In alle lijstvensters worden vanaf versie 8.20 standaard nog slechts 25 regels weergegeven in één pagina. Om de volgende 25 regels te zien moet naar de volgende pagina geklikt worden via de pijl-knoppen:     Het is echter mogelijk om per gebruiker hiervan af te wijken door middel van een nieuwe instelling. U kunt hiermee nu zelf instellen hoeveel regels maximaal in één pagina worden getoond. Deze instelling kan tot maximaal 200 regels worden gekozen. U vindt de nieuwe instelling in het onderdeel Gebruikersinstellingen en u kunt deze bereiken door rechtsboven te klikken op de administratienaam en in het menu te kiezen voor Mijn ERP-gegevens.   Mijn ERP-gegevens   Vervolgens kiest u in het veld Aantal lijstregels weergeven hoeveel regels maximaal in een lijstvenster getoond worden (25, 50, 100, 150, 200). ... View more

Een nieuwe instelling Laatste kostprijs toepassen bij geen voorraad is zichtbaar in het venster Voorkeuren verkoop. Bij het kiezen van deze optie zal de kostprijs van een artikel met GIP als voorraadwaardering de laatste kostprijs aanhouden wanneer er geen voorraad beschikbaar is.  Wanneer deze instelling niet is gekozen zal de kostprijs van het artikel 0,00 presenteren wanneer er geen voorraad beschikbaar is.    ... View more

Om een standaard verkoper te kunnen vastleggen moeten onderstaande stappen gevolgd worden: Maak de verkoper ook aan als een medewerker in het venster Medewerkers Koppel de verkoper aan de medewerker in het veld Verkoper Zorg ervoor dat het e-mailadres van de medewerker is ingevuld Open het venster Gebruikers en zoek de betreffende gebruiker op Koppel de medewerker in het veld Gekoppelde medewerker LET OP: een verkoper die als standaardverkoper aan een debiteur is gekoppeld krijgt voorrang op de gekoppelde medewerker.     ... View more

Kopiëren van rapporten Het is nu mogelijk om een kopie van een bestaand rapport te maken, zoals de Orderbevestiging, Verkoopfactuur, Openstaande posten, etc. Deze kopie-rapporten krijgen een eigen schermID en kunnen daardoor ook in een werkblad opgenomen worden.  Een nieuw venster is beschikbaar Overzicht rapporten (RE000000) die vanuit het werkblad Rapportformulieren geopend kan worden. Met de knop Rapport kopiëren kan van een willekeurig rapport een kopie worden gemaakt. Dit nieuwe rapport krijg een unieke SCHERMID de reeks RE000001 - RE999999.  Een nieuw rapport kan in dit venster een eigen naam worden gegeven en het is mogelijk om eigen rapporten te verwijderen. Met behulp van de Report designer kan een gekopieerd rapport verder worden aangepast voor wat betreft de layout.    * Neem contact op met uw implementatiepartner voor ondersteuning in het maken van extra rapporten.       ... View more

Eigen nummering bij import Het is mogelijk om met een importdefinitie de automatische nummering te overrulen. Hiervoor zijn twee nieuwe instellingen beschikbaar: In het venster Nummerreeksen: Handmatige nummering bij imports toestaan; deze instelling maakt het mogelijk om in een importdefinitie te kiezen voor het overrulen van de automatische nummering. In het venster Importdefinities beheren: Nummerreeks bij importeren vervangen; deze instelling zorgt ervoor dat het nummer vanuit de importdefinitie gebruikt wordt voor het unieke sleutellveld. Alleen wanneer de optie in de betreffende nummerreeks dit ook toestaat. LET OP: op dit moment is deze functionaliteit alleen beschikbaar voor importdefinities. In een latere versie zal dit voor de API toegepast kunnen worden. ... View more

Kolom Aantal De kolom Aantal is nu ook beschikbaar in het venster Grootboekkaart.   De kolom Aantal is nu ook beschikbaar in het venster Journaaltransacties bij het gebruik van de knop Bestand uploaden Zoeken op artikelomschrijving in projecttaken  In de opvraaglijst Artikelen in het venster Projecten in de tab Projectkosten en Projectopbrengsten is het nu mogelijk om direct te zoeken op de omschrijving van een artikel.  Snelkoppeling naar toegangsrechten De knop Opties is uitgebreid met een snelkoppeling naar het venster Toegangsrechten per scherm. Op deze manier kunt u snel inzicht krijgen in de ingestelde toegangsrechten op een specifiek venster.  Standaard omschrijving postvak IN Bij gebruik van de instelling Facturen aanmaken met één regel per btw-tarief wordt nu een standaard regelomschrijving samengesteld. De regelomschrijving van de inkoopfactuur zal standaard voorzien worden van de omschrijving: [crediteurnummer] - [crediteurnaam] - [referentie crediteur]    ... View more

Performance In het venster Afschriftregels is een optimalisatie uitgevoerd die het navigeren tussen de afschriftregels vele malen sneller maakt. Tot versie 8.20 trad een vertraging op bij het navigeren door de afschriftregels, deze vertraging is volledig verholpen waardoor je zonder enige vertraging door de afschriftregels kunt wandelen. Onderstaande afbeeldingen toont het wisselen tussen de afschriftregels. Versie 8.20  Vestiging Bij het verwerken van de afschriftregels zal de transactie altijd geboekt worden op de vestiging die is gekoppeld aan de bank-/kasrekening in plaats van de op dat moment gekozen vestiging in de rechter-bovenhoek). Daarbij is nu de vestiging als alleen-lezen veld zichtbaar gemaakt in het venster Afschriftregels verwerken, zodat altijd duidelijk is in welke vestiging de transacties verwerkt wordt. Creditnota en splitsen Het is nu mogelijk een afschriftregels te splitsen wanneer alleen een creditnota's was gekoppeld aan een afschriftregel met een ontvangen bedrag. Voorheen ontstond er dan een afschriftregel met een negatief ontvangen bedrag die vervolgens niet meer verwerkt kon worden. In versie 8.20 is dit nu verholpen door bij het splitsen het bedrag van de originele afschriftregel te verplaatsen naar de kolom Uitgave. Bank-/kastransactie tegenboeken Wanneer de actie Tegenboeken is gekozen in het venster Bank-/kastransacties om een transactie tegen te boeken, dan wordt automatisch de gekoppelde afschriftregel weer open gezet. Hierdoor kan de afschriftregel opnieuw verwerkt worden. Deze functie was al beschikbaar bij het annuleren van debiteur-/ en crediteurbetalingen en met versie 8.20 ook voor de bank-/kastransacties.  LET OP: alleen bank-/kastransacties die een oorsprong hebben in de afschriftregels worden heropend. Betaling aanmaken niet bij match op factuurbedrag Wanneer de knop Matchen wordt gekozen zal de optie Betaling aanmaken niet meer worden gemarkeerd voor afschriftregels waar een match is op ALLEEN het openstaande factuurbedrag. Door deze optie niet meer standaard te markeren, wordt automatisch het tweede tabblad getoond wanneer er een match  is op het factuurbedrag. De factuur kan dan eenvoudig geselecteerd worden, zonder hiervoor eerst in het derde tabblad de betaling aanmaken weer te de-activeren.  Waarschuwing niet-bestaand factuurnummer De kolom Factuurnummer toont geen aanvullende waarschuwingen meer, waardoor het aantal waarschuwingen in het venster Afschriftregels verwerken een stuk overzichtelijker is. Waarschuwingen worden alleen nog getoond voor de betreffende afschriftregel.  Geen debiteurbetalingen aanmaken zonder match Een nieuwe instelling Geen betalingen aan debiteuren aanmaken is beschikbaar in het venster Voorkeuren bank/kas. Bij het markeren van deze optie kan een afschriftregel alleen verwerkt worden wanneer een ontvangen bedrag voor het volledige bedrag is gematched met een of meerdere verkoopfacturen. Bij het niet markeren van deze instelling is het huidige gedrag van kracht, namelijk dat een afschriftregel als OPEN debiteurbetaling verwerkt kan worden, zodat op een later moment de facturen afgeletterd kunnen worden op deze debiteurbetaling.  Geen match op factuur bij afwijkende IBAN Een nieuwe instelling Alleen documenten met hetzelfde bankrekeningnummer koppelen is beschikbaar in het venster Voorkeuren bank/kas. Bij het markeren van deze optie wordt een factuur niet meer automatisch gematcht wanneer het factuurnummer WEL is herkend, maar de debiteur een ander IBAN bevat dan de betreffende afschriftregel. Uiteraard kan de factuur alsnog handmatig gematcht worden.   ... View more

Bij het zoeken naar bijvoorbeeld een debiteur door gebruik te maken van het zoekvenster, was het vaak lastig om tussen alle transacties de debiteur (stamgegevens) te vinden.  Met versie 8.20 is de sortering zo aangepast dat stamgegevens altijd voorrang krijgen op transacties. Hierdoor wordt het zoeken nog makkelijker en kunt u snel naar het juiste stamgegevens doorklikken.   ... View more

Nieuw in versie 8.20 is de mogelijkheid om in het venster Betalingen verwerken alle nota's te selecteren die vallen binnen de gekozen betalingsdatum. Hiervoor zijn twee nieuwe opties toegevoegd aan dit venster: Alles selecteren; alle inkoopfacturen en debetnota's worden geselecteerd Alles deselecteren; alle inkoopfacturen en debetnota's worden gedeselecteerd Tevens is een nieuwe waarschuwing toegevoegd wanneer voor een crediteur het bedrag van de debetcorrecties hoger is dan de inkoopfacturen. Op basis van deze waarschuwing kunt u voor deze crediteur een aantal debetcorrectie deselecteren totdat de waarschuwing is verdwenen.        ... View more

Volgorde regels wijzigen in het venster Verkoopfacturen; het is nu mogelijk om regels in een verkoopfactuur met de muis te verplaatsen. Op deze manier kunt u zelf bepalen in welke volgorde de regels op uw factuur gepresenteerd worden, welke u naar de klant verstuurd. Standaard lijstvensters toegevoegd voor het onderdeel Transacties afletteren en Aflettergroepen. Dit geeft een beter overzicht en biedt de mogelijkheid tot het maken van selecties en eigen filter-weergaves.  Vanuit het venster Debiteuren is het nu mogelijk om via de knop Analyses direct de analyse Verkochte artikelen per debiteur te openen. In het venster Grootboekkaart wordt de laatst-gekozen periode opnieuw geselecteerd wanneer het venster opnieuw geopend wordt. Voorheen bleef de Vanaf periode  en T/m periode leeg.  De HTML-weergave is weer beschikbaar in het venster Meldingsjablonen. Deze weergave is enige tijd niet beschikbaar geweest in verband met een beveiligingsrisico; dit is nu verholpen.  Omschrijving van de projecttaak wordt nu standaard overgenomen in de velden Omschrijving en/of Samengevat in het venster Urenstaat Extra kolommen in het venster Saldo afboeken; Bedrag en Saldo %. Hierdoor kunt u direct zien hoe het openstaand saldo in verhouding staat tot het originele factuurbedrag, voordat besloten wordt de factuur af te boeken. Kolom Artikelprijs na korting nu ook beschikbaar in het venster Verkoopfacturen. Kolom KvK-nummer beschikbaar in de opvraaglijst Debiteuren bij het aanmaken van een nieuwe debiteur. Hiermee is het makkelijker om voor het aanmaken op KvK-nummer te zoeken of de debiteur wellicht al bestaat. Kolom Debiteurorder beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken, zodat verkoopfacturen beter gevonden kunnen worden. Kolom Naam debiteur beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken, zodat facturen van hoofd- en subdebiteuren  beter herkend kunnen worden. Kolom Subrekening beschikbaar in de tab Aflettering in het venster Vaste activa. Hiermee is het mogelijk om zonder een selectie te maken op de subrekening, te zien op welke subrekening een transactie geboekt was.  Kolom Omschrijving project ook beschikbaar in de tab Details in het venster Urenstaat.  Kolom Uursoort beschikbaar in het venster Transactiegegevens vanuit de tab Uren en materiaal in het venster Proforma-facturen Kolommen Relatie en Referentienr. beschikbaar in het venster Transitoria verwerken. Kolommen Laatste betaalbatch, Laatste betaaldatum en Laatste betaling, zijn toegevoegd in het venster Crediteurenkaart. Hierdoor is het mogelijk om in de crediteurkaart direct te zien wanneer de laatste betaling is gedaan voor een inkoopfactuur en kan direct worden doorgezoomd naar de betaalbatch en de crediteurbetaling. Kolom Tegenrekening is beschikbaar in de opvraaglijst voor de Invoersoorten in het venster Afschriftregels verwerken. ... View more

Lijstvensters Er zijn lijstvensters toegevoegd voor de onderdelen Transacties afletteren en Aflettergroepen. Dit geeft een beter overzicht en biedt de mogelijkheid tot het maken van selecties en eigen filter-tabs. Aflettering ongedaan maken  Het is nu mogelijk om iedere aflettering weer ongedaan te maken en/of te verwijderen. In de vorige versie kon alleen de laatste aflettering ongedaan worden gemaakt.  Notities Het is nu mogelijk om voor elke aflettering een notitie vast te leggen. Deze notitie is zowel vanuit het lijstvenster als vanuit de aflettering vast te leggen en te bekijken. ... View more

Betaalmethode voorkeuren bank/kas In het venster Voorkeuren bank/kas is een nieuwe instelling beschikbaar Betaalmethode afschriftregels verwerken. De betaalmethode die u hier vastlegt zal standaard gebruikt worden wanneer een debiteur- of crediteurbetaling aangemaakt wordt bij het verwerken van afschriftregels. Deze betalingen worden aangemaakt bij bijvoorbeeld het matchen van een inkoop- of verkoopfactuur. Voorheen werd de betaalmethode vanuit de stamgegevens debiteur of crediteur toegepast, waardoor dit tot conflicten kon leiden wanneer dit een betaalmethode voor automatisch betalen betrof. Wij adviseren om hier standaard de betaalmethode Handmatig te koppelen. Betaalmethoden voorkeuren debiteuren In het venster Voorkeuren debiteuren zijn drie nieuwe instellingen beschikbaar voor een standaard betaalmethode.  Betaalmethode AutoPay: deze betaalmethode wordt standaard gekozen in het venster Debiteurenrestitutie verwerken Betaalmethode handmatig: deze betaalmethode wordt standaard gekozen in het venster Handmatige betalingen Betaalmethode incasso: deze betaalmethode wordt standaard gekozen in het venster Automatische incasso's verwerken  Betaalmethoden voorkeuren crediteuren In het venster Voorkeuren crediteuren zijn twee nieuwe instellingen beschikbaar voor een standaard betaalmethode.  Betaalmethode AutoPay: deze betaalmethode wordt standaard gekozen in het venster Betalingen verwerken Betaalmethode handmatig: deze betaalmethode wordt standaard gekozen in het venster Handmatige betalingen ... View more

Vestigingen Het is nu mogelijk om een debiteurencontract te koppelen aan een vestiging. Bij het factureren van de contracten zal automatisch de gekoppelde vestiging in de verkoopfactuur worden overgenomen. Incasso Het is nu mogelijk om een betaalmethode en een incasso-mandaat te koppelen aan een debiteurencontract. Hiermee is het mogelijk om bij het factureren van het contract automatisch het juiste incasso-mandaat te koppelen aan de verkoopfactuur. Voor de betaalmethode is het tevens mogelijk om deze al te koppelen aan het contractsjabloon.     ... View more

Case beschrijving Een debiteur betaald via de bank per ongeluk 2x dezelfde factuur. Vanuit het venster Afschriftregels verwerken worden beide regels verwerkt als betaling naar de module Debiteuren, waarbij op een van de afschriftregels is gekoppeld aan de factuur. Als resultaat van deze verwerking ontstaat een openstaande Debiteurbetaling.  Debiteurenrestitutie In het venster Debiteurenrestitutie is het nu mogelijk om ook debiteurbetalingen te markeren om te betalen. Hiervoor zijn de filter mogelijkheden aangepast in het venster, zodat naast het kunnen filteren op betaalmethode en bank-/kasrekening nu ook de gewenste betaalmethode en bank-/kasrekening voor verwerking gekozen kan worden. Hierdoor kunnen naast creditfacturen ook debiteurbetalingen geselecteerd worden die met afwijkende betaalmethode (handmatig) en/of bank-/kasrekening verwerkt zijn. De verwerking van een debiteurenrestitutie is verder niet gewijzigd.    LET OP: voor het terugbetalen is het noodzakelijk om de IBAN vast te leggen voor de betaalmethode Handmatig, waarmee ook de afschriftregel is verwerkt. In dit voorbeeld is de IBAN dus op betaalmethode 1 vastgelegd, ook al wordt hier betaald met betaalmethode 4.  ... View more

In het venster Betaalmethode onder de tab Instellingen voor debiteuren is een nieuwe optie beschikbaar Alle facturen in dezelfde batch incasseren. Door deze optie te markeren maakt Visma.net geen onderscheid meer tussen facturen die voor het eerst geincasseerd worden en facturen die al eerder geincasseerd waren. Hierdoor worden alle facturen in dezelfde batch opgenomen en kunnen deze ineens geincasseerd worden.  Voor het SEPA-bestand betekent dit dat het sequence type altijd de waarde RCUR zal bevatten.   ... View more

Het SFTP protocol is de beveiligde variant van het bekende FTP protocol. FTP is een protocol voor de verzenden van bestanden over het internet. Echter bij gebruik van FTP wordt de informatie zonder enige encryptie verzonden. Bij SFTP wordt de informatie tijdens de verzending geëncrypteerd en is daardoor onleesbaar voor iedereen, behalve de geaddresseerde.   In het venster Bestandssynchronisatie is het nu mogelijk om bestanden met Visma.net te synchroniseren via een beveiligde SFTP-verbinding.     ... View more

Vanaf Visma.net versie 8.17 is mogelijk geworden om crediteuren standaard verdicht te betalen (zie dit bericht). Bij het verdicht betalen van meerdere inkoopfacturen krijgt uw leverancier slechts 1 bedrag overgemaakt. Om daarbij vervolgens de juiste facturen te kunnen afletteren is een betaalspecificatie wenselijk.  Vanuit het venster Crediteurbetalingen is het mogelijk om het rapport Vrijgegeven betalingen af te drukken. Dit rapport toont alle inkoopfacturen en debetcorrecties die in de betalingsopdracht zijn opgenomen.  Let op: dit rapport kan pas afgedrukt worden nadat de gekoppelde betalingsopdracht de status Vrijgegeven heeft.    Met behulp van Automation is het mogelijk om geautomatiseerd dit rapport naar uw leverancier te versturen, zodra de betalingsopdrachten zijn verwerkt. Uw Visma.net implementatiepartner kunt u hierbij ondersteunen.    ... View more