Användartips för Visma.net ERP

Det kan vara flera olika orsaker att man vill reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans. Det kan vara att den är bokförd under fel period, fel pris, fel valuta osv. Det är möjligt att reversera en faktura som är baserad på en försäljningsorder och utleverans på vanligt sätt via kundreskontra. Men detta reverserar endast fakturan, inte utleveransen. Detta leder till att man får en skillnad mellan finans- och logistikmodulen.   I denna artikeln förklarar vi hur man kan reversera både fakturan och utleveransen. Det gäller fakturor som skapats av försäljningsorder som utlevereras och faktureras helt.   Ni gör det genom att registrera en beställning med typ CM (Credit memo)   Gå till Försäljningsorder SO301000 Välj typ CM Välj rätt kund och datum / period. Klicka på Lägg till faktura. En ny fönster öppnas. Välj faktura som skall reverseras Välj alla rader som kommer upp Klicka på Lägg till och stäng Välj Behandla - förbered faktura. En kreditnota skapas och ni blir vidareförda till den. Frisläpp kreditnotan. Detta skapar också ett lagerdokument som reverserar den ursprungliga utleveransen. Detta är tillgängligt på CM-ordern under fliken utleveranser. Lagret blir också justerad enligt reverserad utleverans (finns igen i lager).                

Denna artikeln förklarar hur ni hanterar en återbetalning från en leverantör och hur ni kopplar den mot en kreditfaktura.   Ni kan hantera återbetalningen genom ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000) eller Behandla Kundinbetalningar (ScreenId=AR305000) om ni kör med Autopay. Man hanterar en återbetalning genom ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000), här skall ni välja typ 'Återbetalning leverantör'. Lägg till datumet, perioden och leverantören. Gå ner på betalningsmetod. Här kan ni inte använda en betalningsmetod som man använder med Autopay betalningar. Oftast används som betalningsmetod 4 eller 5. Lägg också till en referens på betalningen. På betalningsrader väljer ni ‘Kreditnota’ och väljer kreditnotan som gäller. Till sist lägger ni Betalt belopp och trycker på ‘Frisläpp’, då kopplas betalningen och kreditnotan mot varandra och betalningen är frisläppt i systemet.   Hantera inkommande betalningar Ni kan importera återbetalningar genom ‘Behandla Kundinbetalningar’ (ScreenId=AR305000) Välj ‘Skapa post’ och ticka in ‘Skapa’ Välj ‘Leverantörsreskontra’ som Modul och rätt leverantör Hämta poster och välj kreditfakturan Spara Behandla för att bokföra återbetalningen OBS ni får felmeddelande att fakturanr ‘X’ kan inte hittas. Det behöver man inte bry sig om.          

Datorn är påslagen. Kaffet i kaffekoppen på skrivbordet är rykande färskt. Du är redo att starta dagen med Visma.net ERP. Då händer det som inte får hända. När du loggar in är allt bara vitt. Jag vet inte hur du känner dig, men jag vill helst bara ta en röd markeringspenna och rita en ledsen, röd smiley över hela skärmen. Typ såhär:     Det finns dock lite hopp. Till skillnad när vi människor blir distraherade och “blanka” i hjärnan, så meddelar våra datorprogram ofta vad felet är.   Så om du loggar in och möts av en vit skärm - kolla i din webbläsares fönster. Hittar du ett “Error” i url-strängen, ja, då är det bara stänga ned fönsterfliken och öppna programmet igen. (Du behöver alltså inte ens logga ut och logga in igen. Vilket för övrigt är ett användbart lifehack. Hur många problem löses inte av att bara logga ut och logga in igen?).   *Bildtext: Såhär ser det alltså ut i ditt Visma.net bara fått hjärnsläpp och det blir blankt. Det finns även ett annat tillfälle då det känns som om programmet har checkat ut och arbetar mot en. Det är när du får upp detta på skärmen:             Här får en väldigt mycket oklar information och en hel del följdfrågor. Varför finns inga artiklar? Och varför, varför har jag inte bara ett alternativ, utan två sätt att exportera detta?     Jag kan tyvärr inte förklara varför du kan exportera en tom skärm till Word.   MEN   Jag vet varför du helt plötsligt ser Screen Title och noll användbar information att ta dig vidare beror på. Du saknar behörighetsåtkomst till fönstret du nu försökt komma åt. Det finns lite olika orsaker till det. Två rätt vanliga fall:   1. Du är helt enkelt inte behörig till informationen som visas i detta fönster Hur skönt är inte det? Du slipper bekymra dig om tjafset som står där. Detta är till för att underlätta för dig (hur irriterande det än kan kännas), du slipper ytterligare en onödig skärmbild i ditt liv… och antagligen det extrajobb som krävs av den som är behörig.   2. Någon har varit inne och skruvat lite på behörigheterna  Kanske har det skapats något sen sist du var inloggad. Kanske är du ny och inte fått tillgång till din rätta rollbehörighet än.   För fall nummer 2 så är lösningen att be någon på företaget som har rättigheter/tillgång till användare/roller. Ett tips här är att fråga den som verkar kunna lite mer än alla andra om Visma.net på företaget- det brukar vara de som fått lite mer behörigheter. För den personen är lösningen följande:   Gå in under Meny - Användare/Roller - Användarroller (SM201005)   Tryck på rutan Rollnamn för att få upp en lista på alla roller som finns i systemet. Välj den roll som din utestängda användare ska ha. Tryck på + och sök upp användaren under kolumnen Användarnamn. Spara   Sen är det bara för den utestängda medarbetaren att logga ut, helt, från Visma.net och sedan in igen.   Så nästa gång en tom skärm dyker upp hoppas jag du känner att det ändå är helt ok. Lite irriterande, men nu vet du hur du ska tackla problemet.