em. sarakkeessa ei näy päivämäärää, ei verkkolasku ole lähtenyt asiakkaalle. Parerilaskujen lähettäminen Apixin kautta (Tulostuspalvelu) Mikäli haluat lähettää paperilaskuja, mutta et halua itse postittaa niitä, voit käyttää Apixin tulostuspalvelua. Tällöin lasku lähetetään ohjelmasta sähköisesti Apixille, mutta Apix hoitaa laskut kuoreen ja postittaa ne asiakkaille. Tällöin asiakkaan tiedoissa tulee syöttää Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUS.   Mikäli haluat ohjata laskun automaattireititykselle, jolloin laskulle etsitään ensisijaisesti verkkolaskuosoitetta ja jos sitä ei löydy, niin se ohjataan vastaanottajalle kirjeenä, syötä Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUSPALVELU. Tällöin Apix tarkistaa automaattisesti, onko lasku menossa kuluttajalle e-laskuna vai kirjeenä tai yritykselle verkkolaskuna. E-laskujen lähetys kuluttaja-asiakkaan verkkopankkiin Mikäli laskun vastaanottaja on kuluttaja-asiakas, joka haluaa saada laskun omaan verkkopankkiinsa e-laskuna, tulee laskujen lähettäjän solmia Apixin kanssa e-laskusopimus ja palauttaa se täytettynä Apixille. Kun Apix on käsitellyt sopimuksen, laskuttajalle avataan e-laskutusprofiili ja kaikkiin suomalaisiin pankkeihin lähetetään laskuttajailmoitukset. E-laskupalvelu on käytettävissä 4–5 pankkipäivän jälkeen. Asiakkaan tietoihin tulee syöttää ohjelmassa Verkkolaskuosoite-kenttään sana TULOSTUSPALVELU isoin kirjaimin. Ensimmäinen lasku lähtee ohjelmasta sähköisesti Apixille, mutta se ohjautuu vastaanottajalle kirjeenä. Laskun mukana on asiakaskohtainen Apix-tunniste (esim. EEXNWS) ja tämän jälkeen asiakas voi käydä verkkopankissaan tilaamassa e-laskun ko. toimittajalta (eli teiltä) käyttämällä omaa Apix-tunnistettaan. Jatkossa laskut ohjautuvat e-laskuina asiakkaan omaan verkkopankkiin. E-laskusopimuksesta lisätietoja: www.apix.fi. Vain yksityishenkilöille lähetetyille laskuille muodostuu asiakaskohtainen Apix-tunniste. Eli jos laskun saajalla on Y-tunnus, Apix-tunnistetta ei muodostu vaan Apix välittää yritysten väliset laskut verkkolaskuina. Toisin sanoen y-tunnuksella varustettu yritys ei voi vastaanottaa laskuja kuluttaja-asiakkaan verkkopankkiin. Verkkolaskujen vastaanotto Voit vastaanottaa ohjelmaan verkkolaskuja, kun olet tehnyt sopimuksen välittäjäpalvelu Apixin kanssa ja määrittänyt Apixissa, että haluat myös vastaanottaa verkkolaskuja. Apix lähettää saapuneet verkkolaskut Passeli Meritiin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi valikkoon Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Kun olet valinnut ostolaskulle toimittajan ja nimikkeet, se voidaan tallentaa ostolaskuna, jolloin ohjelma kirjaa laskun summat määrittelemillesi kulutileille, alv-tilille ja ostovelkoihin. Voit tarkistaa Apixin välittämät verkkolaskusi myös Apixin laskumapista kirjautumalla sisään heidän verkkosivuilleen: www.apix.fi - Kirjaudu sisään - Laskumappi. Huomaa, että sinun tulee ilmoittaa toimittajillesi verkkolaskuosoitteesi ja tarkistaa, että tietosi löytyvät verkkolaskuosoitteistosta.  Kuittisovellus Costpocket Miten aloitan CostPocketin käyttämisen Passeli Meritissa?  Ohjeet palvelun käyttöön löydät täältä.  Kuittisovellus eTasku Passeli Merit rajapinnan käyttöönotto eTaskussa: Ohjeet palvelun käyttöönottoon löydät täältä.  Tulorekisterin varmenne - Alv-ilmoitusten lähetys Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan Passeli Meritistä, jos haet tarvittavat varmenteet Tulorekisteristä ja syötät ne ohjelmaan. Huom.! Toistaiseksi ohjelmasta voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä ohjelmassa tallennettu TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Tarkista ensin, että olet syöttänyt yrityksen tietoihin y-tunnuksen, osoitteen ja puhelinnumeron valikkoon Asetukset > Yrityksen tiedot. 1. Hae varmennetta tulorekisteristä Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai riittävät Suomi.fi-valtuudet omaavan henkilön tulee ensin hakea Tulorekisteristä varmenne. Jos sinulla ei ole asianmukaista toimielinroolia yritykseen, sinulla tulee olla Suomi.fi:n valtuus valtuusasialla: "Tulotietoihin liittyvien loki-, rajapinta- ja ilmoitustietojen käsittely". ⦁ Kirjaudu tulorekisteriin: https://www.vero.fi/tulorekisteri/ ⦁ Avaa valikko: Tekninen rajapinta ja varmenteet. Klikkaa: Hae uutta varmennetta. ⦁ Valitse varmenteen tyypiksi: Palkkatiedon tuottaja Webservice. ⦁ Syötä varmenteen kuvaus: esim. Alv-ilmoitus. ⦁ Syötä yhteystiedot henkilölle, jolle Tulorekisteri lähettää varmenteen. ⦁ Paina: Lähetä. Varmenteen yhteyshenkilö saa sähköpostiinsa ja tekstiviestillä ohjeet, varmenteen noutamisesta.   Lisäohjeita varmenteen hakemisesta löytyy tulorekisterin verkkosivuilta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/sahkoisen-asiointipalvelun-kayttoohjeet/yleinen-asiointi/tekninen-rajapinta-ja-varmenteet/uuden-varmenteen-hakemus/ Voit myös katsoa ohjeet Tulorekisterin videolta: https://www.youtube.com/watch?v=W73PA1SxNG4 2. Syötä varmenne Passeli Meritiin ⦁ Avaa Tulorekisteristä saamasi sähköpostiviesti. Tarvitset viestin avaamiseen sinulle tekstiviestillä lähetetyn PIN-koodin. Sähköpostiviestissä on Siirtotunnus ja kertakäyttöinen salasana, jotka tulee syöttää Passeli Meritiin. ⦁ Avaa ohjelman valikko: Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne. ⦁ Klikkaa painiketta: Syötä tunnus ja salasana ⦁ Syötä avautuvaan ikkunaan Tulorekisteristä saamastasi sähköpostiviestistä Siirtotunnus ja Kertakäyttöinen salasana. Tallenna.   3. Poista vanha varmenne, mikäli hait ohjelmaan uuden varmenteen. Klikkaa harmaana näkyvää riviä, jossa näkyy vanha varmenne. Roskakori-kuvakkeen avulla saat poistettua vanhan varmenteen. Kun varmenteet on tallennettu onnistuneesti, ilmestyy valikkoon Aktivoitu-teksti.   Tulorekisterin varmenteet ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Hae uudet varmenteet hyvissä ajoin ennen varmenteiden vanhentumista. Näet ohjelmasta milloin varmenteet on haettu viimeksi (valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Verkkolaskujen ym. integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne).  Ohjelmointirajapinta API (Pro ja Premium -versiot) Ohjeet rajapinnan käyttöön löydät täältä.

Kulut voidaan jaksottaa automaattisesti MeritPasselissa syöttämällä kulut ostolaskuina valikossa Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Luo ostolasku, kuten mikä tahansa ostolasku (ks. ohje: Ostot). Syötä tarvittavat tiedot (toimittaja, laskun päivä, eräpäivä, kirjauspäivä, laskun numero jne.) Valitse laskuriville nimikkeeksi ohjelmasta valmiina löytyvä Jaksotus -nimike. Tämä ohjaa kulut Siirtosaamiset-tilille.   Syötä Selite-kenttään haluamasi tiedot sekä täytä määrä ja a-hinta -kentät normaalisti. Tarkista, että alv-kentässä on oikea arvonlisäverokanta (ei veronalainen, 0%, 14% tai 24%).   Tallenna lasku.   Kulujen jaksotus-nimike ei välttämättä löydy vanhemmista lisensseistä, mutta sen voi tehdä tilillä 1849 muut siirtosaamiset.    Laskulle ilmestyy tallentamisen jälkeen "Jaksota kulut"-painike. Sitä painamalla pääset määrittelemään jaksotuskauden, jaksotuskausien määrän, jaksotuskauden alkamispäivän ja käytettävän kulutilin. Paina sen jälkeen "Jaksota"-painiketta. Kun jaksotus tallennetaan, ohjelma laatii jakoa vastaavat pääkirjatositteet.   Kulujen jaksotus voidaan tarvittaessa purkaa (klikkaa laskulla Poista jaksotus -painiketta) ja laatia jaksotus uudelleen.

1. Valitse kyseinen myyntilasku, jonka haluat kirjata luottotappioihin -> Myynnit -> Myyntilaskut -> Klikkaa lasku auki.   2. Laskun vasemmasta alareunasta löytyy painike: Laadi hyvityslasku. Klikkaa siitä.       3. Ohjelma laatii laskun, jossa on päinvastainen kirjaus alkuperäisestä laskusta (määrä ja laskun summa miinusmerkkisenä). Syötä "hyvityslaskuun" se päivämäärä, mille kuukaudelle haluat myynnin arvonlisäverosta hyvityksen. Muuta hyvityslaskussa laskurivillä Tili-kenttään: Myynnin luottotappiot.     4. Tallenna lasku, jolloin ohjelma muodostaa kirjauksen pääkirjaan: D 8700 Myynnin luottotappiot K 2931 Myynnin alv K 1701 Myyntisaamiset     5. Tämän jälkeen tulee vielä kuitata alkuperäinen lasku ja "hyvityslasku" keskenään, jotta ne saadaan poistettua myyntireskontrasta.   6. Avaa valikko Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Osto- ja myyntilaskujen keskinäinen kuittaus. Paina: Lisää maksutapahtuma.     7. Syötä päivämääräksi hyvityslaskun päivämäärä, valitse kyseinen asiakas Asiakas-kenttään ja ruksaa avautuvasta valikosta lasku ja miinusmerkkisenä näkyvä hyvityslasku. Tallenna.     Ohjelma on nyt kohdistanut hyvityslaskun alkuperäiseen myyntilaskuun ja vähentänyt myyntisaamisia ko. summalla. Alkuperäinen lasku ja hyvityslasku näkyvät nyt reskontrassa (laskulistalla) maksettuina.        

1. Maksullisen lisäkäyttäjän voi tilata suoraan ohjelman sisältä klikkaamalla Tilaa lisäksi -painiketta. Huom! Pääkäyttäjällä tulee olla ostettuna Passeli Meritin Pro- tai Premium-versio, jotta maksullisten lisäkäyttäjien ostaminen on mahdollista. Lisenssitason voi tarvittaessa päivittää lisäkäyttäjien oston yhteydessä.     2. Lisää Käyttäjiä-kohtaan tarvitsemasi määrä uusia käyttäjiä.    3. Valitse maksu.   Pääset hallinnoimaan käyttöoikeuksia, kun lisäkäyttäjiin liittyvän laskun maksu näkyy järjestelmässämme. Käyttöoikeuksien hallinnointi tapahtuu seuraavaa polkua pitkin: Asetukset > Yrityksen tiedot > Käyttäjät. Klikkaa uuden käyttäjän tiedot auki ja paina Muuta. Vaihda valintaruudun ruksi ”Rajoitetusta käyttäjästä” > ”Lisäkäyttäjäksi”. Voit halutessasi rajata lisäkäyttäjän oikeuksia tässä samassa valikossa. Tallenna.   Käyttäjien lisäämisestä ohjeet täällä: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Lisakayttajat-ja-paakayttajan-vaihtaminen/ta-p/620378

Kun olet syöttänyt kaikki kauden tapahtumat kirjanpitoon, laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa Kirjanpito > ALV-ilmoitus, Lisää ALV-ilmoitus -painikkeella. Ensimmäistä arvonlisäveroilmoitusta laadittaessa ohjelma kysyy ilmoitusjakson alkupäivää eli ensimmäisen kauden alkupäivää, jolta ilmoitus laaditaan. Jatkossa ohjelma ei enää tätä kysy, vaan ohjelma laatii ilmoituksen automaattisesti seuraavalta kaudelta, joka on valittu ohjelman asetuksissa (Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot > ALV-kausi)     Tallenna.   Raportit - PDF -Tällä toiminnolla voit tallentaa arvonlisäverolaskelman PDF-muotoon. Jos olet kirjanpitäjä, voit lähettää PDF-muotoisen raportin yrittäjälle, mikäli hän ilmoittaa arvonlisäveron itse Omaveroon. Syötä tällöin Toimittajalle Verohallinto valmiiksi viitenumero ja pankkitili (Ostot > Toimittajat). Syötä Verohallinnon viitenumero kansallisessa muodossa eli jätä kansainvälisestä RF-viitteestä neljä ensimmäistä merkkiä pois (esimerkiksi RF55).   - Tarkistusraportti - Tarkistusraportista voit tarkistaa mistä kunkin alv-ilmoituksen rivin summa koostuu. Voit myös klikata laskelmalla sinisenä näkyvää summaa, josta saat avattua kyseisen rivin tarkistusraportin.   - Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus – Mikäli kyseisenä kautena on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin, saa yhteenvetoilmoituksen laadittua tällä painikkeella.   - Yhteisömyynnin TXT ja Arvonlisäverolaskelma TXT – mikäli käytetään Ilmoitin.fi-palvelua, ohjelma laatii tietuekuvausten mukaiset TXT-tiedostot Ilmoitin.fi-palvelua varten. Arvonlisäveroilmoituksen lähetys Voit lähettää ohjelmalla laaditut arvonlisäveroilmoitukset Omaveroon suoraan ohjelmasta tai halutessasi syöttää tiedot manuaalisesti Omaveroon. HUOM! Toistaiseksi Passeli Meritistä voi lähettää vain kuukausi-ilmoitukset. Neljännesvuosi- ja vuosi-ilmoitukset on vielä syötettävä Omaveroon manuaalisesti tai lähetettävä Passeli Meritistä saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten tiedot on syötettävä Omaveroon käsin tai lähetettävä Merit Aktivasta saatava TXT-tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla.   Arvonlisäveroilmoituksen lähetys ⦁ Laadi arvonlisäveroilmoitus valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, ja tarkista sen tiedot. ⦁ Jos olet syöttänyt ohjelmaan Tulorekisterin varmenteet, lähetä ilmoitus Verohallinnolle klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta tai syötä tiedot manuaalisesti Omaveroon. Jos lähetät ilmoituksen ohjelmasta suoraan, näet arvonlisäveroilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Verohallinnolle kirjautuu lähetysajankohta, joten arvonlisäveroilmoitus ehtii ajoissa, jos lähetät sen viimeistään kuukauden 12. päivä. Näet arvonlisäveroilmoitusten lähetysajan valikossa: Kirjanpito > ALV-ilmoitus, sarakkeessa: XML:n lähetyspäivä. Korjaavan ilmoituksen lähetys Mikäli sinun tulee tehdä muutoksia kaudelle, jonka arvonlisäveroilmoituksen olet jo lähettänyt, tee muutokset kirjanpitoon ja päivitä ko. arvonlisäveroilmoitus: ⦁ Avaa ko. arvonlisäveroilmoitus. Klikkaa painiketta: Muuta ja heti perään painiketta: Tallenna. Ohjelma päivittää viimeisimmät tiedot arvonlisäveroilmoitukselle. ⦁ Tarkista arvonlisäveroilmoituksen tiedot. Lähetä arvonlisäveroilmoitus klikkaamalla Lähetä ilmoitus -painiketta. Ohjelma lähettää Omaveroon uuden arvonlisäveroilmoituksen ja näet ilmoituksen tiedot Omaverossa seuraavana päivänä. Huomaa, että korjauksen syy tulee ilmoittaa vielä erikseen Omaverossa. Kirjaudu Omaveroon, avaa alv-ilmoitus ja paina Korjaa. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen lähetys Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on laadittava Omaverossa manuaalisesti Passeli Meritistä saatavan raportin pohjalta tai lähettämällä ohjelmasta saatava Yhteisömyynnin TXT -tiedosto Ilmoitin.fi-palvelun avulla Omaveroon. Avaa alv-ilmoitus, vie hiiren kursori Raportit-painikeen päälle. Valitse alasvetovalikosta Arvonlisäveron yhteenvetoilmotus (tai Yhteisömyynnin TXT).  

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille, jotka kuuluvat arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. 15 000–30 000 euron liikevaihdolla saat takaisin osan maksetuista arvonlisäveroista eli tällöin kyseessä on niin sanottu osittainen huojennus. Huojennus kuitenkin poistuu vuoden 2025 alusta arvonlisäverodirektiivin muutoksen vuoksi.   Lue Verohallinnon ohjeesta, miten ja miltä ajalta alarajahuojennus lasketaan: Verohallinnon ohje   Alarajahuojennuksen kirjaaminen tilinpäätöksessä Alarajahuojennuksen kirjaamiseen vaaditaan ohjelmassa useampi kirjaus. Koska ohjelman verotilit ovat sidottuja reskontraan, ei pääkirjatositteella voi tehdä verovelkatileille debet-puolen kirjausta eikä verosaamistilille kredit-puolen kirjausta. Tee ensin tilikauden kirjanpito loppuun ja laadi Alv-laskelma normaalisti ohjelmalla. Laske sitten alarajahuojennuksen määrä Verohallinnon ohjeen mukaan ja ilmoita Omaveroon arvonlisäveroilmoituksella (ks. verohallinnon ohje). Tee sen jälkeen pääkirjatosite valikossa Kirjanpito - Pääkirjatosite - Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 31.12.2023 (tilinpäätöspäivä). Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2023. Syötä riveille seuraavat tiedot: D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä). K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä).   Tallenna. Tee samalle tilinpäätöspäivälle (31.12.2023) "veron kuittaus" valikossa Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Verojen keskinäinen kuittaus. Paina "Lisää maksutapahtuma". Syötä päivämääräksi 31.12.2023 (tilinpäätöspäivä). Ruksaa valikosta alv-velkana näkyvä(t) summa(t) x eur sekä äsken verosaamiseksi kirjaamasi miinuksena näkyvä alarajahuojennuksen määrä. Jotta verovelat ja -saamiset voitaisiin kuitata keskenään, tulee alhaalla näkyvän summan olla nolla. Tallenna.   Pääkirjaan muodostuu tällöin kirjaus: D 2939, K 1761. Näiden kahden kirjauksen lopputuloksena (pääkirjatosite ja verojen kuittaus) muodostuu kirjaus, joka lisää alarajahuojennuksen yrityksen muihin liiketoiminnan tuottoihin ja vähentää ko. kauden maksettavan alv:n määrää: D 2939 Verohallinnolle maksettava alv K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot Mikäli alarajahuojennusta palautuu enemmän kuin kirjanpidossa on arvonlisäverovelkaa, ruksaa ensin alv-velkasummat Valitse-ruuduista ja syötä sen jälkeen miinusmerkkisenä sama summa alarajahuojennuksen riville Summa-kenttään. Näet Maksamatta-kentässä jäljellä olevan palautettavan alarajahuojennuksen määrän. Kun verottaja sitten maksaa loput alarajahuojennuksesta pankkitilillesi, kohdista maksu maksutapahtumana tähän verosaamiseen kirjaamalla se maksutapahtumana valikossa Maksutapahtumat - Maksutapahtumat - Lisää maksutapahtuma ko. pankin kohdalta. Syötä päivämääräksi se päivä, jolloin maksu näkyy tilillä. Valitse maksutapahtuman tyypiksi Toimittaja, Toimittajaksi Verohallinto ja ruksi valintaruudut miinusmerkkisenä näkyvän verosaamisen kohdalta. Tallenna.   Ohjelma muodostaa kirjauksen: D Pankkitili, K Verosaamiset. Alarajahuojennuksen kirjaaminen uuden tilikauden puolella Jos alarajahuojennus kirjataan maksuperusteisesti vasta sitten, kun alarajahuojennus on maksettu tilille, lisää ensin pääkirjatosite valikossa: Kirjanpito - Pääkirjatositteet - Lisää pääkirjatosite. Syötä kirjauspäiväksi esim. 12.02.2024 tai jokin kuluvan kauden päivä. Voit antaa Tositteelle sitä kuvaavan nimen, esim. Alarajahuojennus 2023. Syötä pääkirjatositteen riveille seuraavat tiedot: D 1761 Verosaamiset x EUR (alarajahuojennuksen määrä). K 3900 Liiketoiminnan muut tuotot x EUR (alarajahuojennuksen määrä). Tee sen jälkeen Verojen keskinäinen kuittaus kuten on ohjeistettu aiemmin kohdassa Alarajahuojennuksen kirjaus tilinpäätöksessä. Huomaa, että päivämääräksi tulee syöttää esim. 12.2.2024 (päivämäärän tulee olla uuden tilikauden puolella, joko sama tai myöhempi päivä kuin em. pääkirjantositteella). Katso myös edellisen kohdan ohje, mitä tehdä, jos alarajahuojennus on suurempi kuin alv-velan määrä ja Verohallinto maksaa osan alarajahuojennuksesta yrityksen pankkitilille.  

Passeli Meritissä ei voi lisätä viivästyskorkoa maksumuistutukselle vaan viivästyskorolle laaditaan erillinen lasku. Nimike Lisää ensin myyntinimikkeisiin oma nimikkeensä viivästyskorolle valikossa Myynnit - Nimikkeet - Lisää myyntinimike. Tunnukseksi ja Nimeksi voit laittaa esim. "Viivästyskorko". Tyyppi on "Palvelu", Aktiivisuus ”Myyntilaskuissa”. Valitse myyntitiliksi tilikarttasi ”Korkotuotot”-tili ja ALV-kannaksi "Ei veronalainen". Tallenna. Mikäli haluat lisätä viivästyskorkolaskulle myös maksuhuomautusmaksun, lisää myös sille oma myyntinimikkeensä.  Myyntilaskun asetukset Määritä viivästyskoron asetukset valikossa Asetukset - Yleiset asetukset - Viivästyskoron laskennan asetukset. Voit asettaa viivästyskorkolaskulle oman etuliitteensä. Oletuksena ohjelmassa tarjotaan liitettä VI-.   Voit määritellä seuraavan viivästyskorkolaskun numeron, jonka ohjelma tarjoaa, samoin viivästyskorkolaskun eräpäivän.    Laskentakautena anna olla Vuosi, jolloin ohjelma laskee vuotuista korkoa.    Nimike-kenttään valitse aiemmin ohjelmaan lisäämäsi myyntinimike viivästyskorolle.    Voit määritellä viivästyskorkolaskun vähimmäissumman, jolloin ohjelma ei laadi viivästyskorkolaskua, jos summa alittaa kyseiseen kenttään määritetyn summan.    Päivä, josta lähtien viivästyskorkoa aletaan laskea – aseta päivämäärä, josta lähtien viivästyskorkolaskuja aletaan laskea. Esim. jos viivästyskorkolaskut on jo laskettu ja lähetetty jollain toisella ohjelmalla 31.07.2019 saakka, aseta Passeli Merittiin laskennan alkupäivämääräksi 01.08.2019. Silloin korkoa aletaan laskea tässä ohjelmassa kyseisestä päivästä lähtien.  Jos haluat lisätä viivästyskorkolaskulle maksuhuomautusmaksun, ruksi valintaruutu: Lisää viivästyskorkoon huomautusmaksu. Valitse huomautusmaksun nimike ja syötä huomautusmaksun määrä. Tallenna.  Viivästyskorkolaskun laatiminen Nyt voit laatia viivästyskorkolaskut valikossa Myynnit - Viivästyskorkojen laskenta. Syötä päivämäärä ja paina Laadi Raportti -painiketta. Viivästyskoron summaa klikkaamalla näet miten se on laskettu. Tarkista tiedot, klikkaa Esikatselu-painiketta ja ruksi valintaruudut niiden asiakkaiden kohdalta, joille haluat laatia viivästyskorkolaskut. Viivästyskorkolaskut lisätään myyntilaskujen kanssa samaan luetteloon. Tallennetulla laskulla voit katsoa viivästyskoron laskentaa klikkaamalla laskulla sinisenä näkyvää summaa. Kyseiseen laskuun voit sitten lisätä vielä mahdollisen muistutusmaksun klikkaamalla Muuta-painiketta ellet määritellyt muistutusmaksua jo viivästyskorkolaskun asetuksissa.  Viivästyskorkolaskun lähettäminen Voit lähettää viivästyskorkolaskut, kuten lähettäisit muutkin myyntilaskut sähköpostina, e-laskuna tai paperilaskuna. Painamalla Tosite MY-painiketta, näet ohjelman pääkirjaan tekemän kirjauksen.

Passeli Meritistä voi lähettää maksumuistutuksia sähköpostitse, tai maksumuistutukset voi tulostaa PDF:ksi ja siitä edelleen paperille ja postittaa itse.   Viesti maksumuistutuksessa   Tarkista ja tarvittaessa muuta maksumuistutuksen sähköpostiviestiä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Maksumuistutuksen tekstit. Voit myös lisätä uuden tekstin maksumuistutuksille klikkaamalla painiketta: Lisää uusi maksumuistutus.     Mikäli teet teksteihin muutoksia, tallenna muutokset.   Huom! Älä jätä tyhjäksi kenttää: “Oletusviesti s-postitse lähetettäessä“, koska ilman sitä viesti saattaa mennä roskapostiksi, jolloin maksumuistutuksen saaja ei saa kyseistä maksumuistutusta.   Maksumuistutuksen laatiminen   Avaa valikko Myynnit - Maksumuistutusten lähettäminen. Valitse Raportin tyyppi -kenttään: Maksukehotus.   Päivämäärä voi olla tämä päivä, jos haluat lähettää muistutukset tänään.   Yksityiskohtaisuus-kentän vaihtoehdot:    Tilikohtainen (=laskuittain), maksumuistutuksessa on eritelty erääntyneet laskut laskuittain  Yleinen (=asiakkaittain), näyttää maksumuistutuksessa vain valitun asiakkaan erääntyneiden laskujen loppusaldon  Yksityiskohtainen mukaan lukien saamiset ennakkolaskuista Ylittynyt-kohtaan syötetään, kuinka monta päivää myöhästyneistä laskuista lähetät muistutuksen. Jos esim. syötät Ylittynyt-kenttään 7, muistutukset lähetetään kaikille, joiden laskujen eräpäivä on ylittynyt 7 päivää tai enemmän.   Minimisumma-kohtaan syötetään summa, jonka ylittävistä avoimista laskuista lähetät maksumuistutukset.   Voit myös valita tietyn Asiakasryhmän, jolle haluat lähettää maksumuistutukset. Tämä edellyttää, että olet asetuksissa määritellyt asiakasryhmät.   Jos jätät Asiakas-kentän tyhjäksi, näet kaikkien asiakkaiden myöhästyneet laskut. Voit myös valita vain yhden asiakkaan, jos haluat lähettää muistutuksen vain yhdelle asiakkaalle.     Paina "Laadi raportti" ja sen jälkeen "Lähetyksen esikatselu".    Näet avautuvassa ikkunassa kaikki, joille laaditaan maksumuistutus. Jos joukossa on joku, jolle et halua lähettää muistutusta, ota rasti pois ruudusta “Valittu“.      Huomaa, että sinun tulee ensin valita maksumuistutusten lähetystapa ja vasta sitten käydä läpi, kenelle haluat maksumuistutukset lähettää. Nämä valinnat ”nollautuvat”, kun vaihdat maksumuistutusten lähetystapaa.   Maksumuistutuksen lähettäminen   Maksumuistutuksen lähettämisessä on 3 vaihtoehtoa:  Sähköposti – muistutus lähetetään sähköpostitse kaikille asiakkaille, joiden tietoihin on lisätty sähköpostiosoite. Paina “Lähetä sähköpostitse“, niin saat muistutukset lähtemään ohjelmasta asiakkaille sähköpostitse.   Eli jos haluat lähettää muistutukset sähköpostitse, varmista, että ylävasemmalla kentässä on "Sähköposti". Kun painat sen jälkeen alhaalla oikeassa reunassa näkyvää "Lähetä sähköpostitse"-painiketta, muistutukset lähtevät kaikille, joille on lisätty asiakkaan tietoihin sähköpostiosoite.   Tulostin (kaikki saldoilmoitukset) – jos valitset Tulostin, saat tulostettua kaikki maksumuistutukset PDF-muotoon ja siitä paperille. Kun painat "Laadi koontitiedosto”-painiketta, muodostuu yksi pdf-tiedosto, jonka voit sitten tulostaa.     Tulostin (kaikki, joissa ei ole s-postiosoitetta) – maksumuistutukset tulostetaan paperille vain niille asiakkaille, joiden tiedoissa ei ole s-postiosoitetta. Klikkaa ”Laadi koontitiedosto“, niin saat näytölle muistutukset yhteen pdf-tiedostoon, jossa ne näkyvät peräkkäin. Kun olet lähettänyt maksumuistutukset, voit vielä tarkistaa valikossa Myynnit > Sähköpostitse lähetetyt maksumuistutukset, kenelle olet maksumuistutuksen jo lähettänyt.   Huom! Maksumuistutuksia ei voi lähettää verkkolaskuina.

Passeli Meritin käyttöomaisuuden laskenta tapahtuu osakirjanpitona Käyttöomaisuus-valikossa ja se on hyödykekohtainen, eli jokainen kone tai käyttöomaisuus kohde lisätään ohjelmaan omana erillisenä käyttöomaisuushyödykkeenään. Ohjelma tekee myös poistot hyödykekohtaisesti. Viimeistään tilinpäätöksessä on tärkeää täsmätä taseen ja käyttöomaisuusraporttien saldot.   Ohjelman Käyttöomaisuus-valikossa voidaan laskea poistot, kirjata käyttöomaisuushyödyke pois taseesta, arvostaa tai luokitella se uudelleen, aktivoida uusia käyttöomaisuushyödykkeitä taseeseen ja laatia käyttöomaisuuteen liittyviä raportteja.     Käyttöomaisuuden osakirjanpito on kytketty Passeli Meritissä käyttöomaisuuteen liittyviin pääkirjan kirjauksiin eli käyttöomaisuuden laskenta tapahtuu osto- ja myyntilaskujen sekä Käyttöomaisuus- valikossa tehtyjen kirjausten kautta.   Käyttöomaisuustileille pääkirjatositteina (valikossa Kirjanpito - Pääkirjatositteet) tehdyt kirjaukset eivät ole kytketty ohjelman käyttöomaisuusosakirjanpitoon. Älä siis tee pääkirjatositteena muutoksia taseen käyttöomaisuustileille, mikäli käytät Passeli Meritin käyttöomaisuus toimintoa.   Taseeseen tulee kirjata sellainen käyttöomaisuus, jonka vaikutusaika ulottuu useammalle kuin yhdelle tilikaudelle. Osa hankintamenosta kirjataan tällöin vuosittain poistoina kuluksi tuloslaskelmaan.   Verotuksessa hyväksytään enintään EVL 30 § mukaiset 25 % menojäännöspoistot. Tarkista kulloinkin voimassa olevat ohjeet Verohallinnon verkkosivuilta.   Kuluvan käyttöomaisuuden voi kirjata tuloslaskelmaan kerralla kuluksi, jos hankinnan taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta tai jos on kyse ns. pienhankinnasta. Kuluvan tilikauden kuluksi voidaan siten kirjata enintään 1200 euron hintaista kalustoa, vaikka käyttöikä olisi yli kolme vuotta. Tällaisia pienhankintoja voidaan vähentää tilikauden aikana yhteensä 3600 euron arvosta. (1.1.2021, EVL 33§ Laki elinkeinotulon verottamisesta) Pienhankintoja ei siis kirjata taseeseen eikä siten myöskään Passeli Meritin käyttöomaisuuskirjanpitoon.   Käyttöomaisuushyödykkeet Uuden käyttöomaisuushyödykkeen tiedot voidaan lisätä valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuushyödykkeet - Lisää käyttöomaisuushyödyke, mutta on helpompaa lisätä uuden hyödykkeen tiedot suoraan ostolaskusta, alkusaldojen syötössä tai uudelleen luokittelun kautta.   Nimi – syötä käyttöomaisuuskohteen nimi. Inventaarionumero – määrittele käyttöomaisuudelle yksilöllinen numero, joka eroaa muiden käyttöomaisuuskohteiden numeroista. Käyttöomaisuusryhmä – käyttöomaisuusryhmän valita määrittelee automaattisesti poistomenetelmän ja poistoprosentin. Oletusarvoiset tiedot tulevat käyttöomaisuusryhmän perusteella (valikossa Asetukset - Dimensiot - Käyttöomaisuusryhmät). Poistomenetelmää ja poistoprosenttia voidaan tarvittaessa muuttaa käyttöomaisuuskohteen tiedoissa. Elinkeinoverolain mukainen vuosittainen menojäännöspoisto saa olla 0-25 prosenttia. Poistoina ei saa vähentää suurempaa määrää kuin on verovuonna ja aikaisemmin vähennetty kirjanpidossa. Poikkeuksena on irtain käyttöomaisuus, jonka hankintameno voidaan vähentää kokonaisuudessaan sen käyttöönottovuonna, jos käyttöomaisuuden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta tai hankintameno enintään 1200 euroa (pienhankinta). Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 3600 euroa. Nämä pienhankinnat voi kirjata suoraan tuloslaskelman Pienhankinnat-kulutilille, jolloin niitä ei kirjata ohjelmaan Käyttöomaisuus-toiminnon avulla. Tarkista kulloinkin voimassa olevat ohjeet Verohallinnon verkkosivuilta. Osaston, projektin ja kustannuspaikan määrittely mahdollisuus ilmestyy tietoihin, mikäli olet ne ottanut käyttöön etukäteen valikossa Asetukset - Dimensiot - Dimensiot. Voit tarvittaessa määritellä myös hyödykkeen vastuuhenkilön ja sijaintipaikan. Vastuuhenkilöt on voitu lisätä aikaisemmin ohjelmaan valikossa Asetukset - Dimensiot tai ne voidaan lisätä suoraan käyttöomaisuuskohteen tietoihin klikkaamalla Vastuuhenkilön tai Sijaintipaikan kenttää ja painiketta:   Kommentti-kenttään voit lisätä käyttöomaisuuskohdetta koskevia lisätietoja, joita olemassa olevissa käyttöomaisuuden tiedoissa ei ole. Ohjelmaan lisättyjä käyttöomaisuuskohteiden tietoja voidaan katsella käyttöomaisuuskohteiden listauksessa valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuushyödykkeet. Käyttöomaisuuskohteen tietoihin ei voida lisätä hankintamenoa tai -päivää. Kyseiset tiedot tulevat automaattisesti käyttöomaisuuden alkusaldoista, ostotositteesta tai uudelleenluokittelutositteesta. Käyttöomaisuuskohteen tiedoissa voidaan muuttaa hyödykkeen nimeä, inventaarionumeroa, käyttöomaisuusryhmää sekä poistotapaa ja -prosenttia, osastoa, vastuuhenkilöä ja sijaintipaikkaa.   Kaikki käyttöomaisuuteen liittyvät kirjaukset laaditaan Passeli Meritissä automaattisesti käyttöomaisuutta koskevien kirjausten perusteella.  Käyttöomaisuuden lisääminen Ennen käyttöomaisuuden lisäämistä kannattaa tarkistaa käyttöomaisuusryhmät, niiden sijaintipaikat ja vastuuhenkilöt valikossa Asetukset - Dimensiot ja tarvittaessa lisätä uusia. Kyseisiä tietoja voidaan käyttää käyttöomaisuushyödykkeen tietoja täytettäessä. Käyttöomaisuus voidaan lisätä ohjelmaan kolmella eri tavalla: 1. Alkusaldoja syötettäessä (Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Alkusaldot - Käyttöomaisuus) 2. Ostolaskuja tallennettaessa (Ostot - Ostolaskut) Jos on ostettu käyttöomaisuutta, ruksaa ostolaskulla ennen laskurivejä oleva ruutu.   Sen jälkeen voit valita Nimike-kentässä olemassa olevan käyttöomaisuushyödykkeen tai lisätä uuden klikkaamalla painiketta:   3. Muulla tapaa taseeseen aktivoinnin kautta (Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu). Edellä mainittuja tositteita tallennettaessa pääkirjaan muodostuu automaattisesti kirjaukset ja käyttöomaisuushyödykkeiden tietoihin lisätään perustietojen lisäksi hankintapäivä, hankintahinta, jäännösarvo sekä poistojen laskennan aloituspäivä. Myös käyttöomaisuuden myyntiä tai taseesta poistoa kirjattaessa muodostuu pääkirjaan automaattisesti kirjaukset vastaaville käyttöomaisuus tileille. Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus  Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus suoritetaan käyttöomaisuushyödykkeelle, esim. kiinteistölle, jos sen tilinpäätöspäivän käyvän arvon ja kirjanpitoon merkityn arvon välillä on huomattava ero. Mikäli arvostetaan uudelleen käyttöomaisuuskohde, joissa käytetään hankintamenoon perustuvaa arvostusta, uudelleenarvostuskirjauksessa käytetään ohjelman taseen poistotiliä. Arvostettaessa uudelleen hyödykkeitä, joissa sovelletaan käypään arvoon perustuvaa arvostusta, kirjauksessa muutetaan käyttöomaisuustilin saldoa. Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus tehdään valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus. Lisää uusi uudelleenarvostus klikkaamalla painiketta: Uudelleenarvostuksen jälkeen voit tarkistaa ohjelman muodostaman kirjauksen klikkaamalla painiketta:  Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu on yksi mahdollisuus lisätä käyttöomaisuutta ohjelmaan. Myös esim. keskeneräisten rakennusten tai projektien kirjaaminen käyttöomaisuudeksi, samoin käyttöomaisuudesta maksettujen ennakkomaksujen kirjaaminen käyttöomaisuudeksi voidaan tehdä uudelleenluokittelun kautta. Jos yritys on esimerkiksi maksanut tavarantoimittajalle ennakkomaksua käyttöomaisuudesta, joka toimitetaan yritykseen myöhemmin, on ohjelmaan syötetty toimittajalta saatu ostolasku ja kirjattu se tilille ”Ennakkomaksut, aineelliset hyödykkeet”. Kun ennakkomaksut on maksettu toimittajalle, käyttöomaisuuskohde aktivoidaan taseeseen uudelleenluokittelun kautta. Lisää uusi käyttöomaisuuden luokittelu valikossa: Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu klikkaamalla painiketta ja syötä tarvittavat tiedot.   Selite – asiakirjan numero ja/tai nimi, jonka perusteella käyttöomaisuus aktivoidaan. Päivämäärä – käyttöomaisuuden aktivointipäivä. Inventaarionumero – valitse olemassa oleva käyttöomaisuuskohde tai lisää uuden hyödykkeen tiedot. Hankintameno – syötä käyttöomaisuuskohteeseen lisättävä summa tai uuden (uudelleenluokittelun perusteella aktivoidun) käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno. Poistolaskennan aloituspäivä – määrittele poistolaskennan aloituspäivä. Tili – valitse tili, jolta käyttöomaisuus aktivoidaan taseeseen.  Käyttöomaisuuden poistaminen Poistojen laskenta Poistot lasketaan käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa olevan poistomenetelmän ja -prosentin mukaisesti. Oletusarvoinen poistomenetelmä ja -prosentti on määritelty ohjelman käyttöomaisuusryhmissä jotka näkyvät valikossa Asetukset > Dimensiot > Käyttöomaisuusryhmät.   Uutta käyttöomaisuushyödykettä lisättäessä täytetään automaattisesti poistojen laskennassa tarvittavat tiedot, kun valitaan oikea käyttöomaisuusryhmä. Voit tarvittaessa muuttaa olemassa olevia poistolaskennan tietoja sekä käyttöomaisuusryhmissä että käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa. Ohjelmassa voidaan laskea poistot joko kuukausittain tai tilikauden lopussa vuosipoistoina. Valitse poistokausi ohjelman valikossa Asetukset - Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot   Poistot voidaan laskea käyttöomaisuusluetteloon sisältyvistä käyttöomaisuushyödykkeistä valikossa: Käyttöomaisuus - Poistojen laskenta. Tee poistot kuukausittain tai vuosittain riippuen, mitä olet valinnut poistokaudeksi. Lisää uusi poistolaskelma klikkaamalla painiketta:   Poistojen laskentanäkymässä näkyvät kaikki kyseisellä kaudella olevat käyttöomaisuushyödykkeet sekä niistä lasketut poistot   Jos poistokautesi on kuukausi ja laadit poistolaskelmat kuukausittain, ohjelma tekee poistokirjauksen joka kuukauden loppuun ja kuluksi kirjautuu 1/12 vuosipoiston määrästä. Vastaavasti tee vuosipoistot aina kunkin vuoden lopussa. Tallenna poistolaskelma. Ohjelma laatii automaattisesti pääkirjatositteen, jonka näet klikkaamalla tositepainiketta:   Jos käyttöomaisuutta uudelleenarvostetaan tilikauden aikana, tulee vastaavaan käyttöomaisuusryhmään lisätä rasti ruutuun ”Arvostus tapahtuu käypään arvoon” ennen poistojen laskentaa (Valikko: Asetukset - Dimensiot - Käyttöomaisuusryhmät). Tällöin ohjelma laskee poiston uudelleenarvostetusta arvosta. Muussa tapauksessa poisto lasketaan edellisen vuoden menojäännöksestä. Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuutta myytäessä tulee kirjaus tehdä myyntilaskulla valikossa Myynnit > Myyntilaskut. Myyntilaskulla on laitettava rasti ruutuun ”Käyttöomaisuuden myynti”. Nimike-kenttään valitaan myytävä käyttöomaisuuskohde ja täytetään laskuun muut tiedot. Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma kaikki tarvittavat kirjaukset, poistaa jäännösarvon taseesta ja kirjaa myyntivoiton/-tappion tuloslaskelmaan oikealle kulu- tai tulotilille. Voit tarkastella kirjausta painamalla MY-tositepainiketta myyntilaskun tallentamisen jälkeen. Käyttöomaisuuden poistaminen taseesta Kun käyttöomaisuudella ei ole enää markkina-arvoa esim., jos jokin käyttöomaisuushyödyke on vanhentunut eikä yritys enää käytä sitä, tulee ko. käyttöomaisuus poistaa taseesta. Ohjelmassa kirjauksen saa tehtyä valikossa: Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuuden poistaminen käytöstä. Klikkaa painiketta     ja valitse Inventaarionumerokenttään oikea käyttöomaisuuskohde. Edellisen esimerkin jäännösarvo 7343,75 eur kirjautuu Käyttöomaisuuden luovutustappiot -tilille. Valikossa Käyttöomaisuus - Käyttöomaisuushyödykkeet näkyy nyt poistetun käyttöomaisuuskohteen rivillä, milloin ja mistä syystä se on poistettu taseesta.  Käyttöomaisuuteen liittyvät raportit Poistolaskelma Poistolaskelmassa on mahdollista tarkastella halutun kauden poistolaskelmia. Poistojen laskenta on esitetty sekä käyttöomaisuushyödykkeittäin sekä käyttöomaisuusryhmittäin.   Käyttöomaisuusraportti Käyttöomaisuusraportti on yhteenveto tietyn kauden käyttöomaisuuskohteiden hankintamenoista ja tapahtumista. Raportin voi laatia yksityiskohtaisena raporttina käyttöomaisuushyödykkeittäin tai yleisenä raporttina käyttöomaisuusryhmittäin. Käyttöomaisuusluettelo Käyttöomaisuusluettelo voidaan laatia tiettynä päivänä käyttöomaisuuden inventoinnin suorittamiseksi. Raporttia laadittaessa on mahdollista käyttää erilaisia suodattimia, jos haluat näkyviin yksityiskohtaisemman luettelon.

Jos haluat vastaanottaa verkkolaskuja Passeli Merittiin, se tapahtuu automaattisesti kun olet tehnyt sopimuksen välittäjäpalvelu Apixin kanssa ja määrittänyt Apixissa, että haluat myös vastaanottaa verkkolaskuja.   Apix lähettää saapuneet verkkolaskut Passeli Merittiin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi valikkoon Ostot - Vahvistamattomat ostolaskut.     Kun olet valinnut ostolaskulle toimittajan ja nimikkeet, se voidaan tallentaa ostolaskuna, jolloin ohjelma kirjaa laskun summat määrittelemillesi kulutileille, alv-tilille ja ostovelkoihin.   Voit tarkistaa Apixin välittämät verkkolaskusi myös Apixin laskumapista kirjautumalla sisään heidän verkkosivuilleen: www.apix.fi - Kirjaudu sisään - Laskumappi.   Huomaa, että sinun tulee ilmoittaa toimittajillesi verkkolaskuosoitteesi ja tarkistaa, että tietosi löytyvät verkkolaskuosoitteistosta.

Rakentamispalvelun sekä metalliromun ja -jätteen myynnin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovellettaessa Myyntilasku ei sisällä arvonlisäveroa ja arvonlisäveron tilittää myyjän sijaan ostaja.   Tili ja ostonimike Rakentamispalvelun ja metalliromun ostoille Mikäli yrityksesi tilikartassa ei ole valmiina Rakentamispalvelujen ostoille oma tiliään, se kannattaa lisätä valikkoon Asetukset - Kirjanpidon asetukset – Tilikartta, Lisää tili -painikkeella. Tunnus: 4458 Nimitys: Rakentamispalvelut, ostaja verovelvollinen”. Taseen/tuloslaskelman erä: Ulkopuoliset palvelut ALV: Rakennus (Rakennusalan käännetty alv) Alv:n ilmoittaminen: ALV ostoista Tallenna Lisää myös ostonimike valmiiksi rakentamispalveluostojen kirjaamista varten valikkoon Ostot - Nimikkeet. Tunnus: 4458 Nimi: Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen Tyyppi: Palvelu Aktiivisuus: Ostolaskuissa Ostotili: 4458 Rakentamispalveluosto, ostaja verovelvollinen. Tallenna Rakentamispalvelun ja metalliromun ostojen kirjaaminen Luo rakentamispalvelun- ja metalliromun ostoista ostolasku normaaliin tapaan (Ostot - Ostolaskut). Täytä toimittajan ja laskun tiedot ja käytä laskurivillä ohjelmasta valmiina löytyvää Rakentamispalveluostot-nimikettä (osto kirjautuu tällöin tilille 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen)   Kun tallennat ostolaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D 4458 Rakennuspalveluostot, ostaja verovelvollinen D 29397 / 2937 Rakennusalan ja metalliromun käännetty alv K 29391/ 2931 ALV kotimaan myynnistä K 2761 / 2760 Ostovelat Laskun ostosumma kirjautuu ALV-ilmoitukselle riville 320 Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot. Käänteisen arvonlisäveron osuus kirjautuu riveille 318 Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista ja 307 Kohdekauden vähennettävä vero, ja verovaikutus on siten 0. Rakentamispalvelun ja metalliromun myynti Syötä rakentamispalvelun/metalliromun myynnistä myyntilasku (Myynnit - Myyntilaskut). Täytä asiakkaan ja laskun ja tiedot. Valitse laskuriville ohjelmasta valmiina löytyvä Raken24% -myyntinimike (myynti kirjautuu tällöin tilille 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV).   Kun tallennat myyntilaskun, muodostaa ohjelma pääkirjaan kirjauksen: D Myyntisaamiset K 3188/3090 Rakentamispalvelu, käännetty ALV. Arvonlisäveroa ei lasketa myyntilaskulle, koska sen tilittää ostaja. Myyntilaskulle tulostuu viittaus arvonlisäverolakiin: Rakennus (AVL 8c§).   Myyntisumma kirjautuu ALV-laskelmaan riville 319 Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit (käännetty verovelvollisuus).