Brukertips i Visma Global

I Visma Global har du anledning til å legge inn kontraktsnummer. Kontraktsnummeret kan du knytte til ordren og det vil da komme med i EHF filen.   Om du har behov for å sende med kontraktsummer, så kan dette gjøres på følgende måte:    Opprett kontraktsnummer i Visma Globa ved å på: Grunndata / Vedlikehold register / Kontrakt.    Her kan du opprette flere kontrakter.   På ordren kan du legge til kontraktsnummer ved enten å skrive nummeret eller benytte F12 for å velge riktig kontrakt.        Om du ikke har kontraktsnummer fremme i ordreregistrering, må feltet hentes inn. I Design Studio dra inn feltet Kontraktsnr (objektid 3874) og evt. Kontraktsnavn (objektid 3875) til ordreregistreringsbildet.     Merk: Husk at det, som tidligere, er Kontraktsnavnet tilhørende kontrakten som sendes til AutoInvoice og som konverteres til EHF/PeppolBIS.  

Det er mulig å legge inn tabell felt for fordelingsnøkkel på ordrelinjenivå i Visma Global

På utskriftsprofilen på kundekortet i Visma Global, kan man styre om man vil ha utskrift til printer, annet medium eller ingen utskrift.

Det er nyttig å sette denne innstillingen, fordi den er referansepunkt for utskrifter/rapporter.

Det er mulig i Global å bli varslet om at kunden har utestående forfalte poster når du registrerer ordrer.

Hvis man hver gang en ordre skal avsluttes bruker et fast fakturavalg, kan dette stilles inn for automatikk.

Rask tilgang til fakturakopi

Noen ganger vil man sjekke hvor mange artikler som er igjen av et gitt parti.

E - post ordrearkivet viser en oversikt over ordre / faktura som har blitt sendt fra satsvise rutiner.

Når man lager en ny ordre i Visma Global, har hentet opp kunde, fått ordrenummer og vil raskt til 1. ordrelinje, trykker du ALT + J

Gå inn på "Grunndata / Vedlikehold registre / Kunde". Hent opp aktuell kunde.  Under "Behandlingsregler" ligger "Kredittgrense". Standard er 99999999,99 som ikke er å anse som noen grense. Settes denne til et lavere beløp f. eks 25000.- vil man få opp varsel i ordreregistrering hvis det overskrides. Man kan da ta en vurdering på om ordre aksepteres eller ei. Hvis man ikke skal kunne lagre ordre på kunde når denne har utestående, velg å sette en av kredittsperre valgene i feltet for kredittsperre.   Les her om hvordan du kan sette opp automatisk kredittvurdering i ordreregistrering.

Det er mulig å få ut en fakturajournal til fil i Visma Global.

Hvordan sjekke gyldighet av organisasjonsnummer på kunde / leverandørkortet i Visma Global? Gå inn på verktøy / firmainnstillinger:

Revisor vil gjerne se en oversikt over alle utg. fakturaer produsert i Visma Global fra 2013.