Flere og flere mottakere krever at vedlegg og faktura.pdf er slått sammen i en fil når de mottar fakturaer via e-post. Dette støtter vi nå i Visma.net Autoinvoice.  Innstillingen finner du i Autoinvoice som du åpner fra Visma Home. Merk at du må ha rollen Autoinvoice administrator for å få tilgang til innstillingen.    Klikk på Innstillinger - Fakturainnstillinger - Fakturaforsendelse og så fanen Via e-post Her kan du huke av for Send med sammenslåtte PDFer , og så klikke Lagre   Det er et par ting det er verdt å merke seg:    Dersom den totale størrelsen på vedleggene er mer enn 5 MB, så vil de ikke bli slått sammen, og mottaker må laste ned vedleggene via en lenke i e-posten slik som tidligere. Vi kan ikke garantere at det er mulig å slå sammen alle pdf-vedlegg. Hvis vedleggene er generert i ulike PDF-versjoner så kan dette forårsake problemer. ... Visa mer

Vi har fått flere rapporter på at  Inngående fakturaer ikke blir oppdatert med riktig status etter at faktura er Godkjent eller Avvist i Approval. Det kan se ut til at meldinger fra Approval til Visma.net ERP feiler.    Saken er rapportert videre, og vår utviklingsavdeling er på saken.    Vi beklager ulempene dette medfører, og vi oppdaterer denne artikkelen så snart vi har mer informasjon.    Oppdatering 07.02.2024 16:15: Da er statusiden oppdatert slik at dere kan følge status der.    Oppdatering 08.02.2024 09:45: Feilen ble løst i går kveld. Fakturaer som blir godkjent/avvist etter at feilen ble løst vil få riktig status.  Fakturaer som ble godkjent/avvist mens vi hadde feilen, er ikke oppdatert, og vår utviklingsavdeling jobber med å se om det er mulig å sende meldingene på nytt slik at fakturaen får riktig status.    Oppdatering 09.02.2024 08:00 Vi jobber fortsatt med å se på løsning for å sende meldingene på nytt. Hvis du har noen få fakturaer som har feil status, så kan du Avbryte godkjenningsforespørsel, og så sende til godkjenning på nytt, eventuelt bokføre med en gang.    Oppdatering 09.02.2024 13:00 Vi har startet med å sende meldingene på nytt slik at status oppdateres korrekt. Merk at det vil ta noen timer før alle meldinger er sendt og mottatt i Visma.net ERP.  ... Visa mer

OPPDATERING 20. februar 2023 kl. 14:00: Denne feilen ble løst med ny versjon 9.82.   Vi opplever dessverre problemer med funksjonen Korriger i Ugående faktura (AR301000).  Når du benytter denne funksjonen så vil du få en feilmelding når du forsøker å oppdatere ny faktura.    Workaround: Bruk reverser funksjonen for å kreditere faktura, og opprett ny faktura manuelt.    Utvikling jobber med å løse dette slik at man ikke må benytte seg av workarounden. Vi beklager ulempene dette medfører.   ... Visa mer

Vi opplever for øyeblikket at enkelte brukere får feilmeldingen Serveren er nede ved åpning av Behandle betalinger (AP50301S).     Årsaken ser ut til å være relatert til en pop-up melding som kommer opp for de brukerne som ikke har valgt å slå av denne. For å unngå feilmeldingen kan du gjøre følgende:   1. Når du har fått feilmeldingen, klikk på fanen Betalingsstatus 2. Når du får opp meldingen Hei, Visma.net-betalingstjenesten din er blitt bedre!, så kan du klikke Ikke vis dette igjen, og så Undersøk nærmere 3. Gå så til Klargjør betalinger   Da skal du ikke få feilmeldingen igjen.    Saken er rapportert til vår utviklingsavdeling, og vi vil oppdatere denne artikkelen så snart vi har har mer informasjon.    Oppdatering: 15.12.2023 07:30:  Da er årsaken funnet og problemet er løst.        ... Visa mer

Vi opplever dessverre problemer med at forespørselen Kontoutdrag (GL404000) viser feil Inngående og Utgående saldo. Problemet ser ut til å ha oppstått i ny versjon som ble lagt ut tidligere i dag, tirsdag 14.11.2023. Saken er rapportert videre, og vi oppdaterer denne artikkelen så snart vi har ny informasjon.   Vi beklager ulempene dette medfører. Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer.   Oppdatering 15.11.2023 08:30 Problemet er løst.    Ref. (77281) ... Visa mer

I versjonen som lanseres i løpet av onsdag 16.08.2023 er det mulig å legge til varer på Leveranse (SO302000), både manuelt og også via API. Det vil si at du på leveransetidspunktet kan velge å legge til f.eks emballasje, eller varer som ble glemt eller bestillt etter at leveransen ble opprettet.    Når du står på leveranse så er det bare å legge til en linje ved å klikke på + tegnet Når du har lagret, så vil varen automatisk legges til på tilhørende salgsordre.  Hvis du har en leveranse som er linket til flere salgsordre, så vil linjene legges til på den første salgsordren (i eksemplet ovenfor så vil ny linje bli knyttet til salgsordre 000053).   Hvis du legger til en vare på leveransen, og så sletter den igjen, så vil du få spørsmål om du ønsker å slette linjen på tilhørende salgsordre.      Hvis du sletter hele leveransen så vil linjene bli liggende på Salgsordren.               ... Visa mer

Vi har for øyeblikket en kjent feil der du kan få feilmeldingen under ulike steder i systemet (f.eks kopiere tilbud til ordre og i skjermbildet Brukere)   Vi jobber nå med å finne årsak og løsning på problemet, og vil oppdatere denne artikkelen så snart vi har mer informasjon.    28.06.2023 12:15 Vi har funnet årsaken og jobber med en løsning som vil bli lagt ut i en patch i løpet av dagen.   I mellomtiden, dersom du opplever feilmeldingen, så kan du gå til Brukerinnstillinger (SM203010)  Gjør en endring i nederste del av skjermbildet og så lagre (f.eks fjern eller sett på hake for Autofullfør) Du får da feilmeldingen. Reverser endringen og lagre igjen.    Det blir lagret en verdi i brukertabellen som gjør at du ikke får feilmeldingen.    29.06.2023 08:15:  Problemet ble løst i en patch som ble lagt ut i går kveld.       ... Visa mer

Har du benyttet feil betalingskonto, eller du ønsker å endre betalingsdato på flere Inngående fakturaer, så kan dette gjøres i en enkel operasjon i Behandle betalinger (AP50301S).   Slik går du frem: Marker aktuelle transaksjoner i listen I menyen til høyre over listen, kan du velge Massebehandling, og du får opp valgene  Endre betalingsdato og Endre betalingskonto. Endre betalingdato: Velg ønsket dato og klikk Endre Endre betalingskonto: Velg hvilken betalingskonto du ønsker, og klikk Endre ... Visa mer

Vi har dessverre en kjent feil i forespørselen Avgiftskontroll (TX40300S). Når denne åpnes fra Forespørsler i  skjermbildet Behandle avgiftsrapport (TX502000), så vises ingen transaksjoner.      For å få ut tallene kan du åpne rapporten fra menyen Avgifter - Forspørsler - Avgiftskontroll    Merk at dersom avgiftsperioden er Avsluttet i Behandle avgiftsrapport, så vil rapporten være tom også ved åpning fra menyen. Da kan du velge å huke av for Inkluder uoppdaterte transaksjoner, så vil tallene vises. Du kan også se på forespørselen Hovedbokstransaksjoner med mva. for å se om denne kan brukes.   Vi beklager eventuelle problemer dette medfører. ... Visa mer

Vi har mottatt henvendelser på at enkelte kunder ikke har mottatt fakturaer i Fakturainnboks (AP50604S) nå i dag. Fakturaene ligger i Visma.net Autoinvoice, men de er ikke lastet ned til Visma.net ERP.    Saken er rapportert  videre, og vi undersøker saken. Vi beklager problemene dette evenutelt medfører.   Oppdatering 24.03.2023 14:05: Statussiden er oppdatert, og dere kan følge videre fremdrift der.   Oppdatering 24.03.2023 14:30: Problemet er løst, men det vil ta litt tid før alle fakturaer er behandlet.         ... Visa mer

Vi har fått noen tilbakemeldinger på at Automatiseringplanene for Send til Autoinvoice og Sjekk Autoinvoice-status ikke kjører. Saken er rapportert til R&D og vi jobber med å finne årsak og løsning på dette.   Vi vil oppdatere denne saken så snart vi har mer informasjon.   01.12.2022 13:55 - da er problemet løst, og Automatiseringsplanene skal fungere igjen.  ... Visa mer

Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en inngående kreditnota (oppretter en Oppjustering), og matcher denne mot den opprinngelige kreditnotaen.   Merk at i denne prosessen skjer det ingen lagerendringer. Hvis kreditnotaen inneholder lagervarer, så vil det ikke opprettes lagertransaksjoner. Da må logistikkmodulen benyttes.   Reversere kreditnota og opprette oppjustering   Gå til Leverandørreskontro -  Inngående faktura (AP3010PL) og velg kreditnotaen det gjelder Klikk på Behandlinger - Reverser.  Skriv en evt. beskrivelse i feltet Beskrivelse. Klikk Oppdater.  Nå har du en Oppjustering i status Åpen, og denne kan du matche mot den inngående kreditnotaen.  Matche Kreditnota mot Oppjustering   Gå til Leverandørreskontro - Leverandørbetalinger (AP3020PL) Åpne aktuell kreditnota Hvis kreditnotaen er i status Åpen, og ikke matchet mot noen faktura, gå direkte til punkt 4. Hvis kreditnotaen er lukket mot en faktura så må matchingen oppheves først. Gå til fanen Betalingshistorikk, marker faktura og klikk Reverser matching.  Gå til fanen Dokumenter til matching. Hvis du har reversert faktura ser du denne med minusbeløp her.  Klikk + for å legge til en linje, og velg dokumenttype Oppjustering. Finn oppjusteringen i feltet Bilagsnr.   Klikk Oppdater. Oppjustering og Kreditnota er matchet og avsluttet, og en eventuelt matchet faktura er i status Åpen og kan behandles videre. ... Visa mer

Enkelte kunder opplever dessverre problemer i Behandle inngående betalinger.  Når de velger Behandle så får de feilmeldingen:   Feil: Posten Oppdaterer 'Banktransaksjon' resulterte i minst en feil. Kontroller feilene. Feil: Finner ikke Betalingsmetode 'x' i systemet Vi har funnet ut at dette oppstår for de som har valgt  Overstyr betalingsmetode ved behandling i bank. Denne innstillingen finner du under Bankinnstillinger - Generell informasjon (CA101000).   Det du har valgt her er det som blir foreslått i Behandle innbetalinger    Vi har rapportert saken og denne jobbes med. I mellomtiden vil det ikke være mulig å benytte funksjonaliteten: Overstyr betalingsmetode ved behandling i bank. Vi beklager dette, og vi vil oppdatere denne saken så snart vi har mer informasjon.    28.10.2022 08:30 Vi har funnet årsaken til problemet og jobber med en løsning.   31.10.2022 09:30 Feilen vil bli rettet i versjonen som er planlagt i morgen, tirsdag 01.11.2022       ... Visa mer

Vi har i dag fått rapportert om nedsatt ytelse fra enkelte kunder. Vi så at det var et problem på server i dag tidlig, og så en gang til utpå dagen, men det skal fungere bedre nå for kundene som har vært påvirket.    Vi jobber fortsatt med saken, og vi oppdaterer denne posten så snart vi har mer informasjon.    11.10.2022 09:30: Vi har funnet årsaken til nedsatt ytelse hos noen kunder, og vi jobber med å løse dette.    11.10.2022 12:30: Vi er dessverre ikke helt i mål, men vi jobber med løsning.   11.10.2022 14:45: Hastigheten skal være bedre nå. Vi holder saken fortsatt åpen, og vil oppdatere posten her med status til vi ser at dette er løst for kundene som som er påvirket.    12.10.2022 09:45: Vi ser dessverre at vi ikke er helt i mål med denne utfordringen, og vi jobber for å finne årsaken til at enkelte kunder fortsatt opplever nedsatt hastighet.    12.10.2022 17:45: Vi jobber fortsatt med å løse problemet, Vi gjør en endring på server nå i kveld, og overvåker situasjonen i morgen.   13.10.2022 12:30: Vi ser at de endringene som er gjort har løst en del av problemet, men det er fortsatt flere som opplever nedsatt ytelse. Dere kan nå følge status på https://status.visma.com/   Vi beklager dette, og vi jobber for å få løst dette så snart som mulig.      ... Visa mer

I dette brukertipset forteller vi deg hvordan du kan automatisere Nye Behandle betalinger ved å sette opp Tidsplan. For mer informasjon om det nye skjermbildet se Nye Behandle betalinger - Oversiktsartikkel.   Når du benytter Tidsplan vil alle fakturaer med avvik ekskluderes. Når en tidsplan har kjørt, så vises dette under fanen “Status”.    Slik går du frem for å opprette Tidsplan:   Gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Behandle betalinger (AP50301S) ->Velg “Flere handlinger” oppe til høyre, og så "Planlegg betalinger" Klikk “Opprett ny tidsplan”, og det legges til en ny linje. Status - indikerer om tidsplanen er På eller Av. Grå indikerer at den er Av og grønn at den er På. Navn - velg ønsket navn. Underenhet - benytter du underenheter, så kan du her velge underenhet eller velge at tidsplanen skal gjelde for alle underenheter.  Betalingsmetode -  velg en spesifikk betalingsmetode, eller velg å kjøre for “Alle betalingsmetoder”. Betalingskonto - velg en spesifikk betalingskonto, eller velg å kjøre for “Alle betalingskontoer”. Du kan kan velge kun de betalingskontoene som er knyttet til valgt betalingsmetode. Frekvens - velg om du ønsker å kjøre “Ukentlig” eller “Daglig”. Valget her avgjør hvilke valg du får i kolonnene “Dag” og “Betalingsdato”. Dag  “Ukentlig” i frekvens - velg hvilken dag du ønsker å kjøre på (mandag-søndag). “Daglig” i frekvens - feltet benyttes ikke. Betalingsdato “Ukentlig” i frekvens - tre alternativer: Alle åpne dokumenter frem til dagens dato Alle åpne dokumenter fram til neste kjøring Alle åpne dokumenter “Daglig” i frekvens - to alternativer Alle åpne dokumenter frem til dagens dato Alle åpne dokumenter   Tidsone - velg hvilken tidssone som skal benyttes. Vi anbefaler nettleserens tidssone.   Status - slå av og på tidsplan.  ... Visa mer

Fra versjon 9.12 som er planlagt 30.august 2022 er det mulig å åpne .pdf filene som er lagt til på en inngående faktura i et eget vindu i nettleseren. Dette vil gjøre det enklere å ha selve faktura vedlegget åpent i et eget vindu, mens du gjør endringer på inngående faktura.    Klikk Vis filer når du står på en inngående faktura Klikk på knappen som vist under for å åpne .pdf i eget vindu Merk! Denne funksjonen er avhengig av at du i nettleser har valgt å Åpne .pdf (ikke lagre).    Du kan sjekke dette på følgende måte:   Chrome Åpne Chrome Øverst til høyre klikker du på   og så på Innstillinger Klikk Personvern og sikkerhet, og så på Nettstedsinnstillinger Klikk Flere innholdsinnstillinger, og så på PDF-dokumenter Velg alternativet Åpne PDF-filer i Chrome   Firefox  Åpne Firefox Øverst til høyre klikker du  på og så på Innstillinger Bla deg ned til Program og finn Portable Document Format (PDF) i listen Klikk på Handling-kolonnen ved siden av Portable Document Format (PDF), og velg Åpne i Firefox   Edge Åpne Edge Øverst til høyre klikker du på   , og så på Innstillinger Klikk Informasjonskapsler og nettstedtillatelser Bla deg ned til PDF-dokumenter Fjern avhukning for Last alltid ned PDF-filer ... Visa mer

Vi har for øyeblikket en kjent feil som gjør at ulike funksjoner i systemet ikke fungerer.  Vi har dessverre ikke funnet årsak og løsning på problemet ennå.  Frem til nå har vi fått rapportert feil på: - Endre dato på salgsordre og innkjøpsordre - Slette faktura i Fakturainnboks - Skjule linjer i Behandle innbetalinger / Behandle banktransaksjoner - Pakkemontering på salgsordrelinje. - Eksportere data til excel - Korriger faktura (Utgående og Inngående faktura) - Regenerer lagersaldo - Endre Kundeprofil - Endre Leverandørprofil   Det vi har funnet ut så langt er at dialogvinduer ikke vises. Det vil si at når du f.eks endrer dato på en salgsordre så skal du få opp en melding om du vil oppdatere linjene. Det er denne meldingen som ikke vises.    Vi har full fokus på å finne årsak og løsning, og vi beklager de ulempene dette eventuelt medfører. Du kan følge status på  https://status.visma.com/ ... Visa mer

Denne informasjonen gjelder for firmaer som aktiverer og tar i bruk Visma.net Autoinvoice fra og med 01.07.2022.     Firmaer som er opprettet i Visma.net Autoinvoice før 01.07.2022 er ikke omfattet av endringen, og trenger ikke gjøre noe.    Ved registrering i Visma.net Autoinvoice er det nå et krav om at firmaet må KYC-verifiseres for å kunne sende og motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten.   KYC står for «know your customer», på norsk «kjenn din kunde», og er et sett med lovkrav som skal bidra til å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Det handler blant annet om å identifisere og innhente bakgrunnsinformasjon om kunder som benytter våre tjenester, slik at vi har god kunnskap om våre kunder, og for å sikre at tjenesten vi tilbyr brukes til det den er tiltenkt.    Dette gjøres via tjenesten Visma Sign. Brukeren som har signeringsrettigheter eller fullmakt må autorisere firmaet med BankID.   KYC for Visma.net ERP kunder   For nye firmaer så starter KYC-prosessen når du aktiverer Visma.net Autoinvoice tjenesten i Visma.net Admin. Den første brukeren med rollen Customer Administrator får en e-post med passord og link til å signere fullmakt med BankID.     Etter at dokumentet er signert og du har opprettet firmaet, så vil du i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) se Verifiseringsstatus (KYC): Verified. Alt er klart og du kan både sende og motta fakturaer/kreditnotaer i Visma.net Autoinvoice.     Hvordan KYC-verifisere en Underenhet i Visma.net ERP? Dette kan du gjøre i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S). Når du klikker på Aktiver AutoInvoice så vil det automatisk bli sendt en e-post til den første brukeren med rollen Customer Administrator. Firmaet blir da stående som Unverified inntil brukeren har signert.          Hva skjer dersom Customer administrator ikke signerer og firmaet dermed ikke er KYC-verifisert? Firmaet vil da få status Unverified i Visma.net Autoinvoice, og det vil ikke være mulig å sende eller motta fakturaer/kreditnotaer via tjenesten. Melding ved sending til Autoinvoice:    Melding i Fakturainnboks Du kan da verifisere firmaet i Innstillinger for Autoinvoice (CS10250S) Klikk KYC-verifiser. Du kan da angi e-post adresse til den som bør signere på vegne av firmaet, og det blir sendt e-post med passord og link til signering.      Hva hvis Customer Administrator ikke er den personen som bør signere på vegne av firmaet? Customer Administrator kan da videresende e-posten som han/hun har mottatt til den som bør signere. Det er også mulig å sende ny e-post i Innstillinger for Autoinvoice. Klikk KYC-verifiser og angi e-post adressen til den personen som skal signere.     ... Visa mer