För att komma igång med Visma.net på bästa sätt har vi för dig som ny användare samlat ett antal artiklar och guider som går igenom de första delarna du stöter på som ny användare i Visma.net.
I det här Tips & Trix avsnittet visar vi hur multisökrutan kan hjälpa dig på traven i ditt dagliga arbete i Visma.net. Fler Tips & Trix i Visma Business hittar du här.
I förbindelse med ett tidigare problem, ändrades filtreringsfunktionen i Betalningsförslag (AP301000) i version 8.17. Som standard är nu endast fältet Betalningsdatum ifyllt med dagens datum. Detta gör att det som standard endast är fakturor med dagens datum som Betalningsdatum som visas. Detta inkluderar fakturor som har förfallt.
Om du vill visa en faktura med förfallodatum i framtiden måste du lägga in ett datum i fältet Förfallodatum. OBS! Fönstret visar bara fakturor som tillfredställer alla datumfält. Samtidigt måste fältet Betalningsdatum vara ifyllt för att kunna välja fakturor/kreditfakturor. Eftersom fakturor som standard får samma Betalningsdatum som Förfallodatum innebär detta att i utgångspunkt sätter du Betalningsdatum till samma dag som Förfallodatum för att kunna visa och välja dessa fakturor.
Det är meningen att man bara ska behöva fylla i Förfallodatum men dessvärre är det just nu ett fel som gör att detta inte är möjligt. Felet är rapporterat och vi jobbar på en lösning.
Klicka här för att komma till en översikt över budget.
Denna artikeln går igenom hur du fördelar i en budget när det inte är satt upp en budgethierarki.
För att fördela måste du först skapa en budget. Gå till Budget (GL302010) och välj önskad Huvudbok och Räkneskapsår. Lägg sedan till en linje och lägg in ett Totalbelopp. Klicka sedan på Fördela.
Efter att du har klickat på Fördela så får du fram en dialogruta. Här har du ett antal val.
Inget val gjort - Jämnt över
Väljer du detta kommer den markerade linjen att bli fördelad jämnt över alla perioder.
Används i alla poster för den här huvudposten - Jämnt över
Alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade över alla perioder.
Använd i delposter - Jämnt över
Samma som ovan, alla belopp på alla linjer blir jämt fördelade
Under Leverantörsreskontra - Egenskaper - Leverantörsklasser (AP201000) finns inställningen Varna för dubbletter av org.nr och/eller momsreg.nr på andra leverantörer.
Markerar du denna kryssruta på leverantörsklassen kommer du att få en varning när du lägger upp en ny leverantör om du anger samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som redan finns på en befintlig leverantör. Markerar du även kryssrutan Tillåt inte dubletter av leverantörer går det inte att spara en ny leverantör om denna har samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som en befintlig leverantör.
I den här artikeln går vi igenom vad som kan behövas korrigeras i Visma.net ERP när Storbritannien lämnar EU.
Brexit har skjutits upp fram till 31 januari 2020. Detta innebär att det fortfarande är oklart gällande huruvida ett handelsavtal mellan EU och Storbritannien kommer att finnas på plats när ett utträde tar plats.
Vi ber er därför att följa med på utvecklingen av situationen på Skatteverkets hemsida tillsvidare.
När det är klart om hur utträdet kommer att ske, kommer denna artikeln uppdateras med information om det behövs göras några ändringar i Visma.net ERP.
Skapa ett dashboard för att få snabbare och enklare översikt över din EFH process - leverantörsfakturaprocess.
Denna dashboard visar olika status
För inkommande fakturor
Olika schemaläggningar
Vilka fakturor som ligger ute i flödet
Statistik - belopp på de mest frekventa leverantörerna
Betalningar som skickats till Autopay
Nya återrapporteringar från Autopay
För att komma igång och ta del av denna funktion kontaktar du din Vismapartner.
Observera att denna dashboard med tillhörande förfrågningar och filterer är en prototyp som visar hur ett dashboard kan byggas. Er partner har bra insikt på vad som kan fungera i er miljö.
Efter uppgraderingen till version 7.0 har ett fel uppkommit när man skickar betalningar till Autopay. Vi rekommenderar er att använda den förenklade betalningsrutinen tills detta är löst.
Det är möjligt att lägga till ett telefonnummer på din användare som kan användas för att ta emot 2FA koder som SMS, utöver en Authenticator-app.
När du lägger till 2FA på ditt konto för första gången och du inte har ett telefonnummer på din användare, kommer du att få upp ett par extra steg för att lägga till detta.
När du sedan försöker logga in på ditt konto och klickar på Prova ett annat sätt finns nu SMS som ett alternativ för att ta emot en kod.
Ett SMS skickas då till det nummer som angivits på användaren, tillsammans med ett referensnummer som ska stämma överens med det som syns på skärmen.
Användare som redan har lagt till 2FA på sitt konto kan enkelt gå till Mina uppgifter och lägga till ett telefonnummer.
En del kunder upplever att det inte är möjligt att registrera verifikationer med moms i verifikationsregistreringen. Denna artikeln går igenom hur du aktiverar detta.
I Visma.net går det att konfigurera priser per lagerställe. På så sätt kan prissättning vara inställd för att fånga upp kostnader per lager. Kostnaderna för olika lager kan variera, på grund av t.ex. transportkostnader eller hyreskostnader.
I fönstren Prisavtal för försäljningspriser, Försäljningspriser, Prisavtal för leverantörspriser och Leverantörspriser kan du sätta lagerspecifika priser. I exemplet nedan kommer vi att använda oss av fönstret Prisavtal för försäljningspriser för att sätta lagerspecifikt pris. Vi lägger till artikeln och anger priset 1500 när den säljs från lager 2 (ursprungspris för alla andra lager är 1000).
En försäljningsorder där vi säljer från lager 1 ger priset 1000:
En försäljningsorder där vi säljer från lager 2 ger nu priset 1500:
I version 8.90 har man gjort en ändring i nummerserier. Anledningen till ändringen är att det ska gå fortare att tilldela ett nytt nummer när flera processer använder samma nummerserie.
Det finns en ny kolumn i fönstret Nummerserier (CS201010). Den heter Senast tilldelade numret och ligger längst till höger.
På bilden nedan ser du projekt men det gäller alla register.
När du börjar använda en nummerserie eller skapar ett nytt dokument i en nummerserie som du använde före ändringen så allokeras automatiskt 1000 nummer så att dessa är färdiga att användas
I kolumnen Nästa nummer ser man det nummer som nästa dokument kommer att få. När 1000 nummer har använts och Nästa nummer blir lika med Senast tilldelat nummer så allokeras 1000 nummer till.
Om det är nödvändigt att återställa nummerserien justerar man numret i kolumnen Senast tilldelade numret på samma sätt som man gjorde förr. Då raderas alla tilldelade nummer och 1000 nya reserveras när man använder den nummerserien.
Här är ett exempel:
Nästa nummer som ska användas är 00004 och Senast tilldelade numret är 01002
I detta exempel så har projekt 00003 raderats och vi vill ändra så att nästa projekt får nummer 00003
Vi ändrar Senast tilldelade numret till 00002 och sparar.
Vi skapar ett nytt projekt som får nummer 00003. I nummerserier allokeras 1000 nya nummer till Senast tilldelade numret och Nästa nummer uppdateras till 00004.
Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Projekthantering i Visma.net under våra Community Live-veckor.
Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret.
Fråga 1
Sker synkroniseringen/uppdateringen mellan systemen automatiskt eller måste den triggas manuellt?
Svar 1
Synkronisering sker mellan systemen automatiskt var 5:e minut.
Fråga 2
Kan man anpassa påslaget på leverantörskostnaden per kund/projekt i Severa?
Svar 2
Nej, inställningen om påslag på leverantörskostnader gäller alla leverantörskostnader som förs över från Visma.net ERP till Severa. Här är det bäst att välja en inställning som är oftast förekommande och därefter ändra posterna manuellt i Severa som inte ska ha detta påslag.
Fråga 3
När man för över en konsults arbete i fakturan till Visma.net, kan den konsulten få en kontodel på sig i Visma.net? T.ex. genom att använda en artikel per konsult?
Svar 3
Ja, om man använder en artikel per konsult, kan denna artikel i Visma.net kopplas till en viss artikelklass och koddelar.
För att kunna skicka en faktura till Approval måste det finnas en bilaga på faktura i Visma.net Financials.
Klicka på Lägg till bilaga och välj sedan önskat dokument som ska skickas med till Approval.
Det är först när det finns en bilaga kopplad till fakturan som man kan klicka på knappen Skicka för godkännande.
Du har möjlighet att ställa in valideringsregler på kunder. Detta reducerar risken för att det registreras för lite information på kunder och är speciellt viktigt om man ska skicka e-fakturor till sina kunder.
En ny TOS (Terms Of Service) som anpassats till GDPR, och bland annat innehåller ett avsnitt om personuppgiftsbiträdesavtal, kommer inom kort att visas för godkännande av den person som är Primary Contact när denne loggar in i Visma.net ERP.
Hej, Här kommer en video där jag guidar er igenom hur man sätter upp 2fa. Det går även bra att följa manualerna som är skapad på nedan länkar. https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Obligatorisk-tvafaktor-autentisering-2FA-i-AutoPay/ba-p/299987 https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-net-ERP/SMS-for-2FA/ta-p/351194
Kommande version av Visma.net ERP innehåller ändringar i navigationen och användargränssnittet. I denna video går vi igenom hur den nya arbetsytan fungerar.