Brukertips i Visma Global

Hvis man bruker artikkelstruktur og ønsker at beløp fra hovedkomponenet skal vises på faktura, må det være hake på ”Påvirk. Salg” på hovedkomponenten under "Grunndata / Vedlikehold registre / Artikkelstruktur".

Vi gjør oppmerksom på følgende forbedring til 7.80 av Visma Global.

Det er mulig i Global å bli varslet om at kunden har utestående forfalte poster når du registrerer ordrer.

Noen ganger kan det være fordelaktig å kopiere fra et tilbud / ordre til en ny. Her kan du se hvordan dette gjøres.

Fra versjon 15.10 av Visma Global, har du mulighet til å få kundenummer og kundenavn i egen kolonne ved kopiering til Microsoft Excel fra Statis-Ticker.    Gå til Statis-Ticker. Hent frem ønsket rapport. I tabellen høyreklikker du - der vil du se at du har to nye valg: Kopier tabellinnhold til Excel (Nr/Navn i to kolonner) Kopier merkede linjer Excel (Nr/Navn i to kolonner)  Over ser du kundenummer og kundenavn i en kolonne. Ved at du velger Kopier tabellinnhold til Excel, vil kundenummer/kundenavn være splitt til to kolonner i Excel, se bilde under:     

Hvis du benytter deg av funksjonen, kopiering av innkjøpsordre til salgsordre, så er det fra versjon 16.00 av Visma Global lagt inn mulighet for at salgsordren skal opprettes med kostnadsbærere fra kunden som registreres. Et nytt valg er tilgjengelig når man velger å kopiere til salgsordre: 'Bruk kundens kostnadsbærere'.   Dette gjøres på følgende måte:  1) På kundekortet, legg inn en kostnadsærer. Under ser du at vi har lagt inn kostnadsbærer på avdeling:    2) Etter at du har opprettet innkjøpsorderen, og klikket på avslutt, husk å huk av for 'Kopier til salgsordre'.   3) Da vil du få opp ett nytt vindu, 'Kopiering til ordre'. Her ser du det nye parameteret 'Bruk kundens kostnadsbære', som du huker av for.     4) Går du i ordre-ticker eller på salgsorderen, vil du kunne se at kostnadsbærer avdeling er lagt til i salgsorderen.  

Her finner du hjelp til å selektere artikler uten plassering i Visma Global.

Hvordan styres fakturadato i Avtaleordre? En kjapp innføring.

Gå inn på "Grunndata / Vedlikehold registre / Kunde". Hent opp aktuell kunde.  Under "Behandlingsregler" ligger "Kredittgrense". Standard er 99999999,99 som ikke er å anse som noen grense. Settes denne til et lavere beløp f. eks 25000.- vil man få opp varsel i ordreregistrering hvis det overskrides. Man kan da ta en vurdering på om ordre aksepteres eller ei. Hvis man ikke skal kunne lagre ordre på kunde når denne har utestående, velg å sette en av kredittsperre valgene i feltet for kredittsperre.   Les her om hvordan du kan sette opp automatisk kredittvurdering i ordreregistrering.