Användartips för Visma Control

I Visma Control är det möjligt att logga registerförändringar om rätt parametrar har angivits i systeminställningarna. Loggarna kan även skrivas ut som rapport.    

I vyn Inköp - Skapa betalningar - Skapa fil/betalning kan man återskapa en betalfil om man skulle behöva.      

I version 10 av Visma Control så hanterar vi nu i nya flödet Kontoavstämning att automatiskt kunna stämma av likvidkontot mot bankens elektroniska kontoutdrag. Detta sker via vår betaltjänst Visma .net Autopay, som ju också hanterar era inkommande och utgående betalningar, samt återrapportering. Elektroniskt även det. Det som händer är att Visma Control elektroniskt kan läsa in kontoutdrag från banken och matcha det mot poster på valt lilkvidkonto i det nya flödet. De poster som går att matcha automatiskt, på t ex löpnummer, datum och belopp blir markerade som avstämda. Dessa poster kan man spara undan som avstämda och de som sen blir kvar är alltså de poster man ska jobba vidare med i sin avstämning. För att kunna använda denna nya funktion krävs dock att er bank har stöd för betaltjänsten Visma .net  Autopay, men även just då denna typ av elektroniska kontoutdrag, som heter Camt.053 Extended. För att aktivera Kontoavstämning mot bankens kontoutrdag krävs följande: * Ni som kund måste använda vår betalningstjänst Visma .net Autopay för era utgående och inkommande betalningar * Kontrollera med er bank om de har stöd för elektroniska kontoutdrag, enligt Camt.053 Extended, och i sådana fall ber dem aktivera den tjänsten för er * Ni, eller er konsult, aktiverar inställningen Elektroniskt kontoutdrag på erat bankavtal i Visma Autopay * Er konsult aktiverar flödet Kontoavstämning i er Visma Control installation   Verkar detta intressant?  Kontakta då er Visma Control konsult för att sätta upp och aktivera detta.  

I Visma Control är det möjligt att ange ett konto som funktionskonto. Detta gör ni genom Redovisning - Register - Konto. Sök fram och markera ett konto och tryck redigera. Tryck på knappen Koppla på raden Funktion.  I rutan som kommer fram finns det en rad olika kopplingar som kan göras.     

Du vet väl att om du har öppnat flera fönster kan du växla mellan dessa genom att klicka i menyn till höger på "Öppna fönster".    

Visste ni att man i version 8 kan söka efter verifikationsrader över år från Redovisning-Sök-Verifikationsrader? I version 5 så fungerade det ju bara för ett år i taget. Fick frågan av en kund, som var i startgroparna för att uppgradera, om detta numera var möjligt i nya versionen. Eftersom det ju är det vill jag tipsa er andra här på vårat Community om detta också.  

För att radera en kundfaktura  gå till "Försäljning-Sök". Välj "Kundfakturor" i rullisten. Markera aktuell faktura och välj "Radera valda".  

Nu när semestern närmar sig finns en del att tänka på: -Om ni har semestervikarier tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som vikarien ska utföra.  T ex skapa en betalningfil eller göra en import. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.  -Supporten för Visma Control är på plats som vanligt hela sommaren. Våra öppettider hittar ni via Supportikonen här till höger. Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen kontakta supporten för mer hjälp.   Trevlig sommar!      

För att röra dig mellan de olika kolumnerna på dina verifikationsrader så kan du använda tangentbordet antingen genom att trycka på pilarna, Tab eller Enter. Vill du ha en ny verifikationsrad kan du istället för att trycka på plustecknet trycka Ctrl+Enter på ditt tangentbord. Om du skapar verifikationer för flera affärsenheter dagligen och de ska ha olika verifikationsserier kan man koppla en standardverifikationsserie för de olika affärsenheterna. Detta gör du på din användare under Inställningar-Systeminställningar-Användare. Har du en återkommande verifikation, tex varje månad, så kan man kopiera den i fliken Skapa verifikation. Välj Kopiera verifikation uppe till vänster och dubbelklicka på eller markera den aktuella verifikationen och välj Skapa kopia. Det man måste tänka på är att ändra till rätt bokföringsdatum. Om du ska överföra verifikationsloggar men får ett felmeddelande så blir statusen Ogiltig. Då kan du dubbelklicka på den raden så att du kommer direkt in i verifikationsloggen och då kan utläsa på en specifik rad vad som gick fel. Gör ändringen som krävs och spara. Överför på nytt. Har du några fler tips?    

I supportens dagliga arbete använder vi oss av programmet TeamViewer som används för att ge fjärrsupport. Vi på supporten kan se kundens skärm och på så sätt ge säker och snabb support.   Vid kontakt med oss på supporten ha denna länk tillgänglig: http://teamviewer.com/download/TeamviewerQS.exe