Hva skjer når begge feltene er fylt ut og det er huket av for faktura på e-post?
Adressen som står i feltet «e-post faktura» brukes.
Hva skjer når bare e-post adresse er fylt ut?
Faktura sendes til denne adressen.
Hva skjer nå bare e-post faktura er fylt ut
Faktura sendes til denne adressen.
Hva betyr det når man huker av e-post til AI ?
Blir faktura sendt kun til e-post da eller både e-post og nettbank/EHF?
(hvis mobil/org.nr er utfylt)
Når man huker av for "Epost- til AI" så sender Contracting med epostadressen til Autoinvoice.
Hvis fakturaen ikke går til nettbank eller VIPPS så vil da fakturaen sendes til denne epost-adressen.
Hvorfor er det to ruter for avhukninger for e-post / faktura på papir ?
Fakturaen går rett til print hos NETS uavhengig av om det er lagt inn mobiltelefonnummer og epostadresse sendes med til AI.
Faktura sendes som epost fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.
Faktura skrives ut på printer fra Visma Contracting selv om det er satt opp Visma Autoinvoice. Dvs at fakturaen aldri sendes til Autoinvoice.
Hva er forskjellen mellom privatkunder og bedriftskunder når det kommer til å sende fakturaer til Visma Autoinvoice?
Forskjellen mellom privatkunde og bedriftskunde er at på privatkunder er det mobiltelefonnummeret som bestemmer om fakturaen går til nettbank/VIPPS.
På bedriftskunder er det orgnummeret som brukes.
Dere kan oppleve at alle fakturaer dere reprinter som skal gå til Autoinvoice blir avvist med følgende feilmelding:
Da må dere logge dere på autoinvoice.visma.com med brukernavn og passord.
Gå så til ‘Innstillinger’ => ‘Sende fakturaer’. Fjern så haken som står på ‘Stopp duplikate fakturanummer’.
Dette gjelder altså kun når man får denne feilmeldingen på ALLE reprint mot Autoinvoice.
Oppsettet krever at du kjører versjon 5.03 eller nyere. Dersom du ønsker å komme i gang med AutoInvoice fra 5.03, må ny systemfil etterspørres. Send e-post til vismacontracting@visma.no for å etterspørre ny systemfil.
Ved kreditering av en hel faktura, kan du velge rutinen Auto kredit. Denne rutinen gjør at du får kreditert hele fakturaen samt at timer og materiell legger seg tilbake til ordren igjen.
Benyttes for eksempel der man har en vedlikeholdsavtale med en bedrift / organisasjon og skal fakturere til faste terminer.
Her kan man inne på kundebehandling, under fane hovedopplysninger krysse av for samlefaktura
Flere ordrer kan spesifiseres på samme faktura.
Dersom alle ordrer skal på terminfakturaer merkes feltet for samlefaktura, og samlefakturering blir foreslått på alle nye ordre på denne kunden.
På eksisterende ordre, må denne haken settes på manuelt.
Veldig viktig at det ikke ligger fakturaoppsett på ordrene.
Dersom flere ordrer skal spesifiseres på samme faktura til kunden, må disse ordrene merkes med samlefaktura.
Dette gjøres på ordren, under fanen Tillegg:
Ved klargjøring av faktura får man da frem en oversikt over ordrer til samlefakturering og kan plukke ordrer til fakturaen.
Da går du på
Fakturering – registrering – faktura
Legger inn kunden
Og går ned til ordrefeltet her
Trykker så F6
Får da opp denne meldingen
Da får du opp ordrene som ligger med samlefaktura
Så kan du da merke de du ønsker å ha med
Og velge da fakturaoppsett for samlefaktura
Velg da fakturaoppsett for samlefaktura, velg nummer på dette, trykk minus og enter ( f.eks 2- enter)
Da vil de ordrene jeg har merket komme opp her
Men det forutsetter jo da at dere har et fakturaoppsett på samlefaktura
Det kan du sjekke under
Fakturering – vedlikehold – fakturaoppsett
Hver ordre vil være spesifisert på fakturaen
I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura.
Gå inn på
Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr
slik at kolonnen ser slik ut:
Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer