Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Control

Sortera efter:
I bifogad pdf fil finns instruktioner på de olika stegen som ska göras i samband med årsskiftet 2019/2020.  Dokumentet avser versioner från Control 7 upp till  12.  Några viktiga punkter att tänka på : -Man kan ha två år öppna samtidigt i Control.  -När man aktiverar ett år via rutinen "byt år" betyder det att det nya året blir "innevarande år". -Lås perioder för att undvika felbokningar då man är inne och arbetar i två år samtidigt. I dagsläget ska då endast december 2019 och januari 2020 vara öppna. Lås alla andra perioder.  -Det går att periodisera framåt även om ett år inte är aktiverat. Det räcker att året är skapat. Men då man ska bokföra periodiseringar måste året vara aktivt och perioden öppen.   Har du frågor kontakta gärna Control support: control.support@visma.com   “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar!
Visa fullständig artikel
10-12-2019 15:05 (Uppdaterad 10-12-2019)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 5427 Visningar
Har du full koll på din leverantörsfakturaprocess i Visma Control productline?    Ställ dig dessa frågor: Har full kontroll på fakturan från att den anländer tills den är betald? Satt upp ett detaljerat regelverk för dina kollegors attest och kontering? Betalar dina fakturor på förfallodatum, inte före och inte efter? Kommit igång med att använda webbappen Dce Mobile? Attesterar enbart fakturor som avviker från fakturamallarnas uppsättning? Har du kommit igång med Mottagningstjänsten Visma e-faktura? Visste du att du kan själv bestämma hur stor del som skall automatiseras Slippa hantera fakturor i olika format från olika leverantörer, där några skickar e-faktura, andra PDF och ytterligare några skickar pappersfaktura. Har du funderingar och känner att du vill komma igång med att effektivisera och bli mer digital kring din process kan du alltid kontakta oss här direkt på Community eller via din Visma kontakt.           
Visa fullständig artikel
09-12-2019 14:43 (Uppdaterad 09-12-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1426 Visningar
Fråga: Kan jag få en XML faktura som har en tillhörande PDF att visa PDF fakturan som första sida? Svar: Ja detta styrs med en inställning i Visma Administrator,  vilken sida som skall visas som första sida. 
Visa fullständig artikel
12-11-2019 10:31
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 923 Visningar
Fråga: Vid auto-attest för återkommande faktura finns det en kontroll på att fakturan inte har kommit in i systemet mer än en gång? Svar: Ja denna validering sker direkt vid import mot Controls affärsregler på leverantörsregistret och även reglerna i DCE om förfallodatum är mer än 1 år framåt, momsbeloppet är större än fakturabelopp mm. Samtidigt kan man sätta upp hur många återkommande fakturor som skall få importeras detta styrs i mallen.   
Visa fullständig artikel
12-11-2019 10:20
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 956 Visningar
Förfarandet att redigera en avskrivning skiljer sig från att redigera en verifikation. Istället för att stryka en rad i verifikationen ska redigeringen göras i anläggningshistoriken. Välj Anläggning-Sök-Anläggningshistorik för att redigera bokförda avskrivningar. I denna bakgrund läser man fram utförda avskrivningar och även andra händelser på anläggningen. Då en redigerad avskrivning sparas kommer automatiskt en motbokning av tidigare verifikation att ske och en ny verifikation skapas i bakgrunden. Om det nya beloppet medför att anläggningen blir fullt avskriven kommer anläggningsstatus att ställas om för att indikera detta. Notera! Belopp på avskrivning kan inte ändras för anläggningar som redan är fullt avskrivna.   Gör så här: Välj Anläggning-Sök-Anläggningshistorik. Filtrera på den anläggning som ska redigeras genom att i kolumnen AnläggningsID skriva in ID på anläggningen. Markera den avskrivningsrad, med händelsetyp 2-Avskrivning, som ska redigeras. Klicka på Öppna-ikonen i kolumnen Händelsetyp så att fönstret för att redigera avskrivning öppnas. Skriv in det belopp som skulle ha skrivits av, inte mellanskillnaden, utan det korrekta beloppet i Debet och Kredit fälten. Tänk på att inte lägga till rader utan redigera direkt på de rader som finns. När verifikationen balanserar kan man spara redigeringen, Klicka på Spara.
Visa fullständig artikel
15-10-2019 09:35
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1367 Visningar
Du vet väl att du inte behöver aktivera ett nytt år för att kunna lägga upp periodiseringar?   Det räcker med att året är skapat i Visma Control. Skapa nytt år görs under Inställningar - Systeminställningar - År och perioder.   När det sen blir aktuellt att bokföra periodiseringarna måste dock året vara aktivt. 
Visa fullständig artikel
15-10-2019 09:19
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1260 Visningar
    Hej! För er som har brutet räkenskapsår, ni vet väl att vi har en lathund för årsbyte? Ni är välkomna att höra av er till oss för att ta del av denna! Mejla in till control.support@visma.se   Med vänlig hälsning, Supporten
Visa fullständig artikel
09-09-2019 10:15 (Uppdaterad 09-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 829 Visningar
Ni kunder som idag använder vår betalningstjänst Visma .net Autopay, och har Swedbank som bank, har troligtvis stött på att betalningar blir avvisade pga ogiltiga tecken. Detta kan såklart gälla för alla banker,  men just för Swedbank har det varit en hel del avvisade betalningar. Jag bifogar därför nedan, de tecken som tillåts av Swedbank per idag, för översyn i erat leverantörsregister. Vi har dialog med banken och gjort dem uppmärksamma på att de bör tillåta flera tecken än vad de gör idag. De tecken som tillåts är följande: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z å Å ä Ä ö Ö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + & < > ” Mellanslag/Space   För att minimera antalet avvisningar har Visma .net Autopay, den 6/6, implementerat en "vaskningsfunktion" som innebär att betalningstjänsten går igenom leverantörsinformationen som finns och ser till att ersätta de icke godkända tecknen som vi känner till med ett frågetecken (?) istället. Förhoppningsvis kommer detta att minska antalet avvisningar.   Ni kanske redan nu har märkt skillnad?
Visa fullständig artikel
18-06-2019 21:36
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1174 Visningar
Semestern närmar sig och det finns en del att tänka på ; -Om ni har semestervikarier tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som vikarien ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.  -Supporten för Visma Control är på plats som vanligt hela sommaren. Våra öppettider hittar ni under support ikonen uppe till höger. Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen kontakta supporten för mer hjälp.   Trevlig sommar!
Visa fullständig artikel
17-06-2019 10:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 855 Visningar
Supporten använder Teamviewer för att ge fjärrsupport. Vi på supporten kan då se kundens skärm och på så sätt ge en säker och snabb support.   Vid kontakt med oss på supporten är nedan länk bra att ha tillgänglig:   http://teamviewer.com/download/TeamviewerQS.exe
Visa fullständig artikel
08-04-2019 12:09
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1362 Visningar
I betalningsflödet i Visma Control används begreppen betalningsdag efter och exakt. Betaldatum efter fungerar på så så sätt att fakturor som inte förfallit vid det satta betaldatumet blir betalda på förfallodagen. Är fakturan förfallen blir den betald på det datumet som sätts i betaldatum. Föredrar man att betala alla fakturor på samma dag oavsett förfallodatum väljs exakt i betaldatum. Morgondagens datum är att föredra då betaldatum efter används.    
Visa fullständig artikel
08-04-2019 09:28
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 960 Visningar
I Visma Control v.11.0 så finns möjligheten att söka på fritext. Det finns även en möjlighet att söka på intervall för fritext om man så önskar. För att göra detta följ guiden nedan: Gå in under Redovisning - Sök - Verifikationsrader Tryck Visa Fler Filter:   Fyll sedan i fritexten ni vill söka på, alternativt bocka i Sök med intervall om så önskas:  
Visa fullständig artikel
01-03-2019 16:31
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1000 Visningar
Du vet väl att det finns en avstämningsfunktion i reskontran? Välj Försäljning-Avstämning för att göra avstämning av kundreskontran mot huvudboken post för post. Motsvarande finns även under Inköp. Visma Control kommer jämföra och presentera, för vald affärsenhet och skuldkonton, de poster som inte har samma belopp per reskontrapost som huvudboken. Genom att klicka på Öppna-ikonen  i kolumnerna Löpnummer eller Verifikationsnummer kan man se detaljer om fakturan och verifikationen för att vidare kunna analysera felet. Det går att markera poster som avstämda, i kolumnen Avstämt, kommer inte gamla redan korrigerade fel fram. Det går att läsa fram de avstämda posterna igen genom att ta bort markeringen i Inkludera redan avstämda poster innan man klickar på Ladda.  
Visa fullständig artikel
15-02-2019 15:01
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 13062 Visningar
Hej! Första gångerna man använder Visma Control så kan man behöva Editera sin startsida för att framför allt kunna se all information men också för att få mer den information man önskar.   För att kunna editera sidan följ nedan steg: Steg 1: Sätt startsidan i editeringsläge genom att trycka CTRL + E samtidigt Steg 2: Nu är sidan i editeringsläge, ni kan nu förstora och förminska rutor hur ni vill, Samt knapparna Lägg till widget, spara och avbryt har blivit tillgängliga. Tryck på Lägga till Widget för att lägga till flera rutor. Steg 3: När ni har editerat enligt önskemål så återstår det endast att trycka spara.
Visa fullständig artikel
07-02-2019 15:26
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1106 Visningar
 I version 11 finns det nu möjlighet att i rapporten momsavstämning exkludera belopp från att komma med i rapporten. Detta gör man genom att fylla i minsta tillåtna belopp i fältet Ignorera differensen nedan. Se bilden    
Visa fullständig artikel
11-12-2018 09:38
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1107 Visningar
  Är du  kund hos oss och behöver hjälp i ditt program? Vår support finns från och med 3 december 2018 för dig via chat från vårt Community. Här har du möjlighet att ställa frågor som berör Visma Control och Document Center Enterprise. Chatten är bemannad vardagar mellan 09.00-15.00, lunchstängt 12-13   Med vänlig hälsning Visma Support
Visa fullständig artikel
29-11-2018 11:05 (Uppdaterad 29-11-2018)
  • 4 Svar
  • 6 gilla
  • 5038 Visningar
Nu har vi lagt ut videon på hur ni enkelt sätter upp mallar för att hantera era återkommande leverantörsfakturor. Varför lägga tid på fakturor som ser likadana ut varje gång de kommer in i systemet.  Ni alla har säkert fakturor som inte behöver granskas. Ett exempel är administrativa kostnader som porto, datakommunikation, hyra etc. Dessa fakturor skall alltid konteras upp likadant varje gång. Det är bara beloppen som skiljer sig åt. Låt systemet hålla redan på detta.  Se videon som vår support har skapat.  Modulen ingår i licensen och har funnits sen många år tillbaka.  Klicka på länken
Visa fullständig artikel
12-11-2018 10:38
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1033 Visningar
Numera finns det en kontroll för att säkerställa att man har ett aktuellt bokföringsdatum valt i dialogen. Denna finns i bakgrunderna Skapa verifikation, Skapa Kundreskontra och Ankomstregistrering/Definitivbokning.   Om angivet bokföringsdatum är på en tidigare period än innevarande ges en varning om att kontrollera datumet. 
Visa fullständig artikel
08-11-2018 16:50
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 748 Visningar
Behöver ni lite hjälp på traven med att stämma av periodiseringar så har supporten ett dokument till hjälp. 
Visa fullständig artikel
08-11-2018 16:02
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1410 Visningar