Visma On Demand -pääkäyttäjä (Customer administrator) pääsee hallitsemaan asiakkuuden yrityksiä, käyttäjiä ja heidän käyttöoikeuksiaan Settings-osiossa.   Visma.net Expense – käyttäjälle voidaan antaa Regular user (Normaali käyttäjä)- ja/tai Expense Company Administrator (Yrityksen pääkäyttäjä) – rooli.   Regular user / Normaali käyttäjällä on oikeus kirjata omia matka- ja kululaskuja sekä tulostaa matkakohtainen laskuraportti.   Expense Company Administrator / Yrityksen pääkäyttäjällä on oikeus Expensen asetuksiin ja raporteihin. Käyttäjä voi mm. perustaa uusia Expense-käyttäjiä, hallinnoida kustannuspaikkoja ja tulostaa raportteja sekä muodostaa maksutiedostoja. ... Näytä lisää

Ota yhteyttä henkilöön, joka ylläpitää yrityksessänne Expensen asetuksia. ... Näytä lisää

Jos yrityksessänne on valittu ALV:n käsittelytavaksi nettolaskenta, kulua kirjattaessa ALV:n osuus eritellään ja sen osuus viedään kirjanpitoon erillisenä vientinä. Voitte sallia arvonlisävero-osuuden muokkaamisen lisäämällä Expensen asetukset-välilehdellä | Yritysasetukset | Matkalaskuasetukset | Anna henkilöiden muuttaa ALV:n osuutta kululle laskulla -valinnan. ... Näytä lisää

Voit muodostaa raportin jokaisesta omasta matkalaskusta seuraavasti:   - Siirry aloitussivulle - Klikkaa sen matkalaskun kohdalta Matkalaskuraportti -kuvaketta, josta haluat raportin. Raportin voi tulostaa tai tallentaa omalle koneelle.   Jos menet muokkaamaan laskuja tai lisäät kuluja matkalaskulle, niin tiedot ei päivity heti PDF matkalaskuraportille.  Jos haluat tarkastella PDF matkalaskuraporttia, tulee matkalaskut lähettää ensiksi hyväksyntään ja tämän jälkeen avaa tekemäsi matkalaskut ja klikkaat oikealta "Lataa raportti" niin tiedot ovat päivittyneet matkalaskuraportille. ( Tämä on tuotekehityksessä tiedossa ja tätä tullaan tarkastelemaan jossain kohtaa. )   Huom! Raportin tarkastelu edellyttää, että koneelle on asennettu Acrobat Reader. ... Näytä lisää

Maksuaineistoja voidaan muodostaa, jos yrityksessä on käytössä Pankki- ja kirjanpidonsiirtoprosessi.   Maksuaineisto muodostetaan valinnan Raportit | Maksuaineistot | Muodosta maksuaineisto kautta. Muodosta maksuaineisto -ikkunassa näkyvät hyväksytyt tapahtumat, joita voidaan hakea/rajata halutuilla määrityksillä. Tässä ikkunassa valitaan ruksaamalla ne tapahtumat, jotka halutaan laittaa maksatukseen.   Lisäksi määritellään Yrityksen tili, jolta maksatus tehdään sekä Maksupäivä ja klikataan Lataa tiedosto. Tämän jälkeen avautuu Maksutiedoston yhteenveto -ikkuna, josta maksuaineisto ladataan.   Maksuaineisto tulee lähettää pankkiin erillisellä pankkisovelluksella. Katso myös ohje maksamisesta AutoPay integraation avulla tästä ... Näytä lisää

Jos laskuja ei ole merkitty maksetuksi Maksatuksen siirtotiedostot-näkymässä, voi maksatukseen siirretyt laskut mahdollista vielä peruuttaa siirrosta ja muodostaa maksutiedosto uudelleen.   Valitse ‘Maksatuksen siirtotiedostot’ ja ko. maksupäivän kohdalta ‘Näytä laskut’. Klikkaa ‘Peruuta kaikki’ otsikkoriviltä halutessasi peruuttaa kaikki laskut siirtotiedostolta. Voit myös peruuttaa siirtotiedostolta yksittäisiä laskuja klikkaamalla laskuriviltä ‘Peruuta’.   Klikkaa Ok-painiketta varmistaaksesi tilan muutoksen. Tämän jälkeen laskut ovat jälleen valittavissa maksatussiirtoon Maksatussiirto-näytöllä.   Huomioi, että tekemäsi ja mahdollisesti jo tallentamasi siirtotiedoston tiedot eivät muutu, vaikka muuttaisitkin laskun/laskujen tilaa tällä näytöllä. Ts. halutessasi peruuttaa yksittäisen laskun tiedostolta, sinun on tarkistettava, ettet lähetä jo tehtyä maksatustiedostoa jo peruutetun laskun kohdalta uudestaan. Mikäli peruutat tiedoston kaikki laskut, tarkista myös, että et vahingossa lähetä väärää siirtotiedostoa pankkiin. PDF-raportti on tulostettavissa vielä maksetuksi merkitsemisen jälkeenkin klikkaamalla PDF-kuvaketta ‘Maksatuksen siirtotiedostot’-näkymässä. Jos yrityksen prosesseissa on valittuna AutoPay maksatus ja kirjanpitosiirto, niin Expensessä AutoPayhin lähetetty maksuaineisto on lähetetyt tilalla ja peruminen tehdään AutoPayssa. Jos siellä on maksujen hyväksyntä käytössä, niin Nordeaan menevät aineistot voi vielä perua Peruuta maksu -toiminnolla. Muiden pankkien maksuja ei voi perua, ainoastaan olemalla yhteydessä omaan pankkiin saattaa peruutus olla mahdollinen ... Näytä lisää

Suorituslaji tulostuu verottajan vuosi-ilmoituksella (7801) 10 Suorituslaji -kohtaan. Oletuksena kaikilla henkilöillä käytetään suorituslajia P (Palkka päätoimesta).   Suorituslajin voi käydä vaihtamassa Asetukset | Henkilöt | Suorituslaji-kenttään. Eri suorituslaji-tunnusten merkitykset voi tarkistaa Verohallinnon sivuilta.   Tämä valinta on näkyvissä henkilöillä myös palkkasiirtoprosessia käytettäessä, mutta tällöin se ei siirry henkilön tiedoista millekkään raportille. ... Näytä lisää

Jos yrityksenne kaikille työntekijöille maksetaan kilometrikorvausta vähemmän kuin mikä Verohallinnon verovapaan korvauksen enimmäismäärä on, voitte määritellä a-hinnan Asetukset | Kilometrit | ko. kilometrilajin A-hinnat -välilehdellä.   Aloita Lisää á hinta-painikkeella. Anna alkaen päivämäärä sekä yrityksen a-hinta. Tallenna. Jatkossa ko. kilometrilajia käytettäessä ohjelma laskee kilometrikorvauksen antamallasi a-hinnalla. Samalla tavoin voit määritellä myös päivärahoille yrityskohtaiset a-hinnat. ... Näytä lisää

Eri henkilöryhmille voi tehdä erilaisia määrityksiä ohjelman Yritysryhmiä hyödyntämällä. Voit määritellä uusia ryhmiä ja niille yrityksen tasolla käytettävistä säännöistä poikkeavia sääntöjä.   Ohjelmassa voidaan mm. määritellä matkakustannusten korvauksille ryhmittäin erilaisia tietoja (esim. voidaan käyttää ryhmittäin eri kirjanpidon tilejä ja palkkalajeja kuin mitä yritystasolla käytetään). Ryhmittäin voidaan myös määritellä käytettäväksi erilaisia matkalaskuasetuksia.   Yritysryhmien käyttöönotto lyhyesti: 1. Lisää uusi yritysryhmä 2. Tee yritysryhmäkohtaiset asetukset 3. Liitä henkilöt yritysryhmään   Tarkat ohjeet löydät ohjelman käsikirjan kohdasta Asetukset | Yritysasetukset | Yritysryhmät. ... Näytä lisää

Ilmoitus kertoo, että joltakin laskulla käytetystä korvaustyypiltä (kilometrilta, päivärahalta, kululajilta tai ALV-koodilta) puuttuu kirjanpidon tilitieto (Debet- ja/tai Kredit-tili). Jotta oikea tiliöinti siirtyisi kirjanpitoon, tulee tiliöintitiedot olla oikein.   Jos matkalaskun hyväksyjä (Approver) huomaa puutteen tarkistaessaan laskun tietoja Matka- ja kuluyhteevetoraportilta, tulee hänen hylätä lasku ja ottaa yhteyttä yrityksen Expense-pääkäyttäjään. Pääkäyttäjän tulee lisätä puuttuva tiliöintitieto Expense | Asetukset | Matkakustannusten korvaukset | ko. tyypin Kirjanpidon tilitiedot -välilehdelle. Tämän jälkeen laskun tekijän tulee lähettä lasku uudelleen hyväksyttäväksi. ... Näytä lisää

Visma Attach -älypuhelinsovelluksella voit ottaa kuvan kulukuitista, jonka voit liittää Expensessä matkalaskulle.   Kirjaudu sovellukseen Visma.net -tunnuksillasi.   Voit lähettää sovelluksella otetut kuvat suoraan Visma.net Expenseen tai sähköpostiisi. ... Näytä lisää

Jos uusi pääkäyttäjä on jo Visma On Demand -käyttäjä, riittää että Visma On Demand -pääkäyttäjä (= Customer administrator) lisää hänelle Expense Company Administrator-roolin haluttuun yritykseen Admin | Käyttäjät -valinnan kautta.   Jos uusi pääkäyttäjä ei ole vielä Visma On Demand -käyttäjä, voi asiakkuuden pääkäyttäjä lisätä uuden käyttäjän Admin | Käyttäjät | Uusi käyttäjä. Uusi käyttäjä saa sähköpostiinsa viestin do.not.reply@visma.com osoitteesta. Uuden käyttäjän tulee aktivoida tili viikon kuluessa viestin saapumisesta. Aktivointi tehdään etenemällä sähköpostin ‘Aktivoi tilisi tästä’ -linkistä, jonka jälkeen käyttäjä pääsee määrittelemään itselleen salasanan palvelua varten.   Lopuksi entiseltä pääkäyttäjältä voidaan ottaa Expense Company Administrator-rooli pois. ... Näytä lisää

Visma On Demand -pääkäyttäjä (Customer administrator) pääsee hallitsemaan asiakkuuden yrityksiä, käyttäjiä ja heidän käyttöoikeuksiaan Admin-osiossa.   Visma.net Approval – käyttäjälle voidaan antaa Approver/Expense Approver (=hyväksyjä) – ja/tai System Administrator (=yrityksen Approval pääkäyttäjä) – ja /tai System Viewer – rooli.   Expense Approver / Hyväksyjällä on oikeus hyväksyä hänelle osoitetut matkalaskut. Lisäksi hän voi asettaa itselleen sijaisen ja määritellä milloin haluaa Approvalin lähettävän sähköpostia. Hyväksyjä näkee Approvalissa Omat tehtävät-, Omat laskut- ja osan Asetukset-välilehdestä.   System Administrator / Approvalin pääkäyttäjä pääsee määrittelemään Visma.net Approvalin asetuksia (mm. hyväksyntäketjuja) ja näkemään myös muiden hyväksyjien tehtävät. Pääkäyttäjä voi määritellä sijaisen kenelle tahansa.   System Viewer pääsee näkemään kaikki laskut, tehtävät ja asetukset, mutta eivät voi osallistua kierrätykseen millään tavalla. Tämä rooli on tarkoitettu tilintarkastajia sekä Visman partnereiden tukimahdollisuutta varten. ... Näytä lisää

Expense Company Administrator / yrityksen Expense pääkäyttäjän tulee käydä ottamassa Expense | Asetukset | Henkilöt -näkymässä ko. käyttäjältä Käytössä-valinta pois. Tämän jälkeen käyttäjä ei pääse kirjautumaan enää Expenseen.   Visma On Demand -pääkäyttäjä (= Customer administrator) voi poistaa roolit Admin | Käyttäjät ja roolit | Käyttäjät -valinnan kautta.   Ennen kuin Approver-oikeus poistetaan, tulee käyttäjän hyväksyä hänellä avoinna olevat tehtävät tai ne siirtyvät selvittämättömiin tehtäviin. System Administrator / Approvalin pääkäyttäjän tulee lisäksi tarkistaa hyväksyntäasetukset, jotta henkilö korvataan hyväksyntäketjussa uudella hyväksyjällä. ... Näytä lisää