Om wat voor facturen gaat het? Heb je een voorbeeld? Als het gaat om facturen die geincasseerd worden, zet je een vinkje bij Automatische incasso bij de Crediteur. Door dit vinkje te zetten hoef je niet nogmaals een vinkje te zetten bij Verzend niet naar bank.   ... View more

Helemaal goed! ... View more

Ik heb alleen klanten met Rabo, ING, ABN, BUNQ en alleen via bankkoppeling gekoppeld en de informatie die ik krijg is voldoende.    Een flinke verbetering zal inderdaad zijn: Kolommen toevoegen: Naam en IBAN  ... View more

Ik had per ongelijk op Opgelost geklikt maar krijg dat er niet meer af, heb dit gemeld bij support.   Maar heb je beide types getest? MT940 en CAMT053 er kan namelijk verschil zitten in de omschrijving die je te zien krijgt. ... View more

Zoals Dudu aangeeft moet je hiervoor de verkoopfactuur openen. Onderaan de factuur staat wanneer de factuur is verzonden en naar welk emailadres. ... View more

Wij zien bij alle banken alleen de betalingsreferentie en niet de gegevens zoals Naam en IBAN hiervoor moet je naar Stem af. ... View more

Heb je al een MT940 geprobeerd? Het kan zijn dat die meer informatie geeft.   Daarnaast zou ik graag ook alle informatie, ook na het boeken willen kunnen terugzien. Nu haal ik die informatie via Autopay te voorschijn zodat ik geen correctie boeking krijg. ... View more

Kan Visma hiervoor een wens registreren? Aan de openstaande inkoopfactuur onder Acties een nieuwe mogelijkheid toevoegen: "Privé betaald" je krijgt dan de mogelijkheid om een grootboekrekening te selecteren die gekoppeld is aan rubriek Kapitaal firmant en je moet een boekingsdatum kiezen.   Op de achtergrond wordt een handmatig boekstuk gemaakt met omschrijving mutatie "privé betaald"     Huidig proces bevat veel handelingen, en gebruikers moeten zelf de journaalpost maken....: Handmatig boekstuk aan te maken Een datum kiezen Rekening grootboek crediteuren Openstaande post selecteren Tweede boekingsregel: Rekening privé storting selecteren. Omschrijving Bedrag. ... View more

Hoi Ed,   Ga naar Instellingen - Bedrijf tabblad Overige Zet een vinkje bij Toon project op verkoopfactuur ... View more

Mooi Bob! Ik krijg nog steeds veel emailberichten van klanten. Kan ik deze ook doorzetten naar Advisor vanuit mijn mailprogramma? ... View more

Ik maak hiervoor altijd een factuur van € 0.01 en daarna boek ik het af via een handmatig boekstuk.  ... View more

Hoi Philip,   Bij het afstemmen moet je bij Transactie hoort bij kiezen voor Overige bijschrijving. Daarna kies je bij rekening 4900. ... View more

Een Auditfile bevat veel data en soms levert dat problemen op bij conversies. Leg je foutmelding voor aan support: support.eaccounting@visma.com wellicht kunnen je zou verder helpen. Overweeg ook of het converteren wel echt nodig is. Mijn ervaring leert dat schoon beginnen met de standaardinstellingen van visma eaccounting veel voordelen heeft.   Groet, Sander Kreuze ... View more

De automatische koppeling is beschikbaar voor Rabobank en Bunq. Vraag de ING of ze dit gaan ondersteunen. Mijn ervaring is dat een handmatig aanmaken betaalbestand ook prima werkt.   ... View more

Super. Ik ga deze functie gebruiken voor het opvragen van ontbrekende documenten/bonnen/inkoop- of verkoopfacturen. Hiermee hoop ik af te zijn van mailverkeer over het aanleveren van stukken. ... View more

Een link naar het boekstuk is misschien nog beter. Ook als je activa gebruikt wil je een melding als je boekt op een activum rekening "Wil je een activum toevoegen aan Vaste activa"? oid. ... View more

van alle verkopen losse facturen maken is niet nodig Kim hiervoor is een koppeling aanwezig https://visma-partner.nl/partners/bol-com-visma-eaccounting/ ... View more

Door de pagina toe te voegen aan je startscherm, zie onderstaande instructie, heb je een oplossing.   ... View more

Hoi Dirk,   Ik kan je Zenvoices aanbevelen.  ... View more

Ik krijg ook met regelmaat de foutmelding, als ik de export naar FO opnieuw uitvoer gaat het goed. Het lijkt erop dat de eerste export een probleem geeft. ... View more

Helder.   Als die 40 mutaties een betaalbestand voor nettolonen is dan is die te comprimeren tot 1 transactie maar als het niet anders is dan is het inderdaad wel een klusje.    Een aantal wensen die Visma zou moeten toevoegen aan de bankverwerking:   1. Handmatige bij- of afschrijvingen automatisch verwerken op basis van een criteria.    Het kunnen instellen aan welke criteria de boeking moet voldoen voordat deze automatisch geboekt wordt (foutkans zo klein mogelijk maken), dat je kan kiezen welke criteria je wil instellen: omschrijving moet "....." bevatten IBAN moet zijn "........." omschrijving moet "....." bevatten en IBAN moet zijn "........." 2. Het automatisch afboeken van openstaande facturen mits het factuurnummer en IBAN overeenkomt met debiteur of crediteur.  3. Het automatisch afboeken van meerdere openstaande facturen als het totaalbedrag aansluit met alle facturen. Sluit het totaalbedrag niet aan dan moet je handmatig moeten afstemmen.   3. Bij het afboeken van meerdere openstaande facturen van een debiteur of crediteur alle facturen kunnen selecteren dus ook creditfacturen. Van de geselecteerde facturen wil je het "meeloop" saldo zien.    ... View more

Je kan bankmutaties snel verwerken in eAccounting Robert.   De onderstaande instructie gebruik ik dagelijks.   Instructie Vul in het zoekvenster een omschrijving in zodat alle transacties overblijven die op dezelfde manier verwerkt moeten worden. Open de eerste bankmutatie, maak de boekingsregel af en kies onderaan voor Boek en open volgende. Vul wederom het grootboeknummer in en geef meerdere malen Enter zodat de volgende transactie wordt geopend en herhaal de bovenste stap.   Maak gebruik van het toetsenbord zodat je snel bankmutaties kan verwerken. Ik hoor graag of dit een geschikte oplossing is. ... View more

Mijn advies is de factuur inboeken als een inkoopfactuur en de boeking daar te splitsen.   1. Telefoonkosten + btw-code 3  2. (indien bv) Rekening-courant directie (indien ez/vof) Privé opname   Het verwerken van facturen via een inkoopboek heeft een aantal voordelen: 1. De twee grootboekrekeningen die gebruikt zijn bij het splitsen worden de volgende keer weer voorgesteld bij het verwerken van een nieuwe factuur van dezelfde crediteur. 2. De banktransactie wordt automatisch gematcht. 2. Je hebt controle over alle facturen van een crediteur want als je eenzelfde factuur nog een keer verwerkt krijg je een melding "factuurnummer is al eerder gebruikt" je houdt hiermee ook grip op je betalingen. 2. Bij het verwerken van banktransacties je de factuur er niet meer hoeft bij te zoeken en te splitsen. 3. De factuur kan betaald worden via betaalbestand. 4. Je kunt de factuur gemakkelijk terug vinden via Inkoopfacturen - Alle, ook erg handig bij een belastingcontrole. ... View more