För att komma igång med Visma.net på bästa sätt har vi för dig som ny användare samlat ett antal artiklar och guider som går igenom de första delarna du stöter på som ny användare i Visma.net.
Du vet väl att du kan arbeta med olika ordertyper och även lägga upp egna i Visma.net?
Ordertyperna finns under Meny - Order - Egenskaper - Ordertyp (SO2010PL). Om ordertypen är Aktiv så syns den i listan över ordertyper vid registreringen.
Följande försäljningsordrar finns att tillgå:
ID
Ordertyp
Beskrivning
CM
Kreditfaktura
Används som justering av redan slutförda försäljningsorder där kunden returnerar artiklar
CR
Återköp
Används för att registrera returer för kontant försäljning som inte inkluderade utleverans
CS
Försäljning, kontant
Används för kontantförsäljning
IN
Faktura
Används för att fakturera kund för utlevererade artiklar
QT
Offert
Används för att specificera en artikel, kvantitet, datum och pris som erbjudande till köp för potentiell kund
RC
Retur för kredit
Används för att registrera accepterad retur för kreditering (kreditfaktura) utan ersättningsartikel
RM
Returorder
Används för att registrera accepterad retur från kund för kreditering eller ersättningsartikel inom garantitiden
RR
Retur med ersättning
Används för att registrera accepterad retur från kund som ska ersättas med ny artikel
SA
Försäljningsorder med allokering
När du tar bort status Parkerad för denna ordertyp så reserveras (allokeras) artiklar på lagret
SO
Försäljningsorder
Försäljningsorder skapas på beställning från kund och används för att förbereda utleverans
TR
Överföring
Används för lageröverföring mellan olika lager
Under Försäljningsorder hittar du alla försäljningsordrar som markerats som aktiva
Meny - Order - Transaktioner - Försäljningsordrar (SO3010PL)
Använd knappen Urklipp i översta verktygsraden och kopiera en befintlig ordertyp som utgångspunkt om du vill skapa din egen ordertyp.
Visma.net Insights används för att visualisera data från Visma.net och kommer med ett antal fördefinierade Dashboards. Så här navigerar du enkelt i Elementen
Nyckeln till att effektivisera arbetet är att veta vad en lägger mycket tid på (och vad en kanske inte gör så mycket av...). Ett enkelt sätt för att ta reda på detta, i Visma.net ERP, är att gå in och kolla inloggningshistoriken per fönster. Från detta fönstret kan du nämligen ta ut historiken till en excel-fil och få det svart på vitt - vad i programmet är det ni lägger tid på?
När ni vet det kan det vara värt att börja fundera på om ni kan schemalägga några av aktiviteterna i det fönstret? Eller kanske har ni fönster som ni aldrig använder. Då går det med hjälp av behörighetsfunktionerna att dölja dessa = aldrig mera råka klicka sig in på fel flik. (Vi rekommenderar dock att ni vänder er till er partner om ni vill börja ändra i behörigheterna i Visma.net ERP)
Så här tar ni busenkelt själva reda på hur inloggningshistoriken ser ut:
1) Gå in via Meny - Användare/Roller - Förfrågningar - Inloggninshistorik(SM201045) och väljer “Åtkomst fönster” i rutan “Åtgärd”.
2) Exporterar informationen till en Excel-fil.
Så vad lägger ni tid på? Och vilka delar kan/vill ni effektivisera ytterligare?
Hej! Nu har vi tagit fram ett utbildningsmaterial för området Avtalsfakturering i Visma.net ERP. I avtalsfaktureringen kan man administrera sina olika avtal för bland annat återkommande fakturering. Dokumentet Avtalsfakturering ligger under Dokumentation. Behöver ni hjälp att komma igång med avtalsfaktureringen vänligen kontakta er partner.
Du känner väl till att det finns ett API för Visma.net ERP som möjliggör integration med andra lösningar? Detta utvecklas kontinuerligt.
Kontakta gärna i första hand din partner för att undersöka integrationsmöjligheterna närmare. Kanske finns det redan en färdig integration eller kanske har du kontakt med någon som kan bygga integrationen.
Befintliga integrationslösningar
Visma.net API endpoints
Visste du att man kan hitta både skriven dokumentation och guider i form av videofilmer direkt från Supportpanelen i Visma.net? I senaste releasen av Visma.net, uppdaterades det och tillkom ännu mer dokumentation i följande ämnen:
Ekonomi: Anläggningsregister
Logistik
Import/Export
Generell Förfrågan
Under Leverantörsreskontra - Egenskaper - Leverantörsklasser (AP201000) finns inställningen Varna för dubbletter av org.nr och/eller momsreg.nr på andra leverantörer.
Markerar du denna kryssruta på leverantörsklassen kommer du att få en varning när du lägger upp en ny leverantör om du anger samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som redan finns på en befintlig leverantör. Markerar du även kryssrutan Tillåt inte dubletter av leverantörer går det inte att spara en ny leverantör om denna har samma organisationsnummer och/eller momsregistreringsnummer som en befintlig leverantör.
Navigering i logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av de olika menyrader i logsitikmodulen i Visma.net Financials och vilken typ av data som registreras i de olika fönstren/dialogerna, samt en genomgång av hur startsidan kan användas.
Videon är på engelska.
Uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials. Videon ger dig en genomgång av uppstartsguiden för logistikmodulen i Visma.net Financials och vilka värden du kan ange.
Videon är på engelska.