Ik maak hiervoor altijd een factuur van € 0.01 en daarna boek ik het af via een handmatig boekstuk.  ... View more

Hoi Philip,   Bij het afstemmen moet je bij Transactie hoort bij kiezen voor Overige bijschrijving. Daarna kies je bij rekening 4900. ... View more

Een Auditfile bevat veel data en soms levert dat problemen op bij conversies. Leg je foutmelding voor aan support: support.eaccounting@visma.com wellicht kunnen je zou verder helpen. Overweeg ook of het converteren wel echt nodig is. Mijn ervaring leert dat schoon beginnen met de standaardinstellingen van visma eaccounting veel voordelen heeft.   Groet, Sander Kreuze ... View more

De automatische koppeling is beschikbaar voor Rabobank en Bunq. Vraag de ING of ze dit gaan ondersteunen. Mijn ervaring is dat een handmatig aanmaken betaalbestand ook prima werkt.   ... View more

Super. Ik ga deze functie gebruiken voor het opvragen van ontbrekende documenten/bonnen/inkoop- of verkoopfacturen. Hiermee hoop ik af te zijn van mailverkeer over het aanleveren van stukken. ... View more

Een link naar het boekstuk is misschien nog beter. Ook als je activa gebruikt wil je een melding als je boekt op een activum rekening "Wil je een activum toevoegen aan Vaste activa"? oid. ... View more

van alle verkopen losse facturen maken is niet nodig Kim hiervoor is een koppeling aanwezig https://visma-partner.nl/partners/bol-com-visma-eaccounting/ ... View more

Door de pagina toe te voegen aan je startscherm, zie onderstaande instructie, heb je een oplossing.   ... View more

Hoi Dirk,   Ik kan je Zenvoices aanbevelen.  ... View more

Ik krijg ook met regelmaat de foutmelding, als ik de export naar FO opnieuw uitvoer gaat het goed. Het lijkt erop dat de eerste export een probleem geeft. ... View more

Helder.   Als die 40 mutaties een betaalbestand voor nettolonen is dan is die te comprimeren tot 1 transactie maar als het niet anders is dan is het inderdaad wel een klusje.    Een aantal wensen die Visma zou moeten toevoegen aan de bankverwerking:   1. Handmatige bij- of afschrijvingen automatisch verwerken op basis van een criteria.    Het kunnen instellen aan welke criteria de boeking moet voldoen voordat deze automatisch geboekt wordt (foutkans zo klein mogelijk maken), dat je kan kiezen welke criteria je wil instellen: omschrijving moet "....." bevatten IBAN moet zijn "........." omschrijving moet "....." bevatten en IBAN moet zijn "........." 2. Het automatisch afboeken van openstaande facturen mits het factuurnummer en IBAN overeenkomt met debiteur of crediteur.  3. Het automatisch afboeken van meerdere openstaande facturen als het totaalbedrag aansluit met alle facturen. Sluit het totaalbedrag niet aan dan moet je handmatig moeten afstemmen.   3. Bij het afboeken van meerdere openstaande facturen van een debiteur of crediteur alle facturen kunnen selecteren dus ook creditfacturen. Van de geselecteerde facturen wil je het "meeloop" saldo zien.    ... View more

Je kan bankmutaties snel verwerken in eAccounting Robert.   De onderstaande instructie gebruik ik dagelijks.   Instructie Vul in het zoekvenster een omschrijving in zodat alle transacties overblijven die op dezelfde manier verwerkt moeten worden. Open de eerste bankmutatie, maak de boekingsregel af en kies onderaan voor Boek en open volgende. Vul wederom het grootboeknummer in en geef meerdere malen Enter zodat de volgende transactie wordt geopend en herhaal de bovenste stap.   Maak gebruik van het toetsenbord zodat je snel bankmutaties kan verwerken. Ik hoor graag of dit een geschikte oplossing is. ... View more

Mijn advies is de factuur inboeken als een inkoopfactuur en de boeking daar te splitsen.   1. Telefoonkosten + btw-code 3  2. (indien bv) Rekening-courant directie (indien ez/vof) Privé opname   Het verwerken van facturen via een inkoopboek heeft een aantal voordelen: 1. De twee grootboekrekeningen die gebruikt zijn bij het splitsen worden de volgende keer weer voorgesteld bij het verwerken van een nieuwe factuur van dezelfde crediteur. 2. De banktransactie wordt automatisch gematcht. 2. Je hebt controle over alle facturen van een crediteur want als je eenzelfde factuur nog een keer verwerkt krijg je een melding "factuurnummer is al eerder gebruikt" je houdt hiermee ook grip op je betalingen. 2. Bij het verwerken van banktransacties je de factuur er niet meer hoeft bij te zoeken en te splitsen. 3. De factuur kan betaald worden via betaalbestand. 4. Je kunt de factuur gemakkelijk terug vinden via Inkoopfacturen - Alle, ook erg handig bij een belastingcontrole. ... View more

Hoi Monique,   Met scan- en herken oplossing bedoel ik andere software die je kan koppelen aan visma eaccounting.    Ik gebruik hiervoor Zenvoices: https://www.zenvoices.com/visma-eaccounting.html   ... View more

Mijn advies voor het verwerken van inkoopfacturen dit altijd via Inkoop - Inkoopfacturen te doen. Daar vind je ook het overzicht van alle reeds aanwezige facturen terug voor gemakkelijke controle. Via snelle factuurinvoer is geen controle op factuurnummer aanwezig waardoor je minder controle hebt.   Wat betreft voor verkoopfacturen buitenland is Visma volgens mij wel bezig met een oplossing. Een oplossing voor het op dit moment verwerken van (buitenlandse) verkoopfacturen (als dit echt niet via eaccounting kan) je een scan- en herken oplossing inzetten. Ik gebruik dit voor diverse klanten volledige geautomatiseerd. De factuur wordt in pdf of excel formaat  via email aangeleverd en direct automatisch verwerkt in eAccounting. Dit bespaard heel veel handelingen. ... View more

Super! Een wens van mij die is uitgevoerd. Het is mij opgevallen dat vele gebruikers het handmatig verrekenen niet gebruiken. Met deze melding wordt een signaal afgegeven zodat dit niet vergeten wordt. ... View more

Zeker een mooi toevoeging en per vandaag verschijnt er geen foutmelding meer als je het bestand per email verstuurd. Voor de zekerheid kun je even de browser cache legen en opnieuw uit- en inloggen. ... View more

Oplossing voor snel overnemen van Aanvullende referentie Ik heb een oplossing bedacht waarmee je toch snel de volledige referentie kan toevoegen aan de omschrijving(en). Je moet even de Aanvullende referentie kopiëren (CTRL+C) en plakken (CTRL+V) in het eerste veld Omschrijving. Je zal ook zien dat de volledige omschrijving wordt meegenomen, ook dat deel dat je op het eerste ook niet ziet. Daarna kun je de boekingsregels maken zoals je gewend was.   ... View more

Top! Ik raad dit iedereen aan, je administratie kan (eigenlijk) niet meer zonder een directe bankkoppeling en daarom heb ik met plezier meegedaan in de pilot van Visma.  ... View more

Gaat Visma alle gebruikers hier aan helpen herinneren voordat er foutieve BTW aangiften verstuurd worden? ... View more