Visma.net käyttövinkit

Ostotilauksella valitaan Toiminnot - Tee vastaanotto, jonka jälkeen tulee virheilmoitus: "Ostotilausrivien lisäys epäonnistui"   Tässä tilanteessa kannattaa katsoa läpi tilauksella olevat tuotteet. Virheilmoitus tulee siitä että riveilllä on tuote/tuotteita joiden Tila on 'Ei ostoja', 'Passiivinen' tai 'Merkitty poistettavaksi'.     Muuta tuotteiden tilaksi 'Aktiivinen', jonka jälkeen vastaanoton luominen onnistuu.  

Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten lähetetään yksittäisiä tilauksia(osto-/myyntitilauksia) tai laskuja heti sen jälkeen kun sähköposti on muodostettu.   Esimerkissä lähetämme myyntitilauksen asiakkaalle. Nämä samat vaiheet pätee myös ostotilauksille ja laskuille.   Sähköpostitili-asetukset on määritetty järjestelmään ja olemme luoneet myyntitilauksen, jonka haluamme lähettää sähköpostitse. Valitse Toiminnot – Lähetä sähköpostilla, jolloin myyntitilauksen sähköposti muodostuu. Sähköposti näkyy kohdassa ’Toimenpiteet’(mutta se ei ole vielä lähtenyt asiakkaalle)   Napauta ’Toimenpiteet’ kohdasta, jolloin avautuu ikkuna, missä näkyy muodostettu sähköposti. Tuplaklikkaa ko. rivin kohdalla.   Ohjelma avaa sähköpostin. Tässä ikkunassa voidaan tarkistaa viestiä ja tarvittaessa valita Toiminnot – Peru lähetys, jolloin ohjelma poistaa sähköpostin. Valitse Toiminnot – Suorita, jolloin ohjelma lähettää sähköpostin asiakkaalle

Liitteenä olevassa ohjeessa käydään läpi Intrastat määritykset sekä Intrastat-raportin muodostaminen.

Ohjeessa kerrotaan miten määritellään tuotteelle automaattinen merkintä ostotilaukselle(osto tilaukselle tai suoratoimitus).   Varastotoiminnot | Rekisterit | Tuotteen varastotiedot Valitse tuote ja varasto Ruksi kohtaan 'Korvaa tarveasetukset' Valitse Täydennystapa-kentässä haluttu valinta   Tämän jälkeen kun lisätään ko. tuote myyntitilasriville, 'Merkitse OT:lle' ja 'Lähdetilaus' muodostuu automaattisesti riville.      

Validoi varasto-prosessiä voidaan ajaa tuotteelle/tuotteille, jos on tilanne että tuotteen saldo(varastosaldo, vapaa saldo tai toimitettavissa saldo) tai varastoarvo eivät jostain syystä täsmää. Validoi varasto-prosessiä ajetaan myös kun tuotteen tuoteluokan vapaan saldon laskentasääntö on muutettu. HUOM: Toiminto täytyy tehdä kun ei ole muita käyttäjiä kirjautuneena ja käyttämässä ohjelmaa.   Varastotoiminnot | Prosessit | Validoi varasto Valitse varasto Valitse halutut tuotteet valinta-sarakkeessa ja klikkaa tämän jälkeen ‘Suorita’. Jos haluat validoida kaikki tuotteet, klikkaa ‘Suorita kaikki’ Ohjelma antaa varoituksen, klikkaa OK     Valmis-merkintä ilmenee kun prosessi on valmis    

Tässä ohjeessa kerrotaan miten muutetaan hyvityslaskun tai maksun kohdistus laskuun. Esimerkissä näytetään miten hyvityslaskun kohdistus muutetaan, samat vaiheet voidaan käyttää myös maksun kohdistuksen muuttamisessa.   Myyntireskontra | Tapahtumat | Myyntilaskujen suoritukset Valitse Kaikki tietueet -välilehti Klikkaa Tositenumeroa avataksesi hyvityslaskun   Avaa Tapahtumahistoria-välilehti Klikkaa kohdistetun laskun rivin kohdalla ja tämän jälkeen ‘Peru tapahtuma’   Tapahtuman tila on on nyt ‘Avoin’. Klikkaa Hyväksy.   Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy kohdistuksen purku   Avaa Käytettävät tositteet-välilehti ja kohdista halutulle laskulle   Klikkaa tämän jälkeen Hyväksy.

Ohjeessa kerrotaan miten hyvityslaskun kohdistus ostolaskuun tapahtuu.   Ostoreskontra | Maksut Valitse Kaikki tietueet -välilehti Klikkaa Tositenumeroa avataksesi hyvityslaskun Avaa uusi rivi Lisää rivi -painiketta klikkaamalla Valitse Tositetyypiksi Lasku. Klikkaamalla Tositenro-kentän suurennuslasista avautuu uusi ikkuna, jossa näkyy toimittajan avoimet laskut.   Valitse ostolasku, johon hyvityslasku halutaan kohdistaa.   Hyväksymisen jälkeen hyvityslasku on Lukittu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy ostolaskun Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja ostolasku ovat olleet yhtä suuret. Jos hyvitystä ei ole käytetty kokonaan näkyy Käyttämätöntä saldoa.  

Yleistä   Visma.net ERP ohjelmassa on mahdollista muodostaa omia muokattuja talousraportteja (Tuloslaskelma ja Tase). Tämä voi olla tarpeellista mikäli ohjelmasta ei löydy vakiona mieluisaa Tuloslaskelma ja Tase raporttia. Vakioraportit koostuvat ennalta määritetyistä sarakkeistosta ja rivistöstä ja niitä voi yhdistellä oman maun mukaan. Omia sarakkeistoja ja rivistöjä voi myös tehdä, mutta se vaatii hieman enempi osaamista ja aikaa. Tässä ohjeessa käymme läpi kuinka voi muodostaa Tase - Lyhyt raportin. 2. Raporttimääritykset   Kirjanpito / Asetukset / Raporttimääritykset   Raporttimääritykset ikkunassa löytyy kaikki ennalta määritetyt raportit ja tässä näkee mistä sarakkeistoista ja rivistöistä raportit koostuu.   Klikkaamalla raportin Koodia pääse Raporttimääritykset näkymään. Samaan näkymään pääse myös itse raportilta “Muokkaa raporttia” painikkeella. 3. Kopioi raportti   Kirjanpito / Asetukset / Raporttimääritykset   Tässä esimerkissä kopioidaan Tase -Tileittäin raportti ja muodostetaan uusi Tase - Lyhyt raportin, käyttäen Tase - Virallisen rivistöä. Ensin valitaan “Kopioi raportti”. Uudelle raportille  annetaan Koodi, Kuvaus,  Sijainti ja Kuvaus (valikkoon). Rivistö kenttään valitaan Tase - Virallisen rivistö: “TASE2016TE”. Sijainti haetaan puurakenteesta ja tuplaklikataan Omat talousraportit kohtaa. Lopuksi raportti Tallennetaan ja kun päivittää selaimen tai käy ulkona ohjelmasta raportti ilmentyy Tuloslaskelma ja tase valikkoon.

Yleistä   Ohjelmassa on mahdollista muodostaa maksukehotuksia mikäli asiakkaat eivät ole maksaneet laskuja eräpäivään mennessä. Tämä vaati muutamia muutamien yleisten asetusten ja asiakaskohtaisten asetusten huomioon ottamista.   2. Asetukset   Myyntireskontra / Asetukset / Myyntireskontran asetukset / Perintäasetukset välilehti   Ensin valitaan mitä perintäprosessia halutaan käyttää. Mikäli valitaan Tositteittain voidaan valita mitkä tositteet tulevat mukaan maksukehotukseen. Hyväksy maksukehotukset automaattisesti valinta tulee  silloin olla pois päältä. Jos haluaa käyttää Asiakkaittain tapaa tulevat kaikki laskut mukaan maksukehotukselle ja silloin ei pysty rajaamaan pois laskuja. Mikäli halutaan periä Perintämaksu valitaan sille tuote. Ohjelmassa on oletuksena tallennettuna yksi 99-Muistutusmaksu tuote.   Kun maksukehotus valmistellaan muodostuu reskontratapahtuma perintämaksulle. Mikäli Hyväksy perintämaksutositteet on valittuna tosite kirjautuu automaattisesti kirjanpitoon ja sitä ei enää saa poistettua. Alaosassa löytyy tarkempia asetuksia, mm. kuinka usein maksukehotukset lähetetään. Mahdollinen perintämaksun hinta tulee määritellä tässä, sitä ei lisätä itse tuotteelle. Mikäli maksukehotuksille halutaan raporttiteksti se liitetään Maksukehotuksen tasolle tässä. Maksukehotus teksti muodostetaan ensin Raporttitekstinä. Se tehdään Asetukset/Raporttitekstit ikkunassa.   Jatka vain kirjoittamista mikäli teksti ei mahdu ensimmäiseen tekstikenttään. Lopuksi raporttitekstit liitetään eri tasoille asiakasluokalle Myyntireskontra / Asetukset / Asiakasluokat ikkunassa. 3. Valmistele maksukehotukset   Myyntireskontra / Prosessit / Valmistele maksukehotukset Kun maksukehotuksia muodostetaan voi rajauksen tehdä asiakasluokalla tai asiakkaalla. Mikäli rajausta ei tee näkyy kaikki erääntyneet laskut. Mikäli kaikista laskuista halutaan muistutus voi heti valita Suorita kaikki, muussa tapauksessa valitaan halutut laskut ja klikataan Suorita.   Maksukehotuksia valmisteltaessa ohjelma ei ota huomioon hyvityslaskuja, joten kannattaa ensin tarkistaa löytyykö asiakkaille hyvityslaskuja. Jos löytyy niin ne tulisi kohdistaa avoimiin laskuihin ennen tätä prosessia.   Kun Valmistele maksukehotukset prosessi on valmis, edetään Tulosta/Hyväksy maksukehotukset prosessiin.   4.  Tulosta/Hyväksy maksukehotukset   Myyntireskontra / Prosessit / Tulosta/Hyväksy maksukehotukset Jotta näkee mistä laskuista maksukehotus koostuu valitaan asiakkaan rivi ja klikataan Näytä maskukehotus. Avautuvassa ikkunassa voi perua laskuja mikäli niitä ei halua mukaan. Jos maksukehotusta ei halua ollenkaan lähettää kyseiselle asiakkaalle voi poistaa sen roskakorilla. Mikäli joku lasku ei pidä tulla mukaan maksukehotukselle voi rivin valita ja klikata ruksia jolla lasku poistuu. Lasku tulee kuitenkin mukaan seuraavalla kerralla kun valmistelee maksukehotuksen. On myös mahdollista valita Peru toiminto. Silloin lasku ei tule mukaan nyt eikä myöskään tulevaisuudessa maksukehotuksille. Laskun Taloustiedot välilehdelle tulee silloin merkitä, että maksukehotus on Peruttu ja ne eivät enää tule mukaan maksukehotuksille. Peruttu tian voi poistaa manuaalisesti laskulta. Tämän tilan voi myös asettaa laskulle jos alun alkaen on tiedossa, että laskusta ei haluta tehdä muistutusta.   Kun asiakkaat on käyty läpi ja tarvittavat laskut on poistettu Hyväksytään maksukehotus. Se tehdään Toiminto valinnalla Hyväksy maksukehotus ja klikataan Suorita. Samassa ikkunassa maksukehotus tulostetaan. Ensin näyttö päivitetään Peru painikkeella (Esc) tai selaimen virkistämisellä ja valitaan Toiminto Tulosta Maksukehotus. Jos asiakkaalle lähetetään maksukehotus sähköpostilla valitaan toiminnoksi Sähköpostita maksukehotus.   Hyväksyminen ja tulostaminen tapahtuu siis samassa prosessissa.

Jos Tuloverot-rivi puuttuu yrityksen tuloslaskelmasta, voit lisätä sen sinne seuraavasti: Mene Kirjanpito | Määritykset | Analyyttiset Raportit | Rivistöt. Hae Tuloslaskelma 2016 alkaen. Huomaa siellä rivi 9985 Tuloverot. Sarakkeessa "Korkeus" on tällä hetkellä määritelty arvo 0. Muuta tämä uuteen arvoon 16 ja tallenna. Tämän jälkeen Tuloverot-rivi tulostuu tuloslaskelmaan.   

  Tähän käyttövinkkiin on kerätty pikaohjeita, joilla pääsee hyvin alkuun uudessa Visma.net ERP käyttöliittymässä.   Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttöliittymä näyttää luonnollisesti todella erilaiselta eikä haluttua näyttöä, kyselyä tai raporttia löydä helposti. Alle on kerätty vinkkejä, miten pääset alkuun.   Yritysvalinta   Yritysvalinta löytyy oikeasta yläkulmasta eli voit jatkossa vaihtaa yritystä siirtymättä erilliseen selaimen välilehteen. Samasta paikasta pääset myös käyttäjäkohtaisiin asetuksiin.   Valikko   Vasempaan laitaan ei enää avaudu valikko, vaan valikko avataan Valikko-painikkeesta.     Mikäli valikossa ei näy haluamaasi työaluetta, niin saa oletuksena piilossa olevat työalueet auki Lisävalinnat-valinnasta.     Klikkaa lisättävää työaluetta oikean laidan painikkeesta (pin), jolloin moduuli tai ryhmä siirtyy valikkoon.   Valikon näytöt   Mikäli jostain syystä valikossa ei näy haluttuja näyttöjä, raportteja, kyselyitä yms. ne voivat olla piilotettu pikavalikosta. Klikkaa Pikavalikko-tekstiä tai oikean reunan painiketta, jolloin saat auki kaikki pikavalikosta piilotetut toiminnot.   Haku   Kokeile etsiä toiminto uudella hakutoiminnolla. Tulokset on ryhmitelty eri osa-alueittain.   Listanäkymät   Rekisterit ja tapahtumien syöttöruutu avautuvat ensin listanäkymään, josta voit suodattamalla tai hakemalla löytää haluamasi tiedot. Saat avattua rivin linkistä, tuplaklikkaamalla tai muokkaa-painikkeella.     Pääset nuolipainikkeella takaisin listanäkymään.   Suosikit   Aikaisemmin valitsemasi suosikit siirtyvät uuteen käyttöliittymään ja näkyvät valikossa ylimmäisenä. Suosikit on ryhmitelty samalla tavalla kuin muut näytöt.   Lomakkeet   Kaikki lomakkeet eli tilausvahvistukset, lähetteet, laskut yms. on siirretty omaan valikkoon Lomakkeet.   “Mutteri/ratas” on hävinnyt   “Mutteri/ratas” eli oikeassa yläkulmassa oleva painike on poistettu ja sen sisältämät Määritykset ja Järjestelmä -valikot löytyvät valikosta. Ne ovat oletuksena piilotettuja ja saat ne näkyviin Lisävalinnat-painikkeella.   Omat geneeriset kyselyt   Itse tehdyt geneeriset kyselyt siirtyvät omaan valikkoon Datanäkymät. Pääkäyttäjä voi lisätä itse tehdyt kyselyt sopivaan valikkoon.   Vinkki: Toiminnon voi avata omassa välilehdessä tai selaimen ikkunassa hiiren oikealla avautuvasta valikosta Vinkki: Jatkossa voit vaihtaa käyttökielen lennosta ilman selaimen uudelleen käynnistämistä. Mene käyttäjäasetuksien Omat Visma.net -tiedot painikkeen kautta käyttäjätietojen ylläpitoruudulle, muuta kieli ja palaa nuolella takaisin. Voit valita Financials-tuotteen, jolloin palaat viimeisimpään näyttöön.  

 Tässä käyttövinkissä käymme läpi uudet listanäkymät ja niiden muokkausmahdollisuudet.   Rekistereihin ja tietojen/tapahtumien syöttöruutuihin, kuten varastotuotteet, ostotilaukset, myyntitilaukset, ostolaskut jne.. on lisätty käynnistämisen yhteyteen uusi listanäkymä. Listanäkymä antaa paremman kuvan tilanteesta ja helpottaa navigointia sekä nopeuttaa halutun tiedon löytämistä.   Alla esimerkki ostotilaukset-listanäkymästä.   Oikeassa yläreunassa on suodatin, joka suodattaa valittujen sarakkeiden tiedoista.   Painikkeiden avulla voi esimerkiksi Tyhjentää kaikki suodattimet Aloittaa uuden tiedon syöttämisen Avata valitun rivin syöttöruudulle ja Ylläpitää suodattimia     Rivien yläpuolelle on tehty oletussuodattimia, joita voi muokata suodatin-painikkeella. Suodatin-painikkeen avulla voi myös tehdä omia välilehtiä ja merkitä suodatin jaetuksi, jolloin sitä voi käyttää myös muut käyttäjät.   Oma uusi suodatin.   Kentän päällä voi valita hiiren oikealla (tai SHIFT+F), jolloin suodatus tehdään valitun kentän arvolla.   Sarakkeen otsikkoa klikkaamalla löytyy lisää suodatus- ja lajittelumahdollisuuksia.     Kun valittu rekisterin tieto tai tapahtuma on löytynyt, niin sen tiedot avautuvat joko tuplaklikkaamalla riviä tai klikkaamalla kynä-painiketta (muokkaa tietuetta). Syöttöruudun saa auki myös sinisestä linkistä.   Tietojen syöttöruudulle on lisätty uusi painike vasemmalle, nuoli taaksepäin. Sitä klikkaamalla pääsee takaisin listanäkymään.  

Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten käyttäjä voi muokata vasemmalle laidalle avautuvaa valikkoa.   Vasemman laidan valikon työalueet riippuvat yrityksen hankkimista ja aktivoiduista moduuleista sekä käyttäjän rooleista. Oletuksena harvemmin käytetyt osa-alueet kuten Määritykset, Järjestelmä ja Integraatiot ovat piilotettuna.   Käyttäjän oikeus eri ruuduille määritetään käyttöoikeuksissa kuten aikaisemminkin. Uusi käyttöliittymä ryhmittelee valikot paremmin ja käyttäjällä on mahdollisuus ottaa kantaa mitkä valikot ja näytöt ovat näkyvissä ja mitkä on piilotettu.   Käyttäjän muokkausmahdollisuudet   Normaali käyttäjä voi lisätä valikkoon uusia työalueita Lisävalintojen kautta. Klikkaa pin-painiketta lisättävän työalueen kohdalla, jolloin lisättävä työalue siirtyy valikkoon.   Huom! Mikäli klikkaat vain kuvaketta, se siirtyy valikkoon vain väliaikaisesti, mutta ei kiinnity valikkoon pysyvästi.   Valikosta poistaminen tapahtuu unpin-painikkeella. Poistettava valikko siirtyy ensin Lisävalinnat-valikon alapuolelle ja poistuu kun näyttö virkistetään.  

  Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten Visma.net ERP uudella hakutoiminnolla voi hakea toimintoja ja tietoja.   Kun etsit jotain tietoa, niin mitä teet ensimmäiseksi? Avaat todennäköisesti Googlen ja kirjoitat hakusanan. Jos haet tietoa ERPistä, niin sinun täytyy mennä valikossa oikeaan paikkaan ja etsiä oikea ruutu, josta voit suorittaa haun.   Visma.net ERP:n uudella hakutoiminnolla voit hakea kaiken yhdellä kertaa joko valikosta, tapahtumista ja rekistereistä tai tiedostoista.   Haku valikoista   Valikkohaku helpottaa löytämään harvemmin käytettyjä näyttöjä, kuten asetuksia ja rekistereitä. Toisaalta jotkut voivat jopa omaksua valikkohaun nopeimmaksi tavaksi löytää valikosta kaiken mahdollisen. Haku tapahtumista ja rekistereistä   Tapahtumat tarkoittavat esimerkiksi ostotilauksia, myyntitilauksia, laskuja ja suorituksia. Voit hakea esimerkiksi toimittajan nimellä, jolloin saat listalle toimittajan tiedot rekistereissä, ostotilaukset sekä laskut. Haku tiedostoista   Tiedostoja voi myös hakea tiedoston nimellä.   Huom! Hakutoiminto on ensimmäinen betaversio ja tulee laajentumaan tulevissa versioissa.  

  Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten Suosikit helpottavat yleisimmin käytettyjen toimintojen, rekistereiden ja kyselyjen löytymistä.   Suosikit ovat tuttuja kaikille varsinkin webselaimista. Eniten käytetyt websivut on helppo laittaa suosikeiksi ja ne löytyvät helposti. Visma.net ERP mahdollistaa kaikkien näyttöjen, kyselyjen, raporttien ja asetusten merkitsemisen suosikiksi. Suosikit löytyvät valikosta ensimmäisenä ja ne ryhmitellään automaattisesti omiin ryhmiin valikon mukaisesti.   Suosikin voi valita valikossa toiminnon kohdalla klikkaamalla tähti-painiketta.   Suosikin saa pois poistamalla tähti-valinnan.   Suosikit ovat aina henkilökohtaisia eikä niitä voi valita toiselle käyttäjälle.   Vinkki: Käy valitsemassa suosikit ennen käyttöliittymän muutosta, jolloin löydät yleisimmin käyttämäsi toiminnot helposti Suosikit-valikosta.  

 Tässä käyttövinkissä kerromme mikä pikavalikko on ja miten sinne voi lisätä/poistaa toimintoja   Käyttäjät   Työalueesta eli tietojen syöttöruuduista, rekistereistä, kyselyistä, raporteista sekä asetuksista näkyy käyttäjälle oletuksena vain ne, jotka on valittu Pikavalikkoon. Pikavalikon saa päälle/pois klikkaamalla oikeassa reunassa olevaa pyöreäreunaista nuolinäppäintä alhaalla keskellä olevaa painiketta Pikavalikko-tekstiä Kun pikavalikko on pois päältä, näkyy listalla kaikki näytöt.   Voit valita pikavalikon näytöt laittamalla valintatilan päälle oikean yläkulman hammasratas-painikkeesta.   Valintatilassa näyttöjen vasemmalle puolelle ilmestyy valintapainike, jota klikkaamalla näyttö valitaan pikavalikkoon. Samalla ruudulla voi myös poistaa aikaisempia valintoja.   Kun valinnat on tehty, voit palata normaalitilaan oikean yläkulman Poistu-painikkeella. Valitut valitut näytöt näkyvät nyt pikavalikossa.    

  Tässä käyttövinkissä käydään läpi miten pääkäyttäjä voi muokata vasemmalle laidalle avautuvan valikkoa sekä pikavalikkoa muille käyttäjille.   Pääkäyttäjällä tarkoitetaan käyttäjää, jolle on valittu Käyttäjät-ruudulla administrator-rooli.   Valikon muokkaus   Pääkäyttäjällä näkyy valikon alimmaisena Muokkaa valikkoa -valinta. Klikkaamalla valintaa valikko siirtyy muokkaus-tilaan, jossa pääkäyttäjä voi tehdä muokkauksia kuten esimerkiksi Järjestyksen muuttaminen raahaamalla työalueita ylös- tai alaspäin, uusi järjestys tulee voimaan kaikille käyttäjille Uuden työalueen lisääminen Työalueen poistaminen Huom! Emme suosittele työalueiden poistamista kokonaan, koska poistettua työaluetta ei saa palautettu. Turhat työalueet voidaan piilottaa pin/unpin-toiminnolla. Huom! Ensimmäisessä versiossa käyttöliittymä on muokkaustilassa vielä englanninkielisenä. Muokkaus on rajattu vain pääkäyttäjille, joten normaali käyttäjä ei joudu käyttämään englanninkielistä käyttöliittymää. Pyrimme korjaamaan asian jo seuraavassa versiossa.   Uuden työalueen ja näyttöjen lisääminen   Laita muokkaustila päälle Muokkaa valikkoa -painikkeella. Klikkaan yläpalkista + Lisää työalue -painiketta.   Valitse lisättävälle työalueelle kuvake, Alueeksi esimerkiksi Other ja syötä Kuvaus. OK perustaa valikon.   Lisää seuraavaksi toiminnot + Lisää näyttö -painikkeella. Mikäli et lisää yhtään näyttöä, valikko ei tule näkyviin.   Valitse lisättävät näytöt. Voit käyttää suodatusta löytääksesi halutut näytöt.   Työalue lisätään valittavaksi Lisävalinnat-ruudulle. Käy ottamassa uusi työalue käyttöön pin-toiminnolla.   Pikakuvakkeen lisääminen   Pikakuvakkeilla pääset nopeasti haluamaasi ruudulle ja saat ruudun halumaasi tilaan esimerkiksi uuden tietueen syöttöä varten.   Pikapainikkeen lisääminen aloitetaan muokkaus-tilassa klikkaamalla Lisää pikapainike.   Valitse kuvake, syötä painikkeen kuvaus ja valitse näyttö, joka avataan. Parametreillä voit tehdä ruudulle jotain asioita ennakkoon. Tästä lisää myöhemmissä käyttövinkeissä. Klikkaa Ok ja painike lisätään työalueeseen.   Näyttöjen pikavalikoiden oletuksien valitseminen muille käyttäjille   Pääkäyttäjä voi käydä valitsemassa mitkä näytöt ovat oletuksena pikavalikossa. Muokkaus tehdään valikon muokkaustilassa. Klikkaa valikon alinta valintaa Muokkaa valikkoa, jolloin siirryt alla olevaan muokkaustilaan. Muokkaustilasta pääsee pois klikkaamalla Poistu muokkauksesta. Valitse pikavalikon oletusnäytöt valintapainikkeilla.   Vinkki: Käyttöönottoprojektin aikana kannattaa käydä kaikki työalueet läpi ja valita pikavalikkojen oletukset eli mitä näyttöjä käyttäjillä on kun he kirjaantuvat ensimmäisen kerran.   Huom! Jos pääkäyttäjä lisää jälkikäteen jonkin toiminnon pikavalikkoon, tulee se näkymään kaikille käyttäjille näytön virkistyksen jälkeen.

 Tässä käyttövinkissä kerrotaan miten dashboardit toimivat ja miten niitä voi muokata. Tämä ohje koskee Visma.net Financials ja Logistics moduuleissa olevia dashboardeja, ei Visma.net Insightsin dashboardeja.   Dashboardien tarkoituksena on kertoa käyttäjälle nopeasti ja yksinkertaisesti näkymä halutun asian tilanteeseen. Olemme tehneet erilaisia esimerkki dashboardeja eri käyttäjärooleja varten helpottaaksemme dashboardien käyttöönottoa.   Dashboardit löytyvät valikon yläosasta. Ne on jaoteltu rooleittain ja tulevat näkyviin käyttäjän roolin mukaisesti.   Esimerkikkinä Taloushallinto   Tässä esimerkkikuvassa dashboardit ovat vielä englanninkielisiä, mutta kielisyys tullaan päivittämään.   Yhdelle ruudulle on rakennettu erilaisia dashboardeja kuvaamaan taloushallinnon tilannetta. Dashboardien taustalla on aina geneerinen kysely, joka hakee tiedot kannasta reaaliaikaisesti. Dashboardeista on suora linkki esittämään dataan.   Klikkaamalla esimerkiksi punaista laatikkoa “Myöhässä olevat maksut (toimittaja)”, avautuu taustalla oleva kysely suodatettuna dashboardin taustalla olevilla arvoilla. Listanäkymästä käyttäjä pääsee porautumaan yksittäisiin tietoihin ja tapahtumiin.   Dashboardit siirtävät käyttäjän toimintaa lähemmäs poikkeamien hallintaa ja tehostavat toimintaa käyttöliittymässä.   Dashboardien muokkaus (pääkäyttäjä)   Pääkäyttäjä voi muokata esimerkkidashboardeja tai tehdä uusia. Muokkaus vaatii käyttäjälle oikeudet Customizer ja DashboardDesigner.   Muokkaus aloitetaan muuttamalla dashboard näkymä muokkaustilaan oikeassa yläkulmassa olevalla SUUNNITTELU-painikkeella. Tämän jälkeen dashboardin yläreunaan ilmestyy muokkaa ja poista painikkeet.