Tarjous on siirrettävissä myyntitilauksiin tai laskutukseen tarjoustenhallinnassa, jolloin tarjouksen tiedot siirtyvät myyntitilauksen tai laskun pohjaksi.
Avaa Tarjoustenhallinta
Valitse haluttu tarjous
Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä Hyväksy valittu tarjous -painiketta, tai paina F3 painiketta näppäimistöltä
Valitse ”Myyntitilauksiin” tai ”Laskutukseen” ja paina OK
Siirron jälkeen tulee ilmoitus tulostetaanko luotu tilaus tai lasku ja siirretyn tarjouksen tila päivitetään
Tarjoukset, jotka eivät johtaneet tilaukseen, voidaan merkitä käsitellyiksi tarjoustenhallintaikkunassa.
Avaa Tarjoustenhallinta
Valitse haluttu tarjous
Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä ”Merkitse valitut tarjoukset käsitellyiksi” -painiketta, tai paina Ctrl + A
näppäimistöltä
Vanhan tarjouksen tiedot on kopioitavissa uuden tarjouksen pohjaksi.
Kopiointi voidaan suorittaa tarjoustenhallinnassa
Avaa Tarjoustenhallinta
Valitse haluttu tarjous
Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo uusi tarjous kopioimalla” tai paina Ctrl + C näppäimistöltä
Valitse kopioidaanko koko tarjous vai tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta
Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi
Tarjoukset kirjausikkunassa
Avaa Uusi tarjous
Hae tarjous jonka tiedot haluat kopioida, työkalurivin etsi -toiminnolla, tai työkalurivin nuolipainikkeilla.
Valitse muokkaus -valikosta ”Kopioi tarjous uudeksi tarjoukseksi”
Valitse kopioidaanko koko tarjous vai tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta
Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi
Tarjoukselle on valittavissa haluttu voimassaoloaika. Asetuksissa voidaan myös määritellä oletustoiminto, kun tarjouksen voimassaoloaika on umpeutunut.
Valitse tarjoukset osio aktiiviseksi
Avaa Asetukset -valikosta ”Passeli asetukset”
Valitse vasemmalla olevasta hakemistopuusta Tarjoukset
”Oletus voimassaoloaika” kenttään annetaan tarjousten voimassaoloaika päivinä
Valitaan ”Oletustoiminto voimassaolon päätyttyä” -kenttään haluttu toimenpide.
Paina OK –painiketta
Tarjouksen kirjausikkunassa voidaan määritellä, mitä tietoja näytetään tarjouksen riviosalla.
Näitä tietoja ovat Varastopaikka, Toimitusaika, Erä, Alennus %, Kredit–tili, Kustannuspaikka, Finvoice-tili, Finvoice-kustannuspaikka, Ostajan nimikekoodi ja Toimittaja.
Avaa tarjouksen kirjausikkuna
Paina riviosan työkalurivillä Näytä sarakkeet -painiketta
Valitse näytettävät sarakkeet
Tämän jälkeen tarjouksen kirjauksessa näytetään ne sarakkeet, jotka olet valinnut