Hvis konti med saldo lik 0 ikke skal komme med på rapporter kan man selektere.   Når du står inne på valgte rapport går du inn på "Utvalg" (evt. trakten). Velg "Beløp" og sett verdi til  <>0.   Da vil konti med saldo 0 bli utelukket fra rapporten.   Du kan lese mer om utvalg muligheten her.  ... View more

Noen ganger vil man gjerne ha styrt kunde- eller leverandørreskontro mot en annen hovedbokskonto enn 1500 / 2400 som ligger som standard.   Hvordan endre? Merk! Du kan kun endre til kontoer i intervallet som ligger under "Verktøy / Firmainnstillinger / Kontospes." under "Intervaller for kontogrupper reskontro": Saldo på den aktuelle reskontro må være 0 før du får endret. Du kan da føre vekk fra aktuell reskonto og mot f. eks interimskonto. Endre hovedbokskonto på kunde- eller leverandørreskontro og så kan man føre tilbake på saldoen. Husk at du må vite hva du gjør her!! ... View more

Hvordan glede revisor når årets revisjon skal gjennomføres? I hotbaren, kan du ved å høyreklikke hente opp rollen revisor. Her har vi samlet lister og annet som vil hjelpe revisor til å få ut de tall som ønskes.   Du har også mulighet å gi revisor en egen bruker.  Hvis du ønsker dette, ta kontakt med lisensavdeligen eller din Visma forhandler. ... View more

Bruk Bizweb for å kvalitetssikre dine data på kunder og leverandører i Visma Global. Hvordan du får tilgang til å bruke Bizweb kan du lese her.    Når Bizweb er satt opp i Visma Global, kan du bruke Bizweb fra kunde eller leverandørkortet: Gå på "Grunndata / Vedlikehold register / Kunde eller leverandør" Hente opp en eksisterende kunde eller registrere en ny. Eksisterende kunde: Når kunde / leverandør  er hentet opp - trykk på knappen "Søk i Bizweb". Ny kunde: Legg inn navn og organisasjonsnummer og trykk deretter på "Søk i Bizweb" Velg rett firma ut fra de valg som kommer opp, trykk neste og huk av for den info man vil benytte, trykk neste og så fullfør. Data er oppdatert på kortet. Lagre. ... View more

Dersom man har angitt lagersted på medarbeideren vil denne hentes inn på ordrelinjen ved første gangs registrering av ordrelinjen.       Merk! Endring av medarbeider i hodet vil ikke automatisk oppdaterer lagersted på ordrelinjene.     ... View more

Man kan oppleve at de tall som kommer på en dynamisk rapport ikke stemmer. Har du lagd noen nye konti som ikke er definert på rapporten? Når man lager nye hovedboks konti  må man huske på å definere disse inn på  definering av linjer, flik 2 i skjermbildet for dynamisk rapportering. I dette bildet ligger det en testknapp helt oppe i høyere hjørne. Trykk på denne og så startknappen i det neste skjermbildet og det sjekkes om alle hovedbokskonti er registrert i den rapporten man står på. Man må selv vurdere om de konti som kommer opp skal være med. ... View more

Hvis du ønsker å få skrevet ut faktura på papir, selv om du har sendt elektronisk via Visma.net Autoinvoice, så kan dette la seg gjøre.   På Edi profilen på kundekortet i Visma Global ligger det en utskriftsprofil.   På utskriftsprofilen settes urskriftstype til printer.   ... View more

Ved utskrift av fakturaer i Visma Global kan man oppleve å få melding: Fatal error during updating of order. Meldingen sier videre at oppdatering eller utskrift av ordre feilet: oppretting av bilag xxxxx feilet.   Det betyr at et bilag med samme nummer finnes fra før. Du har da kommet i den situasjonen at din nummerserie for fakturanummer har "tatt igjen" en annen nummerserie i systemet.   Du bør da ta kontakt med din Visma forhandler eller support for bistand.   Tips: Fakturanummerserien må få et nytt intervall som er ledig!   ... View more

Bestillingsnummer og kontraktbestillingsnummer For leverandører som er tilknyttet ehandels-plattformen og mottar elektroniske bestillinger fra DFØs kunder, vil bestillingsnummer eller kontraktbestillingsnummer være påført bestillingen. Slik informasjon må følge fakturaen hvis oppgitt. Legges i taggen: Invoice/OrderReference/Identifier Eksempel på bestillingsnummer: 12AB123456 eller 121S123456 eller 12A7123456   I Visma Global legges dette inn i feltet Kundens bestillingsnummer ( Kan designes inn i ordrehode, dersom det ikke finnes i kundens skjermbilde).     I Visma XML havner dette feltet i følgende felt:     <inv:BuyersOrderNo>12A7123456</inv:BuyersOrderNo> ... View more

På kundekortet i Visma Global ligger det en EDI profil (Visma Autoinvoice) - dobbeltklikk på denne På denne profilen er det definert en "Utskriftsprofil". Ved å legge til et nøkkelord i feltet ”nøkkelordfilter for vedlegg” blir det mulig å sende vedlegg.   (Hvis feltet ikke ligger der, høyreklikk og gå på tabelloppsett, hent feltet fra venstre side og legg det over til høyre side og trykk så aktiver / lagre.) Nøkkelordfilter for vedlegg: aktuellt nøkkelord) Du kan definere et eller flere nøkkelord. Bruk komma som skilletegn (Timeliste, Produkt). Da vil alle vedlegg på en ordre som inneholder disse nøkkelordene bli sendt med.  For å inkludere alle vedlegg, uavhengig om vedleggene er definert med nøkkelord, brukes *. For å inkludere alle vedlegg som ikke har definert nøkkelord, benyttes %. Hvordan koble selve vedlegget til fakturaen? For å legge til vedlegg på en ordre: Trykk på  «Notat/Bilde» ikonet på hovedmenylinjen, mens du står i ordrehodet og vedlegg. Når vedlegget er lagt til så kan du definere nøkkelord for vedlegget ved å høyreklikke på vedlegget og «Endre nøkkelord for filvedlegg».   ... View more

Ved å gå inn på Forespørsel / Kontoforespørsel og velge aktuell kunde/leverandør oppe til venstre i feltet for kontonr, får du opp alle poster for denne kunden/leverandøren.   Oppe til høyre kan du velge hvilken periode du ønsker å vise, og litt nede på venstre side kan du også velge mellom å vise åpne poster/alle poster. Ved å høyreklikke i bildet hvor transene vises, kan du velge "Kopier tabellinnhold til Excel". Åpne deretter regnearket (Excel), høyreklikk i A1 og lim inn.   ... View more