Användartips för Visma Control

Funktionen periodisering läser konton och koddelar direkt från redovisningen och håller koll på bokföringsdatum. Vid  defbokningen uppdateras periodiseringsregistret i redovisningen.    Om ni har många konteringsrader kan ni enklet markera alla rader genom att markera översta rubrikraden i konteringsfönstret och då markeras samtliga rader. Alternatviet är att markera de rader som är akutella för periodisering.  Vem som får periodisera styrs av era rättigheter via roller eller användare.   Hur man gör kan ni se här:        

Om du ska utföra en automatkontering och det finns flera hundra transaktioner på det utlösande kontot, så kommer du att få lika många rader med automatkonteringar.    Ett sätt att få alla automatkonteringar på en och samma rad, är att kryssa i "Bunta likadana rader" längst ner till höger på sidan där du utför automatkonteringen. Redovisning / Operationer / Automatkonteringar.    Behöver du andra tips än vad du hittar under rubriken "Användartips"? Skriv din fråga till visma.control@visma.com.  

Det kan hända oss alla att vi missar att utföra en månads automatkontering, och att vi upptäcker det först när vi ska utföra den för nästa period. Ingen fara, den går att göra i efterhand. Det finns några saker att tänka på. Perioden behöver vara öppen. Det är möjligt att tillfälligt öppna perioden, utföra automatkonteringen och stänga perioden igen. Du öppnar och stänger perioder under Inställningar / Systeminställningar / År och perioder Välj år genom att dubbelklicka på det.   Markera aktuell period och välj Lås upp.   Nu kan du utföra automatkonteringen. För att det inte ska bli dubbletter av redan utförda automatkonteringar, behöver du också välja att bara göra just den automatkonteringen som ni missat. Välj Redovisning / Operationer och fliken Utför Automatkontering.   Markera den automatkontering du vill göra och välj föregående period.   Det datum du anger som bokföringsdatum avgör på vilken period automatkonteringen hamnar. Du kan på så sätt välja innevarande månad, om du inte vill ändra saldon i den förra. Välj bokföringsdatum för förra eller den här perioden. Kontrollera att allt stämmer och klicka på Utför. Hör av dig på visma.control@visma.com om du har frågor eller funderingar.

Korrigering av  en verifikation kan vara aktuellt på grund av t ex byte av konton eller  korrigering av objekt m m. Det är då viktigt att observera att den nya tillagda raden blir rätt och innehåller korrekta uppgifter.  Läs fram verifikationen för redigering. Steg 1 är att  ta fram de två kolumnerna som heter "ägartyp" och "skapat av". Dessa kolumner kopplar ihop verifikationen med respektive modul i Control och gör så att raden kommer med i t ex periodiseringsspecifikationen. Syns inte kolumnerna på verifikationsraden tas de enkelt fram via kugghjulet. Notera sedan vilka värden som finns i det två kolumnerna på den rad som ska strykas. Dessa värden ska fyllas i på den tillagda raden.  På en manuell verifikation är fälten tomma och det är helt korrekt då den saknar tillhörighet till modul. Exempel på värden i kolumnen ägartyp: periodisering, kund, leverantör eller anläggning I kolumnen skapat av finns tillhörande leverantör/kundid, anläggningsid eller ett periodiseringsnummer.  

Att dela en anläggning kan vara aktuellt om du ska utrangera eller sälja en del av anläggningen eller om anläggningen behöver delas upp på olika komponenter.

Det här är skillnaderna mellan att radera eller makulera en reskontrapost i Visma Control.  En reskontrapost som makuleras finns kvar i reskontran med en SB-post i, röd text, samt texten *MAKULERAD* i fältet Anteckningar. Den ursprungliga bokningen och verifikationen vänds i samband med makuleringen så att inte differens uppstår mellan reskontra och huvudbok.  Vid radering kommer reskontraposten att tas bort från reskontran och den ursprungliga bokningen och verifikationen vänds i samband med att man raderar fakturan.

Om ett avskrivningsbelopp blivit fel eller om det bokförts på fel konto går detta att korrigera i efterhand.    Gå till Anläggning - Sök, sök i Historik anläggning och ladda fram på anläggnings-ID.  

Att leta differenser inför momsredovisningen brukar inte kännas som väl investerad tid. Här får du ett tips på hur du enkelt kan hitta differenserna så att du kan åtgärda dem snabbt. 

  En ny modul i hotbaren som handhar Schemaläggning. Där kan Periodiseringar och Påminnelser schemaläggas efter vissa kriterier beroende på vilken typ som valts. När man skapar en ny schemaläggning så väljer man först typ (Periodisering eller Påminnelser), namn och Schemainformation, d.v.s. när och hur ofta man vill att detta ska upprepas:   Trevlig Sommar!  

2FA (tvåfaktor-autentisering) är obligatoriskt för signering av betalningar i visma.net/autopay. 2FA är en säkrare betalningshantering. När betalningar signeras anges lösenordet till visma.net kontot samt en 6-siffrig kod som genereras via appen Google Authenticator. Vid första inloggningstillfället uppmanas du att ladda hem appen google authenticator. En QR-kod genereras som scannas via appen. När detta är gjort är din smartphone kopplad till det konto som du loggat in med.   Visma.net/autopay saknar stöd för Internet Explorer   From 1 juni finns inget stöd för Internet Explorer för visma.net/autopay, vilket innebär att betalningar inte går att signera om Internet Explorer används som webbläsare. Crome, Edge och Firefox har fortsatt stöd för visma.net/autopay. 

För er kunder som har betalningstjänsten Autopay, så har det ju nu blivit obligatoriskt med 2FA vid attest av betalningar. I samband med detta har det tyvärr uppstått ett problem för den "inbäddade" lösningen för att öppna Autopay inne från Visma Control. Dvs om man öppnar menyn Visma.net- Attest av betalningar från Hotbaren så kommer man få ett meddelande som säger "Loading Visma 2FA" och sen händer ingenting.   Vi ser självklart på detta och återkommer så fort vi har en lösning när det fungerar igen.   Under tiden så kan ni lägga in Autopay som en "länk", som också då hamnar i Hotbaren under menyn Länkar istället. Skillnaden med denna är att vanliga webbläsaren öppnas, och ni får logga in i Autopay, med ert användarnamn och lösenord.   Gör så här: 1. Gå till Inställningar-Lokala inställningar-Länkar 2. Välj Ny 3. Menynamn = Ange ett namn som ni vill ska visas i Hotbaren,  tex "Attest av betalningar" 4. Öppna applikation = Klistra in https://autopay.visma.net/portal-web/approval     Nu kommer du se det namn du valde som menynamn under Hotbaren och Länkar.  

Först är det viktigt och se till att SieExport är installerat på samma plats som Visma Control är installerat. Till exempel är Control installerat på ett fjärrskrivbord måste SieExport också vara installerat på fjärrskrivbordet.

En ny funktion som kom i version 11 av Visma Control är att du från Verifikationer - Sök och sedan  Visa - Verifikation enkelt kan redigera verifikationen genom att klicka den nya knappen Redigera längst ner till vänster. Genom att klicka på den kommer du automatiskt till fönstret Redigera verifikation för att göra redigering.

Ni som redan använder vårt attestflöde  Visma Document Center Enterprise kan enkelt koppla på funktionen DCE Mobile för att kunna sakgranska och attestera fakturor med din smartphone.  Denna modul ingår redan i er licens.  Ta kontakt med din konsult eller partner så hjälper vi er vidare.  Här kan ni se en kort video på hur det fungerar.

Om ni vid skapandet av betalningar upptäcker att kolumnerna "Bank" och "Belopp" är tomma och att beloppet istället lägger sig i "Restbelopp" kan det bero på att ni inte har kryssrutan "Matcha banker" ikryssad.   Den kryssar ni i när ni är i Inköp - Skapa betalningar genom att trycka på "Visa fler filter" på vänstersidan och bockar i "Matcha banker" på högersidan. Ladda därefter om posterna, då fylls kolumnen "Bank" i automatiskt och beloppet lägger sig i "Belopp". 

Välj Inställningar-Systeminställningar-År och perioder för att aktivera eller uppdatera kalendern. Kalendern aktiveras genom att den importeras manuellt för varje nytt år, där då helger samt övriga helgdagar automatiskt föreslås som icke bankdagar.   Man måste först dock aktivera kalendern i Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar, genom att markera Aktivera bankdagar samt Bankdagar bakåt om Visma Control ska välja föregående bankdag. Detta innebär att en faktura inte kommer att kunna förfalla eller betalas på en helgdag, utan nästa bankdag kommer att väljas automatiskt, utifrån Systeminställningarna.   Gör så här: Markera aktuellt år i listan och klicka på knappen  Importera Kalender . En dialogruta visar nu de dagar som inte är bankdagar, förutom lördagar och söndagar då dessa automatiskt är markerade som inte bankdagar. Dessa dagar går att editera gällande datum, samt att det även går att ta bort dessa genom att klicka på minus(-) knappen. Vill man lägga till någon dag klickar man på plus(+)knappen och anger namn och datum för dagen. Klicka på OK.

Nu erbjuder vi ett kostnadsfritt webbinar av avtalsmodul i Visma Document Center Enterprise. Vi visar från grunden hur du enkelt kommer ingång och vilka inställningar som behöver göras.  Kan vara värt att redan nu undersöka att ni har era avtal i ett elektroniskt format  dvs pdf eller annat.   Datum  12 mars kl 10.00-10.30   Anmäl er via denna länken   Visma Contract    

I denna video visar vi  några av funktionerna som du kan göra.    DCE Mobile version 12.00