Fr o m version 13 kan era uppdragsledare enkelt se kundfakturan i uppdragsuppföljningen på webben. Så passa på att tipsa era uppdragsledare om den nya funktionen, den kan spara tid för er som är administratörer.  Samma funktion finns även i den nya fakturalistan i klienten.   Gör så här i webben:  Välj Uppdragsledare/Mina debiterbara uppdrag/Fakturering och  klicka på Fakt inkl. Då visas en lista med alla kundfakturor. Fakturor som har skapats efter uppgradering till version 13 har ett öga som du klickar på och då öppnas fakturabilden i pdf-format. För de fakturor som inte har ett öga finns en funktion i klienten där man enkelt kan skapa en fakturabild i pdf-format.   I klienten ser det ut så här i fakturalistan. (Nås via Fakturering/Hantera fakturor/Öppna)                     ... View more

Ni vet väl om att ni som administratör kan lägga upp egna länkar i PX-webb?   I nedan exempel lägger jag upp en snabblänk till DCE (Visma Document Center Enterprise). Gå till: Ekonomi/Administration/Underhåll webbmenylänkar/Nyupplägg.   Lägg sedan upp liknande enligt bilden nedan - klicka på "Spara". Om ni därefter önskar att redigera alternativt ta bort den nyskapade länken gör ni det på fliken ”Underhåll”.         Länken hamnar längst upp i menyvalen och ser ut så här när jag loggar in som användare:   När jag väljer DCE i menyn så öppnas inloggningsidan för DCE.     ... View more

För att förenkla vardagen för er användare som arbetar med fakturering finns nu funktionaliteten fakturalistan där vi har samlat all behandling och uppföljning av skapade fakturor.  Läs mer nedan om vad det innebär.   Ändringar har skett i menyvalen i faktureringsfliken som du ser på nedan bilder. Behandling av skapade fakturor inklusive e-fakturor Redigera specifikationer Hantera dokument t.ex. bilagor Återställa, vända och kreditera, ändra faktureringsväg Skicka via Autoinvoice eller e-post (pappersutskrifter och fakturafiler till ex Inexchange skickas på samma sätt som ni gör idag) Uppföljning av fakturor Utforska med profiler, filter och sortering Exportera rader till en csv-fil för vidare hantering i t ex excel Så här funkar det: Välj Fakturering, Hantera fakturor, Öppna (CTRL+I) för att komma till fakturalistans urvalssida. Det finns även möjlighet att spara ett eget urval (initieringsvärden). Gör ditt urval, tryck på OK .   Urvalet visas och per faktura ser man vilka menyval som kan användas för respektive faktura. I exemplet nedan ser ni att de gulmarkerade valen kan användas för fakturan med nr 120549.   Fakturor som skickas via Autoinvoice eller E-post kan smidigt skickas iväg flera på en gång eller en i taget. Ex Autoinvoice, klicka på Markera/Avmarkera och välj Markera alla, skicka till Autoinvoice. Fakturor med faktureringsvägen markeras och skickas till Autoinvoice via menyvalet Skicka. ... View more

Här kommer del 2 med frågor och svar från Visma Software Community live 2020.   FRÅGA 1 Vilka format kunde man ha på bilagor till fakturorna?  SVAR: Endast PDF   FRÅGA 2 Graferna verkade ju jättebra att de visas på startsidan och i flikar. Kan jag fortfarande lägga till egna och ändra för de som kommer som standard?  SVAR: Ja, det går jättebra! Man kan ta bort och lägga till efter eget behov.  Läs gärna mer här.   FRÅGA 3 Kan man använda fakturalistan istället för fakturaunderlagslistan?  SVAR: Nej, fakturalistan gäller endast skapade fakturor.  Huvudsyften med fakturalistan är att behandla skapade fakturor och uppföljning av fakturor.  Behandling Redigera spec, hantera dokument, återställa, vända/kreditera, ändra distributionsväg, skicka via Autoinvoice eller e-post. Uppföljning  Utforska med profiler, filtrera/sortera, exportera till csv-fil.   FRÅGA 4 Var (vilken kategori)  kan man lagra ett dokument som man vill bifoga till en faktura?  SVAR:  Man kan lagra dokument som en pdf på fakturaunderlaget, fakturan, uppdraget, aktiviteterna, kunden eller på någon resultatenhet i hierarkin för uppdraget.            ... View more

I samband med nyhetspasset för Visma PX  på Visma Software Community live så fick vi en del frågor.    FRÅGA 1:  De dokument som går med vid val till fakturan läggs de i samma fakturadokument så det blir en fil alltihop? SVAR:  Inga bilagor klumpas ihop, vare sig i PX eller hos kunden. De är alltid separata. Det är bara vid själva överföringen via Autoinvoice som alla bilagor är en del av innehållet i XML-filen (embedded). För er som skickar textfil till Inexchange blir det det alltid bilagor direkt.   FRÅGA 2: Kan man skicka pdf-kopia på en faktura som skickas via Inexchange? SVAR:  För att  kunna mejla en pdf måste man återställa fakturan för utskrift och byta faktureringsväg.    FRÅGA 3: PDF-kopian - Får man se hur fakturan faktiskt såg ut? Eller som idag att man ser innehållet men inte helt rätt layout? SVAR:   Ja, den syns med rätt layout när man klickar på ögat i t ex Fakturor på uppdrag på webben.   FRÅGA 4:  PDF-kopian - Hur blir det om man behöver justera fakturan - efter den skapats?   SVAR:  Då kommer den korrigerade fakturan att visas istället.   FRÅGA 5:  Om man sparar dokument på uppdraget kan man då se vilka bilagor som gått med en faktura? SVAR:  Ja, man ser i kolumnen dokument hur många bilagor det är och vilka som bifogats fakturan. Se bild:     FRÅGA 6: Angående den nya inställningen på uppdraget avseende dagboksanteckningar. Går det att välja att inga dagböcker går med och att man får välja att kryssa i vid uppgradering för att det inte ska bli fel om någon glömmer kryssa ur? SVAR:  Vi har valt att göra  så att det fungerar på samma sätt som innan d v s att externa dagboksanteckningar bifogas för existerande uppdrag. Det finns ingen inställning som påverkar uppgraderingen vad gäller detta, om man inte vill att externa dagboksanteckningar ska bifogas måste valda uppdrag avmarkeras efteråt.   ... View more

Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2021.    Det finns dokument för årsrutin för version 13, 11-12, 9-10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9)   Här finns dokumenten: Rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten.   ... View more

Hej!   Stort tack till alla som deltog på årets Visma Software Community live. För er som inte hade möjlighet att delta finns webbinaren inspelade. Läs mer här.   Specifikt för Visma PX finns 3 inspelningar: Nyheter i Visma PX version 13 PX Expert Norden , er nya leverantör av konsulttjänster Appen Visma PX Expense för utläggsredovisning   För dig som är intresserad av Visma Control och Document Center Enterprise (DCE): Nyheter i Control version 13 EFH (DCE)-nyheter i Visma Controls produktlinje  Automatisera fakturaflöde i DCE   Så ta en kopp kaffe och placera dig i favoritfåtöljen och titta/lyssna på våra inspelningar.   Vintriga hälsningar från Annci               ... View more

Du har väl anmält dig till Visma Software Community live?  Länk till anmälan.    Det går av stapeln vecka 48 (23-27/11) så passa på att ta del av nyheter inom vår produktlinje och även inom andra områden som t ex säkerhet inom Visma eller lyssna på vår VD Carola Lissel som berättar om Vismas övergripande strategi och vision.   För dig som har Visma PX finns följande produktspecifika pass: Nyheter i Visma PX version 13  PX Expert – er nya leverantör av konsulttjänster Appen Visma PX Expense för utläggsredovisning För Visma Controls produktlinje finns även följande pass: Nyheter i Visma Control version 13 EFH-nyheter i Visma Controls produktlinje (DCE) Automatisera fakturaflödet i Visma Control Skapa användare i Visma Control (för systemansvariga) Det finns mycket mer att lyssna på så häng med oss under denna veckan och delta i så många pass som du önskar!    Varmt välkommen!   Annci, Charlotte och Karin          ... View more

Så här fungerar den nya meddelandefunktionen:   OBS! Nyheten gäller endast er kunder som har valt att "Aktivera redigeringsläge" i webbinställningar för Visma PX Expense. För övriga kunder så går rapporten direkt in i Visma PX och blir klarmarkerad.      Administratören ska skicka tillbaka en rapport till användaren 1.Admin trycker på ”Hantera” 2.”Skicka tillbaka till användaren”   En meddelanderuta dyker upp. Admin har nu möjlighet att skriva ett anpassat meddelande till användaren. Användaren får ett meddelande Användaren notifieras och kan klicka på meddelandet för att se meddelandet. Användaren ser hela meddelandet från Admin och kan även klicka sig vidare till berörd rapport, åtgärda det som behöver åtgärdas och sedan skicka in rapporten som vanligt igen.     ... View more

Visste du att Visma PX erbjuder ett BI/analysverktyg för att få effektivare processer och smartare beslut. Med startpaketet Visma INSIKT & PX har du allt du behöver för en effektivare styrning av verksamheten.   Den sömlösa integrationen mellan två lösningar från Visma Controls produktlinje gör att du snabbt kan komma igång med ditt BI-projekt, utan att behöva blanda in dyra konsulter eller externa leverantörer.   Startpaketet levereras och installeras med Visma INSIKT för Visma PX, vilket direkt ger dig tillgång till en kub med data för tid- och projektredovisning, samt ett urval av exempelrapporter. Analysera din data ända ner till detaljnivå med färdiga mätvärden och bygg egna, snygga rapporter i ett oändligt antal kombinationer.   Med startpaketet Visma INSIKT & PX har du alltid rätt information, i rätt tid och i rätt format! En källa för all data Effektivare hantering av beslutsunderlag Mindre manuellt arbete Bättre kvalitet i beslutsunderlagen Bygg egna rapporter i ett oändligt antal kombinationer En kostnadseffektiv och snabbstartad BI-lösning Se gärna videon nedan för en introduktion och kontakta visma.control@visma.com för beställning.      ... View more

Om uppdragsledare, chefer och andra tar för vana att lagra sina filer för planer, kalkyler, information etc. som dokument i PX på respektive uppdrag, kund, anställd, enhet osv blir det inga problem när någon slutar eller när någon ny tillträder.  Även MS project planer kan lagras här.   Den nyanställda kommer att ha allt tillgängligt automatiskt, endast ett klick bort - och behörighetskraven satta på respektive dokument kommer att hålla allt säkert.   Läs även mer här.   Genom att klicka på ögat visas dokument pdf-format direkt på skärmen. Övriga filformat laddas ner. ... View more

Ett mycket bra sätt att spara tid, få färre musklick och mindre belastning på handleden är att använda sig av kortkommandon i windowsklienten.   Gör så här istället för att klicka dig  fram och välja menyfunktioner:     ... View more

Visma Software AB fördjupar samarbetet med Sundbom & Partners-koncernen genom att överlåta leveransorganisationen för affärssystemet Visma PX. Det fortsatta gemensamma målet är att främja både befintliga och framtida kunders digitalisering.   Läs pressreleasen här. ... View more

Du har väl inte missat hur lätt det är att hålla reda på olika avtal (för uppdrag, kunder, enheter, företaget etc.) genom att registrera dem som dokument i PX?   Ange utgångsdatum för dokumentet vid registreringen så får behöriga automatiskt förvarning som kalenderhändelse i PX webb när det är dags att hantera/omförhandla avtalet.   Läs gärna mer här där vi har exempel på kalenderhändelser.     ... View more

Inlägget är en hälsning från vår systemarkitekt Tom:   Ni har väl inte missat styrkan i PX webbs startsida? En bild säger mer än tusen ord och visst är en visuell presentation av information oftast det bästa sättet?   PX har 60 olika grafer att välja mellan.   I PX är graferna mer än information, de är dessutom ett snabbt sätt att navigera i systemet - ett klick istället för kombinationer av menyval, scrollningar och angivelser av parametrar.   Det förekommer även grafer vars syfte är att understödja arbetsprocesser. Underskatta inte tävlingsinstinkten hos människor/användare - rött ska bli grönt i min paj-graf.         ... View more

I samband med vårt förra inlägg om begränsning per år för t ex friskvårdsbidrag så fick vi in en fråga: Om man inte kan en beloppsgräns för en speciell utläggskategori i Visma PX Expense?   Det går fint och man gör så här som administratör inne i webbgränssnittet för Visma PX Expense:       ... View more

I senaste releasen för Visma PX Expense kommer denna användbara nyhet!  Du kan nu sätta en beloppsgräns på utläggskategorier.   Tanken från början var att det skulle utnyttjas för friskvårdsbidraget, men funktionen kan lika väl användas för t ex representation om en säljare har en gräns per år.   OBS! Detta fungerar endast att göra för er kunder som använder Visma PX Expense, det gäller alltså inte i PX-webben och utlägg som matas in manuellt där.   Gör så här: Inställningen sätts av användare som är behörig som administratör i webbgränssnittet för Visma PX Expense. Välj Inställningar Under utläggskategorier välj antingen vanliga utlägg eller representation.     Klicka på kugghjulet för vald kategori:   Välj  Lägg till årlig budget för kategori och klicka på OK. Fyll i startmånad för budget och belopp inkl moms och klicka på OK.   Hoppas ni får användning för denna nyhet!    ... View more

Fr om version 13 kan du enkelt bifoga leverantörsfakturor, utlägg från Visma PX Expense och andra dokument med din e-faktura eller via e-post. Det hjälper dig att jobba mer effektivt!   Läs mer här om hur det fungerar.   Version 13 hade release den 10/7 och du hittar övriga release notes här.  Så passa på att börja hösten med att läsa om nyheter och förändringar i funktionalitet och förbättringar. ... View more

Ni har väl inte missat denna funktion som kan hjälpa er administrativa personal och chefer?   I korthet innebär det att ni genom automatisering kan påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX när det gäller kontroll och attest av tidrapporter.   Exempel: En tidrapport med endast normaltid kan bli automatiskt kontrollerad och förattesterad.     Läs mer här om funktionen.   Not: Finns fr o m version 11 ... View more

I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.   Den biträdande uppdragsledaren ser dessa uppdrag med blå text .   Läs mer här om hur det fungerar.   Not: Funktionen kom redan i version 11.    ... View more

Om du har kopierat ett uppdrag eller använt en uppdragsmall så kan du numera från version 13 enkelt radera många rader på en gång.   OBS! Det gäller oattesterade uppdrag, men vi har en lösning även för attesterade uppdrag.   Som du ser på bilden kan du välja markera alla eller klicka i rutan framför respektive rad och markera de som ska tas bort och sedan välja ta bort markerade rader.   Om uppdraget är attesterat och aktiviteten inte använd så kan du välja att exportera ut filen, göra din ändring och importera tillbaka den.       ... View more

I april berättade jag om att det kommer förbättringar i hantering av prislistorna i version 13. Jag vill gärna berätta om dessa igen då det förenklar vardagen för användarna.   Så passa på att läsa mer här.   Notera! Vill även förtydliga att det gäller alla prislistor d v s arvodesprislistor, utläggsprislistor och inköpsprislistor (för underkonsultkostnader).         ... View more

I version 13 kommer ett tredje val i personalregistret som har kommit in som kundönskemål.   Ni kan nu även välja ej angivet i fältet kön.           ... View more

I version 13 kommer den efterlängtade möjligheten att bifoga fler dokument (pdf-filer) med dina fakturor. Detta gäller när du använder e-faktureringen eller skickar fakturan som e-post.    Uppdragsledaren väljer på fakturaunderlaget om utlägg/leverantörsfakturor ska bifogas:     För att lägga till fler dokument öppnar man länken för dokumenthantering    Söker fram sitt dokument (pdf-fil)  som ska bifogas, väljer dokumenttyp bilaga och laddar. Genom att klicka på knappen Bifogningsbara dokument öppnar man detta formulär där man enkelt kan bifoga dokument lagrade som PDF-filer på uppdraget eller på aktiviteterna som bilagor. Även dokument med dokumenttyp Bilaga på kunden eller på resultatenheterna i hierarkin över uppdraget kan bifogas.             ... View more

Visma PX referensgrupp träffades digitalt för första gången förra veckan. Normalt sett brukar vi träffas en heldag "live".   Vi visade bl a  kommande nyheter  i version 13 i Visma Controls produktlinje. Vår systemarkitekt för Visma PX Tom Wallius körde en live demo och visade bl a den nya fakturalistan som är en stor förbättring vid behandling av fakturor och uppföljning/statistik. Han visade också hur man enkelt kan bifoga dokument med fakturan som t ex leverantörsfakturor, utlägg.     Nedan ser ni ett smakprov på hur fakturalistan ser ut: Det finns två syften med listan. Behandling: Redigera specifikationer Hantera dokument t.ex. bilagor Återställa, vända och kreditera, ändra distributionsvägar Skicka via Autoinvoice eller e-post (pappersutskrifter och fakturafiler skickas som tidigare) Uppföljning av fakturor: Utforska med profiler, filter och sortering Exportera rader till en csv-fil för vidare hantering i excel.   Har du version 11 eller 12 och är intresserad av att delta i referensgruppen? Hör gärna av dig till mig så berättar jag mer.   Hälsningar Annci Hermansson Produktchef Visma PX   ann-catrine.hermansson@visma.com         ... View more

I version 13 av Visma PX har vi förbättrat hanteringen av prislistor.   Det finns stöd för registrering att ändra data på prislistrader. Du har nu möjlighet att radera många rader på en gång.      Du har även ett nytt val i samband med csv-importen att välja om det endast är raderna i filen som ska finnas kvar i prislistan.       ... View more

Med anledning av Covid-19 korttidspermitterar en del företag sina anställda. Hur kan man lösa det i Visma PX?   Ett förslag är att lägga upp en ny tidkod för detta. Tidkoden kopplas till ett nytt frånvarouppdrag (internkontouppdrag) som t ex heter 99KORT. Tidkoden kopplas sedan till rätt löneart i  lönesystemet. (Sker i klienten via Administration/Körningar/Öppna lönekörningar och styrning för löneexport)   Uppföljning syns via Chef/Mina resultatenheter/Anställda/Översikt tid-resor Genom att klicka på länken i ex 8 tim syns de timmar som lagts på koden för respektive anställd.         ... View more

Konflikter i resursplaneringen   Nu finns det ett nytt sätt att upptäcka resursrelaterade konflikter i Silverbucket.   Det är inte alltid lätt att identifiera avvikande projekt men nu kommer du kunna se en ikon som visar att det finns en konflikt bredvid de resurser som har överbokningar framåt i tiden. Detta gör det lättare att snabbt kunna upptäcka de projekt som avviker.   Är du intresserad av att testa Silverbucket gå in på denna länk: https://www.silverbucket.com/   Vi är jätteglada att vår kund Carlstedt Arkitekter har kommit igång med Silverbucket och att de är så nöjda!   ... View more